Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos de seguimiento de actividad física portátiles por tipo de producto (relojes inteligentes, pulseras de actividad, ropa inteligente, otros), por aplicaciones (seguimiento de la frecuencia cardíaca, gestión del estrés, monitorización de la glucosa, seguimiento de la carrera, seguimiento del ciclismo, otros), por canal de distribución (en línea, fuera de línea) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de dispositivos portátiles de seguimiento de actividad física

Incrementar las alianzas estratégicas para el avance de la tecnología de monitorización de la salud y el rendimiento.

A medida que la tecnología avanza y los datos de salud se vuelven más complejos, se están formando más alianzas en el ámbito de la monitorización de la salud y el rendimiento. Esto genera una creciente demanda de soluciones personalizadas, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en marzo de 2024, la Universidad de Lehigh y la empresa de tecnología portátil Beyond Pulse anunciaron una colaboración con el objetivo de impulsar la tecnología de monitorización de la salud y el rendimiento, especialmente en el ámbito del atletismo.

Esta cooperación tiene como objetivo mejorar los modelos predictivos para maximizar los resultados en materia de salud y rendimiento, lo que refleja la tendencia general de establecer alianzas para abordar las necesidades cambiantes de las soluciones de salud personalizadas.

Integración de tecnología portátil y datos de laboratorio para una mejor salud metabólica.

Mejorar la salud metabólica y prevenir enfermedades implica integrar la tecnología portátil con los datos de análisis de laboratorio. Al combinar datos biométricos y de comportamiento de los dispositivos portátiles con información obtenida de análisis de laboratorio, este enfoque busca optimizar la evaluación, el manejo y la prevención de afecciones como la diabetes y las enfermedades cardíacas. En consecuencia, los principales actores del mercado están implementando estrategias orgánicas, como la formación de colaboraciones, para impulsar el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en enero de 2024, Fitbit y Quest Diagnostics, el proveedor líder mundial de servicios de información diagnóstica, anunciaron una colaboración para estudiar el potencial de los dispositivos portátiles para mejorar la salud metabólica, que influye en el riesgo de desarrollar varias enfermedades, como la diabetes y las enfermedades cardíacas.

Estas iniciativas ponen de relieve el compromiso del sector con el avance de las soluciones sanitarias a través de colaboraciones innovadoras.

Factores que limitan el mercado

Aumento de las retiradas de productos

El aumento de las retiradas de productos supone un importante obstáculo para el crecimiento del mercado, ya que disminuye la confianza del consumidor y provoca pérdidas financieras. Por ejemplo, en marzo de 2022, Fitbit retiró del mercado una serie de relojes inteligentes Ionic debido al riesgo de quemaduras. Se vendieron aproximadamente un millón de unidades en Estados Unidos y alrededor de 693 000 a nivel internacional, según informó la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos. Estas retiradas interrumpen las cadenas de suministro, aumentan los gastos operativos y dañan la reputación de la marca, lo que dificulta que las empresas mantengan un rendimiento constante en el mercado.

Alto coste de los dispositivos de seguimiento de actividad física

El elevado coste inicial de los monitores de actividad física supone una limitación importante, ya que puede restringir su adopción por parte de los consumidores. Por ejemplo, los precios de estos dispositivos oscilan entre los 50 y los 800 dólares o más, aunque la mayoría se sitúa entre los 150 y los 400 dólares. Esta barrera económica limita la disponibilidad de los monitores de actividad física para un mayor número de consumidores. Por lo tanto, este alto coste puede ralentizar la penetración en el mercado y reducir el impacto general de estos dispositivos en la promoción de estilos de vida más saludables entre diversos grupos de consumidores.

Oportunidades de mercado

Integración con tecnología inteligente

La integración de los monitores de actividad física portátiles con la tecnología inteligente ofrece importantes oportunidades de crecimiento para el mercado. A medida que los consumidores buscan cada vez más una conectividad fluida, los dispositivos que se sincronizan con teléfonos inteligentes, sistemas domésticos inteligentes e incluso electrodomésticos inteligentes están ganando popularidad. Por ejemplo, los monitores de actividad física como Fitbit y Garmin pueden conectarse a altavoces inteligentes, lo que permite a los usuarios recibir actualizaciones de salud mediante comandos de voz. Esta interoperabilidad mejora la experiencia del usuario, haciendo que la gestión del ejercicio sea más accesible y personalizada.

Además, el auge de los dispositivos IoT (Internet de las Cosas) permite que los monitores de actividad física compartan datos con aplicaciones de salud y dispositivos médicos, fomentando una gestión proactiva de la salud. Por ejemplo, la integración con básculas inteligentes permite a los usuarios registrar su peso y composición corporal junto con sus métricas de actividad física, ofreciendo una visión integral de su salud. Esta capacidad no solo fomenta la fidelidad del consumidor, sino que también abre la puerta a colaboraciones con compañías de seguros médicos, promoviendo medidas de salud preventiva y reduciendo potencialmente los costes sanitarios.

Análisis del tipo de producto

El mercado global de dispositivos portátiles de seguimiento de actividad física se divide en relojes inteligentes, pulseras de actividad, ropa inteligente y otros. El segmento de relojes inteligentes lidera significativamente este mercado, gracias a su funcionalidad avanzada y versatilidad. Estos dispositivos se integran con una amplia gama de aplicaciones y servicios, mejorando la experiencia del usuario e impulsando su popularidad. Un ejemplo notable es la colaboración entre Razer, una marca líder en estilo de vida para gamers, y Fossil, un reconocido fabricante de relojes.

En enero de 2022, lanzaron conjuntamente el reloj inteligente de edición limitada Razer X Fossil Gen 6, dirigido a consumidores expertos en tecnología. A medida que las personas priorizan cada vez más el ejercicio físico, la salud y el bienestar, se espera que la demanda de relojes inteligentes aumente, consolidando aún más su dominio del mercado.

Análisis de la aplicación

El mercado global de rastreadores de actividad física portátiles se divide en seguimiento de frecuencia cardíaca, gestión del estrés, monitorización de glucosa, seguimiento de carrera, seguimiento de ciclismo y otros. El segmento de seguimiento de carrera es particularmente prominente, gracias a su gran atractivo entre los entusiastas del fitness y los atletas. Por ejemplo, Titan Smart Wearables presentó el Titan Traveller en noviembre de 2023, diseñado específicamente para profesionales urbanos dinámicos y entusiastas de las maratones. Además, la creciente demanda de funciones avanzadas de seguimiento de carrera, como la funcionalidad GPS, el entrenamiento personalizado yanálisis de rendimientoestá impulsando el crecimiento de este segmento, consolidando su posición de liderazgo dentro del mercado.

Análisis del canal de distribución

El mercado global de dispositivos portátiles de seguimiento de actividad física se divide en dos segmentos: online y offline. El segmento online se ha consolidado como el dominante, impulsado por el creciente uso de smartphones y la mayor penetración de internet. La comodidad y accesibilidad de las plataformas de comercio electrónico refuerzan aún más esta tendencia, permitiendo a los consumidores adquirir dispositivos portátiles de seguimiento de actividad física con facilidad. Además, los compradores se benefician de una amplia gama de opciones, precios competitivos y reseñas de productos completas que facilitan la toma de decisiones informadas. Esta preferencia por las compras online refleja un cambio más amplio en el comportamiento del consumidor, lo que impulsa el continuo crecimiento y la creciente importancia del segmento online en el mercado de dispositivos portátiles de seguimiento de actividad física.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una cuota de mercado del 45,3%.

América del Norte ostenta una cuota sustancial del mercado de dispositivos portátiles de seguimiento de actividad física, consolidando su posición como región líder. Este dominio se debe a la mayor concienciación y la amplia adopción de estos dispositivos entre los consumidores. La creciente prevalencia de problemas de salud relacionados con el sedentarismo ha impulsado a muchas personas a buscar soluciones para mejorar su bienestar.

Además, las innovadoras ofertas de productos de los principales actores del mercado, junto con la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y la conectividad a internet, impulsan aún más el mercado regional. La convergencia de estos factores ha creado un entorno favorable para el crecimiento continuo de los dispositivos portátiles de seguimiento de actividad física en Norteamérica.

Asia Pacífico: Región de más rápido crecimiento con la mayor tasa de crecimiento anual compuesto del mercado.

La región de Asia-Pacífico se está consolidando rápidamente como el mercado de mayor crecimiento para los monitores de actividad física portátiles, con la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC). Este crecimiento se debe principalmente a la creciente adopción de estos dispositivos entre la población trabajadora, impulsada por la expansión económica constante y los avances tecnológicos. Además, una mayor concienciación sobre la salud y el bienestar, junto con la mejora del nivel de vida, ha propiciado un aumento considerable del número de aficionados al fitness en la región.

Información sobre países

El mercado de dispositivos portátiles de seguimiento de actividad física está experimentando un crecimiento y una diversificación dinámicos a nivel mundial, y cada región contribuye de manera única al avance de este campo transformador. A medida que los países invierten en investigación y desarrollo, configuran el panorama del mercado de formas distintivas.

Comprender estas dinámicas específicas de cada país es fundamental para entender las tendencias globales e identificar oportunidades emergentes. Esta sección analiza los principales avances, los líderes del mercado y los marcos regulatorios en diversos países, ilustrando cómo sus contribuciones y estrategias únicas impulsan la evolución de los dispositivos portátiles de seguimiento de actividad física e impactan el futuro de la atención médica.

Al examinar factores como el apoyo gubernamental, los niveles de inversión y las contribuciones académicas, obtenemos una visión integral de cómo la dinámica regional impulsa la innovación y la adopción de dispositivos portátiles de seguimiento de la actividad física, destacando importantes oportunidades y desafíos en todo el mundo y demostrando cómo los diferentes países están dando forma al futuro de estos dispositivos.

A continuación se muestran algunos países que ilustran las diversas contribuciones y avances en el mercado de los dispositivos portátiles de seguimiento de actividad física.

• A NOSOTROS-Estados Unidos es la fuerza dominante en el mercado norteamericano de dispositivos portátiles de seguimiento de actividad física, gracias a sus rápidos avances tecnológicos. La adopción de dispositivos portátiles entre los consumidores estadounidenses ha aumentado drásticamente, pasando del 9% al 33% en tan solo cuatro años, hasta 2021. Este aumento significativo pone de manifiesto la creciente aceptación y dependencia de la tecnología portátil para la gestión de la salud y el estado físico.

• Alemania-Alemania es un mercado clave para los dispositivos de seguimiento de actividad física, como lo demuestra el reciente lanzamiento del Apple Watch Series 9 de Apple Inc., disponible en varios países, entre ellos Alemania. Esta nueva versión incluye aplicaciones mejoradas para senderismo y ciclismo, así como herramientas para el apoyo a la salud mental.

• Francia-Los principales actores del mercado en el país están implementando estrategias orgánicas. Por ejemplo, en noviembre de 2021, la UCI Track Champions League y WHOOP anunciaron una alianza para brindar información avanzada sobre salud y estado físico a los atletas, lo que subraya la creciente integración de dispositivos portátiles de alta tecnología en el deporte profesional.

• Reino Unido-El Reino Unido está a punto de expandir significativamente el mercado, impulsado por un aumento proyectado de más de 150 millones de dispositivos IoT. El mercado de electrodomésticos y los dispositivos portátiles de consumo representan más del 40 % de todas las conexiones IoT (Internet de las Cosas). Los relojes inteligentes y los monitores de actividad física constituyen la categoría dominante.

• Porcelana-En China, el apoyo gubernamental promueve el crecimiento y mejora la salud mediante iniciativas como el 14.º Plan Quinquenal, que hace hincapié en la construcción de una «China saludable» mediante la mejora de la atención sanitaria y las condiciones socioeconómicas, impulsando así el crecimiento del mercado. Como resultado, dispositivos como los monitores de actividad física y los relojes inteligentes que registran diversos parámetros fisiológicos son cada vez más populares.

• Japón-El enfoque de Japón en las actividades de investigación y desarrollo representa una oportunidad significativa. Por ejemplo, en julio de 2023, investigadores de la Universidad de Ciencias de Tokio desarrollaron una tecnología de sensores de sudor para dispositivos de seguimiento de actividad física que permite predecir la fatiga muscular.

• India-En India, la demanda de dispositivos portátiles de seguimiento de actividad física está en aumento debido a que cada vez más personas controlan su ritmo cardíaco, la ingesta de calorías, los ciclos de sueño y el consumo diario de agua. Por ejemplo, según IDC, el crecimiento significativo de los relojes inteligentes se tradujo en un aumento interanual del 73,7 % en los envíos, alcanzando los 53,4 millones de unidades en 2023. Este auge se atribuye a la asequibilidad de los dispositivos portátiles, impulsada por las ventas de la temporada festiva, los grandes descuentos y una caída del 38,7 % en los precios de venta promedio (PVP).

• Corea del Sur-Corea del Sur es un actor importante en el mercado de los dispositivos portátiles de seguimiento de actividad física, impulsado por marcas consolidadas como Samsung. En agosto de 2022, Samsung mejoró su Galaxy Watch Active 2 al introducir el seguimiento de la presión arterial a través de la aplicación Health Monitor. Esta función subraya el compromiso del país con la integración de tecnologías avanzadas de monitorización de la salud en los dispositivos portátiles.