Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias de los servicios de pérdida de peso por tipo de equipo (equipos de fitness, equipos quirúrgicos, servicios, gimnasios, centros de adelgazamiento, servicios de consultoría, cirugía, otros servicios), por forma de pago (gobierno, seguro privado, pago directo) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de servicios para la pérdida de peso

Aumento de la incidencia de la obesidad

A nivel mundial, la obesidad representa un grave problema de salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2016, la prevalencia mundial de adultos con sobrepeso superó los 1900 millones, mientras que el número de adultos clasificados como obesos superó los 650 millones. Desde 1975, la prevalencia de la obesidad casi se ha triplicado. Por lo tanto, se espera que el rápido aumento de la población obesa impulse el crecimiento del mercado de servicios para la pérdida de peso. Además, las personas que padecen obesidad son más propensas a sufrir problemas de salud como trastornos cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, diabetes, hipertensión y problemas renales. Estos problemas de salud obligan a las personas a someterse a tratamientos para la obesidad, lo que facilita el crecimiento del mercado de servicios para la pérdida de peso.

Seguir rutinas de ejercicio adecuadas y regulares, junto con una dieta saludable, ayuda a minimizar la obesidad. Además, muchas personas optan por cirugías como la bariátrica, la gastrectomía en manga y la colocación de balón gástrico para obtener resultados más rápidos. Por ejemplo, según el Instituto Australiano de Salud y Bienestar (AIHW), los ingresos hospitalarios por cirugías para bajar de peso en Australia aumentaron a 22 713 en 2014. Por lo tanto, se prevé que el aumento de la incidencia de la obesidad impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Aumentar la concienciación sobre la actividad física

Los principales actores del mercado están llevando a cabo diversas campañas e iniciativas de acondicionamiento físico para concienciar a la población sobre la importancia de la actividad física, lo que se prevé que impulse el crecimiento durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Campaña para Acabar con la Obesidad presentó la Ley de Tratamiento y Reducción de la Obesidad de 2017 para fomentar una alimentación saludable y el uso de diversos equipos para realizar ejercicio físico adecuado.

Además, los principales actores del mercado están lanzando nuevas líneas de productos tecnológicamente avanzados para aumentar su uso entre los jóvenes. Por ejemplo, en octubre de 2018, WW International, Inc. lanzó el programa de recompensas para miembros WellnessWins para incentivar la adopción de hábitos saludables. Se trata de un innovador programa basado en una aplicación que permite a los miembros ganar puntos al registrar sus actividades de salud, comidas y asistencia a los talleres de bienestar de WW; estos puntos se pueden canjear por descuentos en diversos productos y servicios. Asimismo, en marzo de 2018, WW International presentó WW Healthy Kitchen para fomentar la adopción e implementación de hábitos saludables en el hogar y fuera de él. Se prevé que estas iniciativas impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Restricción del mercado

Precios elevados de las dietas bajas en calorías

El elevado coste de las dietas bajas en calorías es uno de los principales factores que podrían limitar el crecimiento del mercado durante el periodo previsto. Mantener y seguir estas dietas con regularidad resulta prácticamente inasequible para la mayoría de las personas. El consumo a largo plazo de una dieta baja en calorías es fundamental para obtener resultados positivos. Del mismo modo, si una persona decide inscribirse en un gimnasio, seguir una dieta saludable, junto con el ejercicio físico, es uno de los requisitos esenciales para alcanzar los objetivos deseados. Si bien las principales empresas del sector están intentando popularizar estas dietas, su elevado precio impide que la gente pueda permitírselas. Se prevé que esto restrinja el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Innovación de productos

Los líderes del mercado se están centrando en la innovación de productos y servicios para afrontar la intensa competencia. Por ejemplo, Atkins Nutritionals y Chef lanzaron en octubre de 2016 una solución de comidas bajas en carbohidratos para clientes preocupados por su salud. Este lanzamiento contribuyó a que la empresa ampliara su base de clientes. Además, Nutrisystem, Inc. incorporó una nueva línea de paquetes de vitaminas diarias a sus programas de la Dieta South Beach en julio de 2018. Se espera que estos lanzamientos generen oportunidades de crecimiento en el mercado.

Análisis de equipos

El mercado global de servicios para la pérdida de peso se divide en equipos de fitness y equipos quirúrgicos.

El segmento de equipos de fitness domina el mercado global y se prevé que muestre un crecimiento constante.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,9%Durante el período de pronóstico, el creciente uso de equipos de fitness a nivel mundial y la mayor concienciación sobre la salud y el bienestar entre la población influirán positivamente en el mercado. Asimismo, los principales actores del mercado están llevando a cabo diversas iniciativas, como el lanzamiento de equipos nuevos y tecnológicamente avanzados, dispositivos de fitness conectados y la organización de campañas de fitness, lo que impulsará el mercado. Por ejemplo, en agosto de 2017, Peloton lanzó su bicicleta estática de cardio para el hogar con una pantalla táctil de 22 pulgadas, compatible con una aplicación para iOS que permite registrar y monitorizar el rendimiento. Se espera que estos factores impulsen el mercado. Este segmento se subdivide a su vez en equipos de entrenamiento cardiovascular, equipos de entrenamiento de fuerza y ​​equipos de terapia de luz infrarroja.

Se prevé que la expansión del segmento quirúrgico se vea impulsada por un aumento en las cirugías bariátricas y no invasivas. La necesidad de estas operaciones está creciendo a medida que aumentan las tasas de obesidad en todos los grupos de edad. El alto costo deequipos de fitnessLos elevados costes de membresía de los gimnasios y clubes deportivos, así como los programas a largo plazo, suelen impedir que las personas inicien y mantengan rutinas de ejercicio. Por ello, en estos casos, se prefieren los procedimientos quirúrgicos, ya que ofrecen resultados rápidos. Este segmento se subdivide en equipos para cirugía bariátrica y equipos para cirugía no invasiva.

Análisis de servicios

El mercado global de servicios para la pérdida de peso se divide en gimnasios, centros de adelgazamiento, servicios de consultoría, cirugía y otros servicios.

El segmento de cirugía es el contribuyente más significativo al mercado y se prevé que muestre unTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,71%Durante todo el período de pronóstico, las cirugías más comunes para la pérdida de peso incluyen la banda gástrica ajustable laparoscópica, la gastrectomía en manga, el bypass gástrico en Y de Roux y la derivación biliopancreática con cruce duodenal. Además, una recuperación más rápida y un bajo riesgo de efectos adversos son ventajas importantes que impulsan el mercado. Por ejemplo, según la ASMBS, la tasa de gastrectomía en manga aumentó del 53,61 % al 59,39 % a nivel mundial entre 2015 y 2017. Por lo tanto, se espera que este segmento crezca considerablemente durante el período de pronóstico.

Diversas iniciativas emprendidas por los principales actores del mercado en materia de yoga, aeróbicos y alimentación saludable se encuentran entre los aspectos clave que impulsarán el crecimiento del segmento de centros de adelgazamiento durante el período previsto. Por ejemplo, en diciembre de 2018, Peloton lanzó programas de yoga y meditación para fomentar su adopción. El yoga y los aeróbicos se consideran una de las formas más efectivas de reducir la grasa corporal en comparación con los gimnasios y presentan un riesgo mucho menor de efectos adversos. Por lo tanto, los centros de adelgazamiento son la opción preferida frente a los gimnasios y centros de fitness.

Análisis de pago

El mercado global de servicios para la pérdida de peso se segmenta en servicios gubernamentales, seguros privados y pagos directos.

El segmento de gastos directos posee la mayor cuota de mercado y se estima que exhibirá unaTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,5%Durante el período de pronóstico, las cirugías para bajar de peso, como el balón gástrico, la gastroplastia endoscópica y la abdominoplastia, generalmente no están cubiertas por los seguros médicos, lo que limita su adopción. Dado que las aseguradoras financian parcialmente las cirugías cubiertas, los pacientes prefieren someterse a ellas. Sin embargo, servicios como gimnasios, centros de adelgazamiento y consultoría no cuentan con cobertura de seguro. Por lo tanto, las personas deben cubrir los gastos de su propio bolsillo. Además, se espera que una mayor concienciación sobre la salud y el bienestar impulse la demanda de estos servicios. En consecuencia, se prevé un crecimiento considerable del segmento durante el período de pronóstico.

El creciente número de cirugías para bajar de peso, debido al aumento de la obesidad en todos los grupos de edad, es uno de los principales factores responsables del crecimiento del segmento de seguros privados. El bypass gástrico, la banda gástrica y la gastrectomía en manga suelen estar cubiertos por los seguros privados, ya que son procedimientos costosos. Por ejemplo, el bypass gástrico cuesta solo alrededor de 3500 USD con seguro, mientras que sin seguro cuesta alrededor de 24 000 USD. Dado que estas cirugías ofrecen resultados efectivos, son las preferidas. Por ejemplo, según el Instituto Australiano de Salud y Bienestar (AIHW), los ingresos hospitalarios por cirugía para bajar de peso en Australia aumentaron de 9300 en 2005-2006 a 22 713 en 2014-2015.

Perspectivas regionales

Según la región, la cuota de mercado mundial de servicios para perder peso se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el accionista más importante del mercado mundial y se prevé que muestre unaTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,11%Durante el período de pronóstico, los principales factores que contribuyen al crecimiento del mercado norteamericano incluyen el aumento de la incidencia de la obesidad, el estilo de vida moderno, los reembolsos gubernamentales y el incremento del gasto en atención médica. Por ejemplo, Medicare, el programa nacional de seguro médico de EE. UU., cubre procedimientos de cirugía bariátrica como la banda gástrica laparoscópica y el bypass gástrico. La Parte B de Medicare ofrece cobertura para servicios de detección y asesoramiento sobre la obesidad, dirigidos específicamente a personas con un Índice de Masa Corporal (IMC) de 30 o más.

Además, en Canadá, el programa de pérdida de peso iniciado por Oral Aesthetic Advocacy Group, Inc. (OAAG) ofrece reembolsos para tratamientos de adelgazamiento. Anualmente, la Weight Loss Grants Organization otorga hasta 3 millones de dólares en subvenciones, impulsando así el crecimiento del mercado. Asimismo, según los CDC, en 2015-2016, la prevalencia de la obesidad fue del 39,8%, y aproximadamente 93,3 millones de adultos en el país la padecían. Se prevé que estos factores incrementen las ventas de servicios de pérdida de peso, impulsando así el crecimiento del mercado.

Europa: la región de mayor crecimiento

Se estima que Europa exhibirá unaTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,01%Durante el período de pronóstico, Europa representó una parte significativa del mercado de servicios para la pérdida de peso, debido a la creciente concienciación sobre las enfermedades causadas por la obesidad. Según Eurostat, la obesidad y los problemas de peso están aumentando rápidamente en la Unión Europea (UE), y en 2014, el 51,6 % de la población de la UE tenía sobrepeso. Además, según la Fundación Mundial de la Diabetes, en 2015, el 9,0 % del gasto sanitario en Europa se destinó a la diabetes. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado global. Asimismo, el desarrollo del mercado en esta región puede atribuirse a diversas iniciativas gubernamentales y a la creciente concienciación sobre la diabetes. Por ejemplo, Alemania es miembro de la Federación Internacional de Diabetes (IDF), cuyo objetivo es influir en las políticas, aumentar la concienciación sobre la diabetes y mejorar la salud. Por lo tanto, es probable que los factores mencionados impulsen la expansión del mercado.

Se prevé que la industria de servicios para la pérdida de peso en Asia-Pacífico experimente un desarrollo lucrativo durante el período de pronóstico. La expansión del mercado regional se atribuye al cambio en el estilo de vida, la creciente preferencia por la comida rápida y el aumento de los casos de obesidad y diabetes. Además, los gobiernos y las asociaciones públicas están llevando a cabo diversas iniciativas para concienciar sobre la diabetes. Por ejemplo, en la última campaña sobre diabetes, la Asociación de Diabetes de Tailandia utilizó dulces para crear imágenes impactantes. El objetivo principal de esta campaña es concienciar sobre cómo los niveles altos de azúcar en sangre pueden reducir la capacidad del cuerpo para curarse y detectar infecciones. Se espera que estas iniciativas impulsen el crecimiento del mercado regional.

El mercado latinoamericano de servicios para la pérdida de peso se ve impulsado por una mayor conciencia sobre la salud y una creciente disposición a invertir en estilos de vida saludables. Además, según la octava edición del Atlas de la Diabetes de la IDF, en 2017, aproximadamente 26 millones de adultos de entre 20 y 79 años padecían diabetes en esta región. El estudio también reveló que el 40 % de estos casos no estaban diagnosticados. Asimismo, se espera que la mayor concientización y las iniciativas gubernamentales impulsen el crecimiento del mercado. Por otro lado, el aumento de la incidencia de la obesidad en Latinoamérica también está impulsando dicho crecimiento. Según un informe de las Naciones Unidas, la obesidad afecta a 3,6 millones de personas al año, ya que las personas de bajos ingresos prefieren alimentos más baratos con alto contenido de grasas y azúcares. Por consiguiente, es probable que el aumento de la incidencia de la obesidad incremente la demanda de equipos de fitness en la región.

Se prevé que la industria de servicios para bajar de peso en Oriente Medio y África experimente un crecimiento considerable, debido a la creciente concienciación sobre los estilos de vida saludables y al aumento del gasto familiar en equipos y servicios para bajar de peso. Además, según el informe del Observatorio Mundial de la Salud de la OMS, nueve países de Oriente Medio tienen laClasificación más alta en estadísticas de obesidadentre adultos de 18 años o más. Esto impulsa el crecimiento del mercado.