Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado del whisky por tipo de producto (whisky de centeno, whisky mezclado, otros, whisky de maíz, whisky de trigo, whisky de malta), por tipo de calidad (premium de alta gama, súper premium, premium), por canal de distribución (tiendas de licores, supermercados, hipermercados, comercio electrónico, bares y restaurantes) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado del whisky

Disponibilidad de whisky a través de plataformas de comercio electrónico

Las plataformas de comercio electrónico ofrecen una comodidad sin precedentes a los consumidores, permitiéndoles examinar una amplia selección de whisky de todo el mundo sin salir de sus casas y con tan solo unos clics. Esta comodidad resulta especialmente atractiva para aquellos que carecen de fácil acceso a tiendas físicas.vinotiendas y comercios especializados. Además, los minoristas de whisky en línea suelen ofrecer una selección de whisky más amplia y diversa que las tiendas físicas.

Además, las plataformas de comercio electrónico suelen ofrecer descripciones completas de los productos, reseñas de clientes y calificaciones. Incluso para quienes no son expertos en whisky, esta información permite a los consumidores tomar decisiones informadas sobre sus compras. Aumenta la transparencia y les ayuda a seleccionar el whisky que mejor se adapte a sus gustos y preferencias. Asimismo, según un análisis reciente publicado por IWSR Drinks Market Analysis, el mercado mundial de comercio electrónico de licores y vinos experimentó un crecimiento sustancial de casi el 43 % entre 2019 y 2020. Esto indica un aumento significativo en las ventas de whisky, impulsando así la expansión del mercado.

Posibles beneficios del whisky para la salud

La creciente conciencia sobre el valor nutricional y los beneficios para la salud del whisky, que incluyen su uso como remedio para alergias como la gripe y los resfriados, está impulsando su demanda mundial. El whisky también está ganando popularidad entre las mujeres de todo el mundo debido a su bajo o nulo contenido de azúcar.

La obesidad ha impulsado el consumo de whisky bajo en sodio y sin grasa, lo que ha contribuido a reducir el aumento de peso. A medida que la diabetes se vuelve más prevalente a nivel mundial, la capacidad del whisky para disminuir los niveles de insulina y prevenir la aparición de la enfermedad cobra mayor importancia. Asimismo, las propiedades anticancerígenas del whisky se atribuyen a su ácido elágico, que puede absorber las células malignas del organismo. Se prevé que estas ventajas impulsen el mercado global.

Restricciones en el mercado del whisky

Creciente demanda de bebidas sin alcohol

El consumo de bebidas sin alcohol está experimentando una tendencia al alza, especialmente en países como Francia, Reino Unido, Alemania, España y Canadá, debido a una mayor concienciación sobre temas de salud. La gente intenta reducir su consumo de alcohol y optar por bebidas más saludables, como el agua enriquecida, ante la creciente prevalencia de la obesidad y otras enfermedades relacionadas con los hábitos de vida.

Este cambio en las preferencias de los consumidores puede frenar el crecimiento general de las bebidas alcohólicas y, por lo tanto, afectar al mercado del whisky. Según datos de los CDC, se ha producido un aumento considerable en la prevalencia de la obesidad en Estados Unidos. Las tasas han experimentado un incremento sustancial, pasando del 30,5 % en el año 2000 al 42,4 % en 2018. Por consiguiente, se estima que todos estos factores limitarán el mercado mundial del whisky.

Oportunidades de mercado del whisky

Introducción al whisky aromatizado

Los principales actores del mercado están innovando con nuevos sabores e introduciendo whiskies aromatizados. Por ejemplo, en junio de 2023, Crown Royal, una reconocida marca de whisky, estableció una colaboración integral e impactante con Solange Knowles, artista multidisciplinar, para el proyecto Saint Heron. Esta colaboración tiene como objetivo presentar el último producto de edición limitada de Crown Royal: Crown Royal Golden Apple Aged 23 Years. La introducción de Crown Royal Golden Apple representa una novedad en el mercado de whiskies aromatizados de lujo, con el fin de romper con las nociones tradicionales de prestigio y redefinir la percepción del consumidor en esta categoría.

Además, en abril de 2023, Elvis Whiskey lanzó «Midnight Snack», un whisky con sabor a mantequilla de cacahuete, plátano y beicon, en honor al sándwich favorito del ícono del rock and roll. La inspiración para «Midnight Snack» fue el sándwich de mantequilla de cacahuete, plátano y beicon que Elvis Presley solía comer a altas horas de la noche y que alcanzó gran popularidad. Esta combinación de sabores es una fusión exquisitamente armonizada de elementos picantes, salados, dulces y ahumados. Se espera que este tipo de lanzamientos generen oportunidades para la expansión del mercado.

Análisis segmentario

Según el tipo de producto

El whisky de malta domina el segmento de tipos de producto.El whisky de malta es un tipo de whisky elaborado a partir de granos malteados, principalmente cebada, y se caracteriza por su sabor rico y suave, así como por su carácter complejo. Su posición en el mercado se basa en diversos factores, como su larga historia y significado cultural, sus procesos de producción de alta calidad y su fuerte reconocimiento de marca. Se elabora mediante la malteación de los granos, que se remojan en agua para activar las enzimas que descomponen los almidones en azúcares fermentables. Posteriormente, los granos se fermentan y destilan para obtener el producto final. La popularidad del whisky de malta radica en su rico perfil de sabor, influenciado por factores como el tipo de grano, el proceso de añejamiento y la región de producción. Su versatilidad y las diversas formas en que se puede consumir contribuyen a su dominio del mercado. El whisky de malta se puede disfrutar solo o añadir a cócteles y otras bebidas combinadas. Además, la creciente tendencia del turismo del whisky, así como la popularidad de las catas y los tours de whisky, han impulsado el crecimiento del mercado del whisky de malta.

Según los tipos de calidad

Los whiskies de alta gama dominaron el segmento de calidad.Los whiskies considerados de la más alta calidad y que habitualmente alcanzan precios elevados debido a sus ingredientes, método de producción, periodo de maduración y reputación de la destilería, se denominan comúnmente "whiskies superpremium". Estos whiskies se elaboran con especial atención a cada detalle, utilizando ingredientes de primera calidad y madurando durante largos periodos en barricas cuidadosamente seleccionadas. La denominación "superpremium" puede abarcar una amplia gama de variedades de whisky, como bourbon, Scotch, rye y otras. El objetivo es ofrecer una experiencia de degustación excepcional y única. Además, los principales actores de este segmento participan en iniciativas estratégicas, impulsando así su expansión. Por ejemplo, en marzo de 2023, Pernod Ricard USA y Skrewball, el primer whisky americano superpremium con sabor a mantequilla de cacahuete, anunciaron la firma de un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Skrewball.

Basado en los canales de distribución

Las licorerías dominan los canales de distribución.Las licorerías se han consolidado como el principal canal de distribución de whisky gracias a su amplia gama de productos, servicio personalizado y enfoque en los aficionados. Estas tiendas suelen ofrecer una gran variedad de marcas de whisky, desde premium hasta superpremium, para satisfacer las preferencias de diferentes segmentos de consumidores. Su dominio radica en su capacidad para brindar una experiencia de compra personalizada a los amantes del whisky. Con frecuencia, cuentan con empleados expertos que guían a los clientes en el proceso de selección, ofreciendo recomendaciones basadas en sus gustos y preferencias individuales. Este servicio personalizado aumenta la fidelidad del cliente y fomenta las compras recurrentes. Además, las licorerías han desarrollado sólidas relaciones con productores y distribuidores de whisky, lo que les permite obtener productos exclusivos y ediciones limitadas. Esta exclusividad resulta atractiva para los aficionados y coleccionistas de whisky, quienes están dispuestos a pagar precios elevados por ofertas únicas y exclusivas.

Análisis regional

Europa domina el mercado global.

Europa es el mayor accionista del mercado mundial y se espera que se expanda sustancialmente durante el período previsto.El consumo de whisky en Europa está profundamente arraigado en la cultura y la historia. Por ejemplo, países productores de whisky como Escocia e Irlanda gozan de renombre internacional, y sus destilerías tradicionales se han ganado el respeto y la fidelidad de consumidores de todo el mundo. Asimismo, los consumidores europeos aprecian profundamente la artesanía y la calidad superior, atributos que caracterizan al whisky. El mercado europeo también se distingue por su clientela refinada y exigente, que valora enormemente las bebidas espirituosas de alta gama. Esta preferencia por los productos premium y la disposición a asumir costes adicionales a cambio de autenticidad y tradición han contribuido al dominio del mercado europeo del whisky.

Además, los principales actores del mercado están colaborando con la industria minorista para introducir whiskies de alta calidad. Por ejemplo, en abril de 2023, Midleton, una destilería irlandesa, lanzó cuatro whiskies de barrica única de su colección Very Rare para su venta en el sector de viajes. Pernod Ricard Global Travel Retail (GTR) anunció la introducción del Bourbon First-Fill de 27 años, el Virgin American Oak de 21 años, el Virgin American Oak de 25 años y el Bourbon First-Fill de 24 años en varios aeropuertos europeos. Por lo tanto, se estima que estos factores impulsarán la expansión del mercado regional.

En Norteamérica, los principales factores que impulsan el mercado incluyen la rápida evolución de los estilos de vida de los consumidores, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente demanda de whisky entre los jóvenes. Asimismo, el considerable aumento en la proliferación de clubes nocturnos, pubs, restaurantes y destilerías en todo el mundo es un importante motor de la expansión del mercado. Por ejemplo, en 2021, el sector de bares y clubes nocturnos en Estados Unidos experimentó un notable incremento, alcanzando aproximadamente 68 000 establecimientos. Esta cifra representa un crecimiento con respecto al año anterior.

Según las proyecciones, se prevé que el sector crezca, alcanzando una cifra estimada de 72.000 empresas para 2022. El cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos de alta gama ha impulsado la búsqueda de bebidas alcohólicas exclusivas y de alta calidad, como el whisky y el vino, entre otras opciones. Además, los principales actores de la región están ampliando su cartera de productos. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Varchas Spirits, una prestigiosa marca estadounidense de licores premium, se lanzó en Texas. Actualmente, Varchas Spirits ofrece tres productos distintos en la categoría de bourbon y whisky: Varchas Straight Bourbon Whiskey, Varchas Reserve 102 Straight Bourbon Whiskey y Varchas Straight Rye Whiskey. En consecuencia, se estima que todos estos factores impulsarán el crecimiento del mercado regional.