Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de biotecnología blanca por tipo (biocombustibles, biomateriales, productos bioquímicos, enzimas industriales), por aplicaciones (productos químicos, productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, piensos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de biotecnología blanca

Amplia aplicación en el mercado con diferentes funcionalidades.

La demanda de biotecnología blanca entre los usuarios finales ha aumentado en los últimos años debido a la creciente concienciación sobre sus aplicaciones y numerosas ventajas, como su carácter ecológico, la reducción de costes de fabricación, la menor generación de residuos y el máximo aprovechamiento de las materias primas. La demanda de biocombustibles también está en aumento debido a la creciente presión de diversas industrias de alta gama, como los sectores de la automoción y los bienes de consumo, para cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Los fabricantes se ven obligados a utilizar la biotecnología blanca en lugar de los métodos de producción química convencionales debido a la creciente demanda de productos químicos ecológicos por parte de los consumidores, especialmente en Norteamérica y Europa (economías desarrolladas). Además, en los últimos años, el mercado bioquímico ha experimentado oportunidades lucrativas gracias al avance de la tecnología de desarrollo de polímeros, en particular a partir de biomasa. Los fabricantes se decantan por los productos bioquímicos debido a sus amplias aplicaciones comerciales en las industrias de productos de cuidado personal, alimentación, recubrimientos y textiles. Esto está acelerando significativamente el mercado de la biotecnología blanca a escala global.

Factores que limitan el mercado

La disminución de la fertilidad de las tierras agrícolas podría frenar el desarrollo.

La producción de cultivos biológicos podría verse pronto afectada por factores como el crecimiento demográfico, la escasez de tierras agrícolas, la pequeña superficie cultivada y la disminución de la fertilidad del suelo. Además, el uso excesivo e inadecuado de fertilizantes ha provocado una disminución de la fertilidad de las tierras agrícolas, lo que ha resultado en su agotamiento. Los precios de los cultivos biológicos también han fluctuado debido al uso excesivo de fertilizantes, ya que existe incertidumbre sobre el rendimiento de la producción, lo que se prevé que obstaculice la expansión del mercado. Según un informe sobre la creciente demanda de alimentos elaborado por el Instituto Indio de Ciencias del Suelo, la productividad de los cultivos y su respuesta a los fertilizantes aplicados disminuyen anualmente en los sistemas de cultivo intensivo. Para la mayoría de los nutrientes, el nivel actual de eficiencia en su utilización sigue siendo relativamente bajo. Por ejemplo, se ha descubierto que la eficiencia del suelo en la utilización de nutrientes para el fósforo es de solo el 15-20%; para el azufre, del 8-12%; y para el nitrógeno, del 30-50%. Como consecuencia, la producción de cultivos biológicos se ve limitada por la disminución de la fertilidad de la tierra, lo que podría ralentizar el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Oportunidades de mercado

La demanda de bioplásticos está aumentando.

En 2017, la demanda mundial de plásticos biodegradables y de origen biológico alcanzó las 960.000 toneladas métricas, lo que representa un aumento del 19 % anual. Si bien aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, la industria de los bioplásticos se ha consolidado como un pilar fundamental en diversos mercados y aplicaciones comerciales. Se prevé que la demanda aumente significativamente en casi todos los mercados geográficos debido a la preferencia de los consumidores por materiales ecológicos, el creciente uso de bioplásticos por parte de las empresas procesadoras y fabricantes de compuestos plásticos, y la introducción de nuevos productos que amplían las ventajas de los bioplásticos.

Las resinas de base biológica, como el polietileno y el polipropileno, que probablemente se comercialicen próximamente, se ven impulsadas por la creciente demanda. La capacidad de estos bioplásticos para sustituir a las aplicaciones actuales y el mayor énfasis en el contenido de base biológica, en lugar de la biodegradabilidad como atributo deseado, pueden ser factores que contribuyen a su rápida adopción. En respuesta a la demanda del mercado, la empresa biotecnológica británica Toraphene presentó en 2020 el primer bioplástico reforzado con grafeno.

Altos rendimientos agrícolas

Las Naciones Unidas proyectan que la población mundial aumentará de 7.700 millones en 2019 a 9.700 millones en 2050, un incremento de más del 25%. El crecimiento demográfico aumenta la necesidad de alimentos tanto para los seres humanos como para el ganado. Además, ejerce presión sobre el uso de la tierra, ya que las áreas urbanas se expanden hacia terrenos agrícolas. Estas tendencias globales ofrecenbiotecnologíaLa posibilidad de aumentar el rendimiento agrícola. La edición genética, por ejemplo, permite crear variedades de trigo o maíz que resistan condiciones ambientales más adversas o produzcan más grano en un espacio menor que otras variedades, manteniendo el mismo valor nutricional. Además, la creación de pesticidas biológicos tiene el potencial de proteger los cultivos de los daños ambientales y de los productos químicos nocivos.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico es el contribuyente de ingresos más significativo y se espera que crezca a una CAGR del 17,95% durante el período de pronóstico. En los últimos diez años, el sector biotecnológico de China se ha expandido rápidamente yproductos biológicosy las tecnologías médicas ahora representan la mayor parte de su producción. La disponibilidad en el mercado de ingredientes alimentarios modificados biotecnológicamente acelera el crecimiento. Los actores están invirtiendo dinero en negocios locales de esta manera. Además, la potencia inconsistente y la calidad deficiente del producto, causada por la contaminación del producto, obstaculizan la expansión del mercado biofarmacéutico y farmacéutico chino. Incluso después de la intervención gubernamental y regulaciones de control de calidad más estrictas, la industria necesita más debido a la ambigüedad, un proceso de aprobación lento y otros procedimientos administrativos en los sistemas que permiten la venta de productos farmacéuticos de alta calidad que contienen ingredientes modificados genéticamente. El crecimiento demográfico del país y las necesidades alimentarias asociadas crearon una considerable oportunidad de mercado para los cultivos modificados genéticamente.

Tendencias del mercado de biotecnología blanca en Norteamérica

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,21 % durante el período de pronóstico. El mayor mercado de biofármacos es Estados Unidos, que representa aproximadamente un tercio del mercado global. Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, es el líder mundial en I+D biofarmacéutica. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), en enero de 2020 se producirán 5200 millones de litros de etanol, por lo que el gobierno estadounidense ha estado financiando investigación adicional sobre "métodos de vanguardia" desde 2006. POET-DSM Advanced Biofuels LLC anunció en 2017 la ampliación de una planta de fabricación de enzimas in situ (OSM) en Emmetsburg, Iowa. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó en mayo de 2020 que otorgaría una subvención de 100 millones de dólares para aumentar la accesibilidad y la venta de mezclas de etanol de mayor concentración. Se prevé que la creciente inversión en biocombustibles presente oportunidades de crecimiento lucrativas para los actores del mercado global de biotecnología blanca.

• Alemania está impulsando nuevas ideas para producir medicamentos, productos químicos, materiales y energía de forma sostenible y económica, y la rápida expansión de algunas empresas de biotecnología blanca está impulsando el crecimiento en el período previsto. Además, BASF invirtió en LanzaTech, una empresa que recicla carbono. Además de etanol, la empresa también vende otros productos bioquímicos que pueden utilizarse como materias primas en otros procesos de producción química, como especialidades químicas e intermedios. Asimismo, se prevé que el mercado de la biotecnología blanca crezca durante todo el período de pronóstico debido al uso de biomateriales en el sector sanitario. Durante este período, se espera que el mercado alemán de biotecnología blanca se expanda más rápidamente debido a la creciente demanda de biocombustibles y productos biofarmacéuticos.

Oriente Medio representa un mercado importante. La demanda de biotecnología blanca aumentará durante el período previsto debido al incremento de la financiación gubernamental y la innovación en productos bioquímicos. La industria bioquímica se impulsa por el uso de biomateriales en cardiología, cirugía plástica, cirugía ortopédica y neurología. Además, Oriente Medio presenta un elevado consumo de carne debido al crecimiento demográfico, el gasto de los consumidores en alimentos procesados ​​y la creciente concienciación sobre las ventajas de los conservantes naturales frente a los químicos, lo que ha propiciado la introducción de productos más innovadores en el mercado. El uso de biocombustibles, que reduce las emisiones de carbono y la contaminación atmosférica, atrae a más socios en este sector.

Información sobre tipos

El mercado se divide según el tipo en biocombustibles, biomateriales, productos bioquímicos y enzimas industriales. El segmento bioquímico es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 16,77% durante el período de pronóstico. El segmento bioquímico se subdivide en jabones y detergentes para el hogar, productos de cuidado personal, papel y pulpa, y textiles. Las regulaciones más estrictas, las preocupaciones ambientales y la demanda de los consumidores de productos más sostenibles contribuyen al crecimiento del mercado. Como resultado, los fabricantes de productos de limpieza, incluidos los del hogar, han estado reduciendo su huella de carbono durante años al reducir el embalaje, aumentar la proporción de ingredientes de base biológica y disminuir la temperatura recomendada para el uso del producto. Para satisfacer la continua demanda de los consumidores de productos sostenibles, los líderes mundiales en el mercado de jabones y detergentes para el hogar también están incorporando productos bioquímicos en sus líneas de productos. Por ejemplo: en Chile, existe un jabón para platos de Unilever que utiliza ramnolípidos de Evonik.

Debido a que reducen las emisiones de carbono, permiten obtener créditos de carbono, disminuyen la dependencia de los combustibles fósiles y utilizan materias primas renovables, los biocombustibles han captado mucha atención en los últimos años. Además de estas ventajas, el mercado de biocombustibles también se beneficia de economías basadas en la agricultura, como la de India y Brasil, gracias a la gran superficie disponible para la producción de materias primas. Para la promoción y el uso de biocombustibles, los gobiernos de más de 23 naciones han publicado mandatos, planes de desarrollo, políticas y regulaciones. Estados Unidos, Brasil, Francia y China son los países que más biodiésel consumen, seguidos de Alemania, el Reino Unido, Italia, España, Polonia, Tailandia e Indonesia.

Información sobre la aplicación

El mercado se divide, según su aplicación, en productos químicos, farmacéuticos, alimentos y bebidas, y piensos. El segmento de productos químicos es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,24 % durante el período previsto. Durante años, los productores de productos químicos han dependido de procesos complejos y a menudo perjudiciales para la producción de diversos bienes, como vitaminas, nailon, plásticos, gas natural, petróleo y productos químicos para procesos industriales. Sin embargo, los recientes avances han impulsado la biotecnología blanca en el sector industrial. Esta tecnología ha cobrado mayor importancia para la industria química, que se enfrenta a la presión del aumento de los precios del petróleo crudo y la creciente demanda de productos ecológicos por parte de los consumidores. Otros factores que impulsan la biotecnología blanca en la industria química, además del aumento del precio del petróleo crudo y la preferencia de los consumidores por productos ecológicos, incluyen el ritmo acelerado de los avances tecnológicos y el aumento del coste de las emisiones de dióxido de carbono en la fabricación. Los fabricantes de productos químicos utilizarán procesos de biotecnología blanca en lugar de la fabricación química convencional debido a la creciente demanda de productos químicos ecológicos por parte de los consumidores, especialmente en Norteamérica y Europa, donde están dispuestos a pagar un precio más alto o una prima ecológica por una variedad de productos renovables. Para expandir el mercado químico, los productores de productos químicos están recurriendo a los productos bioquímicos.

Biotecnología blanca, comobiomaterialesEn la industria farmacéutica, el uso de biomateriales está en expansión debido al interés comercial de las empresas biomédicas y la financiación de la investigación. Ortopedia, cardiología, cuidado de heridas y otras áreas de la industria farmacéutica son solo algunos ejemplos de dónde se han aplicado. Las enzimas industriales, junto con los biomateriales, impulsan el desarrollo de la biotecnología blanca en el sector farmacéutico. La cicatrización de heridas, la eliminación de microorganismos patógenos y el diagnóstico de enfermedades son algunos de los usos más importantes de los productos farmacéuticos. Se prevé que el uso de estos productos por parte de la industria farmacéutica se vea impulsado por el aumento de la población, la demanda de los consumidores y la mayor concienciación sobre las enfermedades y sus efectos. Las enzimas empleadas en este proceso también permiten la producción de compuestos quirales y otros intermedios difíciles de sintetizar, como los principios activos farmacéuticos. Se prevé que, durante los próximos ocho años, el mercado se vea impulsado por la expansión de la industria farmacéutica, especialmente en Europa.