Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de adhesivos para madera por producto (urea-formaldehído (UF) y melamina urea-formaldehído (MUF), fenol-formaldehído, epoxi, poliuretano, acetato de polivinilo (PVA), isocianatos, otros (a base de soja, etc.)), por aplicación (pisos, muebles, puertas y ventanas, componentes de vivienda, madera contrachapada, gabinetes, otros), por sustrato (madera maciza, tablero de virutas orientadas (OSB), madera contrachapada, tablero de partículas (PB), tablero de fibra de densidad media (MDF), tablero de fibra de alta densidad (HDF), otros), por tecnología (a base de solventes, a base de agua, otros), por tipo de resina (natural, sintética), por usuario final (residencial, comercial, industrial e infraestructura) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM). Pronósticos, 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de adhesivos para madera

Ampliación de las actividades relacionadas con la remodelación y renovación.

Además, las iniciativas gubernamentales orientadas hacia prácticas de construcción ambientalmente responsables han dado como resultado una mayor demanda de madera de ingeniería y productos de madera en forma demueblesPara uso tanto en aplicaciones residenciales como comerciales. Esto generará un aumento en la demanda de adhesivos para madera durante el período de pronóstico. Se prevé que actividades como la remodelación y la renovación incrementen la demanda de muebles, dado que el aumento del nivel de vida impulsará estas actividades. La expansión del sector servicios en los países en desarrollo ha propiciado la construcción de nuevos espacios de oficinas y edificios corporativos. Esto, a su vez, ha afectado la demanda de muebles de madera, lo que se proyecta que impulse el crecimiento del mercado de adhesivos para madera.

La creciente preocupación de las personas por la deforestación de los bosques y los efectos del cambio climático ha dado como resultado un aumento en la demanda de paneles de madera de ingeniería. Se requiere una cantidad sustancial de pegamento para la producción demadera de ingenieríaPaneles como tableros de virutas orientadas, madera contrachapada y aglomerado. Estos paneles deben fabricarse. Por ejemplo, la madera contrachapada se fabrica laminando láminas de chapa con una resina adhesiva. En consecuencia, es probable que la necesidad de adhesivos para madera aumente debido a la creciente demanda de paneles de madera. Además, se espera que una mayor conciencia sobre el deterioro del medio ambiente, una base de clientes en expansión y esfuerzos continuos y ampliados de investigación y desarrollo impulsen el mercado de adhesivos para madera de base biológica. Se prevé que la disponibilidad de abundantes materias primas para adhesivos de base biológica, como almidón, soja y maíz, tenga un impacto favorable en el crecimiento del mercado de adhesivos para madera durante el período proyectado.

Su uso está aumentando en las principales economías emergentes.

Los fabricantes de adhesivos están centrando su estrategia en expandir su presencia y aprovechar el alto potencial de crecimiento de economías emergentes como China, India, Brasil y México. Otras economías en auge también se incluyen en esta categoría. Debido a la menor exigencia de leyes y datos, las políticas regulatorias en la región de Asia-Pacífico son más flexibles y favorables para las empresas que en otras regiones. El creciente nivel de competencia en los mercados consolidados de adhesivos para madera impulsará aún más a los fabricantes a dirigir su atención hacia los mercados en desarrollo.

Restricción del mercado

Fluctuación en el costo de las materias primas

Para calcular el coste de sus productos, las decisiones de los fabricantes de adhesivos están fuertemente influenciadas por el coste y la disponibilidad de las materias primas que utilizan. Entre las materias primas empleadas en la industria de los adhesivos se incluyen resinas plásticas, caucho sintético, productos derivados del petróleo refinado, productos químicos inorgánicos y productos químicos inorgánicos industriales. Dado que la gran mayoría de estas materias primas son derivados del petróleo, sus precios son susceptibles a las fluctuaciones de los precios de otras materias primas. Además, los precios del petróleo han sido extremadamente inestables en los últimos años como consecuencia directa de la pandemia y la inestabilidad política en Oriente Medio.

Oportunidad de mercado

Demanda de adhesivos con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles.

Dado el interés de los principales actores del mercado de adhesivos para madera en la sostenibilidad, una de las tendencias más importantes del sector es la transición hacia productos con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV). Los adhesivos para madera con bajas emisiones de COV son más respetuosos con el medio ambiente que los que utilizan disolventes. Los productos de bajo contenido de COV a base de agua, además de ser ecológicos, presentan un olor reducido, secan rápidamente y son fáciles de limpiar con agua y jabón.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante

Asia Pacífico ocupó el primer lugar con una participación del 46,7 por ciento de las ventas mundiales en 2018. A lo largo de la predicción, se espera que la zona mantenga su supremacía. El rápido crecimiento de la población en los países de Asia Pacífico, combinado con una alta demanda de vivienda asequible e iniciativas gubernamentales para promover necesidades básicas como alimentos y vivienda, ha impulsado el crecimiento de la industria de la construcción en la región, lo que se espera que impulse el mercado de adhesivos para madera durante el período de pronóstico. Dado que China es uno de los principales productores mundiales depaneles a base de maderaEl sector de los paneles de madera tiene una gran importancia económica. Se prevé que el consolidado sector de paneles de madera de la región impulse la expansión del mercado de adhesivos para madera, junto con el suministro constante de productos de madera en la región.

Además, se prevé que el creciente desarrollo urbano e industrial impulsará la expansión del mercado durante el período de proyección. Uno de los principales productores europeos de adhesivos para madera es Alemania. Debido a la construcción ymueblesDebido a la fuerte demanda de la industria, el mercado de adhesivos para madera ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. El sólido crecimiento económico ha beneficiado significativamente al sector del mueble y ha mejorado la demanda de los consumidores. Sin embargo, la crisis de la deuda europea y la incertidumbre macroeconómica podrían frenar la expansión de varios sectores industriales en Alemania, incluidos el del mueble y el de la construcción de viviendas. Se prevé que esto tenga un efecto negativo en el mercado de adhesivos para madera durante el período de pronóstico.

Información sobre el producto

En 2018, la resina de urea-formaldehído (UF) lideró el mercado de adhesivos para madera, representando el 37,8 % de las ventas totales. La urea-formaldehído es una resina termoendurecible no transparente para madera de uso frecuente. Posee excelentes cualidades, como una alta resistencia a la tracción y un elevado módulo de flexión. Para controlar el flujo, la viscosidad y la penetración de la resina en la madera, se le añaden cargas y extensores. Se emplean comúnmente en la producción de contrachapado y aglomerado para interiores. La resistencia al agua es una desventaja importante de los adhesivos UF. En comparación con otras resinas, las resinas de melamina-urea-formaldehído (MUF) presentan una mayor resistencia al agua. Una tendencia reciente muestra el desarrollo de adhesivos de resina MUF para el ensamblaje de madera de desecho procedente de aserraderos, así como para la producción de baldosas y laminados de bambú. Estas resinas son las más utilizadas en paneles exteriores y semiexteriores. Se prevé que los adhesivos a base de soja crezcan a la tasa más alta, un 7,5 %, entre 2019 y 2025. En el sector de la carpintería, están sustituyendo principalmente a los adhesivos derivados del petróleo. Estos adhesivos son seguros para el medio ambiente y mejoran la funcionalidad general del panel de madera. Los isocianatos tienen una gran resistencia a la humedad y se utilizan para unir residuos agrícolas celulósicos como el bagazo y la paja. El diisocianato de difenilmetano (MDI) y el diisocianato de tolueno (TDI) son los isocianatos más utilizados.

Información sobre la aplicación

Con una participación en los ingresos del 47,2% en 2018, los muebles fueron la aplicación más popular. Dado que los paneles a base de madera son más ligeros, más pulidos y más duraderos que la madera típica, tienen una amplia gama de aplicaciones en muebles. A diferencia del vidrio, estos paneles se pueden emplear para crear elementos de diseño de interiores resistentes y duraderos, lo que se prevé que afecte positivamente al crecimiento del segmento durante los próximos siete años. Con una CAGR del 5,4 por ciento en términos de ingresos de 2019 a 2025, se prevé que la aplicación de pisos tenga el mayor aumento. La demanda depisoSe prevé que aumente como resultado del incremento del ingreso disponible per cápita y la creciente demanda de vivienda. Los clientes pueden obtener una mejor estética a un menor costo utilizando pisos de madera contrachapada. Se proyecta que la demanda de pisos de madera aumente debido al incremento de los proyectos de restauración y renovación en los países desarrollados, lo que impulsará la expansión del mercado de adhesivos.

Para impermeabilizar y mejorar la textura y apariencia general, los adhesivos para madera se utilizan cada vez más en puertas y ventanas residenciales y comerciales. Debido a que mejora el filtrado UV de las láminas, la sustancia también se utiliza en la producción de láminas para ventanas. La madera se utiliza para construir componentes de viviendas como montantes, vigas, cabrios, revestimientos y fachadas. Durante el período proyectado, se prevé que la expansión del mercado esté impulsada en gran medida por la creciente demanda de espacio residencial como resultado de la creciente urbanización y el aumento del nivel de vida. La demanda de componentes de vivienda diseñados para garantizar la sostenibilidad energética, el atractivo y la eficiencia también está siendo impulsada por nuevas actividades de desarrollo residencial y comercial. Con una cuota de volumen del 29,5 %, el contrachapado lideró el mercado en 2018. De 2019 a 2025, se prevé que el segmento crezca al ritmo más rápido. El componente fundamental del contrachapado es un conjunto de chapas que se unen con pegamento.

En los próximos años, se prevé que la expansión de la fabricación de madera contrachapada, especialmente en Asia Pacífico, impulse el desarrollo del mercado. Otro mercado importante para este producto es el de los tableros de virutas orientadas (OSB). Los troncos se dividen en virutas de un tamaño específico y se ensamblan en contenedores húmedos antes del secado. Para fabricar el tablero, las virutas secas se combinan con pegamento y una pequeña cantidad de cera. Esto aumenta la resistencia del tablero a la humedad y la absorción de agua. Durante el período de proyección, se espera un aumento en la demanda de tableros de virutas orientadas (OSB) como sustituto de la madera contrachapada y los tableros sólidos, especialmente en Norteamérica y Europa. Se prevé que, entre 2019 y 2025, la cantidad de adhesivo para madera utilizado en los tableros de partículas (PB) aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,2 %. Para crear tableros de partículas, se combinan virutas de madera y pegamento, y el material adhesivo se moldea en láminas delgadas.

En Europa, los tableros de partículas son muy populares. Gracias a su precio reducido, pueden sustituir a algunos de sus competidores, como el contrachapado. En comparación con este último, son más homogéneos, económicos y densos. Se prevé que esto tenga un efecto positivo en la demanda del producto durante el periodo de proyección. Los sectores de la construcción y el mobiliario tienen una amplia gama de usos para el tablero de fibra de densidad media (MDF). El mercado se verá impulsado por la creciente demanda de muebles, suelos y armarios de madera. Durante el periodo de proyección, se prevé que el crecimiento del segmento se beneficie de la fuerte expansión del sector de la construcción residencial y comercial en la región de Asia-Pacífico.