5G 인프라 시장크기 및 전망, 2025-2033

5G 인프라 시장 규모

전 세계 5G 인프라 시장 규모는 2024년 163억 7천만 달러였으며, 2025년 243억 2천만 달러에서 2033년 621억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 14.90%입니다.

5G 인프라는 IoT 기기, 반자율 주행 차량, 증강 현실 등을 지원하는 대용량 데이터 스트림에 대해 저지연 커버리지를 제공합니다.

5세대 이동통신 기술 표준에 필요한 엣지 컴퓨팅 용량을 갖춘 매크로셀 및 스몰셀 기지국 네트워크를 5G 인프라라고 합니다. 고속 네트워크 연결에 대한 수요 증가로 기업들은 운영 효율성을 높이고 프로세스 비용을 절감하기 위해 업그레이드된 네트워크 인프라를 설치하고 있습니다. 따라서 기업 전반에 걸쳐 업그레이드된 네트워크 인프라를 강력하게 구축하여 고객에게 향상된 서비스를 제공하는 것이 전 세계적으로 5G 인프라 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

5G 기술은 UHD(초고화질) 비디오, 끊김 없는 영상 통화, VR(가상 현실) 및 AR(증강 현실) 게임을 포함한 여러 사용 사례에서 사용자 경험을 개선할 것으로 기대됩니다. 많은 제조 시설들이 경쟁이 치열한 산업에서 생존하기 위해 총 생산량을 늘리고 운영 효율성을 개선하며 비용을 절감하기 위한 기술 혁신에 집중하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 16.37 Billion
추정 2025 가치	USD 24.32 Billion
2033 예상 가치	USD 575.03 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	48.5%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Airspan Network, Affirmed Networks Inc, American Tower, AT&T, China Mobile

5G 인프라 시장 성장 요인

지속적인 데이터 트래픽 증가와 그에 따른 네트워크 용량 확장 필요성

5G 인프라에 대한 수요는 지속적인 데이터 트래픽 증가와 네트워크 용량 확장 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 지난 한 해 동안 팬데믹 기간 동안 시행된 봉쇄 및 제한 조치로 인해 다양한 디지털 활동이 증가하면서 인터넷 트래픽이 급증했습니다. COVID-19 팬데믹으로 인해 전 세계 수백만 명이 재택근무 및 재택학습 등을 위해 화상 회의를 이용했습니다. 2020년 3월~4월에는 주요 3대 플랫폼의 일일 사용자 수가 7억 명에 달했습니다.

다른 플랫폼까지 포함하면 전체 사용자 수는 전 세계 인구의 약 10분의 1에 달합니다.

Zoom의 평균 사용자 수는 2019년 12월 1천만 명에서 2020년 4월 3억 명으로 증가했습니다.¹ Cisco의 Webex는 2020년 3월 3억 2천4백만 명의 사용자를 보유하여 전월 대비 두 배 이상 증가했습니다.² 2020년 4월 Microsoft Teams의 일일 사용자 수는 7천5백만 명이었습니다.³ 집에 머무르는 시간이 늘어나면서 소셜 미디어, 비디오 스트리밍, 온라인 게임 사용량도 증가했습니다. 이러한 온라인 활동으로 인해 데이터 트래픽이 급증했습니다. 스페인에서는 봉쇄 조치 이후 인터넷 트래픽이 40% 증가했고, 모바일 데이터 트래픽은 25% 증가했습니다.

초저지연의 필요성

지연 시간은 데이터 패킷 간의 간격 시간 또는 전송 속도를 나타냅니다. 패킷이 발송된 시점부터 수신자가 수신하는 시점까지의 시간을 단방향 지연 시간이라고 합니다. 반대로 왕복 지연 시간은 패킷 전송부터 수신 확인 응답을 받는 시점까지의 기간입니다. 사물 인터넷(IoT), 연결된 기기, 인공지능, 증강 현실 및 가상 현실과 같은 지능형 개념의 등장은 가속화되고 있습니다. 그러나 높은 지연 시간 문제로 인해 기업은 이러한 기술의 잠재력을 완전히 활용하지 못하고 있습니다. 따라서 낮은 지연 시간과 향상된 사용자 경험을 제공하는 5G가 더욱 인기를 얻고 있습니다.

병원 및 기타 의료 서비스 제공자가 생명을 위협하는 상황에서 지연 없이 실시간 데이터를 연결할 수 있는 원격 의료는 가장 중요한 저지연 응용 분야 중 하나일 수 있습니다. 이 기술의 낮은 지연 시간은 머지않아 원격 로봇 치료로 이어질 가능성이 높습니다. 따라서, 저지연에 대한 급증하는 요구가 5G 네트워크에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

증가하는 사이버 보안 위협

5G 상용화가 공식적으로 시작되면서 인간의 삶과 업무에 영향을 미칠 수 있는 많은 이점을 가져오고 있습니다. 더 빠른 연결, 초저지연, 그리고 더 큰 네트워크 용량을 통해 5G는 공장에서 클라우드에 이르기까지 필수 인프라 운영 방식을 재편할 것입니다. 대규모 연결, 기능 및 서비스가 가능해지면서 스마트 시티, 자율주행차, 원격 수술 및 기타 새로운 기술의 길이 열릴 것입니다.

반면, 5G 네트워크는 귀중한 정보와 지식, 그리고 전 세계적인 혼란을 노리는 사이버 범죄자와 해외 적대 세력에게 매력적인 공격 대상이 되고 있습니다. 사물 인터넷(IoT) 시스템의 급속한 확장은 네트워크 장비, 가전제품, 기업 및 산업용 IoT 장치에 의해 가속화되었습니다. 5G 기술은 특정 IoT 기능을 향상시키고 있으며, 이는 IoT 기기의 증가와 조직 및 개인이 감당하기 어려운 보안 문제로 이어질 가능성이 높습니다. 보안 전문가들은 클라우드, AI, IoT와 같은 신기술의 빠른 발전에 뒤처지고 있습니다. 2021년 (ISC)2 사이버보안 인력 연구에 따르면 정보 보안 전문가 부족 현상은 272만 명에 달합니다. 많은 기관들이 이러한 공백을 메우기 위해 보안 자동화 및 머신러닝 솔루션을 도입하고 있지만, 이러한 솔루션만으로는 모든 위험 영역을 포괄할 수 없습니다. 이러한 인력 부족은 5세대 네트워크를 도입하거나 확장하려는 기업에 어려움을 초래합니다. 더욱이, 기업들은 적절한 계획이나 전문 지식 없이 서둘러 신기술을 도입함으로써 막대한 손실을 초래할 수 있는 보안 침해 위험에 노출됩니다.

시장 기회

스마트 시티 활용 사례를 위한 5G 네트워크 인프라 구축 증가

전 세계적으로 도시화가 가속화되고 있으며, 현재 전 세계 인구의 54% 이상이 도시에 거주하고 있습니다. 베이징, 상하이, 광저우, 선전과 같은 많은 중국 도시에는 1천만 명이 넘는 인구가 살고 있습니다.

최근 몇 년 동안 도시는 더욱 광범위하고 복잡해지면서 수많은 위험, 우려 사항 및 관리 문제를 야기하고 있습니다.

5G 무선 네트워크가 제공하는 경제적 이점과 스마트 시티의 이점을 모두 달성하는 데 필요한 소형 기지국의 밀도 증가를 지원하기 위해, 지자체 지도자들은 통신 사업자가 해당 지자체에 차세대 인프라를 구축하는 데 투자하도록 장려하기 위한 여러 조치를 취해야 합니다.

사물 인터넷(IoT), 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅 및 빠른 통신 네트워크 덕분에 도시는 운영, 서비스 제공 및 주민과 기업 지원 측면에서 더욱 혁신적으로 변모하고 있습니다. 속도, 대역폭 및 데이터 처리량이 크게 향상된 5G 네트워크의 지속적인 구축은 스마트 시티의 세계적인 발전을 더욱 가속화할 것입니다.

지역별 시장 분석

아시아 태평양 지역은 가장 지배적이고 빠르게 성장하는 지역입니다. 2030년까지 연평균 52.6%의 성장률로 780억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 KT, 차이나모바일, NTT도코모와 같은 주요 통신 서비스 제공업체들이 5G 신규 무선 인프라를 적극적으로 구축하고 있기 때문입니다. 또한, 중국, 일본, 한국 정부는 다수의 가입자 간 고속 데이터 연결 수요 증가에 대응하기 위해 6GHz 이하 및 밀리미터파 주파수 대역을 개방하는 데 집중하고 있습니다. 결과적으로, 이 지역 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

이와 더불어, 다양한 5G 및 통신 서비스의 등장 또한 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다. 특히 중국이 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

중국 과학기술정보통신부(MIIT)에 따르면, 중국은 차세대 이동통신망 확장을 가속화하고 첨단 6G 무선 시스템 개발을 구체화하기 위해 올해 200만 개의 5G 기지국을 설치할 예정입니다. 현재 중국 본토에는 142만 5천 개의 5G 기지국이 운영 중이며, 전국적으로 5억 명이 넘는 5G 사용자를 지원하고 있습니다.

유럽 시장 동향

유럽은 주요 공급업체와 이동통신사들이 이 지역에 5G 기술을 도입하기 위한 투자를 집중함에 따라 전 세계 5G 시장 수요에서 두 번째로 큰 시장입니다. 유럽 5G 시장은 2030년까지 연평균 49.6%의 성장률로 1,315억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​위원회와 유럽 ICT 산업의 민관 협력 사업(5G PPP)은 5G 인프라를 제공하여 차세대 기술에 필요한 솔루션, 아키텍처, 기술 및 표준을 제공할 것입니다. 북미 시장은 AT&T, 스프린트, T-모바일, 버라이즌 커뮤니케이션즈와 같은 주요 서비스 제공업체의 존재로 인해 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이들 기업의 5G 인프라 구축에 대한 광범위한 노력은 지역 시장 성장을 가속화할 것으로 기대됩니다. 예: T-모바일과 에릭슨은 2018년 9월 T-5G 모바일 네트워크 인프라 강화를 위해 35억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약의 일환으로 에릭슨은 T-모바일에 고속 인터넷 서비스를 제공하기 위한 5G 뉴 라디오(NR) 하드웨어 및 소프트웨어를 제공할 예정입니다. 또한 자율 공장 구축에 필요한 고속 데이터 네트워크 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 차세대 네트워크 인프라 도입이 증가할 것으로 예상됩니다.

통신 인프라 분석

무선 접속 네트워크(RAN)는 하드웨어 부문에서 가장 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 54.2%로 880억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계적으로 수많은 스몰셀 및 매크로셀 기지국을 활용한 5G RAN의 강력한 구축에 기인합니다. 네트워크 서비스 제공업체들은 전반적인 인프라 비용과 네트워크 복잡성을 줄이기 위해 가상 및 중앙 집중식 RAN 구현을 빠르게 확대하고 있습니다. 또한, 가상 RAN의 운영 효율성을 향상시키기 위한 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 기술의 활용이 전체 부문 성장에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

코어 네트워크는 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 58.3%로 840억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

이는 네트워크 트래픽 처리 및 소비자 정보 저장에 중요한 역할을 합니다. 그러나 주요 네트워크 공급업체들은 총 소유 비용(TCO)을 낮추고 원활한 연결을 제공하기 위해 클라우드 기반 5G 코어 네트워크 구축으로 전환하고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 4월 에릭슨과 영국 통신사(BT)는 개인 소비자와 기업의 고속 대역폭 요구를 충족하기 위해 독립형 및 비독립형 네트워크를 위한 완전 클라우드 네이티브 모바일 패킷 코어 구축 계약을 체결했습니다.

스펙트럼 분석

6GHz 이하 대역은 전 세계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 대역은 2030년까지 750억 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 38.5%에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 주요 통신 서비스 제공업체들이 저대역 및 중대역 주파수 확보에 막대한 투자를 하고 있으며, 그 결과 소비자, 기업 및 산업체에 고대역폭 서비스를 제공하고 있기 때문입니다.

최근 중국, 미국, 일본, 한국 등 주요 국가 정부는 자국 내 고속 인터넷 서비스 제공을 위해 6GHz 이하 주파수 대역을 개방했습니다. 밀리미터파(mmWave) 부문은 가장 빠르게 성장하고 있으며, 2030년까지 연평균 78%의 성장률로 1,290억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 미국 연방통신위원회(FCC)는 자율주행 차량과 같은 애플리케이션에 지연 시간을 줄인 연결성을 제공하기 위해 24.25~24.45GHz, 24.75~25.25GHz, 47.2~48.2GHz, 38.6~40GHz 등 여러 밀리미터파 주파수 대역을 개방했습니다. 러시아, 한국, 일본, 이탈리아 등 다른 국가들도 데이터 서비스 개선을 위해 밀리미터파 주파수를 활용하고 있습니다. 따라서 여러 국가의 주요 연방 정부들이 mmWave 주파수 방출에 더욱 중점을 두면서 mmWave 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

네트워크 아키텍처 분석

독립형(Standalone)은 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 2030년까지 100억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 82.3%입니다. 빠르게 진행되는 산업 디지털화는 전 세계 서비스 제공업체에 새로운 수익원을 창출했습니다. 기계 간 끊김 없는 연결을 제공하기 위해 지연 시간이 짧은 초고신뢰성 고주파 연결에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 마찬가지로, 자율주행차 간의 원활한 통신을 위해 최소 지연 시간으로 통합 대역폭 용량에 대한 요구가 증가함에 따라 운송 및 물류 부문에서 5G 인프라에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

따라서 위에서 언급한 여러 산업 분야에서 더 빠른 데이터 속도에 대한 수요가 증가함에 따라 독립형 네트워크 부문이 성장할 것입니다.

2022년까지 전 세계 시장에서 80% 이상의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되는 비독립형(NSA) 네트워크 아키텍처는 수익성 있는 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 이는 비독립형 네트워크의 전 세계적인 조기 도입 덕분입니다. 비독립형 네트워크는 일반적으로 기존 LTE 네트워크와 함께 설치됩니다. AT&T, 버라이즌 커뮤니케이션, 차이나 모바일 등 여러 주요 서비스 제공업체는 클라우드 기반 AR/VR 게임 및 UHD 영화와 같은 주요 사용 사례를 위해 5G NSA 네트워크 모델을 구현했습니다.

비독립형(NSA) 네트워크 아키텍처는 시장에서 가장 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 2030년까지 연평균 42.9%의 성장률로 1,075억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 비독립형 네트워크의 전 세계적인 조기 도입에 기인합니다. 비독립형 네트워크(NSA)는 일반적으로 기존 LTE 인프라와 통합하여 구축됩니다. 또한 AT&T, Verizon Communication, China Mobile Limited와 같은 많은 주요 서비스 제공업체는 클라우드 기반 AR/VR 게임 및 UHD 비디오와 같은 주요 사용 사례에 5G NSA 네트워크 모델을 사용해 왔습니다.

산업별 분석

기업 및 법인 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 2030년까지 400억 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 50.7%입니다. 이는 끊김 없는 디지털 회의, 클라우드 컴퓨팅 중 원활한 연결, IoT 장치에 향상된 연결성을 제공하여 지능형 업무 환경을 구축하는 등 사용 사례에 필요한 더 빠른 데이터 대역폭에 대한 수요 증가에 기인합니다. 주거 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2030년까지 300억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 50.7%입니다.

스마트 홈 애플리케이션, 클라우드 기반 증강 현실/가상 현실 게임 등에 원활한 연결을 제공해야 하는 필요성으로 인해 주거용 또는 소비자용 애플리케이션에 5G 인프라를 구축해야 할 필요성이 커지고 있습니다.

산업 부문은 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 2030년까지 연평균 53.7%의 성장률로 335억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 산업 애플리케이션 간의 지속적인 통신에 대한 수요 증가가 예측 기간 동안 산업 부문의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 이러한 산업 애플리케이션에는 주로 협업/클라우드 로봇, 자동 유도 차량(AGV), 무선 카메라 등이 포함됩니다.

에너지 생산 및 배분 애플리케이션 전반에 걸친 고속 인터넷 접속 수요는 에너지 및 유틸리티 부문의 상당한 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 운송 및 물류 부문에서 5G 기술과 관련 인프라의 도입은 원격지에서 선박 및 컨테이너/선박을 효과적으로 모니터링할 수 있도록 향상된 연결성을 제공하려는 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2022년 4월 - GFO Investments와 Airspan Networks는 협력하여 미국 최초로 투숙객에게 고속 5G CBRS 전용 네트워크를 제공하는 호텔 중 하나인 The Gale South Beach에서 호텔 산업 혁신을 지원했습니다.
• 2022년 2월 - Juniper Networks는 다음을 발표했습니다. 클라우드 네이티브 제로 트러스트 네트워크 접근 제어(NAC) 솔루션 제공업체 분야의 혁신 기업인 WiteSand를 인수했습니다.
• 2022년 12월- AT&T NumberSync®를 탑재한 BMW 커넥티드 카가 바퀴 달린 스마트폰이 됩니다.
• 2022년 10월 -AT&T는 차세대 네트워크 서비스를 지원하기 위해 미국 전역에 12개의 5G "엣지 존"을 구축할 예정입니다.
• 2022년 9월 -포드 슈퍼 듀티 모델은 2023년부터 AT&T의 5G 연결 기능을 사용할 수 있게 됩니다.
• 2022년 12월 -에릭슨, 솔루션즈 바이 STC, ACES는 공유 가능한 실내 5G 솔루션을 통해 사우디아라비아 왕국의 네트워크 성능을 향상시킬 예정입니다.
• 2022년 12월 -에릭슨, 차이나 모바일, 텐센트 클라우드는 수상 경력에 빛나는 5G 시간 민감 솔루션을 사용하여 네트워크 지연을 예측하고 방지합니다.