접착제 및 실란트 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(접착제, 실란트), 접착제 기술별(수성, 용제성, 핫멜트, 반응성, 감압성, 기타), 실란트 구조 유형별(실리콘, 폴리우레탄, 아크릴, 폴리설파이드, 부틸, 플라스티졸, 기타), 최종 사용자별(제지 및 포장, 건축 및 건설, 목공 및 가구, 운송, 소비재/DIY, 신발 및 가죽, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

접착제 및 실란트 시장 성장 요인

건설업계의 수요 급증

건설 및 포장 산업의 견조한 성장으로 인해 접착제 및 실란트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 접착제 및 실란트는 카펫 시공, 벽지 및 단열 시스템 설치, 커튼월 패널 접착, 유리 단열 등에 일반적으로 사용됩니다. 또한 조리대 상판 라미네이팅에도 사용됩니다.세라믹 타일바닥재, 석고보드 접합재, 조립식 주택, 마감 패널, 탄성 바닥재, 지붕재 및 벽 마감재 등에 사용됩니다. 중국, 인도, 브라질, 인도네시아, 멕시코, 방글라데시와 같은 개발도상국의 급속한 인구 증가와 도시화로 인해 접착제 및 실란트 수요가 크게 증가했습니다.

추산에 따르면 2020년에서 2030년 사이에 전 세계적으로 매년 약 4,300만 채의 신규 주택이 건설될 것으로 예상됩니다. 2014년 9조 5천억 달러였던 전 세계 건설 지출은 2019년 12조 달러로 증가하며 꾸준하고 견고한 성장세를 보였습니다. 이러한 성장세는 인구 증가와 중산층 확대로 인해 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. 따라서 건설 및 건축 산업 전반에 걸친 전례 없는 성장이 세계 시장 발전을 견인할 것으로 예상됩니다.

포장 산업의 높은 수요

제지 및 포장 산업은 접착제의 주요 소비처 중 하나입니다. 이 산업은 다양한 제품을 생산하기 때문에 특정 용도에 맞는 다양한 종류의 접착제가 필요합니다. 2019년 세계 포장 산업 규모는 9,171억 달러였으며, 연평균 2.8% 성장하여 2024년에는 1조 500억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 아시아, 중동, 유럽, 아프리카 등 개발도상 지역의 소득 증가, 도시화 및 인프라 개발 가속화, 인구 증가 등의 요인이 포장 산업 성장을 견인하고 있습니다.

더욱이, 이 지역의 포장 산업은 세계 평균보다 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 운송 포장은 포장 산업의 주요 부문 중 하나이며, 다양한 제품을 운송하기 위해 골판지 상자를 사용하는 것을 포함합니다. 전자상거래의 증가 추세로 인해 운송 포장 솔루션에 대한 수요는 향후 5년간 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 따라서 포장 산업은 중요한 글로벌 성장 동력입니다.

접착제 및 실란트 시장 제약 요인

환경 규제 및 기준

지속 가능한 제품 개발에 대한 관심이 높아짐에 따라 전 세계적으로 접착제 및 실란트에 사용되는 휘발성 유기 화합물(VOC)에 대한 규제가 강화되었습니다. 특히 북미와 유럽에서 이러한 규제가 더욱 엄격합니다. 예를 들어, 남해안 대기질 관리 지구(SCAQMD)는 접착제 및 실란트 사용에 관한 규칙 1168을 채택했습니다. 이 규칙은 1989년 4월 7일에 발효되었으며, 이후 2015년부터 2018년 사이에 더욱 엄격한 규정을 포함하도록 여러 차례 개정되었습니다. 마찬가지로, 홍콩 정부 부처인 환경보호국(EPD)도 2008년에 접착제 및 실란트에서 발생하는 VOC 배출을 규제하는 방안을 제안했습니다. 이러한 요인들은 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

접착제 및 실란트 시장 기회

아시아 태평양 국가들의 수요 증가

중국, 인도, 인도네시아, 태국 등에서 진행 중인 산업화 및 도시화 사업으로 인해 아시아 태평양 지역은 접착제 및 실란트의 중요한 시장으로 부상할 것입니다. 중산층 소득 증가, 건설 활동 활성화, 자동차 및 포장 산업의 수요 급증이 이들 국가의 시장 성장을 견인할 것입니다. 특히 자동차 업계에서는 제조 비용 절감과 차량 경량화를 위해 용접 대체재로 접착제 및 실란트를 사용하는 업체가 많습니다.

접착제와 실란트는 자동차 제조업체들이 연비 향상을 달성하는 데 필수적인 요소입니다. 마찬가지로, 제지 및 포장 산업 또한 접착제와 실란트의 중요한 시장 중 하나입니다. 또한, 많은 건설 현장에서 기존의 체결 및 접합 방식 대신 접착제와 실란트가 사용되고 있습니다. 건설 현장에서 접착제와 실란트를 사용하면 내구성이 뛰어난 접착력을 제공하고, 시공의 복잡성을 줄이며, 필요한 인력을 절감할 수 있습니다. 이처럼 아시아 태평양 지역의 다양한 최종 사용자 산업에서 접착제와 실란트의 사용이 증가함에 따라 시장 성장에 상당한 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

접착제 및 실란트 시장 부문별 분석

유형별로

접착제 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.69%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 접착제는 두 기판을 서로 접착시켜 분리되지 않도록 하는 물질입니다. 사용 용도에 따라 접착제는 서로 다른 기판 또는 동일한 기판을 접착하는 데 사용될 수 있습니다. 또한 접착제는 다양한 기술에 따라 분류되며, 제형에 따라 다양한 용도로 사용됩니다. 수성 접착제, 용매성 접착제, 반응성 접착제, 핫멜트 접착제 및 감압 접착제는 업계에서 널리 사용되는 주요 기술입니다.

또한, 접착제와 실란트는 치과, 의료 및 제약 분야에서 중요한 용도로 사용되기 때문에 의료 부문에서 주로 사용됩니다. 현대 의료 장비 조립에는 접착제가 필수적이며, 이는 접착제의 응용 분야에 엄청난 잠재력을 제공합니다. 다양한 응용 분야, 바이오 기반 접착제의 혁신, 아시아 태평양 지역과 같은 시장의 수요 증가와 같은 요인들이 예측 기간 동안 접착제 소비를 촉진할 것입니다.

기술에 의해

수성 접착제 부문은 시장에서 가장 중요한 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.77%를 기록할 것으로 예상됩니다. 수성 기술로 제조된 접착제는 환경 친화적인 접착 솔루션을 제공합니다. 일반적으로 휘발성 유기 화합물(VOC) 함량이 매우 낮아 관련 규정 및 표준을 준수합니다. 이 접착제는 두 기판 사이에 결합을 형성하는데, 결합된 물이 증발하거나 기판에 흡수되면서 접착제만 남게 됩니다. 일반적으로 내열성 및 내수성이 우수하며 다공성 또는 비다공성 기판 모두에 사용 가능합니다. 포장 및 라벨링 분야에서 폭넓게 활용됩니다. 수성 접착제는 화학적 조성 및 수지 종류에 따라 아크릴계, 비닐 아세테이트 모노머(VAM)계, 폴리우레탄 분산계, 스티렌-부타디엔 라텍스계로 분류됩니다.

구조에 따라

실리콘 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 4.41%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 실리콘 기반 실란트는 저온에서의 움직임에 대한 저항성이 뛰어나고 자외선 및 열에 대한 안정성이 우수합니다. 아세톡시계 실리콘 실란트는 강한 냄새가 나지만, 최근 개발된 화학 성분의 실란트는 상대적으로 냄새가 적습니다.실리콘 실란트이러한 실란트는 고탄성, 중탄성, 저탄성으로 제공되며 프라이머 없이도 일부 천연석에 착색될 수 있습니다. 또한, 이러한 실란트는 유리 시스템 보호, 유리 단열, 미사일 충격 및 폭발 시 단열 성능 향상 등 다양한 용도로 사용됩니다. 실란트 시장의 주요 업체로는 Henkel AG and Co., H.B. Fuller, ITW, 3M, Sika AG 등이 있습니다.

최종 사용자 기준

제지 및 포장 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.29%를 기록할 것으로 예상됩니다. 접착제는 골판지 상자 제작이나 인쇄된 용지 라미네이팅과 같은 종이 접착 용도에 사용됩니다. 또한 화장지, 종이 타월, 책 등을 만드는 데에도 사용됩니다. 포장 산업에서 접착제 및 실런트의 주요 응용 분야로는 비닐 봉투, 담배 및 필터, 컵, 일회용품, 봉투, 연성 포장재, 복합 용기 및 튜브, 특수 포장재, 라벨 등이 있습니다.

전자상거래 운송부터 식품 및 음료에 이르기까지 포장은 향후 접착제 및 실란트 시장의 주요 성장 동력으로 예측됩니다. 경질 포장에 비해 여러 가지 장점을 지닌 연질 포장은 지난 몇 년간 급격한 성장을 보였습니다. 라미네이팅 접착제는 연질 포장에 광범위하게 사용되며, 제조 활동의 지속적인 증가와 함께 연질 포장의 수요도 증가하고 있습니다. 따라서 제지 및 포장 산업은 예측 기간 동안 접착제 및 실란트 시장의 중요한 목표 시장으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

아시아 태평양: 연평균 성장률이 높은 지배적인 지역5.64%

아시아 태평양 지역은 전 세계 접착제 및 실란트 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 5.64%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 모든 지역 중 접착제 및 실란트 시장에서 가장 큰 규모로 부상했습니다. 이러한 성장은 인구 증가, 급속한 도시화, 건설, 전자, 포장, 의료 및 헬스케어 등 여러 산업 분야의 수요 증가와 같은 요인에 기인합니다. 특히 중국은 아시아 태평양 지역에서 시장을 선도하고 있으며, 그 뒤를 인도가 따르고 있습니다. 건설, 포장, 자동차, 헬스케어 등 이들 국가 산업의 견조한 성장이 지역 접착제 및 실란트 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 농촌에서 도시로의 인구 이동과 저렴한 주택 수요 증가는 중국의 건설 활동을 촉진하여 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다.

유럽: 연평균 성장률 7.60%로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 5.47%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 접착제 및 실란트 주요 최종 사용자 부문은 건축 및 건설, 제지 및 포장, 산업 조립, 운송이며, 제품의 절반은 산업용으로 사용됩니다. 전자상거래의 성장세는 제지 및 판지 포장 최종 사용 부문의 강력한 수요를 이끌고 있습니다. 또한, FEICA에 따르면, 코로나19는 업계에 복합적인 영향을 미쳤으며, 제지 및 포장, 의료 및 의료 기술 산업의 성장을 촉진하는 반면, 건축 및 건설, 자동차 및 운송 산업에는 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 2020년 코로나19 발생으로 건축 및 건설 부문이 악영향을 받았지만, 지속 가능한 개발에 대한 관심 증가로 친환경 소재에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

북미 시장의 주요 성장 동력은 건설, 운송, 전기전자, 제지 및 포장 등 다양한 분야의 수요 증가입니다. 특히 건설 부문은 이 지역에서 접착제 및 실란트 소비량이 가장 많을 것으로 예상됩니다. 또한, 바이오 기반 접착제 및 실란트에 대한 관심이 높아지고 있어 향후 공급업체들에게 중요한 기회가 될 것입니다. 연성 포장재, 의료 및 위생 제품, 의료기기 수요 증가 추세 역시 접착제 및 실란트 수요를 견인할 것으로 전망됩니다.

또한, 미국에서는 건설 및 포장 산업의 상당한 성장으로 인해 접착제 및 실란트 소비가 꾸준히 증가하고 있습니다. 마찬가지로, 미국은 세계 최대 건설 시장 중 하나이며 인도, 중국과 함께 중요한 역할을 수행하며 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 북미 접착제 및 실란트 시장의 주요 기업으로는 3M, Arkema Group, Sika AG, Henkel AG & Co., HB Fuller 등이 있습니다.

라틴 아메리카는 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 멕시코와 같이 경제가 빠르게 성장하는 신흥 시장입니다. 폴리우레탄 기반 실란트에 대한 관심과 인기가 높아지고 있으며, 이러한 실란트는 신축 및 리모델링 건설 프로젝트에 널리 사용되고 있습니다. 이소시아네이트 함량을 낮추고, 슬럼프 저항성을 개선하며, 제품 안전성을 확보하여 시공 편의성을 높이기 위한 연구 개발 투자가 활발히 이루어지고 있습니다. 자동차 및 건설 부문이 이 지역의 접착제 및 실란트 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 다양한 환경 문제에 대한 관심이 높아짐에 따라, 여러 바이오 기반 접착제 및 실란트가 예측 기간 동안 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.