접착제 및 실란트 시장크기 및 전망, 2025-2033

접착제 및 실란트 시장 규모

전 세계 접착제 및 실란트 시장 규모는 2024년 782억 2천만 달러였으며, 2025년 801억 달러에서 2033년 968억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 2.4%입니다.

접착제는 두 개 이상의 표면을 단단하고 영구적으로 접착시키는 물질입니다. 실란트는 두 개 이상의 표면에 부착되어 그 사이의 공간을 채워 장벽 또는 보호 코팅을 형성하는 물질입니다.

접착제와 실란트는 접착력이 뛰어나 플라스틱 포장, 섬유, 구조물 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되는 다용도 제품입니다. 접착제와 실란트는 유사한 기술과 물질을 사용하여 생산되며, 용도 또한 매우 다양합니다. 실란트는 반고체 형태로 주로 액체 누출을 막는 데 사용됩니다. 접착제는 기판 사이의 틈을 메워 접합부와 부품을 밀봉하는 보호막 역할을 합니다. 접착제와 실란트는 금속, 목재, 유리, 플라스틱 등 다양한 재료에 사용됩니다. 이러한 제품은 유기, 무기, 아크릴, 폴리우레탄, 실리콘 등 다양한 조성으로 만들어집니다. 전자, 항공우주, 자동차, 식품 및 음료, 운송 산업은 접착제와 실란트를 사용하는 대표적인 산업 분야입니다. 실란트는 유연하지만, 접착제는 더 강력한 접착력을 가지고 있습니다. 결과적으로, 접착제는 틈새를 메우고 기판을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다.

주요 특징

• 접착제가 종류별 부문에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
• 수성 접착제가 기술별 접착제 부문에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
• 종이 및 포장재가 최종 사용자 부문에서 가장 큰 비중을 차지합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 78.22 Billion
추정 2025 가치	USD 80.10 Billion
2033 예상 가치	USD 96.84 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	2.4%
주요 지역	아시아태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Henkel AG & Co. KGaA, 3M, Avery Dennison Corp., H.B. Fuller, Arkema Group

접착제 및 실란트 시장 성장 요인

건축 및 건설 산업의 수요 급증

접착제 및 실란트에 대한 수요 증가는 견고한 건설 및 포장 산업의 성장에 기인합니다. 접착제 및 실란트는 일반적으로 카펫 시공, 벽지 및 단열 시스템 설치, 커튼월 패널 접착, 유리 단열 등에 사용됩니다. 또한 조리대 라미네이팅, 세라믹 타일, 바닥재, 건식벽체 라미네이션, 조립식 주택, 사전 마감 패널, 탄성 바닥재, 지붕재 및 벽 마감재에도 사용됩니다.

중국, 인도, 브라질, 인도네시아, 멕시코, 방글라데시와 같은 개발도상국의 급속한 인구 증가와 도시화는 접착제 및 실란트 수요를 크게 증가시켰습니다.

추정에 따르면 2020년에서 2030년 사이에 전 세계적으로 매년 약 4,300만 채의 신규 주택이 건설될 것으로 예상됩니다. 2014년 9조 5천억 달러였던 전 세계 건설 지출은 2019년 12조 달러로 증가하며 꾸준하고 견고한 성장을 보였습니다. 이러한 성장은 인구 증가와 중산층 경제의 성장으로 인해 향후 몇 년 동안 강력하게 지속될 것으로 예상됩니다. 따라서 건설 및 건축 산업 전반의 전례 없는 성장은 세계 시장의 발전을 견인할 것으로 예상됩니다.

포장 산업의 높은 수요

제지 및 포장 산업은 접착제의 주요 소비처 중 하나입니다. 제지 및 포장 산업은 다양한 제품을 생산하기 때문에 특정 용도에 맞는 다양한 종류의 접착제가 개발됩니다.

2019년 세계 포장 산업 규모는 9,171억 달러였으며, 연평균 2.8% 성장하여 2024년에는 1조 500억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아, 중동, 유럽, 아프리카 등 개발도상 지역의 소득 증가, 도시화 및 인프라 개발 가속화, 인구 증가 등이 포장 산업 성장을 견인하고 있습니다. 더불어, 이러한 지역의 포장 산업은 세계 평균보다 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 운송 포장은 포장 산업의 주요 부문 중 하나로, 다양한 제품을 운송하기 위해 골판지 상자를 사용하는 것을 포함합니다. 전자상거래의 증가 추세로 인해 운송 포장 솔루션에 대한 수요는 향후 5년간 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 따라서 포장 산업은 중요한 글로벌 성장 동력입니다.

접착제 및 실란트 시장 제약 요인

환경 규제 및 표준

지속 가능한 제품 개발에 대한 관심이 높아짐에 따라 전 세계적으로 접착제 및 실란트에 사용되는 휘발성 유기 화합물(VOC)에 대한 규제가 강화되었습니다. 그러나 이러한 규제는 북미와 유럽에서 더욱 엄격합니다. 예를 들어, 남해안 대기질 관리 지구(SCAQMD)는 접착제 및 실란트 적용에 대한 규칙 1168을 채택했습니다. 이 규칙은 1989년 4월 7일에 발효되었으며, 이후 2015년에서 2018년 사이에 더욱 엄격한 규정을 포함하도록 여러 차례 개정되었습니다. 마찬가지로, 홍콩 정부 부처인 환경보호국(EPD)도 2008년에 접착제 및 실란트에서 발생하는 VOC 배출을 규제하기 위한 제안을 발표했습니다.

이러한 요인들은 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

접착제 및 실란트 시장 기회

아시아 태평양 국가의 수요 증가

중국, 인도, 인도네시아, 태국과 같은 국가들의 지속적인 산업화 및 도시화 프로젝트로 인해 아시아 태평양 지역은 접착제 및 실란트의 중요한 시장으로 부상할 것입니다. 중산층 소득 증가, 건설 활동 빈도 증가, 자동차 및 포장 산업의 수요 급증이 이들 국가의 시장 성장을 견인할 것입니다. 자동차 산업의 여러 업체들은 제조 비용과 차량 무게를 줄이기 위해 용접 대신 접착제 및 실란트를 사용하고 있습니다.

자동차 업체들은 접착제 및 실란트를 통해 연비를 향상시킬 수 있습니다. 마찬가지로, 제지 및 포장 산업 또한 접착제 및 실란트의 중요한 시장 중 하나입니다. 또한, 많은 건설 활동에서 기존의 체결 및 접합 방식이 접착제 및 실란트로 대체되고 있습니다. 건설 활동에 접착제 및 실란트를 사용하면 내구성이 뛰어난 접착력을 제공하고 작업의 복잡성과 인력 수요를 줄일 수 있습니다.

따라서 아시아 태평양 지역의 다양한 최종 사용자 산업에서 접착 실란트 사용이 증가함에 따라 시장 성장에 유리한 기회가 제공될 것으로 예상됩니다.

지역별 시장 분석

아시아 태평양: 연평균 성장률 5.64%로 시장을 주도하는 지역

아시아 태평양 지역은 전 세계 접착제 및 실란트 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 5.64%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 모든 지역 중 접착제 및 실란트 시장에서 가장 큰 시장으로 부상했습니다. 이러한 성장은 인구 증가, 급속한 도시화, 건설, 전자, 포장, 의료 및 헬스케어 등 여러 산업 분야의 수요 증가와 같은 요인에 기인합니다. 특히 중국은 아시아 태평양 지역에서 시장을 선도하고 있으며, 그 뒤를 인도가 따르고 있습니다. 건설, 포장, 자동차 및 헬스케어와 같은 이들 국가 산업의 견조한 성장은 지역 접착제 및 실란트 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

또한, 농촌에서 도시로의 인구 이동과 저렴한 주택 수요와 같은 요인들이 중국의 건설 활동을 촉진하여 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다.

유럽: 7.60%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 5.47%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 접착제 및 실란트 주요 최종 사용자 부문은 건축 및 건설, 제지 및 포장, 산업 조립, 운송이며, 제품의 절반이 산업용으로 사용됩니다. 전자상거래의 증가 추세는 제지 및 판지 포장 최종 사용 부문의 강력한 수요를 이끌었습니다. 또한, FEICA에 따르면, 코로나19는 산업에 복합적인 영향을 미쳤으며, 제지 및 포장, 의료 및 의료 기술 산업의 성장을 촉진하는 반면, 건축 및 건설, 자동차 및 운송 산업에는 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 2020년 코로나19 사태로 건설 부문이 악영향을 받았지만, 지속 가능한 개발에 대한 관심 증가로 친환경 소재에 대한 수요가 늘어나면서 시장 성장을 견인할 것입니다. 북미 시장의 주요 성장 동력은 건설, 운송, 전기전자, 제지 및 포장 등 다양한 부문의 수요 증가입니다. 특히 건설 부문은 이 지역에서 접착제 및 실란트 소비량이 가장 많을 것으로 예상됩니다. 또한, 바이오 기반 접착제 및 실란트에 대한 관심이 높아지고 있어 향후 공급업체에게 중요한 기회가 될 것입니다. 연성 포장, 의료 및 위생 제품, 의료 기술 기기의 수요 증가 추세 역시 접착제 및 실란트 수요를 촉진할 것입니다. 미국은 건설 및 포장 산업의 상당한 성장으로 접착제 및 실란트 소비량이 꾸준히 증가하고 있습니다. 미국은 세계 최대 건설 시장 중 하나이며, 인도, 중국과 함께 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 북미 접착제 및 실란트 시장의 주요 기업으로는 3M, Arkema Group, Sika AG, Henkel AG & Co., HB Fuller 등이 있습니다. 라틴 아메리카는 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 멕시코와 같이 경제가 빠르게 성장하는 신흥 시장입니다. 폴리우레탄 기반 실란트에 대한 관심과 인기가 높아지고 있으며, 이러한 실란트는 신축 및 리모델링 건설 프로젝트에 널리 사용되고 있습니다. 이소시아네이트 함량을 낮추고, 슬럼프 저항성을 개선하며, 제품 안전성을 확보하여 시공을 용이하게 하기 위한 연구 개발 투자가 이루어지고 있습니다. 자동차 및 건설 부문이 이 지역의 접착제 및 실란트 시장 성장을 견인하고 있습니다. 다양한 환경 문제에 대한 관심으로 인해 여러 바이오 기반 접착제 및 실란트가 예측 기간 동안 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

접착제 및 실란트 시장 부문별 분석

유형별

접착제 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.69%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 접착제는 두 기판을 분리되지 않도록 접착하는 물질입니다. 사용 용도에 따라 접착제는 서로 다른 기판 또는 동일한 기판을 접착하는 데 사용될 수 있습니다. 또한 접착제는 다양한 기술에 따라 분류되며, 제형에 따라 다양한 용도로 사용됩니다. 수성 접착제, 용매성 접착제, 반응성 접착제, 핫멜트 접착제 및 감압 접착제는 업계에서 널리 사용되는 주요 기술입니다.

또한 접착제와 실란트는 치과, 의료 및 제약 분야에서 중요한 응용 분야를 가지고 있어 의료 부문에서 주로 사용됩니다. 현대 의료 장비 조립에는 접착제가 필수적이며, 이는 접착제의 응용 분야에 엄청난 잠재력을 제공합니다.

다양한 응용 분야, 바이오 기반 접착제의 혁신, 아시아 태평양 지역과 같은 시장의 수요 증가 등의 요인이 예측 기간 동안 접착제 소비를 촉진할 것입니다.

기술별

수성 접착제 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.77%를 기록할 것으로 예상됩니다. 수성 기술로 제조된 접착제는 환경 친화적인 접착 솔루션을 기반으로 합니다. 일반적으로 휘발성 유기 화합물(VOC) 함량이 매우 낮아 규제 및 표준을 준수합니다. 두 기판 사이에 결합을 형성할 때 물이 증발하거나 기판에 흡수되어 접착제만 남게 됩니다. 일반적으로 내열성 및 내수성이 우수하며 다공성 또는 비다공성 기판에 모두 적합합니다. 포장 및 라벨링 분야에서 널리 사용됩니다.

화학적 조성 및 수지 유형에 따라 수성 접착제는 아크릴계, 비닐 아세테이트 모노머(VAM)계, 폴리우레탄 분산계, 스티렌-부타디엔 라텍스계로 세분화됩니다.

구조별

실리콘 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 4.41%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 실리콘계 실란트는 저온에서의 움직임에 대한 저항성이 뛰어나고 자외선 및 열 안정성이 우수합니다. 아세톡시계 실리콘 실란트는 강한 냄새가 나지만, 최근 개발된 화학 성분의 실란트는 상대적으로 냄새가 적습니다. 실리콘 실란트는 고탄성, 중탄성, 저탄성으로 제공되며 프라이머 없이 일부 천연석에 착색될 수 있습니다. 또한, 이러한 실란트의 중요한 응용 분야에는 유리 시스템 보호, 유리 장치 단열, 미사일 충격 및 폭발 시 열 성능 향상 등이 있습니다. 실란트 시장의 주요 업체로는 Henkel AG and Co., H.B. Fuller, ITW, 3M, Sika AG 등이 있습니다.

최종 사용자별

제지 및 포장 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.29%를 기록할 것으로 예상됩니다. 접착제는 골판지 상자 생산이나 인쇄된 용지 라미네이팅과 같은 종이 접착 용도에 사용됩니다. 또한 화장지, 종이 타월, 책 등을 만드는 데에도 사용됩니다.

포장 산업에서 접착제 및 실란트의 다른 중요한 응용 분야로는 비닐 봉투, 담배 및 필터, 컵, 일회용품, 봉투, 연성 포장재, 복합 용기 및 튜브, 특수 포장재, 라벨 등이 있습니다. 전자상거래 운송에서 식품 및 음료에 이르기까지 포장은 예측 기간 동안 접착제 및 실란트의 주요 성장 동력으로 예측됩니다. 경질 포장재에 비해 여러 가지 장점이 있는 연성 포장재는 지난 몇 년 동안 크게 성장했습니다. 라미네이팅 접착제는 연성 포장재에 광범위하게 사용되며, 제조 활동이 지속적으로 증가함에 따라 연성 포장재의 수요도 증가하고 있습니다. 따라서 제지 및 포장 산업은 예측 기간 동안 접착제 및 실란트의 중요한 목표 시장이었으며 앞으로도 그럴 것으로 예상됩니다.

• 2023년 1월- 세계 최고의 접착제 제조업체 중 하나인 H.B. Fuller는 IMEA(인도, 중동 및 아프리카) 규정을 준수하는 최초의 생체 적합성 제품인 Swift®melt 1515-I를 출시했습니다.
• 2023년 2월-Nippon Paint Holdings Co., Ltd.(NPHD)는 자회사인 DuluxGroup Limited가 N.P.T. s.r.l.의 지분 51%를 인수하기로 약정했다고 발표했습니다. 이탈리아에 본사를 둔 실란트 및 접착제 제조업체이자 유통업체입니다.