항공우주 및 방위산업 MRO 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품별(엔진, 기체, 라인, 부품), 적용 분야별(협동체 항공기, 광동체 항공기, 지역 항공기, 기타), 최종 사용자별(상업 항공, 비즈니스 및 일반 항공, 군용 항공, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

항공우주 및 방위산업 MRO 시장 성장 요인

개발도상국의 강력한 수요에 따른 저가 항공사의 항공기 보유 대수 증가

항공우주 및 방위산업 MRO 시장의 성장은 항공기 보유 대수 증가, 신흥 경제국의 급속한 도시화, 전 세계 관광객 증가, 저가 항공사(LCC)의 시장 침투에 힘입어 이루어지고 있습니다. 저가 항공사로 인한 전 세계 항공 여객 수송량 증가는 승객 안전을 극대화하기 위한 고효율 항공 안전 장치 및 보안 검사에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 또한, 주요 경제국 간의 무역 관계 개선으로 화물 운송 서비스 수요가 증가하면서 항공우주 MRO 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

더불어, 1인당 소득 증가와 긍정적인 국내총생산(GDP) 성장률로 인한 전 세계 항공 여객 수송량 증가는 시장 성장을 촉진하는 요인입니다. 지난 10년간 인도와 중국과 같은 신흥 경제국에서 항공 여행이 가장 높은 성장률을 보였습니다.

이로 인해 전 세계 항공우주 MRO 활동이 크게 증가했습니다. IATA는 중산층 소득 증가와 각국의 GDP 성장률 상승으로 인해 향후 몇 년 동안 항공 여행 수요가 더욱 증가할 것으로 예측합니다.

항공 교통량 증가

항공기 활용률은 상용 항공기 유지보수 필요성을 파악하는 중요한 차별화 요소이자 핵심 성과 지표(KPI)입니다. 전 세계적으로 항공기당 비행 횟수가 증가함에 따라 정기적인 항공기 점검 필요성이 증가할 것으로 예상됩니다. 대부분의 상용 항공기 MRO 활동은 항공기 활용률과 비행 주기에 따라 좌우됩니다. 전 세계적으로 항공 여객 및 화물 교통량이 증가하면서 지난 10년간 항공기 활용률이 급증했고, 이에 따라 항공기 MRO 서비스 수요가 증가했습니다.

또한, 주요 항공기 OEM, 제3자 MRO 서비스 제공업체 및 항공사 간의 전략적 파트너십과 협력은 예측 기간 동안 전 세계 항공기 MRO 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

고비용 항공기 MRO 서비스 및 숙련 인력 부족

항공우주 MRO 기업들이 현재 직면하고 있는 중요한 과제 중 하나는 숙련 인력 부족과 숙련된 인력 유지의 어려움입니다. 숙련 인력 부족은 항공사의 유지보수 비용을 증가시키고 정기 정비 소요 시간을 연장시킬 것으로 예상됩니다. 이는 항공권 가격이 저렴하여 수익성을 지속적으로 유지해야 하는 여러 항공사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 마모된 항공기 부품을 교체하는 것은 단기간에 항공기 부품 하나를 조달하기 어렵기 때문에 MRO 서비스 비용을 증가시킵니다. 더욱이, 항공기 부품 및 숙련 인력 부족으로 인한 MRO 서비스 소요 시간 증가는 항공기 운항 중단으로 이어지기도 합니다.

이는 항공사의 운영 비용을 증가시켜 시장 성장을 저해합니다.

시장 기회

상용 및 군용 항공기 개조 및 현대화

항공기 현대화는 항공기 부품을 새 부품으로 교체하고 신기술을 도입하여 기존 항공기를 차세대 항공기와 동등한 수준으로 고효율화하는 것을 포함합니다. 항공기 현대화의 목적은 최신 기술과 자동화 기술을 활용하여 항공기의 운용 능력을 향상시키는 것입니다.

전 세계 여러 국가 정부가 군사력을 강화함에 따라 기존 군용기(군용기)의 현대화 및 유지보수에 집중하고 있습니다. 또한, 항공기 노후화, 국방 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 분야의 지속적인 기술 발전, 그리고 세계 각국 군대의 현대화 계획이라는 특수한 상황에 대응하기 위해 국방 MRO 기업들이 맺은 합작 투자 및 전략적 제휴 등이 모두 국방 MRO 시장 성장에 기여하고 있습니다. 중국, 인도와 같은 신흥 경제국의 국방비 지출 증가는 기존 항공기에 탑재된 장비의 현대화, 특히 새롭고 정교한 기술을 접목하는 데 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 다목적 군용기의 증가는 전 세계적으로 MRO 서비스 수요를 견인하고 시장 참여자들에게 수익성 있는 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 전 세계 항공우주 및 방위산업 MRO 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 9.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 일본, 중국, 인도의 경제 성장으로 인한 지속적인 경제 성장, 여객 수송량 증가, 국내 항공기 수요 증가에 힘입어 세계에서 가장 빠르게 성장하는 항공우주 시장 중 하나입니다. 숙련된 인력, 경쟁력 있는 인건비, 엔지니어링 서비스 및 연구 개발 노하우의 확대로 인해 이 지역은 항공우주 부품 및 MRO 서비스 생산을 위한 잠재적인 국제 허브로 부상하고 있습니다. 또한 국내외 항공 교통량 증가와 국제 화물 수요 증가로 인해 MRO 활동에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되어 시장 성장이 더욱 가속화될 전망입니다.

관광객 증가, 외국 항공사의 시장 진출, 항공 화물 운송량 증가는 이 지역 항공우주 MRO 시장 성장을 견인하는 다른 요인들입니다.

유럽 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 3.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 항공우주 및 방위산업 MRO 산업은 국경을 넘나드는 소유권과 제조 네트워크를 통해 더욱 통합되고 규제되고 있습니다. 연료 효율이 높고 비용과 에너지를 절약하는 항공기에 대한 수요 증가와 함께 전 세계 항공 여행은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽의 항공 산업 전략인 '플라이트패스 2050'은 연료 배출량과 소음 감소를 목표로 하고 있습니다. 이를 위해서는 항공우주 부문의 혁신과 항공기 첨단 MRO 서비스에 대한 투자가 필요합니다. 또한 에어 프랑스, ​​브리티시 에어웨이즈, 이베리아 항공을 포함한 여러 항공사는 평균 기령이 14년 이상인 항공기를 보유하고 있습니다. 마찬가지로 유럽 군대도 노후화된 헬리콥터와 항공기를 운용하고 있습니다. 노후화된 항공기 보유 대수가 증가함에 따라 항공기 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 수요가 증가하여 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

북미 시장 동향

북미 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 북미 경제는 미국, 캐나다, 멕시코와 같은 주요 선진 경제국들이 존재하기 때문에 글로벌 무역 측면에서 매우 다양합니다. 2020년 7월, 미국은 북미자유무역협정(NAFTA)을 개정하고 북미 지역에 특화된 새로운 협정인 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)으로 대체했습니다. 이 협정은 미국, 캐나다, 멕시코의 항공우주 및 방위 산업 간의 관계를 강화하는 것을 목표로 합니다.

북미에서는 여객 및 화물 운송 부문의 항공기 운항 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 항공기 MRO 서비스 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 중남미의 항공우주 및 방위산업 MRO 시장은 다른 지역에 비해 규모는 작지만, 정부 지원과 민간 기업의 협력으로 역량 확장을 위한 충분한 기회를 제공합니다. 해외 기업들은 확장 기회를 모색하기 위해 지역 내 입지를 강화하고자 합니다. 예를 들어, 2021년 5월 보잉과 COOPESA는 737-800BCF 개조 라인 두 곳을 개설하기 위해 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십은 보잉 개조 화물기(BCF)에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 중동은 지리적 위치와 지난 수십 년간 민간 기업 및 정부의 시장 개발을 위한 공동 노력에 힘입어 항공우주 부문에서 중요한 역할을 해왔습니다. 증가하는 승객 수는 이 지역의 항공우주 및 방위산업 MRO 시장 확장을 견인하고 있습니다. 이 지역 경제는 아랍에미리트, 사우디아라비아, 바레인, 오만, 쿠웨이트를 포함한 GCC 국가들의 급속한 성장이 특징입니다.

제품 인사이트

글로벌 항공우주 및 방위산업 MRO 시장은 엔진, 기체, 라인, 부품으로 구분됩니다. 엔진 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 항공기 엔진 유지보수는 항공기의 안전과 기능성을 유지하는 데 있어 핵심적인 안전 문제 중 하나입니다. 환경 오염 방지, FAA 및 EASA 규정 준수, 항공기 엔진 성능 향상은 항공기 엔진 MRO 시 고려해야 할 중요한 요소입니다. 또한, 항공기 엔진은 연료 소비를 줄이면서 더 많은 출력을 내야 합니다. 이는 항공기 엔진의 효율성을 높이고 적절하게 유지보수함으로써 달성할 수 있습니다.

항공기 기체는 고도의 유지보수가 필요합니다. 기체에는 이착륙과 같은 항공기 운항을 위해 높은 피치 및 롤을 제공하는 여러 핵심 비행 제어 시스템이 포함되어 있습니다. 따라서 항공기 운영자는 이러한 시스템이 높은 효율성과 생산성을 유지하도록 해야 합니다.

2018년 4월, 에어버스는 효율적인 기체 MRO 서비스를 위한 '미래 격납고(Hangar of Future, HoF)' 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 다양한 첨단 기술을 결합하여 기체 정비 활동을 디지털화 및 자동화함으로써 전반적인 항공기 정비 프로세스의 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다.

애플리케이션 인사이트

전 세계 항공우주 및 방위산업 MRO 시장은 협동체 항공기, 광동체 항공기, 지역 항공기 및 기타 항공기로 구분됩니다. 협동체 항공기 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 5.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 협동체 항공기는 좌석 통로가 하나인 것이 특징입니다. 주로 단거리 국제선 및 국내선 항공편에 사용되는 소형 항공기로, 최소 4명에서 최대 300명까지 승객을 수용할 수 있습니다. 또한, 협동체 항공기 MRO 서비스에 대한 수요 증가로 인해 여러 기업들이 항공우주 및 방위산업 MRO 시장에 투자하고 있습니다.

예를 들어, 2021년 5월 ST 엔지니어링과 싱가포르 투자 펀드 테마섹은 세계 시장의 항공기 MRO 서비스 수요 증가에 대응하기 위해 화물기 임대 전용 합작 회사를 설립했습니다.

광동체 항공기는 많은 승객을 태울 수 있는 쌍열 통로 항공기로, 주로 장거리 및 중거리 노선에 사용됩니다. 이 항공기는 각 객실에 두 개의 통로가 있으며 200명에서 850명까지 수용할 수 있습니다. 특히 해외 노선을 연결하는 장거리 노선의 증가와 승객 증가로 인해 광동체 항공기 MRO 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 최근 여러 국가에 새로운 광동체 항공기 MRO 센터가 많이 설립되면서 OEM 업체들의 광동체 항공기 MRO 서비스 분야 참여가 확대되고 있습니다. 항공기 보유 대수의 급속한 증가와 OEM 업체들의 항공기 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 제공에 대한 집중도 증가는 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 인사이트

글로벌 항공우주 및 방위산업 MRO 시장은 상업 항공, 비즈니스 및 일반 항공, 군용 항공, 기타 부문으로 구분됩니다. 상업 항공 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지난 20년 동안 상업 항공기 유지보수 모델은 크게 발전해 왔습니다. 항공기 보유 대수 증가, 급속한 도시화, 신흥 경제국의 GDP 성장, 관광 증가, 저가 항공사(LCC)의 보급 확대, 노후 항공기 의무 정비 프로그램 등으로 시장이 성장할 것으로 전망됩니다.

또한, 국제 무역 관계 확대로 인한 화물 서비스 수요 증가가 예측 기간 동안 상업 항공기 MRO 시장 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

비즈니스 및 일반 항공기는 에어택시 및 통근 항공기와 같은 개인, 기업 및 단거리 상업 운송을 위한 이륙 중량이 낮은 경량 항공기로 구성됩니다. 이러한 항공기는 터보팬, 터보프롭 및 피스톤 엔진 항공기의 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 비즈니스 및 일반 항공기 MRO는 노후화된 비즈니스 제트기, 개인 항공기의 맞춤화 수요, 개조, 그리고 고객이 매력적인 소재, 가구, 색상 및 기타 맞춤형 요소를 사용하여 객실 내부를 독특하게 꾸미려는 선호도 등 다양한 요인에 의해 주도됩니다.