항공우주용 체결 부품 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(리벳, 나사, 볼트, 너트, 핀, 특수 체결 부품), 재질별(티타늄, 알루미늄, 강철, 스테인리스강, 니켈 합금), 항공기 유형별(상용 항공기, 군용 항공기, 비즈니스 제트기, 우주선 및 발사체), 최종 사용자별(원래 장비 제조업체(OEM), 유지보수, 수리 및 정비(MRO)) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

항공우주용 체결 부품 시장 규모 및 성장 분석

세계 항공우주용 체결 부품 시장 규모는 2025년 76억 9천만 달러였으며, 2026년 81억 7천만 달러에서 2034년 133억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.3%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미 지역은 2025년 시장 점유율 38.4%로 항공우주용 체결 부품 시장을 주도했습니다.

항공우주용 체결 부품은 상용 항공기, 군용 항공기, 헬리콥터, 우주선, 발사체 및 항공기 엔진의 구조 부품과 비구조 부품을 안전하게 결합하는 데 사용되는 고성능 기계 부품입니다. 이러한 체결 부품에는 볼트, 나사, 리벳, 너트, 핀, 칼라 및 특수 체결 시스템이 포함되며, 티타늄, 알루미늄, 스테인리스강 및 니켈 기반 합금으로 제작되어 극한의 진동, 압력, 부식 및 온도 조건을 견디면서 항공기의 구조적 무결성과 안전성을 보장합니다.

항공우주용 체결 부품 시장 세분화 분석

재질별로

알루미늄 부문은 우수한 강도 대비 무게 비율, 내식성, 가공성, 그리고 전체 무게 감소가 중요한 항공기 구조물에 널리 사용되는 점 덕분에 2025년에는 시장 점유율 42.8%를 차지할 것으로 예상됩니다.

티타늄 시장은 높은 강도 대비 무게 비율, 내식성, 그리고 경량화가 중요한 고응력 항공기 구조물 및 엔진 분야에의 적합성 덕분에 예측 기간 동안 연평균 8.1%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 합금강 시장은 내구성, 하중 지지력, 기계적 응력에 대한 저항성이 요구되는 항공기 구조물 및 조립품 전반에 걸친 고강도 체결 부품에 대한 강력한 수요의 수혜를 받고 있습니다.

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부산물

너트 및 볼트 부문은 구조 조립품, 엔진, 착륙 장치, 내부 및 안정적인 하중 지지 성능과 견고한 접합이 필요한 기타 항공기 부품에 광범위하게 사용되기 때문에 2025년에는 시장 점유율 43.6%를 차지할 것으로 예상됩니다.

리벳 부문은 항공기 동체, 날개, 패널 및 반복적인 공기역학적 하중에 노출되는 기타 조립품 전반에 걸쳐 영구적인 구조적 접합에 대한 광범위한 수요에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 7.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 스크류 부문은 안전한 고정, 정밀한 조립, 그리고 유지 보수 및 수리 작업 중 편리한 탈착이 요구되는 항공기 부품 전반에 걸쳐 널리 사용되는 점에 힘입어 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

신청을 통해

상업용 항공 부문은 높은 항공기 생산량, 대규모 상업용 항공기 수주 잔고, 항공기 보유 대수 확대, 그리고 항공기 제조 및 유지보수 활동 전반에 걸친 반복적인 체결 부품 수요에 힘입어 2025년에는 시장 점유율 51.8%를 차지할 것으로 예상됩니다.

상업용 항공 부문은 항공기 생산 증가, 대규모 OEM 수주 잔고, 기종 ​​현대화, 항공사 보유 항공기 규모 확대 등으로 체결 부품 수요가 지속적으로 증가함에 따라 예측 기간 동안 연평균 7.3%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 민간 ​​항공 부문은 개인 항공기, 일반 항공기, 훈련기 및 기타 민간 항공 분야에 걸쳐 신뢰할 수 있는 체결 솔루션에 대한 지속적인 수요로부터 혜택을 받고 있습니다.

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항공우주용 체결 부품 시장 지역별 전망

북미 항공우주용 체결 부품 시장 분석

북미 항공우주 패스너 시장은 2025년 기준 38.4%로 가장 큰 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 탄탄한 항공기 제조 생태계, 높은 상업용 및 방위용 항공기 생산량, 그리고 강력한 항공우주 부품 공급업체들의 입지에 힘입은 결과입니다. 또한, 대규모 항공기 보유 대수는 유지보수, 수리 및 정비 활동을 통해 지속적인 교체용 패스너 수요를 창출합니다. 주요 항공기 OEM 및 패스너 제조업체들의 존재는 지역 공급 능력을 더욱 강화하고 고강도 알루미늄, 티타늄, 합금강 체결 시스템에 대한 수요를 뒷받침합니다. 미국 항공우주 패스너 시장은 FAA(연방항공국)의 전망에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. FAA는 미국 상업용 항공기 보유 대수가 2024년 7,387대에서 2045년 10,607대로 증가할 것으로 예측하고 있으며, 특히 여객기 보유 대수는 4,829대에서 6,854대로 증가할 것으로 예상되어 구조용 및 교체용 항공우주 패스너에 대한 장기적인 수요를 견인할 것으로 전망됩니다.

캐나다 항공우주용 체결 부품 시장은 첨단 항공기 제조 분야에서 캐나다의 확고한 참여 덕분에 혜택을 보고 있습니다. 2025년 3월 기준으로 전 세계적으로 생산된 모든 F-35 전투기에는 약 360만 달러 상당의 캐나다산 부품이 사용되었으며, 이는 캐나다 항공우주 부품 및 체결 부품 공급망 전반에 걸쳐 수요를 강화하고 있습니다.

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아시아 태평양 항공우주용 체결 부품 시장 분석

아시아 태평양 항공우주 패스너 시장은 상업용 항공기 보유 대수 증가, 여객 수송량 증가, 국내 항공기 제조 확대, 항공우주 공급망 현지화에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 8.2%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 및 동남아시아 전역의 항공기 조달은 구조용 및 특수 패스너에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있으며, 국내 항공우주 제조에 대한 투자는 지역 부품 공급업체에게 더 많은 기회를 제공하고 있습니다.

중국 항공우주용 체결 부품 시장은 항공기 애프터마켓 활동 확장에 힘입어 더욱 강화되고 있습니다. 중국은 2044년까지 항공기 애프터마켓 제품 및 서비스에 약 8,250억 달러의 수요가 발생할 것으로 예상되며, 이는 항공우주용 체결 부품 공급업체에게 상당한 교체 및 유지보수 기회를 창출할 것입니다.

일본 항공우주용 체결 부품 시장은 지속적인 방산 항공기 조달의 수혜를 입고 있습니다. 일본은 F-35 전투기 147대를 도입할 계획이며, 국내 기업들은 2027 회계연도까지 도입될 F-35A의 최종 조립 및 점검에 지속적으로 참여하여 첨단 항공우주 제조 공급망 전반에 걸친 체결 부품 수요를 충족시키고 있습니다.

인도의 항공우주용 체결 부품 시장은 장기적인 상업 항공 산업 확장세에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 보잉은 2044년까지 인도와 남아시아 지역에 약 3,300대의 신형 항공기가 필요할 것으로 예상하고 있으며, 이 중 2,875대는 단일 통로 항공기이고 395대는 광동체 항공기입니다. 이러한 전망은 항공기 생산 및 운항 지원 전반에 걸쳐 구조용 체결 부품에 대한 지속적인 수요를 뒷받침할 것으로 보입니다.

유럽 ​​항공우주용 체결 부품 시장 분석

유럽 ​​항공우주용 체결 부품 시장은 예측 기간 동안 연평균 6.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 기존의 항공기 제조 클러스터, 국방 항공 프로그램, 그리고 상용 항공기의 지속적인 생산에 힘입은 결과입니다. 주요 항공우주 OEM 업체와 전문 부품 공급업체의 존재는 항공기 구조물, 엔진 및 유지보수 분야 전반에 걸쳐 고강도 체결 시스템에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

항공기 생산 활동 확대로 영국 항공우주용 체결 부품 시장이 활기를 띠고 있습니다. 2025년 전 세계적으로 1,411대의 상용 항공기가 인도되었는데, 이는 2024년 대비 25% 증가한 수치입니다. 또한 신규 항공기 주문량은 2,175대로 50% 증가하여 영국 항공우주 공급망 전반의 생산 부담을 강화하고 체결 부품 수요를 뒷받침하고 있습니다.

독일 항공우주 패스너 시장은 독일 항공우주 산업의 확장에 힘입어 호황을 누리고 있습니다. 항공우주 산업 매출은 2025년까지 19% 증가한 620억 유로에 달할 것으로 예상되며, 민간 항공 부문 매출 또한 15% 증가한 450억 유로를 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 지속적인 항공기 생산량 증가와 항공우주 부품 및 패스너 공급망 전반에 걸친 수요 강화에 따른 것입니다.

경쟁 환경

항공우주용 체결 부품 시장은 상위 업체들이 비교적 집중되어 있지만, 글로벌 체결 시스템 제조업체, 정밀 부품 생산업체, 항공우주 유통업체, 틈새 엔지니어링 회사 등 다양한 전문 및 지역 공급업체들이 상업, 국방 및 애프터마켓 분야에서 경쟁하고 있습니다. 항공우주용 체결 부품 시장의 주요 업체로는 Howmet Aerospace, Precision Castparts Corp., LISI Aerospace, Stanley Engineered Fastening, TriMas Corporation 등이 있으며, 이용 가능한 경쟁 추정치를 기준으로 이들 주요 업체들이 항공우주용 체결 부품 시장의 약 35%를 점유하고 있는 것으로 추정됩니다.

기존 업체들은 주로 제품 품질, 생산 능력, 기술 전문성, 납기 신뢰성, 폭넓은 제품 포트폴리오, 그리고 항공기 OEM 및 1차 협력업체와의 오랜 관계를 바탕으로 경쟁합니다. 예를 들어, Howmet은 기술, 생산 능력, 품질, 그리고 고객 관계를 중요한 경쟁력으로 꼽습니다. 신흥 업체 및 소규모 업체들은 특화된 체결 부품 설계, 틈새 시장 적용, 짧은 납기, 유연한 생산, 신속한 고객 서비스, 그리고 맞춤형 애프터마켓 제품 제공을 통해 경쟁하며, 대규모 공급업체들이 제품이나 고객에 대한 집중도가 낮은 영역에서 입지를 확보합니다.

주요 및 신흥 기업 목록 항공우주용 패스너 시장