세계 항공우주용 체결 부품 시장 규모는 2025년 76억 9천만 달러였으며, 2026년 81억 7천만 달러에서 2034년 133억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.3%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미 지역은 2025년 시장 점유율 38.4%로 항공우주용 체결 부품 시장을 주도했습니다.
항공우주용 체결 부품은 상용 항공기, 군용 항공기, 헬리콥터, 우주선, 발사체 및 항공기 엔진의 구조 부품과 비구조 부품을 안전하게 결합하는 데 사용되는 고성능 기계 부품입니다. 이러한 체결 부품에는 볼트, 나사, 리벳, 너트, 핀, 칼라 및 특수 체결 시스템이 포함되며, 티타늄, 알루미늄, 스테인리스강 및 니켈 기반 합금으로 제작되어 극한의 진동, 압력, 부식 및 온도 조건을 견디면서 항공기의 구조적 무결성과 안전성을 보장합니다.
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체결 시스템은 열가소성 복합재 항공기 기체에 적합합니다.
항공기 제조업체들이 기존 열경화성 수지 기반 구조보다 경량화 및 빠른 조립을 지원하는 열가소성 복합 소재를 모색함에 따라 항공우주용 체결 부품 시장 분석이 변화하고 있습니다. 혼합 소재 항공기 기체는 이러한 변화를 주도하고 있습니다.패스너또한 복합재 호환성, 제어된 하중 분산 및 간소화된 자동 설치를 위해 설계된 하이브리드 접합 시스템입니다.
로봇 친화적인 체결 장치 설계로 항공기 자동 조립 지원
항공기 생산 목표가 높아짐에 따라 드릴링, 체결 및 리벳팅 공정이 일관된 체결 부품 형상과 신뢰할 수 있는 자동 설치가 요구되는 로봇 시스템으로 전환되고 있습니다. 따라서 체결 부품 공급업체는 자동 공급, 위치 지정, 삽입 및 검사 공정과 원활하게 통합되어 제조업체가 조립 속도와 반복성을 향상시킬 수 있는 부품에 대한 수요 증가에 직면하고 있습니다.
항공우주용 체결 부품 시장은 상용 항공기 생산 증가, 국방 현대화 프로그램, 경량 항공우주 소재 채택 확대에 힘입어 지속적인 투자 활동이 예상됩니다. 투자자들은 항공기 공급망 강화 및 OEM 수요 증가에 대응하기 위해 첨단 제조 역량, 정밀 가공, 적층 제조, 차세대 항공우주 부품 생산을 확대하는 기업에 주목하고 있습니다.
2025~2026년 항공우주용 체결 부품 시장의 주요 투자 및 자금 조달 활동
아처 항공
8억 5천만 달러
2026년 5월, 아처 에비에이션은 상용 항공기 제조, 생산 능력 확장 및 차세대 항공우주 기술 개발을 가속화하고 더 넓은 항공우주 부품 공급망을 강화하기 위해 약 8억 5천만 달러 규모의 등록 직접 공모를 완료했습니다.
로켓랩 미국
5억 달러
2026년 3월, 로켓랩은 우주선 제조, 발사 인프라 및 첨단 항공우주 생산 역량 확대를 위해 전환사채 발행을 통해 약 5억 달러를 조달했습니다.
벨로3D
2200만 달러
2026년 2월, Velo3D는 정밀 체결 솔루션이 필요한 복잡한 항공우주 부품 생산에 사용되는 금속 적층 제조 기술을 강화하기 위한 전략적 자금 조달에 성공했습니다.
헤르메우스
1억 달러 (시리즈 B 투자 확대)
2025년 7월, 헤르메우스는 극초음속 항공기 개발 및 제조를 가속화하고 첨단 항공우주 등급 구조 부품 및 체결 기술에 대한 수요를 지원하기 위해 1억 달러 규모의 시리즈 B 확장 투자를 확보했습니다.
신흥 항공 시장의 항공기 보유 대수 증가와 체결 부품 공급 제약이 생산 능력 확대를 촉진하여 시장 성장을 견인하고 있습니다.
신흥 항공 시장에서 항공기 보유 대수가 급증함에 따라 동체, 날개, 엔진, 내부 부품 및 기타 항공기 조립에 사용되는 구조용 체결 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 항공기 주문량 증가는 OEM 및 1차 협력업체 공급망 전반에 걸쳐 볼트, 리벳, 너트 및 특수 체결 시스템에 대한 지속적인 조달 수요를 창출합니다.
항공기 제조업체들이 생산량을 늘리고 인증 부품 확보 경쟁을 벌이면서 항공우주 등급 체결 부품의 공급 부족이 공급 압박을 초래하고 있습니다. 2025년 2월 펜실베이니아주에 위치한 SPS 테크놀로지스 공장에서 발생한 화재는 중요한 체결 부품 공급망에 차질을 빚게 했고, 이후 하우멧 에어로스페이스는 체결 부품 수요 증가와 업계 재고 부족을 보고했습니다. 이러한 부족 현상은 기존 공급업체들이 생산 능력을 확대하고 추가 생산 주문을 확보하도록 유도하여 항공우주 체결 부품 시장 성장에 필요한 공급 기반을 강화합니다.
규격 미달 및 위조 체결 부품의 위험과 엄격한 항공우주 인증 및 자격 요건이 시장 확장을 저해하고 있습니다.
규격 미달 및 위조 체결 부품의 위험성이 증가함에 따라 항공우주 공급망 전반에 걸쳐 엄격한 조달, 검사, 문서화 및 추적성에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 의심스러운 부품은 항공기 감항성에 문제를 야기할 수 있으며, OEM 및 유통업체는 부품이 항공기 조립에 사용되기 전에 검증을 강화해야 합니다. 미국 연방항공국(FAA)은 이러한 부품을 식별하고 제거하기 위한 전용 '의심스러운 미승인 부품(SUP)' 프로그램을 운영하고 있습니다. 이러한 추가적인 통제는 조달 과정을 복잡하게 만들고 검증되지 않은 공급업체에 대한 신뢰도를 떨어뜨려 신속한 도입과 시장 확대를 저해합니다.
엄격한 인증 및 자격 요건으로 인해 항공우주용 체결 부품은 인증된 항공기에 사용되기 전에 요구되는 품질, 적합성, 추적성 및 성능을 입증해야 하므로 시장 진입 장벽이 높습니다. FAA(미국 연방항공국)의 교체 부품 요건에는 시험 및 계산을 통한 설계 준수 여부 확인이 포함될 수 있으며, 조달 시스템에서는 로트, 배치 또는 일련 번호별로 끊김 없는 추적성을 요구할 수 있습니다. 이러한 장기간의 승인 및 문서화 요건은 공급업체 등록 및 제품 상용화를 지연시켜 항공우주용 체결 부품 시장 성장 속도를 제한합니다.
MRO 및 애프터마켓 패스너 서비스 확장과 방산 항공기 현지화는 성장 기회를 제공합니다.
항공우주용 체결 부품 제조업체, 유통업체 및 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 공급업체는 항공기 검사, 구조 수리, 엔진 정비 및 기종 수명 연장 프로그램으로 인해 발생하는 지속적인 교체 수요로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 애프터마켓 사업은 예비 체결 부품, 수리 키트, 유통 계약 및 장기 유지보수 공급 계약을 통해 추가적인 수익을 창출합니다.
정부가 군용기 생산을 국내 공급망으로 전환함에 따라 국내 체결 부품 제조업체, 정밀 부품 공급업체, 그리고 자격을 갖춘 1차 및 2차 협력업체들이 혜택을 볼 수 있습니다. 현지화는 인증된 체결 부품, 구조용 하드웨어, 교체 부품, 그리고 국산 항공기 프로그램에 대한 장기 계약을 통해 수익 창출의 길을 열어줍니다. 예를 들어, 인도의 테자스 Mk1A 공급망에는 이미 라르센앤투브로, 락슈미 머신웍스, 다이나매틱 테크놀로지스와 같은 기업들이 현지 생산 부품 공급에 참여하고 있습니다.항공기 구조물이를 통해 항공우주 부품 공급업체를 지원할 수 있는 기회를 창출합니다.
급속한 생산량 확대 속에서 생산 품질을 유지하는 것과 특정 생산원에 집중된 생산 방식에 대한 의존은 성장을 저해합니다.
항공기 생산량 증가로 인해 체결 부품 제조업체는 매우 엄격한 치수, 금속학적 특성 및 피로 성능 공차를 유지하면서 생산량을 늘려야 합니다. 생산 속도 증가는 가공, 열처리, 표면 처리, 검사 및 공급업체 품질 관리 팀에 추가적인 부담을 주어 운영상의 어려움으로 이어질 수 있습니다. 하우멧 에어로스페이스는 2026년 9월, 증가하는 항공우주 부품 수요를 충족하기 위해 필요한 자본 확장의 규모가 여전히 어려운 과제라고 인정했습니다.
특정 항공우주용 특수 체결 부품을 생산하는 시설은 소수에 불과하여, 개별 공장에 문제가 발생할 경우 제조업체와 고객 모두 큰 타격을 입을 수 있습니다. 2025년 SPS 테크놀로지스의 펜실베이니아 공장에서 발생한 화재는 고강도 티타늄 체결 부품의 주요 공급원에 영향을 미쳤으며, 일부 제품은 복잡한 구조를 가지거나 특정 업체에만 의존해야 하는 제품이라 대체 생산 시설을 구축하는 데 수년이 걸릴 수 있습니다. 이러한 생산 시설의 집중은 항공기 개발 프로그램에 차질을 초래하고, 공급 불확실성을 높이며, 공급업체의 안정적인 생산 규모 확장 능력을 저해할 수 있습니다.
알루미늄 부문은 우수한 강도 대비 무게 비율, 내식성, 가공성, 그리고 전체 무게 감소가 중요한 항공기 구조물에 널리 사용되는 점 덕분에 2025년에는 시장 점유율 42.8%를 차지할 것으로 예상됩니다.
티타늄 시장은 높은 강도 대비 무게 비율, 내식성, 그리고 경량화가 중요한 고응력 항공기 구조물 및 엔진 분야에의 적합성 덕분에 예측 기간 동안 연평균 8.1%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 합금강 시장은 내구성, 하중 지지력, 기계적 응력에 대한 저항성이 요구되는 항공기 구조물 및 조립품 전반에 걸친 고강도 체결 부품에 대한 강력한 수요의 수혜를 받고 있습니다.
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너트 및 볼트 부문은 구조 조립품, 엔진, 착륙 장치, 내부 및 안정적인 하중 지지 성능과 견고한 접합이 필요한 기타 항공기 부품에 광범위하게 사용되기 때문에 2025년에는 시장 점유율 43.6%를 차지할 것으로 예상됩니다.
리벳 부문은 항공기 동체, 날개, 패널 및 반복적인 공기역학적 하중에 노출되는 기타 조립품 전반에 걸쳐 영구적인 구조적 접합에 대한 광범위한 수요에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 7.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 스크류 부문은 안전한 고정, 정밀한 조립, 그리고 유지 보수 및 수리 작업 중 편리한 탈착이 요구되는 항공기 부품 전반에 걸쳐 널리 사용되는 점에 힘입어 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.
상업용 항공 부문은 높은 항공기 생산량, 대규모 상업용 항공기 수주 잔고, 항공기 보유 대수 확대, 그리고 항공기 제조 및 유지보수 활동 전반에 걸친 반복적인 체결 부품 수요에 힘입어 2025년에는 시장 점유율 51.8%를 차지할 것으로 예상됩니다.
상업용 항공 부문은 항공기 생산 증가, 대규모 OEM 수주 잔고, 기종 현대화, 항공사 보유 항공기 규모 확대 등으로 체결 부품 수요가 지속적으로 증가함에 따라 예측 기간 동안 연평균 7.3%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 민간 항공 부문은 개인 항공기, 일반 항공기, 훈련기 및 기타 민간 항공 분야에 걸쳐 신뢰할 수 있는 체결 솔루션에 대한 지속적인 수요로부터 혜택을 받고 있습니다.
애널리스트와 상담하기시장 기회에 대해 논의하세요.
북미 항공우주 패스너 시장은 2025년 기준 38.4%로 가장 큰 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 탄탄한 항공기 제조 생태계, 높은 상업용 및 방위용 항공기 생산량, 그리고 강력한 항공우주 부품 공급업체들의 입지에 힘입은 결과입니다. 또한, 대규모 항공기 보유 대수는 유지보수, 수리 및 정비 활동을 통해 지속적인 교체용 패스너 수요를 창출합니다. 주요 항공기 OEM 및 패스너 제조업체들의 존재는 지역 공급 능력을 더욱 강화하고 고강도 알루미늄, 티타늄, 합금강 체결 시스템에 대한 수요를 뒷받침합니다. 미국 항공우주 패스너 시장은 FAA(연방항공국)의 전망에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. FAA는 미국 상업용 항공기 보유 대수가 2024년 7,387대에서 2045년 10,607대로 증가할 것으로 예측하고 있으며, 특히 여객기 보유 대수는 4,829대에서 6,854대로 증가할 것으로 예상되어 구조용 및 교체용 항공우주 패스너에 대한 장기적인 수요를 견인할 것으로 전망됩니다.
캐나다 항공우주용 체결 부품 시장은 첨단 항공기 제조 분야에서 캐나다의 확고한 참여 덕분에 혜택을 보고 있습니다. 2025년 3월 기준으로 전 세계적으로 생산된 모든 F-35 전투기에는 약 360만 달러 상당의 캐나다산 부품이 사용되었으며, 이는 캐나다 항공우주 부품 및 체결 부품 공급망 전반에 걸쳐 수요를 강화하고 있습니다.
지역별 인사이트 확인국가별 데이터 및 지역별 동향을 확인하세요.
아시아 태평양 항공우주 패스너 시장은 상업용 항공기 보유 대수 증가, 여객 수송량 증가, 국내 항공기 제조 확대, 항공우주 공급망 현지화에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 8.2%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 및 동남아시아 전역의 항공기 조달은 구조용 및 특수 패스너에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있으며, 국내 항공우주 제조에 대한 투자는 지역 부품 공급업체에게 더 많은 기회를 제공하고 있습니다.
중국 항공우주용 체결 부품 시장은 항공기 애프터마켓 활동 확장에 힘입어 더욱 강화되고 있습니다. 중국은 2044년까지 항공기 애프터마켓 제품 및 서비스에 약 8,250억 달러의 수요가 발생할 것으로 예상되며, 이는 항공우주용 체결 부품 공급업체에게 상당한 교체 및 유지보수 기회를 창출할 것입니다.
일본 항공우주용 체결 부품 시장은 지속적인 방산 항공기 조달의 수혜를 입고 있습니다. 일본은 F-35 전투기 147대를 도입할 계획이며, 국내 기업들은 2027 회계연도까지 도입될 F-35A의 최종 조립 및 점검에 지속적으로 참여하여 첨단 항공우주 제조 공급망 전반에 걸친 체결 부품 수요를 충족시키고 있습니다.
인도의 항공우주용 체결 부품 시장은 장기적인 상업 항공 산업 확장세에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 보잉은 2044년까지 인도와 남아시아 지역에 약 3,300대의 신형 항공기가 필요할 것으로 예상하고 있으며, 이 중 2,875대는 단일 통로 항공기이고 395대는 광동체 항공기입니다. 이러한 전망은 항공기 생산 및 운항 지원 전반에 걸쳐 구조용 체결 부품에 대한 지속적인 수요를 뒷받침할 것으로 보입니다.
유럽 항공우주용 체결 부품 시장은 예측 기간 동안 연평균 6.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 기존의 항공기 제조 클러스터, 국방 항공 프로그램, 그리고 상용 항공기의 지속적인 생산에 힘입은 결과입니다. 주요 항공우주 OEM 업체와 전문 부품 공급업체의 존재는 항공기 구조물, 엔진 및 유지보수 분야 전반에 걸쳐 고강도 체결 시스템에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.
항공기 생산 활동 확대로 영국 항공우주용 체결 부품 시장이 활기를 띠고 있습니다. 2025년 전 세계적으로 1,411대의 상용 항공기가 인도되었는데, 이는 2024년 대비 25% 증가한 수치입니다. 또한 신규 항공기 주문량은 2,175대로 50% 증가하여 영국 항공우주 공급망 전반의 생산 부담을 강화하고 체결 부품 수요를 뒷받침하고 있습니다.
독일 항공우주 패스너 시장은 독일 항공우주 산업의 확장에 힘입어 호황을 누리고 있습니다. 항공우주 산업 매출은 2025년까지 19% 증가한 620억 유로에 달할 것으로 예상되며, 민간 항공 부문 매출 또한 15% 증가한 450억 유로를 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 지속적인 항공기 생산량 증가와 항공우주 부품 및 패스너 공급망 전반에 걸친 수요 강화에 따른 것입니다.
항공우주용 체결 부품 시장은 상위 업체들이 비교적 집중되어 있지만, 글로벌 체결 시스템 제조업체, 정밀 부품 생산업체, 항공우주 유통업체, 틈새 엔지니어링 회사 등 다양한 전문 및 지역 공급업체들이 상업, 국방 및 애프터마켓 분야에서 경쟁하고 있습니다. 항공우주용 체결 부품 시장의 주요 업체로는 Howmet Aerospace, Precision Castparts Corp., LISI Aerospace, Stanley Engineered Fastening, TriMas Corporation 등이 있으며, 이용 가능한 경쟁 추정치를 기준으로 이들 주요 업체들이 항공우주용 체결 부품 시장의 약 35%를 점유하고 있는 것으로 추정됩니다.
기존 업체들은 주로 제품 품질, 생산 능력, 기술 전문성, 납기 신뢰성, 폭넓은 제품 포트폴리오, 그리고 항공기 OEM 및 1차 협력업체와의 오랜 관계를 바탕으로 경쟁합니다. 예를 들어, Howmet은 기술, 생산 능력, 품질, 그리고 고객 관계를 중요한 경쟁력으로 꼽습니다. 신흥 업체 및 소규모 업체들은 특화된 체결 부품 설계, 틈새 시장 적용, 짧은 납기, 유연한 생산, 신속한 고객 서비스, 그리고 맞춤형 애프터마켓 제품 제공을 통해 경쟁하며, 대규모 공급업체들이 제품이나 고객에 대한 집중도가 낮은 영역에서 입지를 확보합니다.
이 보고서 맞춤 설정 귀사의 전략적 목표에 맞게 조정
저자 세부 정보
Senior Research Analyst
수만타 마하토(Sumanta Mahato)는 산업 자동화, 기계, 항공우주 및 방위 산업, 그리고 관련 산업 기술 분야의 기업들에게 자문을 제공해 온 4년 이상의 경력을 보유한 시장 정보 및 전략 전문가입니다. 그는 데이터에 기반한 시장 정보 제공, 전략적 평가, 경쟁사 벤치마킹, 수요 예측, 상업적 실사(commercial due diligence) 및 성장 전략 수립을 통해 기업의 합리적인 사업 및 투자 의사결정을 지원하는 데 특화되어 있습니다.
그의 전문 분야는 산업 자동화 시스템, 제조 및 공정 기계, 산업용 장비, 항공우주 기술, 방위 시스템, 전기 및 전기기계 인프라, 그리고 첨단 산업 기술을 아우릅니다. 그는 글로벌 및 지역 시장 전반에 걸쳐 시장 생태계, 기술 동향, 수급 역학, 규제 및 정책 환경, 가격 구조, 가치 사슬(value chain), 경쟁 포지셔닝 및 신흥 산업 트렌드를 분석하는 데 있어 깊이 있는 전문 지식을 갖추고 있습니다.
항공기 유지보수, 수리 및 정비 시장 규모 및 점유율, 2034년
북미 항공우주용 체결 부품 시장 규모 (2034년)
유럽 항공우주용 체결 부품 시장 규모, 2034년
2034년 유럽 항공우주용 티타늄 가공 시장 규모
2034년 아시아 태평양 항공우주용 티타늄 가공 시장 규모
북미 항공우주 부품 제조 시장 규모 및 점유율 (2034년까지)
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