농업 기술 서비스 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 서비스 유형별(서비스형 소프트웨어, 서비스형 장비), 기술별(데이터 분석 및 인텔리전스, 유도 기술, 센싱 기술, 가변 시비 기술), 응용 분야별(수확량 지도 작성 및 모니터링, 토양 관리, 작물 건강 관리, 내비게이션 및 위치 파악), 농산물별(곡물, 유지작물, 섬유작물, 콩류, 과일, 채소, 견과류, 뿌리채소) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

농업 기술 서비스 시장 성장 요인

세계 식량 생산에 대한 수요 증가

유엔 식량농업기구(FAO)는 2050년까지 지구 인구가 91억 명에 달할 것으로 추산하며, 이들을 먹여 살리기 위해서는 전 세계 식량 생산량을 2005년 수준 대비 두 배로 늘려야 하지만, 경작지는 5%만 늘릴 수 있다고 합니다. 식량 소비는 급격히 증가하고 있으며, 농부들은 이러한 수요를 충족해야 한다는 사회적 압력에 끊임없이 직면하고 있습니다. 전 세계 작물 생산량 증가분의 90%는 집약적인 재배와 수확량 증대를 통해 달성해야 하므로, 농업 기술과 장비는 농업 분야에 필수적인 요소가 되었습니다.

농업 생산량 증대를 위해 기술 서비스가 대대적으로 도입되고 있습니다. 농장 관리 소프트웨어 등이 그 예입니다.농업용 로봇드론, 정밀 관개 장비, 원격 감지 등은 전 세계 농부들이 사용하는 인기 있는 기술 서비스 중 일부에 불과합니다. 농업 기술을 서비스 형태로 제공함으로써 농부들이 새로운 기술을 활용하여 전 세계적인 식량 생산 수요 증가에 부응하는 데 필요한 재정적 장벽을 낮추고 시장 성장을 촉진할 수 있습니다.

고객을 위한 낮은 초기 투자 비용

정밀 농업 방식과 스마트 농업 기술은 현대 농업 장비의 새로운 물결을 가져왔습니다. 그러나 이러한 신기술 도입은 농업 생산의 수익성을 저해하고 농가의 지출을 증가시켰습니다. 수확, 제초, 가지치기, 수확과 같은 농업 작업에 필요한 농업 기술 장비나 소프트웨어를 도입하려면 상당한 자본 지출과 초기 비용이 발생하여 농가에 큰 부담을 줍니다. 특히 아시아, 아프리카, 동유럽 등 신흥 경제국의 농가들은 이러한 부담이 더욱 큽니다. 이러한 이유로 농가들은 현대 장비 도입을 주저하는 경향이 있습니다. 전 세계 기업들이 농업 기술 서비스(ATaaS) 비즈니스 모델을 개발하게 된 주요 원인 중 하나가 바로 이러한 재정적 부담입니다. 농업 기술 기업들은 수익성을 유지하면서도 시장 점유율을 극대화해야 한다는 압박에 직면하고 있으며, 기존의 장비 또는 소프트웨어 판매 모델을 넘어 더 넓은 시장 기회를 모색하고 있습니다. ATaaS 비즈니스 모델은 이러한 유연성을 제공하며, 이러한 모든 요인들이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

시장 제한

농산물 가격 인플레이션

2008년 미국 경제 위기의 세계적 파급 효과 이후, 대부분 국가에서 식료품 가격이 급등했으며, 식료품 가격 지수는 2007년 대비 54% 상승했습니다. 2017년에는 식료품 가격 상승률이 점차 정상화되어 세계적 충격에서 회복되어 3.6%를 기록했으며, 아프리카 지역만 2013년 6%에서 2017년 7%로 상승했습니다. 만약 드론, 로봇, 원격 감지 등 자본 집약적인 농업 기술이 정상화된 물가상승률 하에서 농업에 도입된다면, 전체 투입 비용이 상승하여 완제품 식료품 가격에 연쇄적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 높은 식료품 물가상승률로 인한 농가 소득 감소는 생산 비용 절감을 강요하는데, 이는 농업 기술 도입에 따른 막대한 초기 자본 지출과 지속적인 유지 보수 비용과 양립하기 어렵습니다. 따라서 이러한 요인들은 시장 성장을 저해합니다.

시장 기회

정밀 농업의 경제적 필요성

지난 5년간 전 세계 농가 순소득은 부진한 흐름을 보였습니다. 높은 농산물 가격으로 인해 농가들은 투자 수익률이 낮고 소득 변동성이 커지면서 농업 종사자들의 생계가 어려워지고 있습니다. 농산물 판매로 얻는 소득으로는 생계비를 충당하기에 부족하여 많은 농가들이 농업을 포기하고 있습니다. 미국 농무부(USDA)는 2018년 미국의 농가 순소득이 2013년 이후 거의 절반으로 감소했다고 추산했습니다. 저소득 국가의 농가들은 자금 부족과 불리한 농산물 가격 구조와 같은 어려움에 직면하여 농업이 수익성이 낮은 직업이 되고 있습니다. 이로 인해 농가들은 생산성을 높이고 더 많은 수확량을 내기 위해 농지에 과도한 부담을 줄 수밖에 없습니다.

정밀 농업 기술을 비롯한 기술 활용은 농민들에게 경제적 부담을 덜어주는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 농업용 로봇과 자율 시스템을 포함하는 정밀 농업 기술 기반 솔루션 및 서비스는 농민들이 종자, 물, 비료, 살충제 등의 자원을 최적화하여 사용할 수 있도록 지원합니다. 정밀 농업을 통해 운영 효율성이 향상되어 작물 수확량이 3~4% 증가할 경우, 농민들은 총 작물 수익을 약 10%까지 개선할 수 있어 막대한 시장 잠재력을 지니고 있습니다.

서비스 유형 인사이트

SaaS 서비스 유형은 전 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 21.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. SaaS의 성장세는 낮은 비용, 확장성, 통합성, 접근성 등의 이점 덕분입니다. EaaS(Electronic as a Service)는 시스템이 장비 고장을 정확하게 예측하지 못해 고객 불만이 빈번하게 발생하기 때문에 SaaS에 비해 아직 널리 도입되지 못했습니다. 하지만 인공지능과 사물인터넷(IoT) 기술의 도입으로 예측 유지보수 기능이 향상될 것으로 기대됩니다.

기술 인사이트

데이터 분석 및 인텔리전스 부문은 전 세계 농업 기술 서비스 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 22.5%의 성장률을 기록했습니다. 농업 기술 서비스 분야에서 데이터 분석 및 인텔리전스 기술의 높은 시장 점유율과 성장 잠재력은 농업 분야, 특히 센싱 기술 도입 이후 데이터 관리의 필요성이 증가하고 있기 때문입니다.

농산물 정보

곡물 부문은 예측 기간 동안 연평균 21.4%의 성장률을 기록하며 세계 농업 기술 서비스 시장을 주도했습니다. 곡물은 대부분의 식단에서 주요 주식이며, 주로 반건조 및 아습윤 지역에서 재배됩니다. 곡물에는 밀, 쌀, 보리, 옥수수, 호밀, 귀리, 기장 등이 있습니다. 세계 식량 수요를 충족하기 위해서는 인구 증가율과 같은 속도로 곡물 생산량을 늘려야 합니다. 이러한 작물 재배에는 센싱, 데이터 분석, 재배 안내, 가변 시비 장치 등과 같은 첨단 농업 기술을 활용하여 지속 가능한 생산을 달성할 수 있습니다. 전 세계 농부들, 특히 북미와 유럽과 같은 선진 지역의 농부들은 작물의 수확량과 품질을 향상시키기 위해 다양한 첨단 농업 기술을 빠르게 도입하고 있습니다.

애플리케이션 인사이트

수확량 지도 작성 및 모니터링 애플리케이션 부문은 전 세계 농업 기술 서비스 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 21.7%의 성장률을 기록했습니다. 수확량 지도 작성 및 모니터링은 농업 기술 서비스 애플리케이션으로서 높은 시장 점유율과 성장 잠재력을 지니고 있는데, 이는 농업 기술 적용 전 수확량 패턴을 파악하려는 필요성 증가와 서비스형 소프트웨어(SaaS) 비즈니스 모델의 광범위한 도입에 기인합니다. 이러한 요인들이 전 세계 농업 기술 서비스 시장에서 수확량 지도 작성 및 모니터링 제품의 수요 증가를 이끄는 주요 원동력입니다.

지역별 분석

북미는 전 세계 농업 기술 서비스 시장을 주도하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 20.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미는 농업 기술 분야를 선도하는 지역으로 널리 알려져 있습니다. 북미 국가들은 효율적인 작물 생산을 위해 기존 농기계 및 서비스를 넘어 다양한 자동화, 제어 및 센싱 시스템 제품과 서비스를 도입하는 데 있어 다른 지역보다 훨씬 앞서 나가고 있습니다. 북미는 전 세계 농업 기술 서비스 시장에서 가장 중요한 지역 중 하나이며, 주요 OEM 및 농업 기술 제공업체들이 이 분야에서 상당한 매출을 올리고 있습니다. 북미 지역 농부들 사이에서 농업 기술에 대한 관심이 높아짐에 따라 농부들은 다양한 선택지를 갖게 되었습니다. 따라서 일회성 구매 모델과 비교했을 때, 서비스 모델은 농부들이 더 낮은 자본 지출로 농장에 가장 적합한 제품과 서비스를 시험하고 구현할 수 있도록 해줍니다. 농부들의 기술에 대한 인식이 높기 때문에 시장 침투율 또한 높습니다.정밀 농업북미 시장은 광대합니다. 이미 탄탄한 소비자 기반을 갖춘 북미 지역에서는 글로벌 농업 기술 서비스 시장에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 따라서 이 지역은 제조업체와 서비스 제공업체에게 엄청난 잠재력을 지니고 있습니다.

아시아 태평양 지역: 연평균 성장률 28.6%로 가장 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 세계에서 두 번째로 큰 인구 밀집 지역이며, 향후 예측 기간 동안 연평균 28.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유엔 추산에 따르면 전 세계 인구의 60% 이상이 아시아 태평양 지역에 거주하고 있으며, 이 지역의 인구는 앞으로 기하급수적으로 증가할 것으로 예상되어 식량 부족에 대한 우려가 커지고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 인구 증가, 가처분 소득 증가, 도시화 가속화로 인해 소비가 증가하고 있습니다. 이러한 식량 수요 증가에 대응하기 위해 농부들은 작물 수확량 증대와 연중 농산물 공급에 집중하고 있습니다. 이 지역의 여러 국가에서는 이러한 목표 달성을 위해 기술 도입이 증가하고 있습니다. 온라인 농업 활동의 확산과 정부의 적극적인 지원은 농업 기술에 대한 지역적 수요를 촉진하고 있습니다. 농업 기술 서비스(ATS)의 가치 제안이 농부와 농업 기업들에게 점점 더 널리 알려지면서 이 지역의 ATS 서비스 확산이 빠르게 진행되고 있습니다.

유럽은 세계에서 세 번째로 큰 인구 밀집 지역입니다. 유럽의 농업 부문은 현재 전환기의 정점에 서 있습니다. 농업 종사자 수 감소, 젊은 세대의 농업에 대한 관심 부족, 환경 문제 등 여러 요인이 유럽 농업계로 하여금 친환경 농업 생산을 수용하도록 유도하고 있습니다. 또한, 농업 기술 및 서비스를 도입하여 환경 복원 및 스마트 농업 기술을 장려하고 있습니다. 뿐만 아니라, 센싱 기술, 가변 시비 기술, 농업용 로봇과 같은 첨단 솔루션을 포함한 농업 기술 제품 및 서비스는 유럽 농부들이 물, 살충제, 노동력과 같은 자원 낭비를 최소화하면서 증가하는 생산량 수요를 충족할 수 있도록 지원합니다. 실시간 데이터와 수확량 현황 및 성장 기회에 대한 통찰력을 제공하여 농부들을 지원하는 데이터 인텔리전스 애플리케이션과 로봇 기술은 농업 산업을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 유럽 연합은 농업 부문에 기술을 도입하여 수익성을 높이는 것의 이점을 인식하고 EU 회원국 내에서 기술 문화를 장려하고 있습니다. 동시에 기업과 대학의 지속적인 제품 개발은 농부들의 지식 수준을 향상시키고 있습니다. 따라서 향후 정부의 지원과 인식 제고에 힘입어 해당 지역에서는 농업 기술 서비스에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.