농업 기술 서비스 시장크기 및 전망, 2025-2033

서비스형 농업 기술 시장 규모

전 세계 서비스형 농업 기술 시장 규모는 2024년 37억 5천만 달러였으며, 2025년 43억 4천만 달러에서 2033년 139억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 15.7%입니다.

이러한 높은 시장 성장은 농업 산업 전반에 걸쳐 농업 기술 도입에 대한 수요 증가, 고객의 자본 지출을 운영 지출로 전환하는 추세, 그리고 서비스 제공업체의 고객 유지율 향상에 힘입어 이루어질 것으로 예상됩니다.

신흥국에서는 정부와 제조업체에서 서비스 제공업체로 전환한 기업들이 농산물 품질 향상과 동시에 농가 지출 평가의 필요성에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장 성장이 주도될 것으로 예상됩니다. 또한, 세계 식량 안보 및 지속가능성에 대한 우려가 커지면서 전 세계 정부의 대규모 투자가 이루어지고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 3.75 Billion
추정 2025 가치	USD 4.34 Billion
2033 예상 가치	USD 13.93 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	15.7%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아 태평양
주요 시장 참여자	365FarmNet GmbH, Accenture, AGCO Corporation, Agrivi, Airbus SE

농업 기술 서비스 시장 성장 요인

세계 식량 생산 수요 증가

유엔 식량농업기구(FAO)는 2050년까지 지구에 거주할 91억 명의 인구를 먹여 살리기 위해서는 세계 식량 생산량을 2005년 수준보다 두 배로 늘려야 하지만, 경작지는 5%만 늘릴 수 있다고 추산합니다. 식량 소비는 급격히 증가하고 있으며, 농부들은 이러한 수요를 충족해야 한다는 사회적 압력에 끊임없이 직면하고 있습니다. 전 세계 작물 생산량 증가의 90%는 작물 재배 강도 증가와 수확량 증대를 통해 달성해야 하므로, 농업 기술과 장비는 농업 부문에 필수적입니다.

농업 생산량을 늘리기 위해 기술 서비스가 대대적으로 도입되고 있습니다.

농장 관리 소프트웨어, 농업용 로봇, 드론, 정밀 관개 장비, 원격 감지 등은 전 세계 농부들이 사용하는 인기 있는 기술 서비스 중 일부입니다. 농업 기술을 서비스 형태로 제공함으로써 농부들이 새로운 기술을 활용하여 전 세계적으로 증가하는 식량 생산 수요를 충족하는 데 필요한 재정적 장벽을 낮출 수 있으며, 이는 시장 성장을 견인합니다. 고객의 낮은 초기 투자 비용 정밀 농업 방식과 스마트 농업 기술은 현대 농업 장비의 새로운 물결을 가져왔습니다. 그러나 이러한 새로운 농업 기술의 도입은 수익성 있는 농업 생산을 위해 농부들이 부담해야 하는 비용을 증가시켰습니다. 수확, 제초, 가지치기, 수확과 같은 농업 작업을 위한 농업 기술 장비나 소프트웨어를 보유하려는 계획은 농부들에게 상당한 초기 투자 비용과 자본 지출 부담을 안겨줍니다. 이러한 부담은 아시아, 아프리카, 동유럽과 같은 신흥 경제국의 농부들에게 더욱 무겁게 다가옵니다. 이러한 요인 때문에 농업 종사자들은 최첨단 장비 도입을 크게 꺼려합니다. 이러한 우려는 전 세계 기업들이 농업 기술 서비스(ATaaS) 비즈니스 모델을 개발하게 된 주요 원인 중 하나입니다. 농업 기술 기업들은 수익 마진을 유지하면서도 도입률을 극대화해야 한다는 지속적인 압박에 직면해 있으며, 이는 장비나 소프트웨어 판매라는 전통적인 모델을 넘어 더 넓은 시장 기회를 모색하게 만듭니다. ATaaS 비즈니스 모델은 이러한 기업들에게 유연성을 제공합니다. 따라서 이러한 모든 요인들이 시장 성장을 견인합니다.

시장 제약

농산물 가격 인플레이션

2008년 미국 경제 위기의 세계적 파급 효과 이후, 대부분 국가에서 식량 가격이 급등했으며, 식량 가격 지수는 2007년 대비 54% 상승했습니다. 2017년 현재 식량 가격 인플레이션은 점차 정상화되어 세계적인 충격에서 회복되어 3.6%를 기록했으며, 아프리카 지역만 2013년 6%에서 2017년 7%로 인플레이션이 증가했습니다. 드론, 로봇, 원격 감지와 같은 자본 집약적인 농업 기술이 정상화된 인플레이션율 하에서 농업에 도입된다고 가정해 보겠습니다. 이 경우, 투입 비용의 전반적인 상승이 예상되며, 이는 완제품 식품 가격에 낙수 효과를 미칠 것입니다. 높은 식량 물가 상승으로 인한 농가 소득 감소는 생산 비용 절감을 강요하는데, 이는 농업 기술 도입에 따른 상당한 초기 자본 지출과 지속적인 유지 보수 비용과 양립할 수 없습니다. 따라서 이러한 요인들이 시장 성장을 저해합니다.

시장 기회

정밀 농업의 경제적 필요성

전 세계 농가 순소득은 지난 5년간 부진했습니다. 농가의 낮은 투자 수익률과 소득 변동성은 주로 높은 농산물 가격 때문입니다. 농가들이 생산물을 통해 얻는 소득은 생계비를 충당하기에 충분하지 않아 많은 농가가 농업을 포기할 수밖에 없습니다. 미국 농무부(USDA)는 2018년 미국의 농가 순소득이 2013년 이후 거의 절반으로 감소했다고 추산했습니다. 저소득 국가의 농가들은 자금 부족과 농산물에 대한 불리한 가격 구조와 같은 열악한 상황에 직면하여 농업이 수익성이 낮은 직업이 되고 있습니다.

이로 인해 농부들은 더 높은 수확량을 내고 농업 생산성을 높이기 위해 농지에 더 많은 부담을 주어야 합니다. 특히 정밀 농업 기술과 같은 기술의 활용은 농부들에게 경제적 부담을 덜어주는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 농업용 로봇과 자율 시스템으로 구성된 정밀 농업 기술 기반 솔루션 및 서비스는 농부들이 종자, 물, 비료, 살충제와 같은 자원의 활용을 최적화할 수 있도록 해줍니다. 정밀 농업을 통해 운영 효율성이 향상되어 작물 수확량이 3~4% 증가하면 농부들은 총 작물 수익률을 약 10%까지 높일 수 있어 막대한 시장 잠재력을 창출할 수 있습니다.

지역별 분석

북미는 전 세계 농업 기술 서비스 시장을 주도하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 20.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미는 농업 기술 분야를 선도하는 지역으로 널리 알려져 있습니다. 북미 국가들은 효율적인 작물 생산을 위해 기존 농기계 및 서비스를 넘어 다양한 자동화, 제어 및 센싱 시스템 제품과 서비스를 도입하려는 움직임을 보이며 다른 지역보다 훨씬 앞서 나가고 있습니다. 북미는 전 세계 농업 기술 서비스 시장에서 가장 중요한 지역 중 하나입니다. 농업 분야의 주요 OEM 및 기술 제공업체들이 이 분야에서 상당한 매출을 올리고 있습니다. 북미 지역 농부들 사이에서 농업 기술의 인기가 높아짐에 따라 다양한 선택지가 생겨났습니다. 따라서 일회성 구매 모델과 비교했을 때, 서비스 모델을 통해 농부들은 더 낮은 자본 지출로 농장에 가장 적합한 제품과 서비스를 시험하고 구현할 수 있습니다.

농부들의 기술 인식이 높기 때문에 북미 지역의 정밀 농업 시장 침투율이 매우 높습니다. 기존 소비자 기반을 바탕으로 이 지역에서는 글로벌 농업 기술 서비스 시장에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 따라서 이 지역은 제조업체와 서비스 제공업체에게 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다.

아시아 태평양: 연평균 28.6% 성장으로 가장 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양은 세계에서 두 번째로 큰 지역이며, 예측 기간 동안 연평균 28.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유엔 추산에 따르면 전 세계 인구의 60% 이상이 아시아 태평양 지역에 거주하고 있으며, 이 지역의 인구는 시간이 지남에 따라 기하급수적으로 증가할 것으로 예상되어 식량 부족에 대한 우려가 커지고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 소비는 급속한 인구 증가, 가처분 소득 증가, 도시화로 인해 증가해 왔습니다.

식량 수요 증가에 맞춰 농부들은 이제 작물 수확량을 늘리고 연중 농산물 공급을 제공하는 데 집중하고 있습니다. 이 지역의 여러 국가에서는 이를 달성하기 위한 기술 도입이 증가하고 있습니다. 온라인 농업 방식의 확산과 정부의 아낌없는 지원은 농업 기술에 대한 지역 수요를 촉진하고 있습니다. 농업 기술 서비스(ATS)와 관련된 가치 제안은 농부와 농업 기업들에게 점점 더 잘 알려지면서 지역 확장을 빠르게 견인하고 있습니다. 유럽은 세계에서 세 번째로 큰 농업 지역입니다. 유럽의 농업 부문은 전환기의 정점에 있습니다. 농업 종사자 수 감소, 젊은 세대의 농업 직업에 대한 무관심, 환경 문제 등 여러 요인이 유럽 농업계로 하여금 친환경 농업 생산을 수용하도록 유도하고 있습니다. 또한 복원 및 스마트 농업 기술을 장려하고 농업 기술 및 서비스를 도입하고 있습니다. 게다가, 센싱 기술, 가변 시비 기술, 농업용 로봇과 같은 첨단 솔루션을 포함한 농업 기술 제품 및 서비스는 유럽 농부들이 물, 살충제, 노동력과 같은 자원 낭비를 최소화하면서 증가하는 생산량 수요를 충족하며 작물을 재배할 수 있도록 지원합니다. 실시간 데이터와 수확량 현황 및 성장 기회에 대한 통찰력을 제공하는 데이터 인텔리전스 애플리케이션과 로봇 기술은 농업 산업을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 유럽 연합은 농업 부문에 기술을 도입하여 수익성을 높이는 이점을 인식하고 EU 회원국 내에서 기술 문화를 장려해 왔습니다. 동시에 기업과 대학의 지속적인 제품 개발은 재배자들의 지식을 향상시켰습니다. 따라서 정부의 지원과 인식 제고에 힘입어 향후 몇 년 동안 농업 기술 서비스에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

서비스 유형 분석

SaaS 서비스 유형은 전 세계 시장을 주도했으며 예측 기간 동안 연평균 21.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. SaaS의 성장세는 낮은 비용, 확장성, 통합성, 접근성 등의 이점 덕분입니다. EaaS는 시스템이 장비 고장을 정확하게 예측하지 못해 고객 불만이 빈번하게 발생하기 때문에 SaaS에 비해 아직 널리 도입되지 못했습니다. 머신 인텔리전스와 사물 인터넷(IoT)의 도입은 예측 유지보수 기능을 향상시킬 것으로 기대됩니다.

기술 분석

데이터 분석 및 인텔리전스 부문은 전 세계 농업 기술 서비스 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 22.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

데이터 분석 및 인텔리전스 관련 농업 기술 서비스(TaaS)의 높은 시장 점유율과 성장 잠재력은 농업 분야, 특히 센싱 기술 도입 이후 데이터 관리의 필요성이 증가하고 있는 데 기인합니다.

농산물 시장 분석

곡물 부문은 전 세계 농업 기술 서비스(TaaS) 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 21.4%의 성장률을 기록했습니다. 곡물은 대부분의 식단에서 주요 주식이며, 주로 반건조 및 아습윤 지역에서 재배됩니다. 곡물에는 밀, 쌀, 보리, 옥수수, 호밀, 귀리, 기장 등이 있습니다. 전 세계 식량 수요 증가에 발맞춰 곡물 생산량도 인구 증가율과 같은 속도로 증가해야 합니다. 이러한 작물 재배에는 센싱, 데이터 분석, 재배 안내, 가변 시비 장치 등과 같은 첨단 농업 기술을 활용하여 지속 가능한 생산을 달성할 수 있습니다.

전 세계 농부들, 특히 북미와 유럽 같은 선진 지역의 농부들은 작물의 수확량과 품질을 향상시키기 위해 다양한 첨단 농업 기술을 빠르게 도입하고 있습니다.

애플리케이션 인사이트

수확량 매핑 및 모니터링 애플리케이션 부문은 전 세계 농업 기술 서비스(ATS) 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 21.7%의 성장률을 기록했습니다. 수확량 매핑 및 모니터링은 농업 기술 서비스 애플리케이션으로서 높은 시장 점유율과 성장 잠재력을 가지고 있는데, 이는 농업 기술을 적용하기 전에 수확량 패턴을 파악해야 하는 필요성 증가와 서비스형 소프트웨어(SaaS) 비즈니스 모델의 광범위한 사용에 기인합니다. 이러한 요인들이 전 세계 농업 기술 서비스 시장에서 수확량 매핑 및 모니터링 제품의 도입 증가를 이끄는 주요 원인 중 일부입니다.

최근 개발

• 2023년 1월 – Precision Planting은 농부들이 20|20® 모니터에서 얻은 데이터를 활용할 수 있도록 지원하는 최신 제품인 Panorama를 공개했습니다. Panorama는 회사 연례 동계 컨퍼런스 첫날에 발표되었습니다.
• 2022년 10월 – 세계적인 농기계 개발 및 생산 업체인 AGCO와 Blickfeld 3D LiDAR 센서는 트랙터 및 수확 장비 자동화 연구에 함께 사용되었습니다. Blickfeld는 뮌헨에 본사를 둔 종합 LiDAR 센서 솔루션 제조업체입니다. 블릭펠트의 LiDAR 기술을 스마트 디지털화 솔루션에 활용하면 자율 수확 기능이 향상되어 농업의 지속가능성과 운영 효율성이 증대될 것으로 기대됩니다.