공항 수하물 처리 시스템 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 공항 수용 능력별(1,500만 개 이하, 1,500만~2,500만 개, 2,500만~4,000만 개, 4,000만 개 이상) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

시장 개요

전 세계 공항 수하물 처리 시스템 시장 규모는 2025년 17억 달러였으며, 2026년 19억 4천만 달러에서 2034년 57억 1천만 달러로 성장하여 2026년부터 2034년까지 연평균 14.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 시장 점유율 30%로 공항 수하물 처리 시스템 시장을 주도했습니다.

공항 수하물 처리 시스템(BHS)은 발권 카운터와 항공기 탑승 게이트 사이에서 위탁 수하물을 이동시키는 컨베이어 시스템입니다. 이 필수적인 시스템은 수하물 추적, 하중 분산, 물량 관리, 엄격한 수하물 보안 검색 등 다양한 기능을 수행합니다. BHS에는 바코드 스캐너, 무선 주파수 센서, 자동 걸림 감지기(AJR), 틸트 트레이 분류기, 자동 태그 판독기(ATR), 수직 분류 장치와 같은 최첨단 장비가 탑재되어 있습니다. 이러한 최첨단 구성 요소들은 협력하여 여행객에게 효율적이고 투명한 수하물 처리 서비스를 제공하는 동시에 지상 직원의 업무 부담을 줄여줍니다. 공항 이용객 수가 증가함에 따라 견고하고 정교한 BHS의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 잘 설계되고 효율적으로 구현된 시스템은 병목 현상과 지연을 방지하고 공항 보안에 중요한 역할을 합니다.

세그먼트 분석

글로벌 공항 수하물 처리 시스템 시장은 공항 용량을 기준으로 세분화됩니다.

공항 수용 능력에 따라,전 세계 수하물 처리 시스템 시장은 수하물 처리 규모에 따라 1,500만 대, 1,500만~2,500만 대, 2,500만~4,000만 대, 그리고 4,000만 대 이상으로 구분됩니다. 4,000만 대 이상 부문이 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.28%를 기록할 것으로 예상됩니다. 전 세계 항공 승객 수의 급격한 증가로 인해 4,000만 대 이상 부문에 진입하는 공항 수가 꾸준히 증가해 왔습니다. 여러 공항들이 인프라 확장을 통해 승객 처리 용량을 늘림에 따라 2023년까지 이러한 추세는 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. 많은 공항들이 더 많은 승객을 유치하기 위해 첨단 수하물 처리 시스템을 도입하고 있습니다.

예를 들어, 2021년 12월 중국 선전 국제공항 위성 터미널에 새로운 수하물 처리 시스템(BHS)이 도입되었습니다. 이 BHS의 주요 부분은 제3터미널 북쪽에 위치한 새로운 위성 확장 시설에 설치되었으며, 연간 2,200만 명의 추가 승객을 수용할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 공항 확장 프로젝트는 공항 내에서 승객과 수하물을 효율적으로 처리할 수 있는 새로운 수하물 처리 시스템에 대한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.

연간 여객 처리 능력이 2,500만~4,000만 명 규모인 공항들이 성장세를 보이고 있으며, 1,500만~2,500만 명 규모의 공항들이 이 범주에 새롭게 진입하고 있습니다. 이는 주로 터미널 확장 및 현대화를 통한 공항의 여객 처리 능력 증대 투자 덕분입니다. 파리 오를리 공항, 시애틀-타코마 공항, 휴스턴 조지 부시 공항, 상하이 훙차오 공항, 뉴욕 JFK 국제공항 등이 이러한 범주에 속합니다. 이들 공항은 증가하는 여객 수를 수용하기 위해 확장 공사를 진행하고 있습니다.

예를 들어, 2022년 2월, 미국 뉴욕의 존 F. 케네디(JFK) 국제공항에 세계적인 수준의 공항으로 탈바꿈시키기 위한 광범위한 계획의 일환으로 신터미널 1(NTO) 건설이 시작되었습니다. NTO는 완공 시 23개의 새로운 게이트를 갖추게 될 예정입니다. 첫 번째 게이트는 2026년에 개장할 것으로 예상되며, 전체 프로젝트는 2030년에 완료될 예정입니다. 새로운 터미널에는 수하물 운반 트랙터와 벨트 로더를 포함한 전기 동력 지상 서비스 장비가 설치될 것입니다.

소도시와 섬들을 연결하는 공항들은 종종 연간 이용객 수가 1,500만 명을 넘는 경우가 많습니다. 향후 10년 동안 여러 국가의 지역 연결성을 강화하기 위해 새로운 공항들이 개항될 예정입니다. 이는 향후 몇 년 동안 수하물 처리 시스템에 대한 수요를 크게 증가시킬 것입니다. 팬데믹 이후 많은 국가에서 여행이 자유로워짐에 따라 연간 이용객 수가 최대 1,500만 명에 달하는 소규모 공항들은 이미 수용 능력을 초과하여 운영되고 있습니다. 그 결과, 2022년 1월 말레이시아 공항의 승객 수가 급증했습니다. 말레이시아 공항의 수용 능력은 311만 명입니다. 말레이시아의 국제선 승객 수는 움라 순례 여행 재개와 말레이시아-싱가포르 간 백신 접종자 전용 통로(VTL) 프로그램 시행으로 인해 114% 급증했습니다. 이러한 공항 이용객 수 증가는 예측 기간 동안 공항 운영 최적화를 위한 상당한 투자를 유도할 것으로 예상되며, 이는 해당 공항들의 첨단 수하물 처리 시스템에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다.

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지역 분석

글로벌 공항 수하물 처리 시스템 시장 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 대상으로 진행됩니다.

아시아 태평양 지역의 공항 수하물 처리 시스템 시장은 예측 기간 동안 연평균 14.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 막대한 인구 규모로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 두 국가의 항공 산업과 항공 교통량을 견인하는 요인입니다. 특히 중국 춘절 연휴 기간에는 현대 역사상 가장 많은 인파가 이동하면서 새로운 공항 건설과 수하물 처리 시스템(BHS) 개선에 대한 수요가 급증했습니다. 2024년 1월 기준, 중국에는 259개의 민간 공항과 106개의 일반 공항이 운영되고 있습니다. 중국 본토의 민간 공항 수는 지난 20년간 꾸준히 증가해 왔습니다. 또한, 중국은 2025년까지 민간 공항을 270개로 확장하여 연간 9억 3천만 명 이상의 승객, 950만 톤의 화물, 1천 7백만 건의 이착륙을 달성할 계획입니다. 이처럼 수많은 공항 건설이 진행됨에 따라 수하물 처리 시스템에 대한 수요는 막대한 것으로 예상됩니다.

또한, 여러 국가에서 공항 확장을 위한 다양한 사업이 진행 중입니다. 2022년 말까지 13억 달러 이상의 투자가 이루어져 델리 공항이 대폭 개선될 예정입니다. 델리 공항은 연간 승객 수용 능력을 현재 2천만 명에서 4천만 명으로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 검토 중인 확장 계획에는 제4 활주로 건설, 제1터미널 확장 및 기타 시설 개선 등이 포함됩니다. 이러한 모든 요소들이 지역 시장 성장을 견인할 것으로 기대됩니다.

지역별 인사이트 확인국가별 데이터 및 지역별 동향을 확인하세요.

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 15.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2023년 미국 항공사들은 국내선과 국제선을 합쳐 약 8억 6,280만 명의 승객을 수송했습니다. 이는 2022년 국내선 승객 7억 5,060만 명보다 증가한 수치입니다. 이처럼 항공 여행 이용객 수가 급증함에 따라 미국 내 수하물 처리 시스템에 대한 수요도 크게 증가하고 있으며, 예측 기간 동안 기하급수적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 공항들은 예상되는 수요 증가에 대비하기 위해 확장 및 인프라 투자에 박차를 가하고 있습니다. 이에 따라 정부 차원의 투자도 활발히 이루어지고 있습니다.

예를 들어, 캐나다 정부는 2022년 3월 토론토 피어슨 국제공항의 인프라 개선을 위한 투자 지원책을 발표했으며, 주요 인프라 프로젝트에 대한 새로운 자금 지원을 포함했습니다. 이 계획의 일환으로, 공항은 캐나다 교통부의 공항 주요 인프라 프로그램(Airport Critical Infrastructure Program)에서 1억 4,200만 캐나다 달러 이상을 지원받을 예정입니다. 이 투자는 공항의 수하물 처리 능력을 향상시키기 위해 새로운 체크인 및 수하물 위탁 카운터와 탑승 카운터를 개발 및 설치하는 데 사용될 것입니다.

유럽은 급증하는 항공 여객 수송량으로 인해 상당한 성장이 예상됩니다. 세계은행 자료에 따르면 프랑스는 2019년 기준 7,128만 명의 항공 여객을 기록했습니다. 그러나 매년 프랑스에서 개최되는 국제 행사들을 고려하면 2020년에는 이 수치가 2,400만 명으로 급감했습니다. 이는 공항 경제의 침체와 수하물 처리 시스템 시장의 기회 감소로 이어졌습니다. 하지만 항공 여행객 수의 증가가 예상됨에 따라 전국 공항들은 시장 수요를 충족하기 위해 시설을 개선하고 업그레이드하고 있습니다.

팬데믹으로 인한 경기 침체에도 불구하고 유럽 공항들의 수하물 처리 시스템 개선 관련 개발은 꾸준히 진행되어 왔습니다. 예를 들어, 2020년 6월 레오나르도는 프랑크푸르트 공항 서비스 월드와이드(Frankfurt Airport Services Worldwide)로부터 프랑크푸르트 공항 제3터미널 G동에 안전 및 분류 기능을 갖춘 수하물 처리 시스템을 설치하는 계약을 수주했습니다. 레오나르도는 두 개의 다중 분류 수하물 처리 시스템(MBHS) 크로스 벨트를 사용하여 이 시스템을 구축했습니다.분류기이 시스템은 연간 약 500만 명의 승객의 수하물을 처리할 수 있습니다.

중남미는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며, 브라질은 중남미 시장을 주도해 왔습니다. 브라질은 2023년까지 매우 높은 항공 승객 수를 기록했습니다. 2022년 브라질의 항공 승객 수는 9,790만 명으로, 2019년 전체 승객 수 1억 1,940만 명의 82.13%에 해당합니다. 이 중 8,220만 명은 국내선, 1,570만 명은 해외선 승객입니다. 2023년에는 승객 수가 1억 1,262만 2,060명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 브라질은 공항 수하물 보안 검색의 기존 문제점을 해결하기 위해 혁신적인 조치를 취해 왔습니다.

또한, 브라질은 2022년 6월에 X선 검색대를 이용한 검색을 포함한 새로운 수하물 보안 검색 규정을 도입했습니다. 당국은 항공기 착륙 후 승객에게 수하물이 신속하게 전달되도록 자동화된 수하물 보안 시스템도 도입하고 있습니다. 자동화 시스템은 사람이 직접 관리하는 것보다 훨씬 효율적일 것으로 예상됩니다.

주요 및 신흥 기업 목록 공항 수하물 처리 시스템 시장