공항 수하물 처리 시스템 시장크기 및 전망, 2024-2032

시장 개요

전 세계 공항 수하물 처리 시스템 시장 규모는 2023년 13억 달러였으며, 2032년까지 46억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2032년) 동안 연평균 14.4%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 더욱 효율적인 수하물 처리 시스템에 대한 수요 증가로 주요 업체들은 스마트 수하물 처리 시스템을 개발하여 시장 성장 기회를 창출하고 있습니다.

공항 수하물 처리 시스템은 발권 카운터와 항공기 탑승 게이트 사이에서 위탁 수하물을 이동시키는 컨베이어 시스템입니다. 이 필수적인 시스템은 수하물 추적, 하중 분산, 물량 관리, 엄격한 수하물 보안 검색 등 다양한 기능을 수행합니다. 수하물 처리 시스템(BHS)에는 바코드 스캐너, 무선 주파수 센서, 자동 걸림 판독기(AJR), 틸트 트레이 분류기, 자동 태그 판독기(ATR), 수직 분류 장치와 같은 최첨단 장치가 포함되어 있습니다.

이러한 최첨단 구성 요소들은 협력하여 여행객들에게 효율적이고 투명한 수하물 처리 서비스를 제공하는 동시에 지상 직원들의 업무 부담을 줄여줍니다. 공항 이용객 수가 증가함에 따라 견고하고 정교한 수하물 처리 시스템(BHS)의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 잘 설계되고 효율적으로 구현된 시스템은 병목 현상과 지연을 방지하고 공항 보안에 중요한 역할을 합니다.

보고서 주요 내용

• 4천만 명 이상 이용객이 공항 수용 능력 기준으로 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 1.3 Billion
추정 2024 가치	USD 1.5 Billion
2032 예상 가치	USD 4.6 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	14.4%
주요 지역	아시아태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	Daifuku Co. Ltd., Alstef Group, Siemens AG, CIMC TianDa Holdings Co. Ltd, G&S Airport Conveyer

시장 동향

시장 성장 동력

항공 여객 증가

전 세계 항공 여객 증가세는 공항 수하물 처리 시스템 시장의 중요한 성장 동력입니다. 더 많은 승객이 항공편을 이용함에 따라 공항은 수하물을 효율적이고 정시에 처리하기 위해 수하물 처리 역량을 현대화하고 강화해야 합니다. 국제민간항공기구(ICAO)는 2030년까지 전 세계 항공 여행이 100% 증가할 것으로 예측합니다. 전 세계 수억 명의 사람들이 중산층에 편입되면서 항공 여행 수요는 예상치 못한 급증세를 보이고 있습니다.

마찬가지로 국제항공운송협회(IATA)는 2023년 12월에도 항공 여행 회복세가 지속되어 2023년 총 항공 교통량이 팬데믹 이전 수요에 근접했다고 보고했습니다.

2023년 총 이용객 수는 2022년 대비 36.9% 증가했습니다. 2023년 전체 이용객 수는 팬데믹 이전 수준(2019년)의 94.1%에 달했습니다. 2023년 12월 총 이용객 수는 2022년 12월 대비 25.3% 증가하여 2019년 12월 수치의 97.5%를 기록했습니다. 또한, 공항은 고속 컨베이어, 개선된 분류 장비, RFID 태그를 통한 실시간 추적 기능을 갖춘 자동 수하물 처리 시스템에 투자했습니다. 이 시스템은 시간당 최대 3만 개의 수하물을 처리할 수 있어 피크 시간대에도 원활하고 효율적인 수하물 처리가 가능합니다. 업데이트된 시스템은 수하물 분실률과 승객 대기 시간을 획기적으로 줄여, 증가하는 승객 수를 처리하는 데 있어 첨단 수하물 처리 시스템의 중요성을 강조합니다.

시장 제약

높은 초기 투자 비용

최신 수하물 처리 시스템을 도입하려면 기술, 인프라 및 숙련된 인력에 상당한 재정적 투자가 필요합니다. 이러한 인프라의 핵심 구성 요소인 수하물 처리 시스템은 향후 10년 동안 1,500억 달러에서 2,250억 달러의 비용이 소요될 것으로 예상됩니다. 기술 도입은 공항 수하물 처리 시스템 시장의 매력을 더하고 있습니다.

또한, 공항 수하물 처리 시스템(BHS)의 비용은 유형과 복잡성에 따라 다릅니다. 예를 들어, 2022년 12월 덴버 국제공항의 위탁 수하물 검사 시스템(CBIS)은 약 1억 6천만 달러의 비용이 소요될 예정입니다. CBIS는 보안 검색 과정에서 수하물을 분류하고 추적하는 데 사용되는 복잡한 컨베이어 벨트 네트워크입니다. 이러한 막대한 비용은 특히 소규모 공항이나 개발도상국의 공항에는 큰 부담이 되어 첨단 장비 도입 능력을 제한할 수 있습니다.

또한, 새로운 이스탄불 공항은 최첨단 수하물 처리 기술을 도입했습니다. 글로벌데이터의 건설 프로젝트 데이터베이스에 따르면 2021년에 71개의 공항 개발 프로젝트가 시작되었으며, 이 프로젝트들의 총 가치는 약 500억 달러에 달합니다. 놀랍게도 이 수치는 2021년 총 1,100억 파운드가 투입된 159개 프로젝트의 절반 이상을 차지합니다. 2022년까지 터미널은 확장 또는 신규 개발을 포함한 전체 프로젝트의 68%를 차지하며, 총 투자액은 420억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이처럼 막대한 투자는 수하물 처리 절차의 효율성과 신뢰성을 보장하기 위해 필요합니다. 하지만 상당한 재정적 투자는 특히 필요한 자금을 확보하지 못하는 소규모 공항이나 개발도상국에게는 감당하기 어려울 정도로 비쌀 수 있습니다.

시장 기회

스마트 수하물 처리 시스템에 대한 수요 증가

많은 공항에서 수하물 추적 및 관리를 위해 RFID 기술을 도입하고 있습니다. RFID 태그는 수하물에 부착되어 수하물 처리 중 실시간 모니터링을 가능하게 합니다. 공항에서 수하물에 부착되는 RFID 라벨에는 승객의 고유 식별 정보, 수하물의 출발지 및 목적지 정보가 포함되어 있습니다. 이 태그는 공항 곳곳에 전략적으로 배치된 RFID 리더기에 의해 감지되는 무선 신호를 생성하여 체크인 키오스크, 컨베이어 벨트, 적재 구역과 같은 특정 체크포인트를 통과하는 수하물을 실시간으로 추적할 수 있도록 합니다.

또한, 2024년 4월 FTE Digital, Innovation & 스타트업 허브 회원들과 FTE 수하물 혁신 워킹 그룹은 프랑크푸르트 공항의 루프트한자 항공 센터에서 FTE 혁신 커뮤니티 역사상 최대 규모의 합동 회의를 개최했습니다. 루프트한자 그룹, 프라포트, NXP, 에이버리 데니슨, 그리고 밥은 자동화, 인공지능(AI), RFID, 수하물 추적에 대한 발표를 진행했습니다. 이는 지능형 수하물 처리 장치가 수하물 분실을 최소화하고 운영 효율성을 높이는 데 얼마나 유용한지를 보여줍니다. 영국 스탠스테드 공항은 최근 7천만 파운드를 투자하여 수하물 처리 시스템을 전면 개편했는데, 여기에는 2.4km 길이의 컨베이어 벨트와 트랙, 그리고 180대의 자동 카트를 설치하여 생산성을 향상시켰습니다. 예를 들어, 2022년 6월 스위스 정보 기술 기업인 SITA는 알스테프 그룹과 협력하여 셀프 수하물 위탁 솔루션인 스위프트 드롭(Swift Drop)을 출시했습니다. 이 새로운 기술은 공항 수하물 검사에 필요한 시간을 단축시켜 줍니다. 승객은 수하물 태그를 출력하고 접근성이 좋은 컨베이어에 수하물을 올려놓을 수 있습니다. 이와 유사하게, 사진 태그 판독 기술은 수하물 처리 속도를 향상시킵니다. 시장 참여자들의 이러한 발전은 향후 몇 년 동안 공항 수하물 운영을 개선하고 시장 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

글로벌 공항 수하물 처리 시스템 시장 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 대상으로 진행되었습니다.

아시아 태평양 지역의 공항 수하물 처리 시스템 시장 점유율은 예측 기간 동안 연평균 14.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 방대한 인구로 인해 항공 산업과 항공 교통량이 증가하면서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 중국 춘절 연휴는 현대 역사상 가장 많은 인파 이동을 기록했으며, 이로 인해 새로운 공항 건설과 수하물 처리 시스템 개선에 대한 수요가 증가했습니다. 2024년 1월 기준, 중국에는 259개의 민간 공항과 106개의 일반 공항이 인증되어 있었습니다. 중국 본토의 민간 공항 수는 지난 20년간 꾸준히 증가해 왔습니다.

또한, 중국은 2025년까지 270개의 민간 공항을 건설할 계획이며, 연간 9억 3천만 명 이상의 승객, 950만 톤의 화물, 1천 7백만 건의 이착륙을 예상하고 있습니다. 이처럼 수많은 공항이 건설 중이므로 수하물 처리 시스템에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 더불어, 여러 국가에서 공항 확장 사업이 활발히 진행되고 있습니다. 2022년 말까지 13억 달러 이상이 투자되어 델리 공항이 대폭 개선될 예정입니다. 델리 공항은 연간 승객 수용 능력을 2천만 명에서 4천만 명으로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 현재 검토 중인 확장 계획에는 제4 활주로 건설, 제1터미널 확장 및 기타 개선 사항이 포함됩니다. 이러한 모든 요인들이 지역 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 15.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2023년 미국 항공사들은 국내선과 국제선을 통해 약 8억 6,280만 명의 승객을 수송했습니다. 이 수치는 2022년 국내선 승객 수 7억 5,060만 명보다 증가한 수치입니다. 이처럼 항공 여행을 이용하는 승객 수가 급증함에 따라 미국 내 수하물 처리 시스템에 대한 수요도 크게 증가하고 있으며, 예측 기간 동안 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 공항들은 예상되는 수요 증가에 대비하기 위해 확장 및 인프라 투자에 박차를 가하고 있습니다. 그 결과, 정부 투자 또한 이 지역에서 활발하게 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 캐나다 정부는 2022년 3월 토론토 피어슨 국제공항의 인프라 개선을 위한 투자 지원책을 발표했으며, 주요 인프라 프로젝트에 대한 새로운 자금 지원을 발표했습니다. 이 지원책의 일환으로, 공항은 캐나다 교통부의 공항 주요 인프라 프로그램(Airport Critical Infrastructure Program)에서 1억 4,200만 캐나다 달러 이상을 지원받을 예정입니다. 이 투자는 공항의 수하물 처리 능력을 향상시키기 위해 새로운 체크인 및 수하물 위탁 카운터와 탑승 카운터를 개발 및 설치하는 데 사용될 것입니다. 유럽 역시 항공 승객 수의 급증으로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 세계은행 자료에 따르면 프랑스는 2019년 기준 7,128만 명의 항공 여행객을 기록했습니다. 그러나 매년 프랑스에서 개최되는 국제 행사들을 고려하면 2020년에는 이 수치가 2,400만 명으로 급감했습니다. 이는 공항 경제의 침체와 수하물 처리 시스템 시장의 시장 기회 감소로 이어졌습니다. 하지만 항공 여행객 증가 전망에 따라 전국 공항들은 시장 수요를 충족하기 위해 시설을 개선하고 업그레이드하고 있습니다.

팬데믹으로 인한 경기 침체에도 불구하고 유럽 공항들은 수하물 처리 시스템 개선을 위한 노력을 지속해 왔습니다. 예를 들어, 2020년 6월 레오나르도는 프랑크푸르트 공항 서비스 월드와이드(Frankfurt Airport Services Worldwide)로부터 프랑크푸르트 공항 제3터미널 G동에 안전 및 분류 기능을 갖춘 수하물 처리 시스템을 설치하는 계약을 수주했습니다. 두 대의 다중 분류 수하물 처리 시스템(MBHS) 크로스 벨트 분류기를 갖춘 이 시스템은 연간 약 500만 명의 승객 수하물을 처리할 수 있습니다.

라틴 아메리카는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 브라질은 라틴 아메리카 시장을 주도했습니다. 브라질은 2023년까지 매우 높은 승객 수를 기록했습니다. 2022년 브라질의 항공 승객 수는 9,790만 명으로, 2019년 1억 1,940만 명의 82.13%에 해당합니다. 여기에는 국내선 승객 8,220만 명과 해외선 승객 1,570만 명이 포함됩니다. 2023년에는 승객 수가 1억 1,262만 2,060명으로 증가했습니다. 예를 들어, 브라질은 브라질 공항의 수하물 보안 검색에서 기존에 존재하던 단점을 극복하기 위해 혁신적인 조치를 취해왔습니다. 또한, 2022년 6월 브라질은 X선 검색기를 이용한 검색을 포함한 새로운 수하물 보안 검색 규정을 도입했습니다. 당국은 항공기 착륙 후 승객에게 수하물이 신속하게 전달될 수 있도록 자동 수하물 보안 시스템도 도입하고 있습니다. 또한, 자동 시스템이 사람이 직접 관리하는 것보다 수하물 관리 효율이 더 높을 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

글로벌 공항 수하물 처리 시스템 시장은 공항 수용 능력에 따라 세분화됩니다.

공항 수용 능력에 따라 글로벌 수하물 처리 시스템 시장은 1,500만, 1,500만~2,500만, 2,500만~4,000만, 그리고 4,000만 이상 공항으로 구분됩니다. 4,000만 이상 공항 부문이 글로벌 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.28%를 기록할 것으로 예상됩니다. 전 세계 항공 승객 수의 급격한 증가로 인해 4,000만 이상 공항 부문에 진입하는 공항 수가 해마다 증가해 왔습니다. 여러 공항이 인프라 확장을 통해 승객 처리 용량을 확대함에 따라 이러한 수치는 2023년까지 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 많은 공항들이 더 많은 승객을 유치하기 위해 첨단 수하물 처리 시스템을 설치하고 있습니다.

예를 들어, 2021년 12월 중국 선전 국제공항 위성 터미널에 새로운 수하물 처리 시스템(BHS)이 도입되었습니다.

BHS의 주요 부분은 터미널 3 북쪽에 새로 확장된 위성 터미널에 설치되었으며, 연간 2,200만 명의 추가 승객을 수용할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 공항 확장 프로젝트는 공항 내에서 승객과 수하물을 효율적으로 처리하기 위한 새로운 수하물 처리 시스템에 대한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.

승객 처리 용량이 2,500만~4,000만 명인 공항들이 성장해 왔으며, 1,500만~2,500만 명 규모의 공항들이 이 범주에 새롭게 진입하고 있습니다. 이는 주로 터미널 확장 및 현대화를 통해 공항의 승객 처리 능력을 향상시키기 위한 투자 덕분입니다. 파리 오를리 공항, 시애틀-타코마 공항, 휴스턴 조지 부시 공항, 상하이 훙차오 공항, 뉴욕 JFK 국제공항 등이 이 범주에 속합니다. 이러한 공항들은 증가하는 승객 수를 수용하기 위해 확장되고 있습니다.

예를 들어, 2022년 2월, 미국 뉴욕의 존 F. 케네디(JFK) 국제공항에 세계적인 수준의 공항으로 탈바꿈시키기 위한 광범위한 계획의 일환으로 신터미널 1(NTO)이 건설될 예정입니다. NTO는 완공 시 23개의 새로운 게이트를 갖추게 됩니다. 터미널의 첫 번째 신규 게이트는 2026년에 개장될 예정이며, 전체 프로젝트는 2030년에 완료될 것으로 예상됩니다. 새로운 터미널에는 수하물 트랙터와 벨트 로더를 포함한 전기 구동식 지상 서비스 장비가 설치될 예정입니다.

소도시와 섬을 연결하는 공항의 이용객 수는 종종 1,500만 명을 넘습니다. 향후 10년 동안 여러 국가의 지역 연결성을 강화하기 위해 여러 개의 새로운 공항이 개항될 예정입니다. 이는 향후 몇 년 동안 수하물 처리 시스템에 대한 수요를 크게 증가시킬 것입니다. 팬데믹 이후 여러 국가에서 여행이 자유로워짐에 따라 승객 수가 최대 1,500만 명에 달하는 소규모 공항들이 수용 능력을 초과하여 운영되고 있습니다. 그 결과, 2022년 1월 말레이시아 공항의 승객 수가 급증했습니다. 말레이시아 공항의 수용 능력은 311만 명입니다. 이슬람 성지 순례(움라) 재개와 말레이시아-싱가포르 간 백신 접종자 전용 통로(VTL) 프로그램 시행으로 말레이시아의 국제선 승객 수는 114% 급증했습니다. 이러한 공항 승객 수 증가는 예측 기간 동안 공항 운영 최적화를 위한 상당한 투자를 유도하고, 이러한 공항에서 첨단 수하물 처리 시스템에 대한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2024년 4월- 다이후쿠는 생산 능력 증대 및 물류 효율성 향상을 위해 시가 공장 리모델링을 시작했습니다.
• 2024년 2월- 덴버 국제공항은 FAA로부터 수하물 처리 시스템 업그레이드를 위해 2,660만 달러를 지원받습니다.
• 2024년 2월- 파리 샤를 드골 공항 관계자는 새로운 보안 수하물 시스템과 특수 수하물 처리 구역을 공개했습니다. 2024 파리 올림픽.