공항 지상 조업 시스템 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(항공기 조업, 승객 조업, 화물 및 수하물 조업), 전원별(비전력, 전력) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 성장 요인

여객 수송량 회복

2021년 항공 여객 수송량은 전년 대비 점진적으로 증가했는데, 이는 주로 여러 지역에서 효과적으로 시행된 코로나19 백신 접종 프로그램에 기인합니다. 이러한 프로그램은 각국 정부의 항공 여행 금지 조치 완화에 중요한 역할을 했습니다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면, 2021년 여객 수요(유료 여객 킬로미터, RPK)는 2019년 대비 58.4% 감소했습니다. 이는 연간 RPK가 2019년 대비 65.8% 감소했던 2020년에 비해서는 개선된 수치입니다. 전 세계 주요 항공 시장에서 여객 수요는 2024년까지 코로나19 이전 수준에 도달할 것으로 예상됩니다.

또한, 항공 여행 수요 증가로 인해 항공사들은 연결성을 개선하기 위해 새로운 노선을 개설해야 했습니다.

이로 인해 항공사들은 보유 항공기 규모를 확대하게 되었습니다. 또한 주요 공항의 교통량을 줄이기 위해 공항 확장 계획과 신규 공항 건설 계획이 증가했습니다. 공항 확장과 일일 항공편 운항 횟수 증가는 지상 조업 업체에 대한 부담을 가중시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 요인은 전 세계적으로 새로운 지상 지원 장비 조달을 촉진하여 시장 확대를 견인할 것으로 전망됩니다.

항공기 회항 시간 단축에 대한 관심 증대

각 항공기는 운항 사이에 정해진 시간 동안 모든 지상 조업 절차를 완료해야 합니다. 항공기는 회항 시간 동안 공항에 주기된 상태로 다음 운항을 위한 준비 작업을 수행합니다. 단거리 운항이 전체 운항 시간에서 차지하는 비중이 커짐에 따라 회항 시간은 더욱 중요해졌으며, 따라서 회항 시간 효율성이 더욱 중요해졌습니다.

많은 항공사, 특히 저가 항공사들은 회항 시간 효율성을 거의 완벽하게 달성했습니다.

저가 항공사(LCC)는 항공기가 착륙하기 훨씬 전부터 탑승을 시작하고 승객들을 줄 세웁니다. 세계 최대 저가 항공사 중 하나인 사우스웨스트 항공은 이 과정에 약 30분이 소요됩니다. 항공기 회전 시간을 단축하기 위한 노력이 진행 중입니다. 공항에 지상 조업 장비를 더 많이 설치하면 승객 이동, 화물 하역 및 적재, 급유, 제빙, 청소 및 정비 점검을 동시에 더 빠르게 완료할 수 있습니다. 이러한 항공기 회전 시간 단축 노력은 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

지상 조업 중 인적 오류로 인한 항공기 손상

국제항공운송협회(IATA)에 따르면 평균적으로 1,000회 출발당 한 번꼴로 게이트 및 계류장에서 항공 사고가 발생할 수 있습니다. 마찬가지로 항공안전재단(Flight Safety Foundation)에 따르면 (팬데믹 이전) 전 세계적으로 27,000건의 계류장 사고가 발생했습니다.

지상 손상 사고는 항공사 직원이 정비 시설이나 주기장에서 작업하는 동안 지상에 있는 항공기 주변에서 발생합니다. 이러한 사고는 항공사에 수리 비용 부담과 수익 손실이라는 막대한 손실을 초래합니다. 국제항공운송협회(IATA)는 2030년까지 지상 손상으로 인한 총 손실액이 80억 달러를 넘어설 것으로 예측합니다. 따라서 이러한 요인들이 시장 성장을 저해하고 있습니다.

시장 기회

항공기 지상 조업의 발전

메카트로닉스, 로봇 공학의 발전, 그리고 전기 및 기계 혁신은 항공기 지상 조업 산업을 발전시키는 데 매우 중요합니다. 지상 조업 시스템의 현대화는 지상 운영 및 항공기 취급의 신뢰성, 보안 및 생산성을 향상시킵니다. 이러한 기술은 프로세스를 최적화하는 데 유용합니다. 잘 통합되고 기술 기반의 지상 조업 프로세스는 항공기를 둘러싼 모든 활동에 대한 포괄적인 시각을 제공하여 회항 시간과 지연을 줄입니다.

또한 XOps와 같은 첨단 연결 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

XOps는 공항 활주로 지상 조업 장비의 모바일 운영을 스케줄링, 추적 및 최적화하는 감독 제어 플랫폼입니다. 라이언에어는 2020년부터 스페인의 24개 공항에 XOps 기술을 도입해 왔습니다. 이 기술은 영국 스탠스테드 허브의 모든 지상 조업 장비(GSE)에 새롭게 설치되었습니다. 화물 트랙터, 지상 전원 공급 장치(GPU), 벨트 로더 등의 장비에 설치된 이러한 첨단 텔레매틱스 장치는 라이언에어와 같은 항공사의 장비 안전, 추적, 활용도, 성능 및 효율성을 향상시킵니다. 따라서 이러한 기술 발전은 시장 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 전 세계 공항 지상 조업 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 15.55%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 항공사와 승객 수의 증가로 아시아 태평양 지역의 항공 여행이 크게 증가했으며, 이는 공항 지상 조업에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 또한, 아시아 태평양 지역은 신규 공항 건설 및 확장 등 공항 인프라 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 2020년 2월 지역 항공 연결성 강화 계획(Regional Air Connectivity Scheme)을 도입하여 재정 지원 및 인프라 개발을 통해 지역 연결성을 증진하고자 했습니다.

인도 정부는 2035년까지 약 100개의 공항을 건설할 계획이며, 이는 약 4조 루피(INR)의 비용이 소요될 것으로 예상됩니다. 이 중 70개는 신규 공항이며, 나머지는 상업 항공편 수용을 위한 제2공항 또는 기존 공항 확장 사업입니다.

그 결과, 항공 여행 확대에 발맞춰 지상 조업 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 성장하는 항공 산업, 인프라 개발, 아웃소싱 추세는 아시아 태평양 지역의 공항 지상 조업 서비스 수요를 증가시켰으며, 이는 항공기 지상 조업 시스템 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미 시장 동향

북미는 연구 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 북미의 성장은 현대적인 인프라와 수많은 지상 조업 장비의 빠른 전동화에 기인합니다. 이 지역의 항공 교통량은 지속적으로 증가하고 있습니다. 예를 들어, 미국 교통통계국에 따르면 2021년 미국 항공사들은 6억 7,400만 명의 승객을 수송했는데, 이는 2020년(3억 6,900만 명) 대비 82.5% 증가한 수치입니다. 미국 공항과 항공사들은 증가하는 항공 교통량에 대응하여 효율적인 지상 조업 서비스를 제공하기 위해 제휴를 맺고 있습니다. 탄소 발자국을 줄이기 위해 지상 조업 업체와 항공사들은 운영 공항에 새로운 전기 장비를 도입하고 있습니다. 예를 들어, 유나이티드 항공은 캘리포니아와 텍사스의 환경보호청(EPA) 요건을 충족하기 위해 화석 연료 GPU를 ITW GSE의 7400 eGPU로 교체하기 시작했습니다. 첫 번째 eGPU는 2018년에 도입되었습니다. 따라서 항공사와 지상 조업 업체들이 지상 조업 장비의 전기화에 점점 더 집중함에 따라 예측 기간 동안 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

유럽 시장 동향

유럽은 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 여객 수송량이 점차 회복됨에 따라 항공사들은 승객 대기 시간을 줄이고 운영 효율성을 높일 수 있는 새롭고 첨단 기능을 갖춘 운영업체와 협력하고 있으며, 이는 시장 확대를 촉진할 것입니다.

예를 들어, 2022년 5월 아이슬란드항공은 멘지스 항공(Menzies Aviation)과 히드로(LHR), 개트윅(LGW), 글래스고(GLA), 맨체스터(MAN) 공항에서 종합적인 지상 서비스를 제공하는 3년 계약을 체결했습니다. 아이슬란드의 공항들은 온실가스 배출량을 줄이기 위해 전기 지상 조업 시스템을 점진적으로 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월 루프트한자 그룹의 지상 조업 자회사인 루프트한자 레오스(Lufthansa LEOS)는 골드호퍼(Goldhofer)에서 제조한 완전 전기식 무견인 항공기 트랙터인 피닉스 E(Phoenix E)의 최초 고객이 되었다고 발표했습니다. 이 새로운 배터리 구동 차량은 최대 352톤의 무게를 운반할 수 있습니다. 이러한 사례들은 지역 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다. 브라질은 중남미 지역에서 가장 큰 매출 기여국이 될 것으로 예상됩니다. 새로운 국제 파트너십은 브라질 공항에 도입되는 지상 조업 시스템에 대한 수요를 견인할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 2021년 10월 루프트한자 카고는 상파울루 과룰류스 국제공항에서 월드와이드 플라이트 서비스(Worldwide Flight Services)와 3년 계약을 체결하여 여객기, 화물기 및 화물 수송기에 실린 화물을 처리하게 되었습니다. 이 계약을 통해 공항에 새로운 장비가 도입되고 분류 작업이 증가했습니다. 이러한 발전으로 인해 이 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

유형별 인사이트

전 세계 공항 지상 조업 시스템 시장은 항공기 조업, 여객 조업, 화물 및 수하물 조업으로 구분됩니다. 항공기 조업 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.79%를 기록할 것으로 예상됩니다. 항공기 조업 시스템에는 급유기, 견인차 및 트랙터, 화장실 서비스 차량, 제빙기, 예냉 장치, 지상 전원 공급 장치, 연료 트럭 및 기타 공항 지상 조업 시스템이 포함됩니다. 팬데믹으로 인해 전 세계 공항은 효율적인 운영을 위해 새로운 장비를 도입하여 기존 지상 조업 시스템을 개선하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 미국 연방항공국(FAA)은 예측 기간 동안 미국 내 여러 공항에 지상 전원 공급 장치(GPU), 예냉 장치(PCA) 및 제빙 장비 조달을 위한 예산을 배정했습니다.

예를 들어, 찰스 M. 슐츠-소노마 공항은 모바일 GPU 2대를 구매하기 위해 220,411달러를 배정받았습니다. 이러한 신규 장비 개발은 예측 기간 동안 시장 확장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

승객 처리 시스템에는 승객 탑승 계단, 탑승교, 버스 및 공항 게이트에서 승객의 항공기 탑승 및 하차를 돕는 기타 시스템과 승객과 승무원을 위한 음식 및 음료의 하역을 용이하게 하는 케이터링 트럭이 포함됩니다. 대형 공항에서는 이동식 계단보다 더 빠르고 효율적인 승객 탑승/하차를 위해 탑승교를 설치합니다. 공항의 승객 처리 용량 증대를 위한 투자가 크게 증가함에 따라 지상 조업 제공업체와 항공사는 향후 몇 년 동안 앞서 언급한 승객 처리 시스템의 구매 및 배치에 대한 투자를 늘릴 것으로 예상됩니다. 이는 향후 시장의 여객 처리 부문 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

동력원 분석

전 세계 공항 지상 조업 시스템 시장은 비전기식과 전기식으로 구분됩니다. 비전기식 부문은 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 11.08%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 비전기식 지상 조업 장비는 일반적으로 휘발유 또는 디젤로 구동되는 차량입니다. FAA와 IATA에 따르면, 셔틀버스, 승객 수송용 밴, 그리고 지상 지원 장비(GSE) 등을 포함한 이러한 화석 연료로 작동하는 공항 접근 및 지상 지원 차량은 탄소 및 질소 배출을 발생시켜 공항 배출량 증가에 기여합니다. 견인차부터 냉동 트럭에 이르기까지 대부분의 램프 장비는 디젤 또는 기타 화석 연료로 구동됩니다.

그럼에도 불구하고, 공항 운영사들이 탄소 발자국을 줄이기 위해 진행 중인 항공기 현대화 계획으로 인해 지난 몇 년간 전기 자동차가 빠르게 도입되었습니다. 이러한 투자는 향후 비전기 장비 조달 감소로 이어질 것으로 예상됩니다.

전기 부문에는 공항에 배치된 완전 전기 및 배터리 구동식 지상 지원 차량이 포함됩니다. 지난 몇 년간 IATA, ICAO와 같은 항공 당국과 공항 운영사들은 공항 전체 배출량을 줄이기 위한 다양한 계획을 도입해 왔습니다. IATA는 2050년까지 전 세계 항공 운송 산업에서 탄소 순배출량 제로를 달성하기 위한 결의안을 승인했습니다. 이 계획은 항공사들이 저배출 항공기를 사용하여 전체 배출량을 줄이는 것을 명시하고 있습니다. 이와 대조적으로, 공항 운영사와 지상 조업 업체는 전기 지상 지원 장비 및 기타 공항 운영 장비를 배치합니다.