해조류 오메가-3 성분 시장크기 및 전망, 2024-2032

해조류 오메가-3 성분 시장 규모

전 세계 해조류 오메가-3 성분 시장 규모는 2023년에 0.97억 달러로 평가되었으며, 예측 기간(2024-2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.20%를 기록하며 2032년까지 2.96억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 해조류 오메가-3 성분 시장 점유율 증가는 편리하고 고효율적인 고농축 에이코사펜타엔산(EPA) 및 도코사헥사엔산(DHA) 제품에 대한 수요 증가와 관련이 있으며, 이는 전 세계적으로 해조류 오메가-3 성분에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

오메가-3 오일은 기본적으로 불포화 지방으로 심혈관, 눈, 정신 건강을 포함한 다양한 건강상의 이점을 제공하며, 식이요법, 유아 영양, 건강한 생활 방식 및 음료, 제약 및 임상 영양에 사용됩니다. 해조류는 바다, 강, 호수 바닥에 붙어 사는 광합성 진핵생물 집단의 일반적인 명칭으로, 해초라고도 합니다. 이러한 유기체는 미세한 단세포 미세조류부터 일반적으로 자유롭게 떠다니는 더 큰 다세포 형태까지 다양합니다. 유제품, 비유제품 보충제, 스피룰리나 및 클로렐라 제품, 조개류, 해산물 조미료, 어유, 오메가-3 지방산 함유 보충제, 청록색 해조류 등에서 해조류에서 추출한 오메가-3 성분을 찾아볼 수 있습니다. 일부 해조류는 단백질 함량이 높아 요리 재료로 활용될 수 있습니다. 해조류에서 추출한 오메가-3 성분은 단백질 함량, 아미노산 품질, 영양소 생체 이용률 측면에서 높은 영양가를 지니고 있습니다. 또한, 전 세계 해조류 오메가-3 성분 시장은 오메가-3의 건강상 이점, 특히 심혈관계, 인지 기능 및 유아 건강에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 상당한 성장을 경험했습니다. 어유의 지속 가능한 대안인 해조류 기반 오메가-3는 식물성 제품에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 인기를 얻고 있습니다. 이러한 시장은 특히 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 건강 보조 식품, 강화 식품 및 유아용 조제분유의 소비 증가에 의해 주도되고 있습니다. Koninklijke DSM NV, Polaris, Corbion과 같은 주요 기업들은 소비자들이 더욱 깨끗하고 식물성 영양에 대한 요구를 충족하기 위해 고농축 해조류 기반 오메가-3 제품을 출시하기 위한 연구 개발에 막대한 투자를 해왔습니다. 첨단 추출 기술과 지속 가능한 생산 방식의 도입은 시장 확대를 더욱 촉진했습니다.

주요 특징

• 도코사헥사엔산(DHA) 부문은 유형별로 가장 큰 매출 기여도를 보입니다.
• 건강 보조 식품 부문은 용도별로 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 0.97 Billion
추정 2024 가치	USD 1.02 Billion
2032 예상 가치	USD 2.96 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	13.2%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아태평양
주요 시장 참여자	Koninklijke DSM NV, Polaris, Source Omega LLC, Corbion, BASF SE

해조류 오메가-3 성분 시장 성장 요인

고농축 해조류 오메가-3 성분의 폭발적인 성장

EPA와 DHA를 함유한 정제 오일에 대한 선호도가 높아짐에 따라 고농축 해조류 오메가-3 성분에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 건강 보조 식품 및 의약품에 사용되는 이러한 농축액은 소비자에게 더 적은 양으로 더 높은 함량을 편리하게 제공합니다.

폴라리스(Polaris)와 솔루텍스(Solutex)와 같은 고순도 해조류 오일은 제조업체가 건강에 관심 있는 시장의 요구에 부응하는 공간 효율적인 제형을 만들 수 있도록 해줍니다.

• 예를 들어, 미국에서는 소비자들이 전통적인 어유의 대안을 찾으면서 고농축 해조류 오메가-3 보충제 판매량이 2024년에 12% 급증했습니다.

또한, 더 작은 소프트젤과 캡슐은 더 높은 용량을 제공하여 휴대가 간편하고 섭취하기 쉬운 보충제에 대한 수요가 증가하고 있는 유럽과 같은 지역에서 인기를 얻고 있습니다. 고농축 오메가-3의 효능에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 해조류 오메가-3 시장은 지속적인 성장을 위한 발판을 마련했습니다.

유아용 조제분유에 함유된 EPA/DHA 기반 해조류 오메가-3에 대한 수요 증가

유아용 조제분유에 함유된 DHA 및 EPA 기반 오메가-3 성분에 대한 수요 급증은 시장 성장의 중요한 동력입니다. 2024년 전 세계 유아용 조제분유 시장은 600억 달러에 달했으며, 특히 중국의 성장하는 중산층이 프리미엄 유아 영양식 소비를 촉진하면서 시장 성장에 크게 기여했습니다. EPA와 DHA는 유아의 인지 및 면역 발달에 필수적이며, 많은 국가에서 조제분유에 이러한 성분을 함유하도록 의무화하고 있습니다. 2024년 오슬로 대학교의 연구에 따르면 DHA가 강화된 유아용 조제분유는 두뇌 발달과 운동 능력을 향상시켜 유아 건강에 중요한 역할을 한다는 것이 입증되었습니다.

맞벌이 부모들이 편의성을 추구함에 따라, 특히 해조류 기반 오메가-3가 강화된 영양 강화 분유에 대한 수요가 지속적으로 증가하여 시장 성장을 더욱 견인하고 있습니다.

해조류 오메가-3 성분 시장 제약 요인

높은 시장 가격

해조류 유래 오메가-3 성분의 높은 생산 비용은 시장 성장에 상당한 걸림돌로 작용합니다. 해조류 기반 오메가-3 제품은 노동 집약적인 재배 및 추출 과정으로 인해 어유보다 가격이 높은 경우가 많습니다. 세계 해산물 연합(Global Seafood Alliance)에 따르면, 에너지 가격 상승과 물 사용량 증가로 인해 2024년 해조류 오메가-3 생산 비용은 킬로그램당 400유로에서 950유로 사이가 될 것으로 예상됩니다. 특히 동남아시아와 같이 가격에 민감한 시장의 많은 식품 및 건강보조식품 제조업체들은 이러한 고비용 성분을 제품에 포함시키는 데 어려움을 겪고 있습니다.

해조류 배양 기술의 발전에도 불구하고, 해조류 오메가-3 성분 생산에 드는 높은 초기 자본 지출은 특히 개발도상국에서 시장 침투를 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

해조류 오메가-3 성분 시장 기회

해조류 오메가-3 성분의 기술 발전 및 지속가능성

해조류 오메가-3 성분의 지속가능한 생산 기술 분야에서 시장이 빠르게 혁신되고 있습니다. 환경 친화적인 대안에 대한 소비자의 수요 증가가 추출 방법의 발전을 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, Corbion에서 개발한 AlgaPrime DHA는 발효 기술을 이용하여 지속가능한 해조류 오메가-3를 생산함으로써 기존의 어유 추출 방식에 비해 환경에 미치는 영향을 크게 줄였습니다.
이는 특히 북미와 유럽에서 식물성 오메가-3 대체 식품에 대한 소비자 수요가 증가하고 있는 추세와 일맥상통하며, 이 지역에서 식물성 제품 판매량은 2024년에 18% 증가했습니다. 또한, 영양소 손실을 최소화하는 냉압착 추출 기술과 같은 기술 혁신은 생산 효율성과 지속가능성을 높여 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술 발전은 생산 과정에서 발생하는 탄소 발자국을 줄이고, 환경을 중시하는 소비자층을 공략하고자 하는 제조업체에게 수익성 있는 기회를 제공합니다.

지역별 분석

북미, 연평균 성장률 11.92%로 시장을 주도

북미는 전 세계 해조류 오메가-3 성분 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 연평균 성장률(CAGR) 11.92%로 성장할 것으로 예상됩니다. 미국은 DHA와 EPA의 건강 효능에 대한 인식이 높아짐에 따라 오메가-3 보충제 및 강화식품 소비가 증가하면서 이 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 2024년에는 식물성 식품 열풍에 힘입어 해조류 오메가-3 성분을 함유한 미국 보충제 판매량이 13% 증가할 것으로 예상됩니다.

엔파밀(Enfamil)과 같은 유명 브랜드는 엔파그로우 A+ 스테이지 4(Enfagrow A+ Stage 4)와 같은 제품을 통해 DHA 강화 영양식을 제공하며, 이는 신생아용 조제분유에서 해조류 기반 DHA에 대한 높은 수요를 반영합니다.

또한, 코비온(Corbion)과 DSM과 같은 기업들은 지속 가능한 생산 방식의 혁신을 통해 시장 성장을 견인하며 미국 사업을 지속적으로 확장하고 있습니다. 예를 들어, DSM의 라이프스오메가(life’s’OMEGA)는 소비자의 깨끗하고 지속 가능한 영양에 대한 선호도에 맞춰 개선된 제형을 갖춘 식물 기반 대체 제품입니다. 이러한 개발과 제품 출시 증가는 미국 해조류 오메가-3 시장을 크게 성장시켰습니다.

아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 15.27%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 탄탄한 제조 기반, 증가하는 가처분 소득, 그리고 건강에 대한 인식이 높아지는 중산층 인구가 이 지역에서 오메가-3가 풍부한 제품에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 중국의 오메가-3 보충제 시장은 유아 영양 및 강화 식품에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년까지 18% 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 WOW Science와 Oziva와 같은 건강 중심 스타트업들은 이러한 성장 추세를 활용하여 채식주의자들의 수요를 충족하기 위해 해조류 기반 오메가-3 제품을 생산하고 있습니다. 도시화와 변화하는 소비자 선호도 또한 이 지역에 대한 투자를 촉진했습니다. Polaris와 Solutex 같은 기업들은 아시아 태평양 시장의 잠재력을 인식하고 사업 확장 계획을 발표했습니다. 또한, 인도의 많은 채식주의자 인구로 인해 해조류 유래 오메가-3 성분이 지속 가능한 대안으로 각광받으며 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 유럽에서는 특히 코로나19 팬데믹 이후 예방적 의료 조치 채택이 증가함에 따라 해조류 오메가-3 성분 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년 유럽 건강보조식품 시장은 11% 성장할 것으로 예상되며, 특히 오메가-3 보충제의 수요가 크게 증가할 전망입니다. 영국 건강식품 제조업체 협회(HFMA)의 조사에 따르면 영국에서는 2천만 명이 매일 건강보조식품을 섭취하고 있으며, 이는 2019년 대비 19% 증가한 수치로 오메가-3와 같은 건강 증진 제품에 대한 높은 수요를 보여줍니다. 면역력 강화 및 심혈관 건강 보조식품에 대한 선호도 증가가 해조류 오메가-3 성분에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 독일에서는 AlgaeCytes가 최초의 상업용 해조류 EPA 생산 시설을 건설 중이며, 이는 지역 생산량 증대에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 이 회사의 EPA 오일은 기능성 식품, 의약품 및 식품 분야에 적용 가능하며, 유럽에서 해조류 오메가-3 시장 성장의 중요한 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. 이러한 추세는 다른 유럽 국가에서도 나타나고 있으며, 지속 가능하고 식물성 오메가-3 대체 식품이 인기를 얻고 있습니다. 남미에서는 브라질이 여전히 오메가-3 성분의 최대 소비국이며, 건강에 대한 인식 증가와 기능성 식품 소비 증가로 시장이 확대되고 있습니다. 브라질의 오메가-3 시장은 식품 및 건강보조식품 산업에 대한 투자 증가에 힘입어 2024년까지 10.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 브라질의 우울증 및 불안 장애 발병률 증가는 정신 건강 보조 식품에 대한 수요를 촉진했으며, 이제 이러한 보조 식품에는 오메가-3 성분이 필수 성분으로 포함되어 있습니다. 2020년 3월, 와일리 컴퍼니(Wiley Companies)는 브라질을 포함한 라틴 아메리카 전역에 오메가-3 농축 분말을 출시하여 건강보조식품, 식품 및 음료에 기능성 성분을 제공했습니다. 해양관리협의회(MSC) 인증을 받은 이 분말은 지속 가능하고 고품질의 오메가-3 공급원으로의 시장 전환을 보여줍니다. 브라질에서 해조류 기반 오메가-3 성분의 임상 영양 및 제약 분야 사용이 증가하고 있는데, 이는 고품질의 지속 가능한 오메가-3 제품에 대한 소비자 수요 증가를 반영합니다.

해조류 오메가-3 성분 시장 부문별 분석

유형별

도코사헥사엔산(DHA) 부문은 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 12.94%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유아의 뇌와 망막 발달 및 성숙에 필수적인 요소인 DHA는 유아용 조제분유 및 아동 건강 증진을 위한 영양 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. DHA는 주로 어류와 식물성 플랑크톤 오일에서 추출됩니다. DHA는 관상동맥 질환(CAD), 치매, 제2형 당뇨병, 주의력 결핍 과잉 행동 장애(ADHD) 치료를 위한 강화 식품 및 건강 보조 식품에 널리 사용됩니다.

또한, DHA가 건강한 노화에 미치는 긍정적인 효과로 인해 노인 영양 제품에도 성공적으로 활용되고 있습니다.

전 세계적으로 증가하는 수요에 대응하여 신제품 출시가 늘어나면서 해당 산업이 확장되고 있습니다.

• 예를 들어, 폴라리스(Polaris)와 같은 글로벌 기업은 생선이 함유되지 않은 오메가-3 분야에서 제품 라인업을 개선하고자 노력하고 있습니다. 그 결과, 2021년 6월 DHA 800mg/g 이상을 보장하는 오메가비 DHA 800 미세조류 오일(Omegavie DHA 800 microalgae oil)을 출시했습니다.

자연산 어류의 지속가능성에 대한 우려가 커지면서 조류를 포함한 대체 EPA 공급원에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 기업들은 증가하는 시장 수요를 충족하기 위해 이 분야에 집중하고 있습니다. 2021년, 알지시스 바이오사이언스(AlgiSys BioSciences, Inc.)는 EPA 오메가-3 어유 대체품에 대한 전 세계 고객 수요에 힘입어 초기 사업 목표 달성을 위해 시리즈 B 투자로 4,500만 달러를 유치했습니다. 그럼에도 불구하고, EPA 유래 의약품의 효능과 안전성을 입증하는 임상 시험의 증가와 제약 회사들의 EPA 사용에 대한 관심 증가는 보충제 분야에서 EPA 수요를 촉진하고 있습니다.

새로운 연구에 따르면, 면역 기능 조절과 관련된 EPA 생성 부산물은 대사 후 DHA에서 유래한 부산물보다 더 효과적인 것으로 나타났습니다. EPA는 친염증성 및 항염증성 단백질의 균형을 향상시켰습니다. 이러한 혁신으로 이어지는 연구는 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다.

용도별

식이 보충제 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 10.54%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 해조류 오메가-3 기반 보충제는 주로 뇌, 심장 및 염증 건강 개선을 위해 개발되었습니다. DHA 기반 성분은 스포츠 영양, 지구력 향상 제품, 활동적인 라이프스타일 영양을 위한 식이 보충제에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

운동선수 집단을 대상으로 한 연구 결과는 오메가-3 보충제가 저항 훈련 중 근육 성장을 촉진하고 칼로리 제한이나 활동 제한 시 근육량을 유지하는 데 도움이 될 수 있다는 주장을 뒷받침합니다. 또한, 특히 운동선수를 중심으로 채식주의자/비건 소비자가 증가함에 따라 보충제 시장에서 해조류 오메가-3 성분에 대한 상당한 기회가 창출되었습니다. 대부분의 채식주의/비건용 오메가-3 보충제는 생선이나 크릴 대신 해조류로 만들어집니다. 제약 업계에서는 승인 형태의 유망한 규제 지원이 해조류 오메가-3 활용의 주요 원동력이 되어 왔습니다. 700~900mg/g의 고농도 해조류 기반 오메가-3는 제약 분야에서 제품 제형에 선호됩니다. EPA와 DHA의 제약 제형은 주로 관절 통증 완화, 심장 건강, 지질 프로필 및 전반적인 면역력 증진을 목표로 합니다. 또한, 생산 업체들은 주로 어유를 대체하기 위해 자사 솔루션의 기능을 향상시키거나 적용 범위를 넓히기 위해 혁신적인 기술을 활용하고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 9월 독일의 KD Nutra는 다양한 최첨단 정제 기술을 사용하여 미세조류에서 추출한 식물성 오메가-3 농축액으로 구성된 새로운 영양 플랫폼인 Alga3™를 출시했습니다. 이 제품군은 KD-P&R 어유를 대체할 수 있는 비건 제품을 제공하도록 맞춤 제작할 수 있습니다.

최근 개발

• 2024년 3월-DSM은 기능성 식품 및 건강기능식품 시장을 겨냥하여 새로운 해조류 기반 오메가-3 성분인 life’s™OMEGA DHA+EPA를 출시했습니다. 이 새로운 제형은 EPA와 DHA 함량을 높여 북미와 유럽에서 식물성 오메가-3 공급원에 대한 수요 증가에 부응합니다. DSM은 또한 성장하는 세계 시장 수요를 충족하기 위해 해조류 오메가-3 생산 시설을 확장할 계획을 발표했습니다.

• 2024년 4월 - AlgiSys BioSciences는 건강기능식품 및 제약 분야를 겨냥하여 자체 개발한 해조류 균주에서 추출한 새로운 오메가-3 DHA 및 EPA 제품을 출시했습니다. 이 개발은 AlgiSys가 임상 적용을 위한 해조류 오메가-3 성분 공동 개발을 위해 미국 유수의 건강기능식품 제조업체와 전략적 파트너십을 체결했다는 발표에 따른 것입니다.