탈모증 시장크기 및 전망, 2025-2033

탈모증 시장 규모

전 세계 탈모증 시장 규모는 2024년 93억 7천만 달러였습니다. 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.9%로 성장하여 2033년에는 201억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

원형탈모증(반점 탈모증)은 신체의 전부 또는 일부 부위의 모발이 빠지는 질환입니다. 흔히 두피에 동전 크기의 탈모반이 몇 개 생기지만, 드물게는 머리 전체 또는 전신의 모발이 영구적으로 빠지는 경우도 있습니다. 원형탈모증은 모낭의 면역 특권이 손상되어 발생하는 자가면역 질환입니다. 가족력이 있는 경우 원형탈모증의 위험 요인 중 하나입니다.

현재까지 인정된 치료법은 없지만, 코르티손 주사, 자외선 차단제(환부를 햇빛과 추위로부터 보호), 속눈썹이 빠지거나 손상된 경우 안경 착용 등 재생을 촉진하기 위한 다양한 약물이 연구되고 있습니다.

또 다른 유형의 안드로겐성 탈모증인 남성형 탈모증은 남녀 모두에게 널리 나타납니다. 'M'자 모양의 헤어라인이 특징이며, 일반적으로 부분적 또는 완전한 탈모로 진행됩니다. 관상동맥 질환, 전립선 비대증, 고혈압 등 특정 질환이 있는 남성은 안드로겐성 탈모증이 발생할 가능성이 더 높습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 9.37 Billion
추정 2025 가치	USD 10.20 Billion
2033 예상 가치	USD 20.17 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	8.9%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Pfizer Inc., Cipla Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Johnson & Johnson Service Inc., Merck & Co. Inc.

탈모 시장 성장 동인

전 세계 탈모 유병률 증가

탈모 유병률의 증가는 시장 성장을 이끄는 중요한 요인 중 하나입니다. 미국 탈모 협회(American Hair Loss Association)의 자료에 따르면 남성 탈모의 95% 이상이 안드로겐성 탈모증으로 인해 발생합니다. 남성의 탈모 발생률은 나이가 들수록 비례적으로 증가합니다. 국제 모발 복원 수술 학회(International Society of Hair Restoration Surgery)의 보고서에 따르면 35세까지 남성의 약 40%, 60세에 65%, 80세에 70%, 85세에 80%가 어느 정도의 탈모를 경험하는 것으로 추정됩니다.

또한, 알코올 및 담배 소비 증가, 패스트푸드 섭취 증가와 같은 식습관 변화, 높은 스트레스 수준, 고령 인구 증가와 같은 생활 방식의 변화로 인해 대부분의 국가에서 탈모 유병률이 증가하고 있습니다.

미국 피부과학회(AAD)에 따르면 2018년 미국에서만 약 5천만 명의 남성과 3천만 명의 여성이 탈모증으로 고통받은 것으로 추산됩니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 전 세계 탈모증 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

전 세계 의료비 지출 증가

전 세계 의료비 지출은 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 북미, 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 유럽 지역의 주요 국가들은 1인당 의료비 지출이 크게 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2014년부터 2024년까지의 국가 지출 전망에 따르면 미국의 의료비 지출은 연평균 5.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 의료비 지출 증가의 주요 요인으로는 소비자 가처분 소득 증가와 미용에 대한 관심 증대가 있습니다. 또한, 개발도상국의 급속한 경제 성장과 미국 탈모증 협회(American Hair Loss Association) 및 미국 원형탈모증 재단(National Alopecia Areata Foundation)과 같은 단체들의 탈모증 인식 제고 및 치료 옵션 홍보 활동 증가로 의료비 지출이 증가하고 있습니다. 급증하는 고령 인구 또한 의료비 지출 증가의 주요 원인이며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 제약 요인

대체재 사용 증가

전통 의약품, 아유르베다, 한약, 허브제 등 대체재 사용이 증가함에 따라 탈모증 시장 성장이 저해될 수 있습니다. 글락소스미스클라인(GlaxoSmithKline plc)이 후원한 설문조사 결과에 따르면, 한국에서는 남성 안드로겐성 탈모증 환자의 약 22.7%가 한약을 복용했으며, 대만에서는 22.0%가 한약을 복용한 것으로 나타났습니다.

2017년 한국의 전체 표본 규모 중 약 56.0%의 환자가 한약재를 사용했다고 보고했으며, 멕시코와 브라질이 각각 37.2%와 33.2%로 그 뒤를 이었습니다. 또한, 의료 시설의 기술 발전으로 인해 사람들은 최소한의 회복 시간과 장기적인 비용 효율성 등의 장점 때문에 모발 이식 수술과 같은 외과적 시술을 선택하는 경향이 있습니다. 결과적으로 탈모 시장의 성장은 저해되고 있습니다.

탈모 시장 기회

탈모 치료 기술 발전

이 시장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 탈모 치료 기술의 발전입니다. 로게인(Rogaine)과 프로페시아(Propecia)는 FDA 승인을 받은 두 가지 탈모 치료제입니다. 두 약물의 특허가 만료됨에 따라 제네릭 의약품이 더욱 널리 보급되었습니다.

하지만 Jakafi(룩솔리티닙), Xeljanz(토파시티닙), Breezula(클라스코테론), Lumigan(비마토프로스트), SM04554 등 여러 유망한 파이프라인 후보 물질의 출시가 임박함에 따라 시장 성장이 곧 크게 촉진될 것으로 예상됩니다.

또한, 주요 제네릭 업체들은 미충족 의료 수요를 해결하기 위해 환자 순응도를 향상시키는 데 도움이 되는 첨단 제품 개발에 집중하고 있습니다. 예를 들어, Avodart와 같은 브랜드 의약품은 삼킬 때 목이나 입안에 달라붙는 연질 젤라틴 캡슐 형태로 제공되어 소비자에게 불쾌한 경험을 제공합니다. 2018년 3월, JW Pharmaceutical은 자가 미세유화 약물 전달 시스템(SMEDDS)을 활용하여 최초의 두타스테리드 정제 제형을 출시했습니다. 이 기술은 불용성 성분의 용해도를 높여 더 빠른 흡수를 가능하게 합니다. 기술 발전에는 모발 성장을 촉진하는 저준위 레이저 치료법의 도입도 포함됩니다. 마찬가지로, 여러 종류의 레이저 빗과 헤어 마사지기 또는 브러시를 도입하는 것 또한 시장 참여자들이 성장할 수 있는 기회를 창출합니다.

탈모증 시장 지역별 분석

지역별로 전 세계 탈모증 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

북미, 세계 시장 주도

북미는 전 세계 탈모증 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.0%로 성장할 것으로 예상됩니다. 높은 질병 유병률, 소비자 인식 제고, 정부의 적극적인 정책, 기술 발전, 의료 인프라 개선 등이 북미 시장 성장을 견인하고 있습니다. 이 지역 성장의 주요 동인은 신약 출시와 관련 기관의 유익한 정책 추진입니다. 다수의 주요 시장 참여자, 풍부한 투자 기회 또한 시장 확대를 뒷받침하는 요인입니다. 또한, 북미 지역에서는 레이저 기반 탈모증 치료를 받는 사람들이 증가하고 있습니다. 미국은 고도로 발달된 의료 부문, 상당한 규모의 고령 인구, 그리고 높은 의료비 지출로 인해 시장을 주도하고 있습니다. 또한, 미국 원형탈모증 재단(NAAF), 캐나다 원형탈모증 재단, 그리고 권고안을 수립하고 대중의 인식을 높이는 기타 정부 및 비영리 단체들이 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

유럽: 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 시장은 기술 발전과 민간 및 공공 부문의 인식 제고 노력으로 인해 향후 예측 기간 동안 크게 확대될 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 유럽 모발 연구 학회는 탈모에 대한 연구를 수행하고 효과적인 치료법에 대한 인식을 확산하는 데 중요한 역할을 합니다. 유럽에서는 70세 이상의 남녀 대부분이 안드로겐성 탈모증(AGA)으로 고통받고 있으며, 이는 유럽에서 가장 흔한 탈모 원인입니다. 또한, 만성 질환의 유병률 증가는 많은 질병의 치료 과정에서 탈모가 발생하기 때문에 간접적으로 시장 성장을 견인합니다. 그러나 수술적 방법을 이용한 모발 복원 시술의 증가 추세는 해당 지역의 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

국제모발복원학회(ISHRS)의 연구에 따르면, 2019년 유럽에서는 106,949건의 수술적 모발 복원 시술이 시행되었으며, 이는 2016년 대비 35% 증가한 수치입니다. 선진 의료 시설에 힘입어 증가하는 의료비 지출은 유럽의 탈모 산업을 견인하고 있습니다. 또한, 탈모 치료 연구 개발 노력의 확대는 유럽 시장 매출 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 만성 및 응급 피부 질환을 해결하기 위해 새로운 작용 메커니즘을 가진 상용 처방약을 개발 및 준비하는 이탈리아 제약 회사인 카시오페아(Cassiopea SpA)는 2021년 9월 10일, 여성의 안드로겐성 탈모증 치료를 위한 클라스코테론 용액의 2상 개념 증명 시험의 주요 결과를 발표했습니다. 아시아 태평양 지역은 탈모 제품의 보급 확대, 가처분 소득 증가, 소비자 인식 제고로 인해 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 신흥 국가의 의료 규제 환경 개선은 외국 투자자를 유치하고 새로운 사업 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 중국의 규제 기관인 중국 식품의약품안전처(CFDA)는 2016년 아피라 사이언스(Apira Science)의 iGrow 레이저 시스템을 승인하여 중국 최초의 레이저 기반 모발 성장 기술을 도입했습니다.

또한, 이 지역의 성장은 만성 질환의 유병률 증가, 정교한 치료 솔루션 개발을 위한 주요 시장 참여자 간의 파트너십 확대, 특히 젊은 층의 인식 제고, 그리고 가처분 소득 증가에 기인합니다. 예를 들어, TAGCyx Biotechnologies Inc.와 CAGE Bio Inc.는 2022년 9월 16일 피부과에서 백반증과 원형탈모증 치료를 위한 DNA 앱타머 약물인 TAGX-0003을 개발하기 위한 라이선스 계약을 체결했습니다. CAGE Bio Inc.는 새로운 염증, 감염 및 면역학 치료법을 개발하는 생명공학 회사입니다.

질병 유형 분석

전 세계 시장은 원형탈모증, 반흔성탈모증, 견인성탈모증, 전두탈모증, 전신탈모증, 안드로겐성탈모증 및 기타로 구분됩니다. 원형탈모증 부문이 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 원형탈모증(AA)은 두피, 얼굴 및 기타 신체 부위의 탈모를 특징으로 하는 자가면역성 피부 질환입니다. 탈모는 일반적으로 둥근 반점 형태로 나타납니다. 원형탈모증 치료의 주요 목표는 면역 체계의 공격을 차단하고 모발 재성장을 촉진하는 것입니다. 현재 원형탈모증에 대한 승인된 치료법은 없습니다. 원형탈모증 치료에 가장 일반적으로 처방되는 오프라벨 약물에는 코르티코스테로이드 국소 크림 및 연고, 미녹시딜 로션, 경구 치료제 및 면역 요법이 포함됩니다.

제품 개발 및 출시로 인해 해당 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

치료 분석

세계 시장은 의약품과 의료기기로 구분됩니다. 의약품 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 의약품은 탈모 치료에 가장 중요한 치료법이며 매출 기준으로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 치료제는 처방전이 필요한 의약품과 일반의약품(OTC) 형태로 제공되며, 국소 도포제, 경구용 약물, 주사제 등이 포함됩니다. 몇몇 주요 의약품이 시장을 지배하고 있지만, 탈모증 치료제 파이프라인이 탄탄하고 유망하여 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

성별 분석

세계 시장은 남성과 여성으로 구분됩니다. 남성 부문이 시장에 가장 큰 기여를 하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

남성 호르몬인 안드로겐은 남성형 탈모증의 주요 원인 중 하나입니다. 이 유형의 탈모증은 사춘기 이후 남성의 테스토스테론 수치가 높아지면서 시작되는데, 테스토스테론이 DHT 억제제로 전환되어 초기에는 모낭이 가늘어지고 결국 탈모로 이어집니다. 또한, 남성들 사이에서 탈모에 대한 인식이 높아지고 모발 복원 시술을 위한 의료 및 외과적 치료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 모발 복원 시술과 전통 의학의 사용은 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

판매 채널 분석

세계 시장은 처방약과 일반의약품으로 나뉩니다. 처방약 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 탈모 치료를 위한 처방약 수요는 강력한 신제품 파이프라인, 가처분 소득 증가, 그리고 암, 다낭성 난소 증후군(PCOS), 당뇨병과 같은 탈모와 관련된 만성 질환을 유발하는 건강하지 못한 생활 습관의 증가에 힘입어 곧 확대될 것으로 예상됩니다.

일반적으로 처방되는 탈모 치료제로는 코르티코스테로이드, 미녹시딜, 피나스테리드 등이 있습니다. 최종 사용자 분석 세계 시장은 가정 치료 환경과 피부과 클리닉으로 나뉩니다. 피부과 클리닉 부문이 시장에 가장 큰 기여를 하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 6.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 피부과 클리닉은 처방 의약품 및 레이저 기술과 같은 최신 치료법에 대한 소비자 인식이 높아지고 강력한 제품 파이프라인이 구축됨에 따라 예측 기간 동안 지속적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 환자들은 다양한 유형의 탈모 질환을 약물 병용 요법으로 치료할 수 있기 때문에 피부과 클리닉을 방문합니다. 또한, 기존 치료법이 효과가 없는 경우 수술적 치료도 시행됩니다.

최근 동향

• 2023년 1월 - Sun Pharmaceutical은 Concert Pharmaceuticals와 그 회사의 JAK 억제제를 인수하기 위해 5억 7,600만 달러를 투자했습니다. 이 JAK 억제제는 Eli Lilly의 승인된 탈모 치료제와 경쟁할 가능성이 있습니다.

• 2022년 6월 - Eli Lilly and Company와 Incyte는 미국 식품의약국(FDA)이 OLUMIANT®를 승인했다고 발표했습니다. (바리시티닙)은 중증 원형탈모증(AA) 성인 환자의 1차 전신 치료제로 사용되는 1일 1회 복용하는 알약입니다. 이 약은 4mg, 2mg, 1mg 정제로 제공됩니다.