알루미늄 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 가공 유형별(주조, 압출, 단조, 안료 및 분말, 봉 및 바, 판재), 최종 사용자별(자동차, 항공우주 및 방위, 건축 및 건설, 전기 및 전자, 포장, 산업, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

알루미늄 시장 성장 요인

아시아 태평양 지역의 활발한 건설 활동

아세안 국가들과 인도의 건설 산업은 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나이며, 전 세계 시장에서 상당한 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.건설 시장아시아 태평양 지역, 특히 인도네시아, 싱가포르, 태국, 베트남, 필리핀, 인도에서는 건설 활동이 견조한 성장을 보였습니다. 인도의 부동산 산업은 2030년까지 1조 달러 규모에 도달하여 GDP의 약 13%를 차지할 것으로 예상됩니다.

또한 산업통상진흥부(DPIIT)에 따르면 2000년 4월부터 2020년 6월까지 건설 개발 및 인프라 활동 부문에 유입된 외국인직접투자(FDI)는 각각 256억 9천만 달러와 169억 7천만 달러에 달했습니다. 한국 정부는 30만 가구 주택 공급 사업의 1단계로 3만 5천 가구를 건설할 계획을 발표했으며, 이 사업은 2018년에 완료되었습니다. 이러한 요인들로 인해 향후 예측 기간 동안 이 지역의 건설 부문 알루미늄 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

식품 및 포장 산업과 제약 산업의 알루미늄 수요 증가

알루미늄 시장 성장을 촉진하는 주요 요인은 식품 및 포장 산업과 제약 산업에서 알루미늄에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 알루미늄은 무독성이며, 식품을 장기간 보존하고 미생물 증식을 억제하는 특성이 있기 때문입니다.

포장은 제조 부문 기업들이 고객의 심미적 만족을 보장하기 위해 고려하는 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 전 세계 포장 시장은 제조 시설 확장에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.식품 가공시설 및 산업 생산이 증가함에 따라 포장 요구 사항도 크게 늘어났습니다. 또한 전자상거래 산업과 식음료 부문의 수요 증가로 인해 포장 수요가 크게 증가했습니다.

또한, 개발도상 지역에서 소매 약국의 보급률이 증가하고 제약 제조업체들이 브랜드 강화 및 제품 차별화에 더욱 집중하는 것도 알루미늄 수요를 견인하고 있습니다. 더욱이, 각국 정부가 의료 시설 및 보험 적용 범위 강화에 주력하면서 의약품 수요가 더욱 확대되고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

재활용 알루미늄의 인기 증가

알루미늄은 트랙터 트레일러나 자동차 차체 등 다양한 제품으로 재활용될 수 있습니다. 특히 알루미늄 캔은 같은 금속으로 만든 새 캔으로 재활용됩니다. 또한, 재활용 알루미늄은 금속의 순도를 저하시키지 않아 무한 재활용이 가능합니다. 이러한 캔에 대한 지속적인 수요는 금속 소비 증가에 기여하고 있습니다. 캔 재활용은 매립지 부담을 줄이고 에너지와 천연자원을 절약하는 데 도움이 됩니다. 재활용 알루미늄으로 캔을 생산하는 데 필요한 에너지는 보크사이트 광석으로 생산하는 데 필요한 에너지보다 거의 95% 적습니다. 새 알루미늄을 생산하는 데 필요한 에너지의 5%만 재활용 알루미늄을 생산하는 데 필요합니다.

시장 제한

자동차 산업의 쇠퇴

자동차 산업은 몇 년간 침체를 겪으며 시장 성장을 저해해 왔습니다. 국제통화기금(IMF)은 자동차 산업이 전반적인 산업 생산량 감소의 주요 원인 중 하나라고 지적했습니다. 자동차 산업의 장기적인 위축은 단기적으로나 장기적으로나 세계 경제에 더 큰 악영향을 미칠 것입니다.

국제자동차산업연맹(OICA) 자료에 따르면, 2020년 자동차 생산량은 16% 감소한 7,800만 대 미만으로, 2010년 수준에 머물렀습니다. 미주 지역에서는 2020년 1,570만 대가 생산되어 전 세계 생산량의 20%를 차지했습니다. 북미자유무역협정(NAFTA) 지역의 생산량은 20% 이상 감소했으며, 특히 미국의 생산량은 19% 감소했습니다. 남미 지역만 놓고 보면 30% 이상 감소했고, 브라질은 거의 32%나 급락하며 가장 큰 폭의 감소세를 보였습니다.

자동차 산업은 다양한 용도로 알루미늄을 사용하는 주요 산업인데, 자동차 산업의 하락세가 지속됨에 따라 알루미늄 시장도 상당한 영향을 받고 있습니다. 이러한 영향은 단기 및 중기적으로 지속될 것으로 예상됩니다.

환경 규제 강화

환경 문제가 심각해지고 오염을 최소화하기 위한 정부의 조치에 대한 대중의 기대가 높아짐에 따라 전 세계 여러 국가들이 새로운 법률을 시행할 수밖에 없었습니다. 이러한 엄격한 환경 규제를 시행하는 정부와 기관들로 인해 시장 확장이 제약을 받을 것으로 예상됩니다.

환경 문제에 대한 우려가 커지고 오염 수준 감소에 대한 국민의 기대가 높아짐에 따라 여러 국가에서 새로운 규제가 도입되었습니다. 배출량 감축 요건이 강화되면서 제련 공정 비용이 증가할 수밖에 없습니다. 또한 지난 10년간 환경 보건에 대한 소비자들의 인식과 우려가 커졌습니다.

시장 기회

알루미늄의 재활용 특성

알루미늄은 특성 손실 없이 100% 재활용이 가능합니다. 재활용이 가능하다는 특성 덕분에 전 세계적으로 증가하는 알루미늄 재고는 일종의 자원 은행 역할을 하여, 시간이 지남에 따라 생산 당시 금속에 투입된 에너지로부터 더욱 가치 있는 서비스와 서비스를 제공하게 될 것입니다. 현재 저장된 알루미늄을 재활용하면 현재 연간 1차 알루미늄 생산량의 최대 24년치에 해당하는 양을 생산할 수 있습니다. 이러한 알루미늄의 특성은 재활용이 불가능한 다른 대체재에 비해 우수한 선택이 되게 하며, 시장 성장의 기회를 창출합니다.

유형별 인사이트

압출 성형 부문은 전 세계 알루미늄 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 6.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 압출 성형 제품은 건축, 자동차, 전자, 항공우주, 에너지 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 건설 산업은 압출 알루미늄의 가장 큰 시장입니다. 알루미늄 난간, 계단, 패널부터 알루미늄 프레임 부품에 이르기까지 다양한 제품에서 압출 알루미늄을 찾아볼 수 있습니다. 이러한 제품들은 건설 현장에서 전통적인 철, 콘크리트, 목재 부품을 점차 대체하고 있습니다.

또한, 압출 알루미늄은 디스플레이 장비, 전자 시스템 및 산업 분야에 사용됩니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 압출 알루미늄 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 주조는 두 번째로 큰 비중을 차지하는 부문입니다. 주조는 알루미늄을 제품으로 성형하는 데 가장 널리 사용되는 공정입니다. 알루미늄 주조의 다용도성 덕분에 다양한 용도와 환경에서 사용할 수 있습니다. 특히 정밀한 공차를 요구하는 군사 및 방위 산업 분야에서 사용됩니다. 또한 건축 및 건설, 전자 및 기타 산업 분야에서도 사용됩니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 비철 분말 금속 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

단조품은 세 번째로 큰 시장 부문입니다. 단조 알루미늄은 고성능 자동차와 항공기의 기어, 구동계, 휠 스핀들 등에 널리 사용됩니다. 특히 항공우주 분야에서는 밀도가 낮고, 견고하고 탄력적인 구조물이 요구되며, 경량성과 극한 환경 적응성이 필요하기 때문에 단조 알루미늄은 항공우주 산업에 이상적입니다. 또한, 단조 알루미늄은 철도, 유전, 광업, 임업 및 농업 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 단조 알루미늄 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 인사이트

건축 및 건설 부문은 전 세계 알루미늄 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 알루미늄은 건설 및 건축 분야에서 두 번째로 많이 사용되는 금속입니다. 창문, 커튼월, 지붕재 등에 널리 사용됩니다.외장재태양광 차단막, 태양광 패널, 난간, 계단, 선반 및 기타 임시 구조물에 사용됩니다. 또한 고층 건물, 마천루 및 교량을 건설하는 데에도 사용됩니다. 알루미늄 구조물의 최소 수명은 80년입니다. 알루미늄은 모든 기후 조건에서 사용할 수 있으며 -80°C에서 +300°C 사이의 온도에서도 특성을 잃지 않습니다. 알루미늄 구조물은 화재에 다소 취약할 수 있지만, 저온에서 금속의 강도가 더욱 강해집니다. 이러한 모든 요인들이 건축 및 건설 산업에서 알루미늄의 사용을 촉진하고 있습니다.

자동차 산업은 두 번째로 큰 시장 부문입니다. 알루미늄은 자동차 산업에서 널리 사용됩니다. 엔진 라디에이터, 휠, 범퍼, 서스펜션 부품, 엔진 실린더 블록, 변속기 본체, 그리고 후드, 도어, 프레임과 같은 차체 부품까지 알루미늄으로 만들어집니다. 또한 가볍고 내구성이 뛰어나며 외관이 매력적이어서 자동차 외장재로도 선호됩니다.

더욱이, 자동차 산업이 연비 향상과 이산화탄소 배출량 감소에 더욱 집중함에 따라 알루미늄은 현대 자동차에서 더욱 중요한 역할을 하고 있습니다. 차량에 사용되는 알루미늄 1kg당 차량 무게가 1kg씩 감소합니다. 따라서 알루미늄은 점점 더 많은 자동차 부품 제작에 사용되면서 산업 수요를 촉진하고 있습니다.

전기전자 부문은 세 번째로 큰 시장입니다. 알루미늄은 주요 가공 전력선과 스마트폰, 태블릿, 노트북, 평면 TV, 모니터 등의 가정용 전자제품을 비롯한 다양한 분야에 널리 사용됩니다. 제조업체들은 알루미늄을 사용하여 강철을 성공적으로 대체하고 있습니다.플라스틱플라스틱보다 견고하고 신뢰성이 높으며 강철보다 가볍습니다. 전기전자 산업은 인구 증가, 사회기반시설 확충, 생활 수준 향상, 중산층 1인당 소득 증가, 기존 조명 교체 확대 등 다양한 이유로 성장하고 있습니다.

지역별 분석

아시아 태평양 알루미늄 시장 동향

아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국민용항공국(CAAC)에 따르면 중국은 세계 최대 항공기 생산국이자 국내 항공 여행객 최대 시장입니다. 지난 5년간 중국의 민간 항공기 보유 대수가 증가함에 따라 알루미늄 수요는 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. 알루미늄 호일은 정제, 캡슐, 크림, 로션, 액상 의약품 및 분말 의약품 포장에도 사용됩니다.

중국의 포장 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 포장 부문의 고무적인 성장세는 중국 알루미늄 시장에 활력을 불어넣을 것입니다. 중국의 식품 가공 산업 또한 성숙기에 접어들면서 완만하게 성장하고 있습니다. 특히 유제품, 유아식, 제과류 등 냉동 가공 및 포장 식품의 인기가 높아지고 있습니다. 이러한 제품들이 식품 가공 산업을 견인하고, 이는 다시 포장 시장의 성장을 촉진하여 중국 내 알루미늄 수요를 증가시킬 것으로 전망됩니다.

유럽 ​​알루미늄 시장 동향

유럽은 세계에서 두 번째로 큰 건설 시장이며, 2030년까지 연평균 5.7%의 성장률로 250억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 건설은 영국 정부가 매우 중요하게 여기는 산업입니다. 영국 정부는 2020년까지 약 100만 채의 주택을 건설하겠다고 약속했습니다. 또한, 2017년부터 2021년까지 건설 부문에 대한 총 투자액은 3,830억 달러에 달했습니다. 신규 건설 수주액은 2021년 1분기에 전년 동기 대비 12.2% 증가한 약 12억 2,700만 파운드를 기록했습니다. 이러한 건설 부문의 성장세는 건설 부문 알루미늄 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

북미는 세계에서 세 번째로 큰 전자제품 시장입니다. 첨단 기술의 활용, 연구 개발 센터의 증가, 그리고 소비자 수요의 성장으로 인해 미국 전자제품 시장은 현재 세계 최대 규모를 자랑합니다. 전자 산업에 대한 지속적인 투자로 인해 미국 내 알루미늄 소비량이 증가하면서 시장은 계속해서 확대될 것입니다. 전자 산업의 빠른 혁신 속도, 기술 개발, 그리고 연구 개발 활동으로 인해 더욱 새롭고 빠른 전자 기기에 대한 수요가 매우 높습니다.

미국에서는 포장재 수요가 상당하며, 이는 주로 연성 포장재 부문의 수요 확대에 힘입은 것입니다. 정부의 다양한 산업 분야에 대한 지원 강화와 투자 확대에 따라 포장재 수요는 예측 기간 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 여러 최종 사용자 산업의 수요 증가에 따라 알루미늄 시장은 예측 기간 동안 더욱 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

북미는 세계에서 세 번째로 큰 전자제품 시장입니다. 첨단 기술의 활용, 연구 개발 센터의 증가, 그리고 소비자 수요의 성장으로 인해 미국 전자제품 시장은 현재 세계 최대 규모를 자랑합니다. 전자 산업에 대한 지속적인 투자로 인해 미국 내 알루미늄 소비량이 증가하면서 시장은 계속해서 확대될 것입니다. 전자 산업의 빠른 혁신 속도, 기술 개발, 그리고 연구 개발 활동으로 인해 더욱 새롭고 빠른 전자 기기에 대한 수요가 매우 높습니다.

미국에서는 포장재 수요가 상당하며, 이는 주로 연성 포장재 부문의 수요 확대에 힘입은 것입니다. 정부의 다양한 산업 분야에 대한 지원 강화와 투자 확대에 따라 포장재 수요는 예측 기간 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 여러 최종 사용자 산업의 수요 증가에 따라 알루미늄 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.