건설 시장크기 및 전망, 2025-2033

건설 시장 규모

세계 건설 시장 규모는 2024년 2조 1,544억 달러였으며, 2025년에는 2조 2,578억 1천만 달러, 2033년에는 3조 899억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 약 4.0%입니다.

건설은 종합적인 설계 및 계획을 통해 사회 기반 시설, 주거용, 상업용 또는 산업용 구조물을 설계, 계획 및 건설하는 과정입니다. 구조적 안정성과 안전을 보장하기 위해서는 다양한 작업을 신중하게 계획, 조정 및 실행해야 합니다.

건설 산업은 부지 준비 및 기초 공사부터 구조 개발 및 마감에 이르기까지 여러 단계를 거칩니다. 이 산업은 토목 공학, 건축 설계 및 숙련된 노동력을 포괄하며 콘크리트, 철강, 목재 및 유리 재료를 사용합니다. 건설 프로젝트는 소규모 주택 개조부터 고속도로, 교량 및 고층 빌딩과 같은 대규모 프로젝트에 이르기까지 다양합니다. 이 분야는 고용 창출과 도시 개발 촉진을 통해 경제 성장에 중요한 역할을 합니다. 기술 발전, 지속 가능성 및 안전 규정은 현대 건설 관행에 상당한 영향을 미칩니다.

세계 시장은 도시화, 인구 증가 및 인프라 투자 증가로 인해 확대되고 있습니다. 스마트 시티, 재생 에너지 프로젝트 및 대중교통 시스템에 대한 정부 정책은 중요한 성장 동력입니다. 또한 이 산업은 BIM(빌딩 정보 모델링) 및 3D 프린팅을 포함한 친환경 건설 관행 및 디지털화 도입이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 시장을 선도하고 있으며 중국, 인도 및 동남아시아에서 활발한 활동이 이루어지고 있지만 공급망 차질, 노동력 부족 및 자재 비용 상승은 어려움으로 작용합니다. 지속 가능한 건설 방식, 조립식 건축, 로봇 기술의 발전은 효율성을 높이고 해당 분야의 장기적인 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

새로운 시장 트렌드

친환경 및 에너지 효율적인 구조물을 위한 친환경 건축 기술의 활용 증가

친환경 자재, 에너지 효율적인 설계, 자원 보존이 이러한 움직임의 핵심입니다. 태양 에너지 활용, 자연 채광 및 환기 극대화, 재활용 자재 사용은 필수적입니다. 이러한 기술은 실내 공기 질을 개선하고 에너지 사용을 최소화하며 건물의 환경적 영향을 줄이는 것을 목표로 합니다.

친환경 건축은 규제 압력과 생태학적 우려에 힘입어 건설 분야에 혁명을 일으키고 있으며, 더욱 탄력적이고 지속 가능한 환경을 조성하고 있습니다.

• 인도는 친환경 건설 방식에서 놀라운 성과를 거두었으며, 2023년 미국 그린빌딩협회(USGBC)의 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 인증 국가 순위에서 3위를 차지했습니다. 인도는 723만 제곱미터(GSM)가 넘는 면적에 걸쳐 248개의 승인된 프로젝트를 통해 지속 가능성에 전념하고 있습니다.

건설 분야에서 3D 기술 활용 확대

건설 분야에 3D 기술을 도입하면 업계가 혁신적으로 변화하고 있습니다. 3D 프린팅 덕분에 복잡한 건축 설계와 독특한 건설 구성 요소를 더욱 정밀하게, 그리고 폐기물을 줄여 생산할 수 있습니다. 이 기술은 설계 유연성을 높이고, 인건비를 절감하며, 건설 일정을 단축합니다. 3D 기술을 통해 건물 전체 구조물을 프린팅하는 것부터 세밀한 디테일을 구현하는 것까지 획기적인 발전이 가능합니다.

이 기술은 자원 효율적이고 지속 가능한 디자인을 구현할 수 있는 능력을 갖추고 있어 환경적으로 책임 있는 건축 방식을 지원합니다. 기술이 발전함에 따라 더욱 널리 사용되어 기존 건축 기술에 혁명을 일으키고 창의성을 고취할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2023년 8월 L&T는 인도와 세계 최초로 3D 프린팅 기술을 적용한 우체국을 건설했습니다. L&T는 COBOD의 3D 프린팅 기술 덕분에 시공 시간이 80% 단축되고 비용이 40% 절감되었다고 밝혔습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 2154.4 Billion
추정 2025 가치	USD 2257.81 Billion
2033 예상 가치	USD 3089.97 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	4.0%
주요 지역	아시아태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), Bechtel, Vinci, Larsen & Toubro (L&T), Skanska

건설 시장 성장 요인

도시화의 증가

빠른 도시화는 인구 증가에 맞춰 도시가 확장됨에 따라 건설 산업의 성장을 촉진합니다. 이러한 인구 증가는 주거, 상업 및 사회기반시설에 대한 추가적인 투자를 필요로 합니다. 주택, 사무실, 교통망 및 공공시설에 대한 수요가 증가하면서 건설 활동이 활발해지고 있습니다. 도시의 무분별한 확장은 도로, 교량 및 기타 필수 사회기반시설 개발을 요구합니다. 또한, 인구 밀집 지역에서 현대적이고 지속 가능한 건축물에 대한 필요성은 정교한 건설 기술과 친환경 건축 방식의 도입을 장려합니다. 도시가 변화함에 따라 건설 부문은 도시 경관을 정의하고 경제 발전을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다.

• 세계경제포럼(WEF)에 따르면 2022년 4월 기준 전 세계 인구의 55%에 해당하는 43억 명 이상이 도시 지역에 거주했으며, 2050년에는 이 수치가 80%까지 증가할 것으로 예측됩니다.
결과적으로 건설 시장은 도시화의 증가에 의해 주도되고 있습니다.

건설 부문에 대한 민간 투자

민간 투자는 주거용 건물, 상업 단지, 산업 시설을 포함한 다양한 프로젝트를 지원함으로써 전 세계 건설 시장을 크게 활성화합니다. 민간 ​​기업은 주로 부동산, 인프라 및 수익과 시장 수요를 고려한 특수 건설 프로젝트에 투자합니다. 이러한 자금 유입은 경제 활동을 촉진하고 새로운 일자리를 창출하며 혁신을 장려합니다. 민간 ​​개발업체, 기업 및 개인 투자자는 시장 신호에 반응하여 수익성이 높은 고수요 지역에서 건설 활동을 늘립니다.

시장 상황에 대한 이러한 대응력과 효율성 및 수익성에 대한 강조는 민간 투자를 업계 성장의 핵심 동력으로 만듭니다.

제한 요인

원자재 가격 상승 및 가격 변동성

원자재 가격 상승과 가격 변동성 증가는 업계에 상당한 혼란을 야기합니다. 이러한 변동성으로 인해 프로젝트 예산이 압박을 받게 되며, 계약업체는 콘크리트, 철강, 목재와 같은 필수 구성 요소의 불규칙한 가격에 대처해야 합니다. 기업들은 재정적 위험을 관리하고 자재를 확보하는 데 어려움을 겪으면서 이러한 가격 변동으로 인해 프로젝트가 지연됩니다. 또한 이러한 변동성은 신규 투자를 저해하여 시장 확장을 방해합니다.

건설 회사가 안정적이고 수익성 있게 운영되려면 유연한 계약 및 다각화된 공급망과 같은 강력한 위험 관리 기법이 점점 더 필수적입니다.

• IBEF에 따르면, 인도의 시멘트 수요는 2024년 4분기에 7~8%의 견조한 성장을 기록한 후 2025년에는 6~7% 증가할 것으로 예상됩니다. 2024년 11월에는 경쟁 심화로 인해 평균 시멘트 가격이 약 1.5% 하락했습니다.

시장 기회

건설 분야의 기술 발전

건설 산업은 창의성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있는 기술적 변혁을 겪고 있습니다. 드론과 로봇은 현장 조사 및 자재 운반을 향상시키고, 빌딩 정보 모델링(BIM)은 설계 및 협업을 개선합니다.

사전 제작 및 모듈식 건설을 통해 프로젝트 일정이 단축되고 폐기물이 감소합니다. AI는 유지보수 요구 사항을 예측하고 자원 배분을 개선하는 분석을 지원합니다. 디지털 플랫폼은 프로젝트 관리 및 커뮤니케이션을 간소화하여 책임성과 투명성을 높입니다. 또한 3D 프린팅과 첨단 소재를 통해 최첨단 건축 설계와 친환경 건설 기술이 가능해지고 있습니다. 이러한 기술을 도입함으로써 건설 업계는 생산성, 안전성 및 비용 효율성을 향상시킬 수 있습니다. [ul] [li] 예를 들어, 오토데스크에 따르면 2022년 영국 건설 회사의 95%가 운영 개선 및 프로젝트 납기 단축을 위해 신기술에 상당한 투자를 할 것으로 예상했습니다. [ul]

지역별 분석

아시아 태평양: 견고한 시장 성장세를 보이는 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 인구 증가, 그리고 상당한 경제 발전에 힘입어 세계 시장을 주도하고 있습니다. 확장하는 대도시 지역을 연결하고 산업 성장을 촉진하기 위해서는 정부 주도의 사업과 국제 자금 지원을 통해 추진되는 대규모 인프라 프로젝트가 필요합니다. 중국과 인도는 막대한 인구와 발전하는 경제를 바탕으로 이러한 시장에 크게 기여하고 있습니다. 중산층의 임금 및 가처분 소득 증가는 주거 및 상업용 건물 수요를 촉진하고 있습니다. 이 지역은 노동력 확대, 정부의 지원 정책, 그리고 인프라 개발에 대한 집중적인 투자를 통해 세계 시장에서 선두 자리를 유지하고 있습니다.

• 2024년 3월, 인도 민간항공·철강부 장관은 121억 달러 규모의 15개 공항 프로젝트가 인도에서 개항될 것이라고 발표했습니다.
이러한 프로젝트들은 2028년까지 완료될 것으로 예상되며, 아시아 태평양 건설 시장을 활성화시킬 것입니다.

북미: 신흥 시장에 힘입은 급속한 성장

북미는 세계 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 인프라 현대화 사업과 제조업의 회복세가 북미 시장의 폭발적인 성장을 이끌고 있습니다. 이러한 성장은 민간 부문의 상업 및 주거 프로젝트 투자와 노후화된 인프라 현대화를 위한 정부 사업에 힘입어 이루어지고 있습니다. BIM과 조립식 건축은 생산성과 효율성을 높이는 두 가지 기술 혁신입니다. 견고한 주택 시장과 데이터 센터 및 신재생 에너지 인프라에 대한 수요 증가는 이 지역의 추가적인 이점입니다.

더불어 제조업의 국내 복귀 추세는 산업 건설 분야에 새로운 기회를 열어주고 있습니다.

이러한 요소들과 유리한 경제 환경은 북미 건설 산업의 급속한 확장을 뒷받침합니다.

국가별 분석

• 버지니아(미국): 주택 수요 증가, 노동력 부족, 높은 건설 비용으로 인해 건설 업계는 3D 프린팅과 같은 혁신적인 건축 솔루션으로 눈을 돌리고 있습니다. 지속 가능성과 경제성은 주택 프로젝트의 핵심 우선순위입니다. 버지니아 주택공사는 2025년에 주 내 주택 부족 문제를 해결하기 위해 3D 프린팅 기술에 110만 달러를 투자했습니다. 버지니아 공과대학교와 협력하여 2026년까지 10채의 저렴한 주택을 건설하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 인도: 스마트 시티 사업과 같은 정부 정책, 급속한 도시화, 외국인 투자가 인도의 건설 산업을 견인하고 있습니다. 공공 부문 프로젝트와 상업용 부동산 수요 증가는 주요 성장 요인입니다. 2025년 2월, 쿠루크셰트라 국립공과대학교는 NBCC(국립건축공사)에 3,040만 달러 규모의 건설 계약을 체결했습니다.
• 중국: 중국의 국가 주도 인프라 붐, 수력 발전, 교통 및 스마트 시티에 대한 투자, 그리고 지속 가능한 도시화에 대한 의지는 시장 확장의 주요 동력입니다. 2024년 12월, 중국은 티베트의 브라마푸트라 강에 세계 최대 규모의 댐 건설을 승인했으며, 예상 비용은 1,370억 달러입니다. 이 대규모 인프라 프로젝트는 수력 발전량을 늘리고 지역 수자원 안보를 강화하는 동시에 글로벌 메가 프로젝트 건설 분야에서 중국의 지배력을 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다.
• 미국: 바이든 행정부의 인프라 계획은 항공, 도로, 교량에 대한 자금 지원 확대와 함께 성장을 촉진하고 있습니다. 현대적이고 에너지 효율적인 공항 시설에 대한 추진 또한 중요한 요인입니다. 2024년 12월, 연방항공국(FAA)은 15개 주 20개 공항의 관제탑을 개선하고 건설하는 데 2천만 달러를 배정했습니다.
• 영국: 영국은 탄소 중립 건설, 복합 용도 개발, 그리고 사려 깊은 도시 계획에 중점을 두어 건설 부문의 미래를 만들어가고 있습니다. 2024년 1월, BAM은 북런던의 80억 파운드(86억 6천만 달러) 규모의 복합 개발 프로젝트인 브렌트 크로스 타운(Brent Cross Town)의 일부인 3 Copper Square 건설을 시작했습니다. 이 프로젝트는 2030년까지 탄소 순배출량 제로를 달성하겠다는 영국의 약속과 일맥상통하며, 지속가능성이 영국의 부동산 및 인프라 부문에 미치는 영향을 보여줍니다.
• 캐나다: 캐나다의 증가하는 인구, 늘어나는 주택 수요, 그리고 저렴한 임대 주택에 대한 연방 정부의 투자는 건설 부문의 강력한 성장을 견인하고 있습니다. 캐나다 연방 정부는 2024년 밴쿠버에 950채의 임대 주택 개발을 지원하기 위해 5억 7,400만 달러의 자금 지원 계획을 발표했습니다. 이러한 투자는 저렴한 주택 공급을 확대하고 부동산 시장의 어려움을 해결하려는 국가의 노력과 일맥상통합니다.

건설 시장 세분화 분석

세계 건설 시장은 유형 및 최종 사용자별로 세분화됩니다.

유형별

중장비 및 토목 건설 부문이 가장 큰 시장 매출을 기록하며 시장을 주도했습니다. 도로, 교량, 공공시설 등을 포함한 이러한 프로젝트는 공공 복지와 경제 성장에 필수적입니다. 정부의 인프라 확장 및 재건 투자는 시장의 상당 부분을 견인하며, 도시화와 인구 증가는 교통망 및 필수 서비스의 지속적인 개발을 필요로 합니다. 또한, 막대한 자본과 자원을 요구하는 이러한 프로젝트의 규모와 복잡성은 시장에서의 지배적인 위치에 기여하며, 자연재해와 노후화된 인프라는 유지 보수 및 재건 수요를 더욱 증가시킵니다.

최종 사용자별

민간 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 개인 자산과 주택 수요에 힘입어 주거용 건설이 상당한 비중을 차지합니다. 이러한 지배력은 이윤 추구와 사업 확장을 목적으로 하는 상업 및 산업 프로젝트에 의해 더욱 강화됩니다. 민간 ​​개발업체와 기업은 시장 수요와 재정적 보상을 충족하는 프로젝트를 우선시합니다. 민간 ​​사업은 일반적으로 재정적 제약과 행정적 장애물에 직면할 수 있는 정부 사업보다 시장 변화에 더 유연하고 민감하게 반응합니다. 최종 사용자 요구와 프로젝트 착수 간의 이러한 연관성은 민간 부문의 지배력을 강화합니다.

기업 시장 점유율

건설 시장은 지역적 특성, 다양한 프로젝트 유형, 그리고 수많은 소규모 전문 건설업체로 인해 파편화되어 있습니다. 이러한 시장을 통합하기 위해 주요 기업들은 BIM 및 AI와 같은 기술에 투자하여 프로젝트 효율성과 관리를 개선하고 있습니다. 또한 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 조립식 및 모듈식 건설에 집중하고 있습니다. 전략적 인수 및 협력을 통해 서비스 제공 범위와 지리적 범위를 확대하고 있습니다. 나아가 기업들은 더 큰 시장 점유율을 확보하고 산업 통합을 가속화하기 위해 지속 가능한 건축 방식을 장려하고 통합 서비스를 제공하고 있습니다.

중국 국영 건설공정총공사(CSCEC): 시장의 떠오르는 주자

중국 국영 건설공정총공사(CSCEC)는 국영 건설 및 부동산 기업입니다. 다양한 포트폴리오를 보유한 CSCEC는 주택 건설, 인프라 개발, 부동산 투자 및 설계 분야에서 사업을 운영하고 있습니다. 고층 빌딩, 공항, 주요 인프라와 같은 대규모의 복잡한 프로젝트를 전 세계적으로 성공적으로 완수한 것으로 잘 알려져 있습니다.

CSCEC는 다양한 국가에서 사업을 운영하며 전 세계적으로 상당한 영향력을 가지고 있습니다. CSCEC는 기술 발전을 적극적으로 수용하고 있으며, 스마트 건설 기술 도입, 친환경 및 지속 가능한 건축 방식 강조, 인프라 투자 및 개발 역량 강화에 주력하고 있습니다. 또한 전략적 협력 및 국제적 사업을 통해 글로벌 입지를 확대하고 있으며, 이는 여러 국가의 인프라 개발에 기여하고 있습니다. 더불어 로봇 타워 크레인과 같은 신기술에도 적극적으로 투자하고 있습니다.

최근 동향

• 2024년 7월- 하리아나 주 정부가 주거 지역에서 필로티 구조에 4층까지 건축을 허용하기로 결정하면서 구르가온의 주택 수요가 촉진되고 부동산 가격 상승세가 완화될 것으로 예상됩니다. 작년에 4층 건축을 금지했던 조치가 철회됨에 따라, 이번 결정은 주택 소유주와 개발업자 모두에게 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. 이는 구르가온과 같이 수요가 높은 지역의 공급을 늘려 시장과 잠재적 주택 소유주에게 유리한 환경을 조성할 것입니다.
• 2024년 10월- 주요 건설 및 부동산 기업인 KBC Global Ltd는 최근 나시크 데올랄리에 새로운 프로젝트를 시작한다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 31,998제곱피트 면적에 주거 및 상업 공간을 모두 포함합니다. 6개의 상업 시설과 22개의 주거 시설을 갖춘 이 프로젝트는 잘 계획된 인프라를 통해 지역 사회를 지원하려는 KBC Global의 헌신을 보여주었습니다.
• 2024년 8월- 인도 정부 산하 기업인 NBCC (인도) Ltd.는 스리나가르 베미나의 라크 군드 악샤에 위성 도시를 건설하기 위한 양해각서를 체결했습니다.

애널리스트 의견

애널리스트에 따르면, 세계 건설 시장은 급속한 도시화, 인프라 개발 및 기술 발전으로 인해 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 3D 프린팅, 빌딩 정보 모델링(BIM) 및 모듈식 건설의 도입은 건설 프로세스를 혁신하고 효율성을 향상시키며 자재 낭비를 줄이고 있습니다.

그러나 시장은 원자재 가격 변동, 공급망 차질, 인력 부족과 같은 문제에 직면해 있으며, 이는 수익성과 프로젝트 일정에 영향을 미칩니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도가 대규모 인프라 프로젝트를 주도하며 시장을 계속해서 주도하고 있으며, 북미는 인프라 현대화와 지속 가능한 개발에 집중하고 있습니다. 전 세계 정부는 저렴한 주택, 스마트 시티, 친환경 건물에 대한 투자를 늘리고 있으며, 이는 첨단 건설 자재와 디지털 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 중국 국영 건설 엔지니어링 공사(CSCEC)와 BAM과 같은 선도 기업들은 기술과 지속 가능성을 활용하여 경쟁력을 강화하며 글로벌 입지를 확장하고 있습니다. 자동화, 지속 가능한 건축 자재, 스마트 인프라 이니셔티브는 건설의 미래를 정의할 것입니다.