알루미늄 부품 중력 다이캐스팅 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 응용 분야별(자동차, 전기전자, 산업 응용 분야, 기타 응용 분야) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2022-2030년

시장 동향

알루미늄 부품 중력 다이캐스팅 시장 동인

다양한 분야의 수요 증가

다른 다이캐스팅 방식과 비교했을 때, 중력 다이캐스팅을 이용한 알루미늄 부품 생산의 장점은 다음과 같습니다. 고압 다이캐스팅보다 저렴한 금형 비용으로 고품질의 열처리 가능한 알루미늄 부품을 생산할 수 있습니다. 고압 다이캐스팅 및 정밀 다이캐스팅과 비교했을 때, 하나의 금형을 여러 번 재사용하여 동일한 부품을 생산할 수 있기 때문에 중력 다이캐스팅을 이용한 알루미늄 부품 생산 비용이 현저히 낮습니다. 이러한 이유로 많은 알루미늄 부품 제조업체들이 중력 다이캐스팅을 선호하여 알루미늄 부품을 생산하고 있습니다.

중력 다이캐스팅 방식은 다양한 최종 사용자 산업에서 여러 부품을 생산하는 데 사용되므로, 국방, 자동차, 의료를 포함한 이러한 산업 분야의 확장은 예측 기간 동안 전 세계 중력 다이캐스팅 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

알루미늄 부품 중력 다이캐스팅 시장 제약 요인

대체 방법의 가용성

알루미늄 다이캐스팅은 생산 속도, 표면 품질 및 제거 공정에서 결함이 발생하기 쉽습니다. 알루미늄 부품의 중력 다이캐스팅은 초기 금형 비용이 높기 때문에 다이캐스팅, 사형 주조 및 정밀 주조가 대신 사용됩니다. 다이캐스팅은 대량 생산에 사용되고 높은 정확도를 제공하며 복잡한 부품 형상을 만들 수 있으므로 알루미늄 제조업체에서 선호합니다. 정밀 주조는 허용 가능한 공차, 우수한 표면 마감 및 얇은 벽으로 복잡한 부품을 생산합니다. 중력 다이캐스팅의 대안으로는 원심 다이캐스팅, 석고 주형 주조, 이산화탄소 주형 주조, 세라믹 주조 및 쉘 주형 주조가 있습니다.

위에서 언급한 주조 공정은 여러 가지 이점 덕분에 알루미늄 부품 제조업체들 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있으며, 이로 인해 전 세계 알루미늄 부품 중력 다이캐스팅 시장의 성장세가 둔화되고 있습니다.

알루미늄 부품 중력 다이캐스팅 시장 기회

• 알루미늄 대체재의 발전

도로 교통은 지구 온난화를 유발하는 전 세계 온실가스(GHG) 배출량의 약 17%를 차지하므로 자동차 산업은 중요한 배출원입니다. 지구 온난화에 대한 우려가 커짐에 따라 각국의 규제 기관은 자동차 산업을 포함한 여러 배출원에서 배출량을 줄이는 데 집중하고 있습니다. 규제 기관은 동일한 목표를 염두에 두고 엄격한 배출 기준을 시행하고 있습니다. 차량 무게를 15% 줄이면 효율이 약 7% 향상되므로 이러한 엄격한 배출 기준을 시행하는 것은 제조업체가 차량 무게를 줄이도록 동기를 부여합니다.

그 결과, 많은 자동차 제조업체들이 알루미늄과 강철 대신 탄소 섬유를 사용하는 데 집중하고 있습니다.

높은 강도, 탁월한 크리프 및 부식 저항성, 경량성, 낮은 열팽창 계수, 다양한 형태, 설계 유연성, 낮은 열전도율은 탄소 섬유의 장점 중 일부에 불과합니다. 탄소 섬유는 이러한 특성 때문에 다양한 자동차 분야에 이상적으로 적합합니다. 그러나 탄소 섬유의 높은 가격은 자동차 분야에서의 광범위한 사용을 저해하는 요인입니다. 탄소 섬유의 대량 생산, 가격 인하, 그리고 자동차 및 기타 산업 분야에서의 채택 확대를 위해 많은 연구 프로젝트가 진행되고 있습니다.

• 고정밀 기술의 활용 증가

향상된 주조 기술의 발전과 함께 산업, 자동차 및 전자 분야에 사용되는 알루미늄 주조품의 품질과 내구성을 향상시키기 위해 고정밀 디지털 기계의 사용이 증가하고 있습니다. 또한 인도와 중국과 같은 신흥 경제국의 급속한 산업화로 인해 통신, 에너지(풍력 발전기, 변속기 부품 등) 및 기타 산업 부품에 대한 알루미늄 주조품 수요가 증가하고 있습니다. 고압 다이캐스팅 알루미늄 부품은 수많은 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 이 공법은 복잡한 설계에 적합한 경량의 적응성이 뛰어난 부품을 생산합니다. 알루미늄 생산 및 소비 증가로 인해 유럽 연합과 아시아 태평양 지역에 상당한 변화가 예상됩니다. 2020년 중국은 약 3,708만 톤의 정제 알루미늄을 생산하여 아시아 태평양 지역 최대 생산국이 되었습니다. 같은 해 인도네시아는 중국과 거의 같은 약 22만 톤의 정제 알루미늄을 생산했습니다. 미국은 750만 톤, 유럽은 약 380만 톤의 알루미늄을 생산했습니다. 마찬가지로 주요 경쟁국들은 산업 확장을 위해 인수합병 및 제휴를 늘리고 있습니다.

세분화 분석

글로벌 알루미늄 부품 중력 다이캐스팅 시장은 적용 분야별로 세분화됩니다.

적용 분야를 기준으로 글로벌 알루미늄 부품 중력 다이캐스팅 시장은 자동차, 전기전자, 산업 분야로 나뉩니다.

자동차 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.99%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 부문은 부품 및 구성 요소와 차량 유형으로 세분화됩니다. 자동차 산업에서 알루미늄 중력 다이캐스팅 부품 시장은 전 세계 모든 지역에서 배출가스 저감 및 연비 향상을 위한 규제를 시행하려는 지속적인 노력에 힘입어 성장하고 있습니다. 그 결과, 자동차 제조업체들은 차량 현대화에 투자하고 경량 차량 생산을 위해 알루미늄 중력 다이캐스팅 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다.

자동차 산업에서 가장 많이 사용되는 다이캐스팅 변속기 부품으로는 밸브 바디, 스테이터, 클러치 피스톤 등이 있습니다. 진공을 이용하여 기공을 최소화하는 기술은 변속기 밸브 바디 생산의 최신 트렌드가 되었습니다. 자동차에서 유압 시스템과 전기 시스템은 동시에 작동합니다. 변속기 부품에서 가장 중요한 요소는 신뢰성과 품질입니다. 자동차의 변속기 시스템은 매우 복잡한 기계적 작동의 집합체입니다. 이러한 부품들은 가혹한 환경과 조건에 취약하기 때문에 그 무결성을 유지하는 것이 무엇보다 중요합니다. 지난 10년간 다양한 산업 분야에서 생산 설비 및 기계 공학 부품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 주요 기업들이 신규 공장에 투자하고 기존 공장에 재투자하는 것은 시장의 움직임을 보여주는 지표입니다. 산업 부문에서는 복잡한 기계의 작은 부품부터 대형 다이캐스팅 하우징 및 구조물에 이르기까지 알루미늄 중력 다이캐스팅 부품을 광범위하게 사용합니다. 정부가 규제를 완화하자마자 제조업 부문은 예상보다 빨리 회복되었습니다. 공급망 차질 이후 정부는 국내 제조업을 장려하기 시작했습니다. 미국 정부의 가정용품 지원과 '메이크 인 인디아(Make in India)'와 같은 정책은 국내 제조업 육성을 위한 노력의 두 가지 예입니다. 산업 부문은 향후 몇 년 동안 확장될 것입니다.

지역 분석

지역별로 전 세계 알루미늄 부품 중력 다이캐스팅 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

아시아 태평양, 세계 시장 주도

아시아 태평양 지역은 전 세계 알루미늄 부품 중력 다이캐스팅 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.39%로 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계 알루미늄 및 알루미늄 관련 제품의 최대 수출국은 중국입니다. 중국은 2019년 260억 달러 규모의 알루미늄을 수출하여 독일보다 약 100억 달러 더 많은 수출액을 기록하며 세계 2위의 알루미늄 수출국이었습니다. 또한, 중국은 탄탄한 사업 환경, 규제 완화, 낮은 세금 및 관세, 경쟁력 있는 환율 정책으로 인해 저렴한 노동 비용과 더불어 "세계의 공장"으로 불립니다. 전 세계 최대의 전기 및 전자 장비 생산국은 중국이며, 중국은 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 4.63% 성장하여 18억 9,726만 달러의 시장을 창출할 것으로 예상됩니다. 독일로 알루미늄을 수출하는 주요 국가는 칠레, 캐나다, 호주, 오스트리아, 영국, 벨라루스, 벨기에, 불가리아입니다. 독일은 자동차 산업의 선두 주자이자 세계 최고의 자동차 생산국 중 하나입니다. 현재 독일은 자동차 생산량 3위, 차량 생산량 4위를 기록하며, 자동차 산업을 가장 경쟁력 있고 혁신적인 산업 중 하나로 만들고 있습니다. 서유럽 국가 중 52%, EU 전체에서 31%의 시장 점유율을 차지하는 독일은 유럽 최고의 자동차 생산국입니다. 독일은 자동차 산업 연구 개발(R&D) 확장에 자금을 지원하고 있으며, 실제로 지난 몇 년간 유럽 R&D 성장률의 60%를 차지했습니다. 독일은 자동차 산업 연구 개발에 200억 유로 이상을 투자하여 다른 부문 중 가장 많은 금액을 지출했습니다. 높은 자동차 생산량은 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 북미 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 고출력 디젤 엔진, 방위 산업, 가스 터빈, 공작 기계, 압축기, 펌프, 밸브, 의료 장비, 경량 건설 장비, 트레일러, 사진 이미징 및 인쇄는 중력 다이캐스팅 알루미늄 부품을 사용하는 산업의 일부에 불과합니다. 2020년 미국은 소비를 위해 약 320만 톤의 알루미늄을 수입했습니다. 미국의 주요 알루미늄 공급국 중 하나는 캐나다입니다. 캐나다에서 생산되는 대부분의 1차 알루미늄은 미국으로 수출되어 제조업에 광범위하게 사용됩니다. 사회경제적 변수와 주별 실업률은 미국 내 중력 다이캐스팅 부품 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 미국과 다른 국가들 간의 무역 전쟁이 임박함에 따라 최근에는 (특히 중국에서) 비철금속 가격조차 압박을 받고 있습니다. 미국은 수입 의존도를 줄이고 중국, 러시아와 같은 알루미늄 생산국에 대한 의존도를 낮춰 국내 생산을 늘리려 하고 있습니다. 이는 미국의 시장 확대를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

인구의 51% 이상, 지역 GDP의 48%를 차지하는 브라질은 남미 최대 국가입니다. 브라질의 1인당 연간 알루미늄 소비량은 8.6kg으로, 세계 평균 11kg에 비해 낮습니다. 세계 알루미늄 생산량에서 브라질은 14위를 차지하고 있습니다. 자동차 산업은 브라질에서 알루미늄 중력 주조의 가장 큰 최종 시장입니다. 서비스 부문의 성장으로 산업 부문의 참여는 다소 감소했습니다. 브라질은 세계 3위의 보크사이트 생산국으로, 대규모 원자재 확보가 용이함을 보여줍니다. 최근 몇 년 동안 농기계 수요가 증가하고 있습니다. 예상 기간 동안 이러한 성장은 시장 확장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카에서 알루미늄 중력 다이캐스팅의 최대 시장은 남아프리카공화국입니다. 가우텡, 콰줄루나탈, 웨스턴케이프는 남아프리카공화국에서 주조 공장이 가장 밀집된 세 지역입니다. 상업 활동의 증가로 남아프리카공화국은 많은 아프리카 국가에 중요한 자동차 수출국이 되었습니다. 생산량 증가와 낮은 재료 및 인건비로 인해 남아프리카공화국 시장은 확대될 것으로 예상됩니다. 자동차 및 제조업 부문은 남아프리카공화국 알루미늄 중력 다이캐스팅 산업의 주요 최종 시장입니다. 남아프리카공화국의 다이캐스팅 산업은 BRICS 국가들의 지원과 예상되는 경제 안정에 힘입어 앞으로 더욱 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.