분석 기기 시장크기 및 전망, 2025-2033

전 세계 분석 기기 시장 규모는 2024년 559억 4천만 달러였으며, 2025년 577억 3천만 달러에서 2033년 743억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.21%를 기록할 것으로 전망됩니다.

분석 기기 시장 성장 요인

맞춤형 의학의 발전

의료 분야에서 가장 유망한 방법은 맞춤형 의학이라고도 불리는 정밀 의학입니다. 이는 인구 건강, 유전학, 그리고 빅데이터 분석을 활용합니다. 정밀 의학으로의 전환은 개인의 특정 임상, 분자 및 생활 습관 데이터를 기반으로 치료법을 선택하는 집중적인 전략입니다. 또한, 분석 화학은 인간 생물학 전반의 기초입니다. 예를 들어, 민감도, 반복성 및 신뢰성을 갖춘 분석 도구인 DNA 분석기는 유전학 및 유전체학 연구에 사용됩니다.

정밀 의학의 발전으로 맞춤형 의약품 및 치료법이 개발되고 있다는 점은 실험실 분석 기기 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 정밀 의학에 대한 접근성이 높아짐에 따라 새로운 표적 치료법의 출시를 가속화하기 위한 임상 시험 참여가 더욱 활발해지고 있습니다.

이는 임상 시험 중에 분석 도구가 다양한 작업을 수행해야 함을 의미합니다. 유전체학 사업은 미국과 같은 선진국에서 아직 초기 단계에 있으며, 향후 몇 년 동안 급속한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

높은 초기 비용

분석 장비의 높은 가격은 연구 시장의 확장을 제약하는 요인입니다. 또한 장비 가격에 인건비, 유지 보수비, 실험실 비용이 추가되어 시장 확장을 제한합니다. 더욱이, 새로운 기능 및 성능, 기술 개발, 혁신적인 시스템으로 인해 분석 장비 가격이 상승하고 있습니다. 예를 들어, 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)는 12,000달러에서 50,000달러 사이의 비용이 듭니다. 90리터 컬럼과 패킹 스테이션을 모두 합하면 약 200,000달러가 소요됩니다. 90리터 컬럼에 필요한 매체, 즉 크로마토그래피 장비의 비용은 약 7만 달러입니다. 50회 주기당 평균 비용은 약 1,400달러이며, 따라서 주기당 총비용(장비 및 매체)은 약 1,600달러입니다.

시장 기회

식음료 부문에서의 분석 장비 도입

식음료 부문에서 분석 기기의 광범위한 사용으로 시장이 확대되고 있습니다. 식품 제조업체들은 정부의 더욱 엄격한 규제에 따라 식품 안전을 보장하기 위해 질량 분석법과 같은 다양한 분석 기기와 기술을 사용하고 있습니다. 분석 기기를 사용함으로써 미생물 오염의 효과적인 식별이 향상되고 있으며, 이는 산업 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 잠재적인 식품 오염을 신속하게 식별하는 기술 개발 연구 노력이 증가함에 따라 질량 분석법의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 산업 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

지역 분석

북미는 주요 수익 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 7.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다의 견고한 인프라 덕분에 북미 지역은 다양한 분야의 연구 개발(R&D)에 많은 투자를 해왔으며, 석유 및 가스, 생명 과학, 제약, 생명공학 산업과 재료 과학 분야를 주도하고 있습니다. 미국은 중요한 시장이며 주요 제약 회사들이 위치해 있기 때문에 미국 제약 부문은 R&D에 더 많은 투자를 하고 있습니다.

미국 식품의약국(FDA)에 따르면, 2019년 CDER(의약품 위험 평가 및 자원 배분 위원회)에서 승인한 의약품은 48개였지만, 2020년에는 53개의 신약이 승인되었습니다. 미국에서는 생명공학 및 정밀 의학 분야에서 분석 도구에 대한 상당한 수요가 관찰되었습니다.

아시아 태평양 분석 기기 시장 동향

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 9.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 분석 장비에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 이러한 장비는 특히 기후 변화, 고령화, 식량 생산 및 새로운 형태의 에너지 문제를 해결하는 데 사용되고 있습니다. 분석 기기 제조업체들은 소비자 수요를 충족하기 위해 지역 기업을 통한 직접 판매 및 유통으로 전환하고 있습니다. 일부 기업은 미국과 중국 간의 무역 긴장으로 인한 사업 운영 차질을 피하기 위해 제조 및 공급망의 일부를 중국 이외의 지역 국가로 이전했습니다.

중국 정부는 생명과학 분야의 분석 도구 개발을 위해 상당한 성장 자금을 지원해 왔습니다.

유럽 분석 기기 시장 동향

유럽 지역에서는 분석 기기 소프트웨어 및 서비스 시장이 잘 발전해 왔습니다. 다른 유럽 국가들과 비교했을 때, 독일은 생명과학 분야의 연구 개발을 지원하는 협회 및 단체가 많아 분석 기기에 대한 수요가 높습니다. 독일은 생명과학 진단 분야에서 탁월한 성과를 거두고 있습니다. MedTech Europe에 따르면, 독일의 의료 기술 시장은 유럽 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 영국 생명과학 사무국(Office for Life Sciences, United Kingdom)에 따르면, 독일은 유럽에서 두 번째로 생산성이 높은 제약 제조 산업 국가입니다.

라틴 아메리카 및 중동·아프리카 분석 기기 시장 동향

라틴 아메리카 및 중동·아프리카는 기타 지역 시장 조사에 포함됩니다.

라틴 아메리카의 많은 정부는 연구 개발 역량을 강화하고 있으며, 대학과 창업 보육 시설에 대한 자금 지원 프로그램이 확대되고 있습니다. 전 세계 생명 과학 특허 출원 중 국제 특허 협력 조약(PCT)에 따라 이 지역에 출원된 건수는 극히 일부에 불과합니다. 이 지역 경제는 주로 제조업, 금속, 섬유, 농업, 제약, 석유 및 가스 산업에 기반을 두고 있습니다. 이 지역의 분석 기기 및 생명 과학 시장은 이러한 산업과 함께 성장하고 있습니다. 이 지역은 지난 몇 년간 유가 하락과 자금 부족으로 인해 경제적 변동성을 겪어왔습니다.

제품 유형별 시장 분석

분석 현미경 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.70%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 분석 현미경은 투과 전자 현미경(TEM)에서 흔히 사용되는 전자빔으로 시료를 분석하여 구조, 화학, 결합에 대한 세부 정보를 밝혀낼 수 있는 분광학적 방법들을 총칭하는 용어입니다. 특히, 에너지 분산 X선 분광법(EDS), 미세 분석, 전자 에너지 손실 분광법(EELS) 등의 기술이 분석 전자 현미경(AEM)의 주요 접근 방식으로 사용됩니다. 에너지 분산 X선 분광법(EDS) 및 전자 에너지 손실 분광법(EELS)과 같은 분석 기능을 갖춘 투과 전자 현미경을 분석 전자 현미경이라고 합니다.

가스 크로마토그래피는 정교한 분자 분석, 정량적 환경 시료 분석, 식품 안전 검사 등에 빠르게 활용되고 있습니다. 미국에 본사를 둔 Thermo Scientific과 덴마크 기업인 Evosep은 2020년 3월 자동화된 초고속 혈장 단백질 프로파일링 플랫폼을 공동으로 출시했습니다. 이 플랫폼은 최신 Thermo Scientific Orbitrap Exploris 240 질량 분석기와 Evosep One 액체 크로마토그래피 솔루션의 강점을 활용했습니다. Microtrace는 2020년 5월 ISQ LT 질량 분석 시스템인 Thermo 1310 가스 크로마토그래피를 연구실에 새로 도입했습니다. 이 시스템은 PAL 자동 샘플러를 통해 액체, 헤드스페이스 및 SPME 화살표 부착물을 공급받습니다. 분자 분광 분석은 서로 다른 주파수와 에너지와 상호 작용하는 분자의 스펙트럼 반응을 측정하는 분석법입니다. 이는 분자와 전자기 복사 사이의 상호 작용을 측정하는 방법을 설명합니다. 자외선(UV), 가시광선 및 적외선(IR) 복사의 스펙트럼은 분자를 연구하는 데 사용됩니다. 이 분야를 연구하는 데에는 적외선(IR) 분광법, 핵자기 공명(NMR) 분광법, 라만 분광법 등 다양한 기술이 사용됩니다. 복잡한 유기 매트릭스를 분석하는 효과적인 원자 분광법 중 하나는 분자 레이저 유도 분해 분광법(LIBS)입니다. 분석 실험실에서 사용되는 다양한 장비는 시료의 정성적 및 정량적 분석뿐만 아니라 화학적 조성 및 각 성분의 상대적 양을 분석하는 데 사용됩니다. 다양한 장비가 쉽게 이용 가능하기 때문에 다양한 시험 절차와 그에 따른 응용 분야가 가능합니다. 시마즈(Shimadzu Corporation)와 같은 시장 참여 업체에서 분자 분광 장비를 제공하며 다양한 응용 분야에 사용됩니다. FTIR은 범죄 현장에 남은 페인트 잔여물을 이용한 차량 식별, 전기, 전자 및 반도체 산업에서 IC 칩 및 기타 소형 부품의 결함 감지, 약전에 기반한 의약품 검증, 조합 화학에서 합성 전 연구로서 비드 상의 출발 물질 확인과 같은 비파괴 측정 응용 분야에 사용됩니다.

최종 사용자 산업 분석

생명 과학 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 8.95%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전체 분석 기기 시장의 4분의 1을 차지하는 생명 과학 분야는 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 생명 과학은 13개 이상의 다양한 기술 분야를 포함하며 분광학, 원자 분광학, 분자 분광학 등을 비롯한 다양한 분석 기술을 여러 응용 분야에 활용합니다. 이는 전문 연구 시스템 개발뿐 아니라 일반 기기 응용 분야에도 엄청난 성장 잠재력을 제공합니다.

차세대 시퀀싱(NGS)에 대한 수요는 여전히 증가하고 있으며, 이는 시퀀싱 시장에 긍정적인 영향을 미치고 핵산 샘플 처리 시장의 빠른 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 확장은 유전체학 기술이 생의학 분야에 진입하여 기초 연구를 넘어 발전함에 따라 공공 및 민간 부문 모두에서 두드러지게 나타났습니다. 규제 준수를 위해 테스트 및 분석은 화학 및 석유화학 사업의 필수 요소입니다. 또한 제조, 산업 공정 및 제품 개발에 사용되는 화학 원소 및 재료의 특성과 구성을 이해하는 데 도움이 됩니다. 업계에서는 최첨단 분석 도구와 장비를 사용하여 화학 테스트를 성공적으로 수행하고 있습니다. 또한, 일상생활용품(기초화학제품, 플라스틱, 색소 및 코팅제), 식품(비료 및 살충제), 그리고 건강 증진 제품(제약) 생산으로 인해 화학 및 석유화학 부문은 세계 최대 규모의 산업 중 하나입니다. 재료과학은 재료의 원자 또는 분자 구조와 거시적 특성, 그리고 재료의 생산, 가공, 설계, 속성 및 성능 간의 관계를 연구합니다. 이 산업은 주로 분석 방법을 사용하여 재료의 구조적 특성, 화학적 구성 및 기능을 조사합니다. 재료의 품질과 구성에 따라 재료를 분리하는 것은 재료과학에서 분석 기술의 주요 응용 분야 중 하나입니다. 가장 널리 사용되는 분석 기술로는 단층 촬영 영상, 산란, 분광학, 영상화 및 기타 분석 기기 기술이 있습니다. 그 결과, 많은 시장 기업들이 과학자와 연구자들이 재료의 품질을 평가하는 데 도움이 되는 창의적인 솔루션을 제공하고 지능적인 인수합병을 진행하고 있습니다.

식품 산업은 유통기한 보장, 진위성 확인, 식품 안전 유지 및 규정 준수 등 여러 가지 이유로 분석 기기 솔루션을 필요로 합니다. 전 세계 식품 제조 기업들은 식품 안전 분야에서 새롭게 대두되는 문제와 과제에 대응하여 분석 기기 솔루션을 도입하고 있습니다. 식품 및 음료 분야에서 가장 널리 사용되는 분석 기술은 주로 품질 관리, 영양 모니터링 및 식품 안전 검사에 사용됩니다. 이러한 검사는 지역, 국가 및 국제 규정을 준수하기 위해 화학적, 미생물학적, 물리적 오염 물질을 검출합니다. 식품 오염은 고객과 브랜드 평판에 심각한 피해를 줄 수 있습니다.

최근 동향

 

• 2022년 2월- Sartorius AG에 따르면 Novasep의 크로마토그래피 부문이 인수되었습니다. 포트폴리오에는 연속 생물학적 제제 제조를 위한 최첨단 장비와 올리고뉴클레오티드, 펩타이드, 인슐린을 포함한 소형 생체 분자에 주로 적합한 크로마토그래피 시스템이 포함되어 있습니다.
• 2021년 11월- 애질런트 테크놀로지스는 나노입자 용해도 테스트를 위한 NanoDisSystem 출시를 발표했습니다. 새로운 NanoDisSystem은 자동화 및 감사가 가능한 전용 워크플로우를 제공합니다. 애질런트 장비와 소프트웨어를 결합하여 고객이 구현을 통해 21 CFR Part 11 및 기타 요구 사항을 준수할 수 있도록 지원합니다.