차세대 시퀀싱 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 (시퀀싱 유형별(전체 게놈 시퀀싱, 표적 시퀀싱 및 재시퀀싱, 전체 엑솜 시퀀싱, RNA 시퀀싱, CHIP 시퀀싱, 데 노보 시퀀싱, 메틸 시퀀싱), 제품 유형별(기기, 시약 및 소모품, 서비스), 최종 사용자별(병원 및 임상 실험실, 학술 및 연구 기관, 제약 및 생명공학 회사), 응용 분야별(신약 개발 및 맞춤형 의학, 유전자 스크리닝, 농업 및 축산 연구, 바이오마커 및 암, 종양학, 임상 연구, 생식 건강, HLA 타이핑/면역 체계 모니터링, 메타게놈학, 역학 및 신약 개발, 농업유전체학 및 법의학, 소비자 유전체학), 기술별(합성 시퀀싱, 이온 반도체 시퀀싱, 리게이션 시퀀싱, 파이로시퀀싱, 단일 분자 실시간 시퀀싱, 기타)) 기술 분야별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 및 지역별 예측, 2025-2033년

NGS 시장 성장 요인

임상 진단의 발전

차세대 염기서열 분석(NGS)은 법의학, 생식 건강, 맞춤형 의학, 바이오마커 및 진단을 포함한 다양한 목적으로 사용됩니다. 차세대 염기서열 분석(NGS)은 분석 정밀도, 높은 처리량 및 비용 효율성으로 인해 유전 질환을 식별하는 데 임상 실험실에서 사용하는 표준 기술이 되었습니다. 희귀 질환은 생명을 위협할 수 있으며 진단 및 치료가 어려울 수 있습니다. 희귀 질환의 80%는 유전적 특성을 갖는 것으로 추정됩니다. 따라서, 홍얀 류(Hong-Yan Liu) 등이 2019년 Scientific Reports Journal에 발표한 연구에 따르면, 유전체 서열 분석 기반 진단은 희귀 질환 관리에 있어 실행 가능한 대안을 제공합니다.

높은 정확도와 낮은 비용

차세대 유전체 분석(NGS) 기술의 발전으로 비용이 절감되고 방대한 양의 염기서열 데이터가 생성되는 등 상당한 변화가 이루어졌습니다. 현대 NGS 기술의 빠른 염기서열 분석 속도 덕분에 다양한 종류와 종의 생명체의 전체 DNA 서열 또는 유전체가 분석되었습니다. 지난 세기 동안 유전체학의 발전은 유전학 연구 비용을 크게 절감시켰습니다. 다양한 방법론과 기술의 유전체 서열 분석의 경제성은 거의 모든 유전체학 연구의 범위와 수준에 영향을 미치기 때문에 매우 중요합니다. 1세대 시퀀싱 기술보다 빠르고 비용 효율적인 새로운 방법 덕분에 많은 DNA 조각을 동시에 시퀀싱하는 것이 가능해졌습니다.

시장 제약 요인

윤리적 및 법적 문제

NGS를 포함한 모든 형태의 DNA 시퀀싱은 합법성과 윤리적 문제와 관련이 있습니다. 이러한 문제에는 신원 확인, 연구 결과 공개, 고정관념 형성, 동의의 적절성, 낙인, 포용성, 차별적 이익뿐만 아니라 특정 문화 및 공동체에 특정한 문제들이 포함됩니다. 이러한 윤리적 문제는 본질적으로 시장 확장을 제약합니다.

의료 시퀀싱은 데이터 공개 및 식별 가능성, 적절한 동의, 연구 결과 보고, 고정관념 및 낙인, 포용성 및 차별적 혜택, 특정 문화 및 공동체에 특정한 문제 등 개인과 집단에 대한 윤리적 질문을 제기합니다.

시장 기회

효율적인 방법(마이크로어레이)으로의 기존 기술 대체

차세대 시퀀싱(NGS)은 유전체학 분야에서 가장 최첨단 기술로서 마이크로어레이를 능가했으며, 이로 인해 마이크로어레이는 발견 도구로서 더 이상 사용되지 않게 되었습니다. 최근의 발전과 시퀀싱 가격의 급격한 하락으로 NGS의 수용도가 크게 증가했습니다. 비용이 지속적으로 감소하고 기술의 활용도가 높아짐에 따라 연구자들은 대부분의 유전체 응용 분야에서 마이크로어레이보다 NGS를 선호합니다.

마이크로어레이는 동일한 서열 간의 교차 혼성화와 같은 몇 가지 단점을 가지고 있는데, 이는 마이크로어레이 분석에 있어 중요한 장벽이 되며, 유전체 또는 그 특성에 대한 사전 지식을 필요로 합니다. 높은 신호 대 잡음비는 고신뢰도 데이터의 동적 범위를 제한합니다. NGS는 무제한의 완전 정량적 신호 동적 범위를 제공하여 염기서열이 단 하나 차이 나는 유전자 대립유전자의 발현을 모니터링할 수 있게 함으로써 위의 문제들을 해결합니다. 또한, 유전체 또는 유전체 서열에 대한 지식은 필요하지 않습니다.

NGS 기술을 이용한 신약 개발

인간 유전체의 시퀀싱 및 연구를 포함한 유전체 연구는 의료 산업에서 가장 첨단적이고 빠르게 발전하는 분야 중 하나입니다. 제약 회사들은 이제 유전체학 덕분에 더욱 개인화된 약물을 개발할 수 있게 되어 더 안전하고 강력한 의약품을 생산할 수 있습니다.

따라서 DNA 시퀀싱은 신약 발견 및 개발을 지원하고 시장 확대를 촉진합니다. NGS는 인간 유전자와 질병 전파에서의 그 기능을 철저히 조사하고 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

유형별 인사이트

글로벌 NGS 시장은 전장 유전체 시퀀싱, 표적 재시퀀싱, 전장 엑솜 시퀀싱, RNA 시퀀싱, 칩 시퀀싱, 데노보 시퀀싱, 메틸 시퀀싱으로 구분됩니다. 표적 재시퀀싱 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 20.60%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 차세대 시퀀싱(NGS)으로 알려진 유전체의 단백질 코딩 영역을 시퀀싱하는 과정은 전장 엑솜 시퀀싱이라고도 합니다. 또한, 엑솜 시퀀싱 및 엑솜 농축은 인구 유전학, 유전 질환, 암 연구를 포함한 다양한 응용 분야에서 코딩 변화를 발견하는 효율적인 방법입니다. 이 기술은 유전자 기반 단백질 돌연변이 또는 변이를 식별하며 질병을 유발하는 잠재적 돌연변이를 찾는 데 사용할 수 있습니다.

변이 발견은 전체 엑솜 시퀀싱을 통해 뒷받침되며, 이는 암을 포함한 멘델 유전 질환에 적합합니다.

전체 게놈 시퀀싱(WGS)은 연구자들이 전체 게놈을 동시에 분석할 수 있도록 합니다. 시퀀싱 비용이 지속적으로 하락하고 상당한 양의 데이터를 생성할 수 있기 때문에 유전 연구에서 매우 유용한 도구로 여겨집니다. 또한 이 기술은 주로 인간 게놈과 관련이 있습니다. 그러나 차세대 시퀀싱(NGS) 기술의 확장성과 유연성 덕분에 식물, 농업용 동물, 질병을 유발하는 박테리아를 포함한 모든 종에 WGS를 적용할 수 있게 되었습니다. 이 시퀀싱 전략의 장점으로는 게놈의 염기 단위 고해상도 이미지를 얻을 수 있고, 표적 접근 방식으로는 놓칠 수 있는 크고 작은 변화를 포착할 수 있다는 점이 있습니다.

제품 유형별 분석

전 세계 NGS 시장은 장비, 시약 및 소모품, 서비스로 구분됩니다.

시약 및 소모품 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 20.85%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 차세대 시퀀싱과 관련된 다양한 서비스가 이미 제공되고 있습니다. 서비스 산업은 크게 몇 가지 범주로 나눌 수 있는데, 그중 가장 두드러진 것은 시퀀싱 서비스와 데이터 관리 서비스입니다. 차세대 RNA 시퀀싱(NGS), 전체 엑솜 시퀀싱, 전체 게놈 시퀀싱, 표적 시퀀싱, 칩 시퀀싱, 데노보 시퀀싱, 메틸 시퀀싱 등의 서비스가 이러한 항목에 대해 제공될 수 있습니다. NGS 관련 데이터 관리 서비스는 소프트웨어, 도구 및 클라우드 컴퓨팅 솔루션을 제공할 수 있습니다. 시약 및 소모품은 NGS 시스템 산업에서 중요한 역할을 합니다. 이는 소모품과 샘플 준비 소모품으로 나눌 수 있습니다. 사용하기 쉬운 소모품의 도입과 시퀀싱 기술의 발전이 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 소모품과 시약은 시료 준비, DNA 분리, 시료 정제 및 기타 필요한 효소를 포함한 전체 절차에 사용됩니다. 시료 준비에 사용되는 소모품에는 DNA 단편화, 말단 복구, 크기 선택, α-tailing, 라이브러리 생성, 표적 농축 및 품질 보증이 포함됩니다. 차세대 시퀀서의 가격은 꾸준히 하락하고 있으며, NGS 기술은 발전하고 있고, 사용자 편의성이 향상되고 있습니다.

최종 사용자 인사이트

전 세계 NGS 시장은 병원 및 임상 실험실, 학술 및 연구 기관, 제약 및 생명 공학 회사로 구분됩니다. 학술 및 연구 기관 부문이 시장에 가장 큰 기여를 하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 23.20%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

제약 회사들은 유전체학 덕분에 맞춤형 약물 개발 접근 방식에서 상당한 진전을 이루고 있으며, 이는 더 안전하고 효과적인 약물 발견으로 이어졌습니다. 따라서 대부분의 제약 회사들은 차세대 염기서열 분석(NGS) 기반의 증거 중심 약물 발견 및 개발을 연구 및 전략적 제휴를 통해 추진해 왔습니다. 예를 들어, 로슈는 2020년 5월 스트라토스 지노믹스를 인수하여 로슈의 나노포어 시퀀서 개발을 가속화했습니다. 이 시퀀서는 전자 및 생물학적 요소를 결합한 혁신적인 전략을 사용하여 DNA 염기서열을 분석함으로써 신속하고, 적응성이 뛰어나며, 경제적인 임상 진단 검사를 가능하게 합니다. 다양한 질병(암, 감염성 질환, 병리학적 상태, 질병 유발 돌연변이 등)을 진단하기 위한 차세대 염기서열 분석 기술의 임상 진단 활용이 증가함에 따라 병원, 의료 기관 및 임상 실험실에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 이 기술은 신생아 및 유전 검사에 효과적인 도구가 될 것으로 기대됩니다. 질병의 근본적인 유전체 및 유전적 요소를 이해하는 것은 진단 전략 개발에 도움이 될 수 있으며, 환자 치료 및 상담에도 도움이 될 수 있습니다. 결과적으로 대부분의 의료 전문가들은 환자를 정확하게 치료하기 위해 NGS에 의존합니다.

응용 분야 인사이트

전 세계 NGS 시장은 신약 개발 및 맞춤형 의학, 유전자 스크리닝, 진단, 농업 및 동물 연구, 기타 응용 분야로 나뉩니다. 신약 개발 및 맞춤형 의학 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 24.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 신약 개발에 필수적인 차세대 시퀀싱 기술은 유전체 변화, 전사체 프로파일링 및 정량화, 후성유전적 변형, 그리고 대상 질병과 관련된 기타 유전체 정보와 같은 다양한 유전체 데이터를 생성합니다. NGS를 통해 인간 집단의 유전자형-표현형 상호작용을 대량으로 조사할 수 있게 되면서 유전학 기반 의학 개발의 새로운 시대가 열렸습니다.

NGS는 특히 감염성 질환 진단을 위한 병원체 검출 기술로서 질병 진단에 강력하고 유망한 도구로 빠르게 자리 잡고 있습니다.

로슈와 일루미나는 15년간 비독점 파트너십을 체결하여 로슈가 일루미나의 NextSeq 550Dx 시스템과 향후 출시될 진단(Dx) 시퀀싱 시스템 포트폴리오를 기반으로 체외 진단(IVD) 테스트를 개발 및 유통할 수 있는 권리를 확보했습니다. 이 파트너십은 주요 기업들이 차세대 염기서열 분석(NGS) 진단 제품 출시에 점점 더 큰 비중을 두고 있음을 보여줍니다.

지역별 시장 분석

북미는 전 세계 차세대 염기서열 분석(NGS) 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 제약 회사들은 광범위한 게놈 염기서열 분석 사업, NGS 기반 진단 도구에 대한 보험 적용 및 규제 정책 수립, 그리고 정밀 맞춤형 치료법 개발에 주력하고 있습니다. 국립인간게놈연구소(NHGRI)와 같은 여러 정부 기관들은 인간 게놈 염기서열 분석을 지원하고 있으며, 건강과 질병에서 게놈의 구조, 기능 및 중요성에 대한 연구를 후원하고 있습니다.

유럽 차세대 염기서열 분석 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 21.10%의 성장률을 보이며 105억 2,390만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 NGS 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있으며, 의료 및 의학 연구 분야에 많은 투자를 해왔습니다.

제약 및 생명공학 산업은 NGS와 같은 도구에 크게 의존하는 맞춤형 의학에 막대한 투자를 하고 있습니다. 대부분의 학술 기관은 NGS 시설을 보유하고 있으며, 일반 시설은 일반인에게 개방되어 있습니다. 독일의 차세대 시퀀싱 시장은 주요 시장 참여자들의 전략적 활동 증가로 인해 확대될 것입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특정 질병의 발생률 증가와 정부의 생명공학 산업 육성 정책 확대는 중국의 차세대 시퀀싱 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이 지역 시장 확장을 촉진하는 또 다른 요인은 주요 시장 참여자들이 개발도상국에 최첨단 NGS 기술을 제공하여 맞춤형 의학을 위한 유전체 치료제 및 전체 유전체 시퀀싱 수요를 충족하는 데 더욱 집중하고 있다는 점입니다. 증가하는 자금 지원, 확대되는 정부 지원, 그리고 주요 시장 참여자들의 전략적 이니셔티브는 차세대 시퀀싱(NGS) 시장을 강화할 것으로 예상됩니다.

걸프 협력 회의(GCC) 지역은 사우디아라비아, 쿠웨이트, 바레인, 카타르, 아랍에미리트, 오만으로 구성되어 있습니다. GCC 지역에서는 NGS 기술이 빠르게 성장하고 있습니다. 카타르의 연구 센터인 시드라(Sidra)에는 고처리량 유전체학 연구소가 있으며, 중동 및 북아프리카 지역의 인구 통계 연구와 유전자 시퀀싱을 수행하고 있습니다. 이러한 연구 기관의 존재 덕분에 이 지역은 NGS 연구의 발전으로부터 혜택을 받고 있습니다. 일루미나(Illumina Inc.)와 중동 지역 파트너사인 얼라이언스 글로벌(Alliance Global)은 시드라의 새로운 고처리량 유전체학 센터에 차세대 시퀀싱 기술을 구현하기 위해 협력했습니다.