동물 백신 시장크기 및 전망, 2025-2033

시장 개요

전 세계 동물 백신 시장 규모는 2024년 147억 6천만 달러였으며, 2025년 161억 6천만 달러에서 2033년 334억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 성장률 9.5%를 기록할 것으로 전망됩니다.

동물 백신 접종은 가축이나 야생 동물을 면역시키는 것을 말합니다. 이 분야는 수의학과 관련이 있습니다. 이러한 백신은 실제로 질병을 유발하지 않고 동물의 면역 체계를 강화합니다. 건강한 동물이 백신 접종을 받으면 면역 체계가 백신에 반응하여 백신 접종 대상이 된 감염원을 기억하게 됩니다.

따라서 백신 접종을 받은 동물은 백신 접종 대상 병원체에 노출될 경우 질병으로부터 보호받을 수 있습니다. 동물 백신은 동물의 복지를 향상시키고 소유주의 경제적 손실을 줄이는 데 필수적입니다. 약독화 백신과 서브유닛 백신은 작용 방식에 따라 질병 예방에 효과적입니다. 동물 백신은 항생제 사용을 줄이고 내성균 발생 가능성을 낮추는 환경 친화적인 제품입니다. 특정 질병에 대한 면역력을 부여하여 동물의 건강을 보호합니다.

동물 백신은 동물과 공중 보건을 보호하고 증가하는 인구를 위한 식량 생산을 보장하는 데 필수적인 역할을 합니다. 또한 동물 백신은 식품 및 반려동물에 대한 항생제 과용의 위험을 줄여줍니다. 수의 백신은 동물에서 인간으로 전염되는 인수공통전염병을 퇴치함으로써 공중 보건에 상당한 영향을 미칩니다. 선진국에서는 가축과 야생 동물에 대한 광견병 예방 접종으로 인간 광견병이 상당 부분 퇴치되었습니다. 유전자 결손 표지 백신, 바이러스 유사 입자 백신, 재조합 약독화 생바이러스 백신, 키메라 백신, DNA 백신과 같은 새로운 백신들은 유전 공학 기술의 발전으로 개발되었습니다. 동물 질병을 효과적으로 통제하기 위해서는 동물 백신의 광범위한 사용이 필수적이며, 백신은 합리적인 가격으로 공급되어야 합니다. 백신 기술의 발전은 수의학 백신의 가격 인하에 기여하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 14.76 Billion
추정 2025 가치	USD 16.16 Billion
2033 예상 가치	USD 33.41 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	9.5%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Anicon Labor GmbH, Boehringer Ingelheim GmbH, Ceva Sante Animale, Hygieia Biological Laboratories, Merck & Co., Inc

시장 동향

글로벌 동물 백신 시장 동인

• 반려동물 소유 증가

전 세계적으로 반려동물 소유가 증가하면서 동물 백신 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 반려동물은 인간의 건강에 긍정적인 영향을 미쳐 삶의 질을 향상시키는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 신체적 웰빙을 증진시킵니다. 대부분의 가정에서 반려동물을 가족 구성원으로 여기기 때문에 전 세계 여러 지역에서 반려동물 소유가 크게 증가했습니다.

호주 동물 의약품 회사(Animal Medicines Australia Pty Ltd.)에 따르면 2019년 호주에는 약 2,900만 마리의 반려동물이 있었습니다. 또한 인도와 같은 국가에서 가처분 소득이 증가하면서 최근 몇 년 동안 반려동물 소유가 증가했습니다. 더불어 동물 건강에 대한 대중의 인식도 높아졌습니다.

결과적으로 이는 수의 의약품 수요를 증가시키고, 이는 전 세계 동물 백신 시장의 확장을 촉진합니다.

• 동물 질병의 증가

개와 고양이와 같은 반려동물은 치명적인 질병에 취약하므로 조기 진단과 치료가 필수적입니다. 전염성 질환은 가축과 반려동물에게 가장 흔한 질병입니다. 개 디스템퍼와 같은 전염병은 전염성이 매우 강하며 공기를 통해 다른 반려동물에게 전파될 수 있습니다. 또한 가축에 영향을 미치는 질병으로는 구제역(FMD)과 소 전염성 흉막폐렴(CBPP) 등이 있습니다. 이러한 질병의 높은 발생률은 사람과 동물의 삶의 질과 경제적 안정을 위해 백신 소비를 증가시켰습니다.

결과적으로 가축과 반려동물의 질병 발생률 증가는 동물 백신 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

세계 동물 백신 시장 제약 요인

• 수의 백신이 인간과 동물 건강에 미치는 부정적인 영향

백신 접종 후 부작용으로는 아나필락시스, 전신 반응, 자가면역 용혈성 빈혈, 호흡기 질환, 육종 등이 있습니다. 이러한 부작용으로 인해 동물을 입원시켜야 하므로 소유주의 비용이 증가합니다. 또한, 인간의 동물성 제품 섭취는 동물 질병의 인간 전염 위험을 증가시켜 동물 백신 사용을 저해할 것으로 예상됩니다. 동물에게 백신을 투여하는 다양한 경로는 인간을 세균이나 바이러스 균주에 노출시켜 부작용 발생 가능성을 높입니다. 예를 들어, 동물 백신의 에어로졸 투여나 생백신의 경구 투여는 백신 노출을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 유해한 결과는 동물 소유자들 사이에서 우려를 불러일으켜 백신 접종에 대한 선호도를 감소시킵니다.

글로벌 동물 백신 시장 기회

• 식물 기반 백신 제품

백신 접종은 동물 건강 관리에 크게 기여합니다. 연구 기관과 동물 의료 기업은 동물의 건강을 유지하기 위해 노력합니다. 현재 식물 기반 수의학 백신 개발에 대한 연구가 진행되고 있습니다. 이러한 백신을 개발하기 위해 식물은 필요한 단백질을 얻기 위한 생산 센터로 사용됩니다. 이 식물들은 백신의 항원 저장소 역할을 합니다. 식물 유래 백신은 종종 서브유닛 백신을 생산합니다.

식물을 백신 생산 센터로 사용하는 것은 포유류 세포 시스템에 비해 여러 가지 이점이 있습니다.

포유류 세포 시스템을 사용하는 것과 비교했을 때, 식물을 이용한 생산 비용은 최소화됩니다. 예를 들어, 식물에서 동일한 단백질을 생산하는 데 드는 비용은 미생물 시스템에서 생산하는 것보다 10~50배 저렴합니다. 또한, 식물에서 단백질을 가공하는 과정은 병원성 미생물이나 프리온이 백신을 오염시킬 위험이 적어 더욱 안전합니다. 백신 생산 기술의 발전은 동물 백신 시장의 성장 전망을 더욱 밝게 할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

지역별로 전 세계 동물 백신 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아시아로 구분됩니다.

북미와 유럽의 시장 점유율

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5%로 가장 큰 시장 점유율인 53억 4,900만 달러 규모를 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 잘 구축된 수의학 관련 조직 구조와 동물 건강 보호에 대한 사람들의 높은 관심에 기인합니다. 특히 광견병 백신을 비롯한 백신 제조 기술에서 상당한 진전이 이루어졌습니다. 이 지역에서는 발효 기술과 연속 세포주를 기질로 사용하여 적절한 항원을 생산하는 연구가 활발히 진행되고 있습니다.

불활성화 세포 배양에서 유래한 백신은 개 면역에 사용됩니다. 백신 기술의 지속적인 발전과 혁신 덕분에 이러한 백신은 합리적인 가격으로 쉽게 구할 수 있습니다.

또한, 이 지역의 반려동물 소유 증가와 반려동물 건강에 대한 인식 제고가 시장 확장을 촉진하고 있습니다. 미국 반려동물용품협회(American Pet Products Association)의 조사에 따르면, 2011~2012년 미국 가구의 62%가 반려동물을 키웠으며, 이는 약 7,290만 가구에 해당합니다. 이 수치는 2018년에는 68%로 크게 증가하여 약 8,460만 가구에 이르렀습니다.

유럽 지역은 연평균 5.7% 성장하여 2030년까지 46억 3,800만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 전망됩니다. 유럽은 동물 건강 분야에서 광범위한 과학 연구, 혁신 및 개발로 유명합니다. 유럽의 반려동물 소유 증가는 유럽 동물 백신 시장 확장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 유럽 ​​반려동물 사료 산업 연맹(FEDIAF)에 따르면 2017년 유럽의 약 8천만 가구가 최소 한 마리 이상의 반려동물을 키웠습니다. 고양이는 프랑스, ​​독일, 영국을 비롯한 유럽 여러 국가에서 반려동물로 널리 사육되고 있습니다. 따라서 유럽에서 반려동물 입양이 증가하고 동물 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장이 확대되고 있습니다. 또한, 신종 질병의 발생과 가축 지속가능성에 대한 엄격한 규제는 유럽 동물 백신 시장 확장에 크게 기여하고 있습니다. 유럽 약전은 백신의 정확한 용량에 관한 여러 규정을 마련했습니다. 제조된 모든 백신은 효능 및 안전성을 입증하는 시험을 거쳐야 합니다. 이러한 규정은 수의학 백신의 효율적인 투여를 보장하여 질병 예방을 위한 백신 사용을 증가시킵니다. 아시아 태평양 지역의 시장은 예측 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장의 성장은 소 개체 수 증가 전망과 특히 개발도상국의 정부 정책을 비롯한 여러 중요한 요인에 힘입어 촉진될 것으로 예상됩니다. 인도 국립낙농개발위원회(NDDB)에 따르면, 인도의 소는 2019년 1억 9250만 마리로 2012년의 1억 9090만 마리에서 증가했습니다. 이처럼 소가 많기 때문에 백신에 대한 수요가 높습니다. 여러 주요 업체들의 높은 연구 개발 투자와 수의학 백신 및 접종제를 합리적인 가격으로 상용화하려는 노력이 산업 성장을 견인하고 있습니다.

세분화 분석

동물 백신 시장은 유형별로 약독화 백신, 불활화 백신, 서브유닛 백신, 톡소이드 백신, 접합 백신, 재조합 백신, DNA 백신으로 분류됩니다.

약독화 백신은 유형별로 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.8%로 52억 6,100만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 약독화 백신은 동물에게 질병을 일으키지 않도록 병원성 인자를 감소시킨 생바이러스로 구성됩니다. 첨단 기술의 발달로 바이러스 유전자의 특정 변이 또는 결실을 도입할 수 있습니다. 약독화 백신은 동물의 면역 체계를 자극하고 더 오래 지속되는 보호 효과를 제공하는 데 더 효과적이기 때문에 수많은 기업과 연구 기관에서 다양한 동물 질병 예방을 위해 개발하고 있습니다.

약독화 백신은 여러 가지 장점 덕분에 시장 성장에 가장 크게 기여하고 있습니다. 약독화 백신은 체액성 및 세포성 면역 체계를 자극하여 더 강력하고 오래 지속되는 면역력을 제공합니다. 또한, 다른 백신에 비해 추가 접종 횟수가 적어 백신 접종 비용을 절감할 수 있습니다. 면역 체계를 효과적으로 자극하기 위해 보조제가 필요하지 않습니다. 더 나아가, 비강 또는 안구 내 투여가 가능하므로 분비성 면역을 유도할 수 있습니다. 또한, 동물이 질병으로부터 보호되고 질병 확산을 방지함으로써 집단 면역을 생성할 수 있습니다.

예측 기간 동안 재조합 백신 부문은 수익성 있게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 백신은 접종 후 동물의 병원성 위험을 낮추는 데 도움이 됩니다.

재조합 단백질은 여러 유전자를 삽입할 수 있기 때문에, 재조합 백신은 여러 바이러스 변종에 대한 예방 접종에도 도움이 될 것으로 기대됩니다. 이러한 백신 제형은 백신의 안정성을 높이고, 효능을 증가시키며, 보조제 사용량을 줄일 수 있습니다. 대표적인 재조합 수의학 백신으로는 조류 인플루엔자, 뉴캐슬병, 개 디스템퍼, 가성광견병 등이 있습니다.

동물 백신 시장은 동물의 종류에 따라 반려동물, 가축, 양식 동물로 분류됩니다.

가축 백신 시장은 예측 기간 동안 연평균 5.6%의 성장률로 98억 6,500만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 가축은 일반적으로 소유주가 이윤을 목적으로 기르는 동물을 말합니다. 예를 들어, 이러한 동물들은 적절한 보살핌을 받을 수 있도록 필요한 조건과 환경을 갖춘 보호 시설에서 사육됩니다. 가축은 고기, 계란, 우유, 모피, 가죽, 양모 등 다양한 상품 생산에 기여합니다. 가축 예방접종은 여러 감염병으로부터 동물을 보호하고 다양한 질병을 치료하기 위해 시행됩니다. 소, 돼지, 가금류, 양 등이 가장 흔한 가축입니다. 가축에서 다양한 전염병 발생률 증가와 예방접종의 중요성에 대한 인식 제고는 이 분야의 성장에 크게 기여하는 요인입니다. 반려동물 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 페럿과 가정에서 기르는 반려동물은 개 디스템퍼 바이러스를 보유하고 있으며, 이 질병은 일단 감염되면 치료법이 없기 때문에 예방 접종이 필수적입니다. 모르빌리바이러스는 공기 및 감염된 동물과 건강한 동물 간의 접촉을 통해 전파되며, 개, 여우, 너구리, 늑대에게 디스템퍼를 유발합니다. 개 디스템퍼는 호흡기, 비뇨생식기, 소화기 계통을 파괴하므로 개에 대한 예방 접종이 필요합니다. 갓 태어난 강아지와 위장관 세균 감염이 있는 개는 이 질환에 더 취약합니다. 시판되는 개 홍역 백신으로는 뱅가드, DHPPi/L 백신, DHP, 메가백 6, 7 등이 있습니다.

코로나19의 영향

전국적인 봉쇄 조치, 정부 규제, 그리고 여러 국가에서 지속적으로 증가하는 감염률은 동물병원에 상당한 영향을 미쳤습니다. 코로나19로 인해 많은 병원과 진료소에서 동물병원 내원 환자 수가 감소했고, 이로 인해 고객과의 접촉이 줄어들었습니다. 전 세계 여러 수의학 단체들은 환자 진료를 급성 질환 동물과 응급 상황으로 제한하고, 연례 검진 및 예방 접종과 같은 선택적 시술을 연기하며, 선택적 교육 과정의 수를 제한할 것을 권고했습니다. 결과적으로 이러한 요인으로 인해 봉쇄 초기 몇 달 동안 동물 백신 시장의 성장률이 둔화되었습니다. 또한, 팬데믹은 농장주와 반려동물 소유주의 협상력을 약화시켰습니다.

게다가, 팬데믹 발생과 공급망 차질로 인해 시장 성장률이 둔화되면서 여러 제조업체들이 어려움을 겪었습니다. 그러나 2021년 초 팬데믹으로부터의 회복세는 동물 백신 시장에 새로운 기회를 제공했습니다.

더욱이, 동물에서 코로나19 감염 사례가 증가하면서 전 세계 수의학 단체들은 경각심을 갖게 되었고, 이에 따라 반려동물과 가축의 샘플을 채취하여 바이러스 검사를 실시하게 되었습니다. 이는 동물 대상 SARS-CoV-2 백신 실험에 이러한 동물들을 활용하는 것을 크게 촉진했으며, 백신 스크리닝을 위한 귀중한 모델을 제공했습니다.

최근 개발

• 2022년 5월, 베링거인겔하임 GmbH는 돼지 사육 농가가 두 가지 백신을 편리하고 신속하며 유연하게 결합할 수 있도록 하는 TwistPak을 출시했습니다.
• 2022년 4월, 베링거인겔하임 GmbH는 말의 힘줄 및 현수 인대 손상 치유를 개선하는 줄기세포 치료법인 RenuTend를 출시했습니다.
• 2022년 1월, 베링거인겔하임 GmbH는 MabGenesis와 협력하여 개에서 새로운 단일클론 항체를 발굴 및 개발했습니다.
• 9월 2022년, 베링거인겔하임의 새로운 송아지 설사 예방 백신인 펜코비스(Fencovis®)가 출시되었습니다. 2022년 4월, 세바 산테 아니말레(Ceva Sante Animale)는 일본 미쓰이(Mitsui)와 합작 투자를 발표했습니다. 2022년 12월, 머크(Merck)와 켈룬-바이오텍(Kelun-Biotech)은 암 치료를 위한 7개의 항체-약물 접합체 후보 물질에 대한 독점 라이선스 및 협력 계약을 발표했습니다. 2022년 12월, 머크의 이마고 바이오사이언스(Imago BioSciences, Inc.) 인수 절차가 시작되었습니다.