항VEGF 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품별(Eylea, Lucentis, Beovu), 질환별(황반부종, 당뇨병성 망막증, 망막정맥폐쇄, 연령 관련 황반변성), 약물별(소분자, 생물학적 제제), 유형별(VEGF-A 억제제, VEGF-B 억제제, VEGF-C 억제제, 태반 성장 인자 억제제), 유통 채널별(병원, 전문 클리닉, 우편 주문 약국) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

채식주의 반대 시장 성장 동력

안과 질환의 급증과 고령 인구 증가

황반변성과 같은 안과 질환의 유병률이 증가하고 있습니다.당뇨병성 망막병증망막 정맥 폐쇄 및 연령 관련 황반변성은 시장 확장의 중요한 동력입니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계적으로 약 1억 9,600만 명이 황반변성의 영향을 받고 있으며, 이 중 1,040만 명 이상이 중등도에서 중증의 시력 손상을 겪고 있습니다. 황반변성은 중심 시력의 점진적인 손실을 유발하는 안질환으로 주로 노년층에서 발생합니다.

더욱이 고령화 인구가 증가함에 따라 안과 질환 발생률도 증가할 것으로 예상됩니다. 세계보건기구(WHO)의 추산에 따르면 60세 이상 인구는 이미 5세 아동 인구를 넘어섰습니다. 노인 인구는 2015년 9억 명에서 2050년에는 약 20억 명으로 증가할 것으로 추정됩니다. 또한 전 세계적으로 80세 이상 인구는 1억 2,500만 명에 달합니다. 따라서 인구 고령화는 황반변성(AMD)의 발생률 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

연구 개발 활동 증가

항VEGF 치료제 시장은 여러 시장 참여자들이 새로운 치료법 개발을 위한 연구 개발에 집중함에 따라 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 참여 기업들은 다양한 안과 질환을 치료하고 시장 점유율을 높이기 위해 광범위한 연구 개발 활동에 적극적으로 참여하고 있습니다. 질병 유병률이 급증함에 따라 혁신적인 치료법에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 병원 및 기타 의료기관들은 제약 회사와 긴밀히 협력하여 환자의 안전을 최우선으로 고려한 임상 시험을 진행하고 있습니다. 현재 사용되는 항VEGF 약물은 효과적이지만 효과 지속 시간이 짧다는 단점이 있어, 보다 장기적인 효과를 가진 치료제 개발에 대한 연구 개발 노력이 더욱 활발해지고 있습니다.

시장 제약

제품 특허 만료

'특허 절벽'은 오늘날 제약 산업이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나입니다. 블록버스터급 의약품은 일반적으로 회사 매출의 상당 부분을 차지합니다. 최근 몇 년 동안 여러 주요 블록버스터 의약품의 특허 독점권이 만료되었으며, 향후에도 더 많은 의약품의 특허가 만료될 것으로 예상됩니다. 특허 보호 상실은 회사 실적에 악영향을 미칠 가능성이 높기 때문에 대형 제약 회사들은 새로운 수익원을 모색하고 있습니다. 그러나 이는 바이오시밀러 의약품 제조업체들에게 새로운 시장을 창출하는 결과를 가져왔습니다. 경쟁 심화는 시장 성장을 저해할 것으로 예상되지만, 경쟁 우위를 확보한 신제품 출시가 예측 기간 동안 이러한 제약의 영향을 완화할 것으로 기대됩니다.

시장 기회

치료법의 발전

건성 및 습성 황반변성, 당뇨병성 망막병증 등 다양한 질환에 대한 기존 치료법은 일시적인 증상 완화 효과만 제공하기 때문에 많은 제약 회사들이 새로운 치료법 개발에 매진하고 있습니다. 시장 참여자들은 반감기가 더 긴 혈관내피 성장인자(VEGF) 제제를 이용한 이러한 질환 치료법 개발에 집중하고 있습니다. 노바티스는 2019년 브롤루시주맙을 출시하여 제약 시장의 경쟁을 더욱 심화시켰습니다. 또한, 여러 제약 회사들이 다양한 제형과 약물 전달 장치를 개발하여 이러한 치료법의 보급률을 높이고 있습니다. 예를 들어, F. 호프만-라로슈는 라니비주맙(RG6321)을 안구에 이식하는 포트 전달 시스템을 개발 중입니다. 이 시스템은 재충전이 가능하며, 맞춤형 라니비주맙 제형을 수개월 동안 지속적으로 전달합니다.

세그먼트 분석

전 세계 항VEGF 시장 점유율은 제품 유형과 질병 유형별로 세분화됩니다.

부산물

세계 시장은 Eylea, Lucentis 및 Beovu로 분류됩니다.

아일리아(Eylea)는 예측 기간 동안 연평균 1.49%의 성장률을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 아일리아(아플리버셉트)는 다양한 안과 질환 치료에 승인된 표적 항VEGF 치료제입니다. 이러한 질환에는 당뇨병성 망막증(DR), 당뇨병성 황반부종(DME), 습성 연령 관련 황반변성(AMD) 등이 포함됩니다. 주사제 형태의 아플리버셉트는 바이엘(Bayer AG)과 리제네론(Regeneron Pharmaceuticals, Inc.)이 공동 개발했으며 미국에서 시판 중입니다. 리제네론은 현재 미국에서 독점적인 상업화 권리와 일본에서의 순매출권을 보유하고 있습니다.

또한, 바이엘 AG는 미국 이외 지역에서 해당 제품의 판매권을 보유하고 있습니다. 다만, 바이엘 AG와 리제네론 파마슈티컬스는 향후 제품 판매 수익을 균등하게 분배하기로 합의했습니다. 제형 개선과 첨단 약물 전달 시스템 개발 덕분에 해당 제품은 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 바이엘 AG는 2020년 4월, 아일리아 주사제 프리필드 주사기를 EU 시장에 출시할 것이라고 발표했습니다. 이 발표는 EU 27개 회원국 모두에 적용됩니다. 새로운 제형은 사용이 매우 간편하기 때문에 이를 채택하는 안과의사의 수가 증가할 가능성이 높습니다.

베오부(Beovu) 또는 브롤루시주맙-dbll은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 베오부는 신생혈관성 황반변성(AMD) 진단을 받은 환자의 치료의 일환으로 처방되는 항VEGF 약물입니다. 노바티스가 이 제품을 개발 및 판매하고 있습니다. 지리적 확장과 특허 독점권 강화로 인해 이 부문은 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2020년 2월, 노바티스는 유럽연합 집행위원회(EC)가 백질-안구 황반변성(WAMD) 치료제인 브롤루시주맙 주사제 베오부의 출시를 승인했다고 발표했습니다. EU 27개 회원국 모두 EC의 승인을 이용할 수 있습니다.

질병으로

세계 시장은 황반부종, 당뇨병성 망막병증, 망막정맥폐쇄, 연령 관련 황반변성으로 분류됩니다.

연령 관련 황반변성2030년까지 연평균 1.35% 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 노인성 황반변성(AMD)은 주로 60세 이상에게 발생하는 질환입니다. 이 질환은 진행성 만성 질환으로, 시력이 점차 흐려지다가 결국 실명에 이르게 됩니다. 미국 황반변성 재단에 따르면, AMD는 미국에서 백내장과 녹내장을 합친 것보다 더 많은 시력 손실을 유발하는 주요 원인입니다. AMD는 아일리아(Eylea)와 루센티스(Lucentis)를 포함한 대부분의 항VEGF 약물로 치료할 수 있습니다. 따라서 AMD의 높은 유병률은 항VEGF 제품에 대한 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

지역별로 보면, 전 세계 항VEGF 시장 점유율은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 성장세가 예상됩니다.연평균 성장률(CAGR) 0.8%예측 기간 동안 지역 시장은 질병 발생률 증가, 소비자 이해도 향상, 정부의 적극적인 정책, 기술 발전 및 의료 서비스 부문 개선에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역에 주요 기업들이 집중되어 있는 것도 시장 확장을 견인하는 중요한 요인입니다.

또한, 신제품 출시 증가와 의약품 수요 증가가 지역 시장 확장에 기여할 것으로 예상됩니다. 더불어, 제약 산업의 기술 발전 또한 시장 성장을 촉진할 수 있습니다. 2020년 5월, F. Hoffmann-La Roche Ltd.는 포트 전달 시스템(Port Delivery System)을 이용한 라니비주맙 제형 개발을 위한 3상 임상시험의 주요 결과를 발표했습니다. 이러한 전달 시스템과 기술 개발은 회사가 시장에서 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 됩니다.

유럽: 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 두 번째로 큰 시장을 보유하고 있으며, 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.연평균 성장률 1.0%예측 기간 동안 30억 7,500만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역의 항VEGF 치료제 시장은 안과 질환 유병률 증가와 치료 옵션 개발 투자 확대에 힘입어 성장할 것으로 전망됩니다. 연령 관련 황반변성(AMD) 및 당뇨병성 망막증과 같은 질환의 유병률 및 발생률 증가가 시장 성장을 뒷받침합니다.

유럽에서 황반변성(AMD) 환자는 약 3,400만 명으로 추산되며, 이 중 2,200만 명이 EU-5 국가에 거주하고 있습니다. 또한, 이 수치는 2050년까지 25% 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 이러한 질환에 대한 다양한 치료법이 있지만, 항혈관내피성장인자(anti-VEGF) 약물이 선호되는 치료법입니다. 한 설문조사에 따르면, 유럽 응답자의 약 61%가 당뇨병성 망막병증 및 당뇨병성 황반부종(DME) 치료에 아일리아(Eylea)를 선호하는 것으로 나타났습니다. 유럽에서는 보편적 의료보험이 시행되고 있으며, 승인된 모든 치료법은 보험 적용 대상입니다.

성장하는 시장 기회와 증가하는 의료비 지출은 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역의 상당한 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 기업 간 라이선스 계약과 항VEGF 제품에 대한 수요 증가는 향후 시장 확대를 뒷받침할 수 있습니다. 또한, 인구 건강 증진을 위한 정부 정책은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 고소득 아시아 태평양 국가에서 유리한 의료비 상환 정책을 통해 항VEGF 약물에 대한 접근성을 높이면 채택률이 증가하여 시장 성장을 더욱 활성화할 수 있습니다.