오디오 IC 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(오디오 앰프, 오디오 DSP, 오디오 코덱, MEMS 마이크), 응용 분야별(컴퓨터 및 태블릿, 휴대폰, 헤드폰, 홈 엔터테인먼트 시스템, 자동차, 스마트 홈 및 IoT 기기, 웨어러블) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 역학

소비자 전자 기기 채택 증가가 시장 성장에 유리하게 작용할 전망

고음질 오디오 IC를 탑재하여 음질을 향상시키는 고품질 스피커와 같이 전력 효율이 높고 혁신적인 전자 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 음악 산업 전문지인 Music Trades에 따르면, 2019년 악기 앰프의 매출액은 1억 5,393만 달러에 달했습니다. 또한, 개발도상국의 가처분 소득 증가에 따라 소비자 가전 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 해당 국가에 특화된 제품을 선보이는 글로벌 오디오 시스템 공급업체의 성장을 촉진했습니다. 삼성전자 산하 HARMAN은 2019년 8월 인도에서 새로운 라이프스타일 오디오 브랜드인 Infinity by HARMAN을 출시했습니다. 이러한 추세에 따라 향후 예측 기간 동안 시장 지출 증가가 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

또한, 사물인터넷(IoT) 기기에 사용되는 전자 부품에 대한 전 세계적인 수요가 증가하고 있습니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)의 연구에 따르면, 사물인터넷 기기에 사용되는 전자 부품 수요 증가로 인해 2017년 정보통신기술(ICT) 상품의 국제 교역액이 2조 1천억 달러에 달했습니다. 따라서 소비자 가전 제품 수요 증가는 글로벌 오디오 IC 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다.

성장을 지원하기 위해 사용 경험을 향상시키는 새로운 에너지 효율 오디오 장치 개발

음악 및 영화 산업의 폭발적인 성장은 기술적으로 진보된 오디오 시스템의 발전을 이끌었습니다. 이 산업에서 무선 기술의 신뢰성 향상과 연결 및 케이블 사용량 감소는 중요한 장점으로 여겨지고 있습니다. 또한, 대형 오디오 시스템과 관련된 운송, 보관 및 설치 비용을 줄이기 위해 더 작고 가벼우면서도 강력한 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 11월 이스라엘의 기술 기업인 노베토 시스템즈(Noveto Systems)는 헤드폰 없이 무선으로 음악을 감상할 수 있는 미래지향적인 오디오 기술을 개발했습니다. 이 기술은 스피커의 3D 센서 모듈을 사용하여 귀의 위치를 ​​추적하고 초음파를 통해 오디오를 전송하는 방식입니다. 이러한 발전은 전 세계 오디오 IC 시장의 성장을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 제약 요인

오디오 기기 통합 관련 기술적 문제가 시장 성장을 저해할 전망

오디오 장치를 통합하는 과정에서 수많은 기술적 어려움이 발생하여 스피커에서 소리가 나지 않거나 왜곡되거나 잡음이 발생하고, 음악에서 고음이나 저음이 부족하거나 음량이 과도하게 커지는 등의 문제가 나타납니다. 이러한 문제는 대개 불량 또는 부적합한 오디오 IC, 혹은 잘못 연결된 배선 때문에 발생합니다. 또한, 오디오 시스템은 설정이나 케이블 구성이 복잡하여 이해하기 어려울 수 있습니다. 이러한 오디오 시스템 사용상의 어려움은 사용자 경험에 부정적인 영향을 미쳐 오디오 IC 시장의 성장을 저해할 수 있습니다.

주요 시장 기회

VR 기술 개발이 시장 기회를 확대할 전망

증강 현실(AR) 기술은 실시간 상호작용, 현실과 가상 세계의 통합, 그리고 가상 및 현실 사물의 정밀한 3D 정합을 가능하게 합니다. 가상 현실(VR)은 컴퓨터 기술을 이용하여 실제 환경을 재현하는 기술입니다. 전 세계 시장은 AR/VR 기기의 개발 및 확산과 몰입형 경험을 위한 AR/VR 헤드셋의 최적 음질 구현에 필요한 오디오 IC에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 예를 들어, 서라운드 사운드를 제공하기 위해 AR/VR 헤드셋에 클래스 D 앰프가 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 또한, AR/VR 기술 투자 증가는 오디오 IC 채택에 매력적인 잠재력을 제공합니다. Digi-AR/VR Capital의 분석 플랫폼에 따르면, 2019년 전 세계적으로 AR/VR 기술에 약 41억 달러가 투자되었습니다.

세그먼트 분석

글로벌 오디오 IC 시장은 유형, 적용 분야 및 지역별로 세분화됩니다.

유형을 기준으로

유형별로 보면, 글로벌 시장은 오디오 앰프, DSP, 코덱, MEMS 마이크로폰으로 세분화됩니다.

오디오 코덱은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9%로 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 오디오 코덱(코더/디코더)은 아날로그 오디오 신호를 디지털 신호로, 디지털 신호를 다시 아날로그 신호로 변환하는 오디오 IC의 일종입니다. 이는 ADC(아날로그-디지털 변환기)와 DAC(디지털-디지털 변환기)를 모두 포함하는 오디오 데이터 변환기입니다. 오디오 코덱은 선형 펄스 부호 변조(linear PCM), I2S(Inter-IC Sound), AC-Link, I2C(Inter-Integrated Circuit), SPI(Serial Peripheral Interface) 등의 버스를 통해 디지털 데이터를 전송합니다. 오디오 코덱은 엔터테인먼트, 게임, 가전제품, 자동차 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

에너지 효율이 높은 오디오 시스템에 대한 수요 증가로 인해 오디오 코덱 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 스마트폰의 인기 상승이 오디오 IC 시장 확대를 견인하고 있습니다. 더 나아가 인공지능을 탑재한 사물인터넷(IoT) 기기의 등장으로 오디오 코덱 시장의 전망이 변화할 것으로 예상됩니다.

오디오 DSP는 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 디지털 사운드 프로세서(DSP)는 특수 기능을 갖춘 마이크로프로세서 칩입니다. DSP는 금속 산화물 반도체(MOS) 집적 회로 칩으로 제조됩니다. DSP는 오디오 신호 처리, 통신, 디지털 이미지 처리, 레이더, 소나, 음성 인식 시스템, 그리고 휴대폰, 디스크 드라이브, 고화질 TV(HDTV) 제품과 같은 소비자 전자 기기 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다.

소비자 가전제품에 DSP 칩 사용이 증가하고 무선 연결 및 인프라 사용이 확대됨에 따라 글로벌 오디오 산업은 상당한 성장 동력을 얻고 있습니다. 그러나 기기에 오디오 DSP를 사용하는 것은 비용 증가와 제품 가격 상승을 초래하여 오디오 IC 시장 확장에 상당한 어려움을 야기할 것으로 예상됩니다. 반면, 자동차, 프린터, 그리고 비디오 감시용 IP 카메라에 오디오 DSP 사용이 증가함에 따라 오디오 DSP 시장은 매력적인 성장 잠재력을 보일 것으로 전망됩니다.

신청서를 기준으로

적용 분야를 기준으로 글로벌 시장은 컴퓨터 및 태블릿, 휴대폰, 헤드폰, 홈 엔터테인먼트 시스템, 자동차, 상업용, 스마트 홈 및 IoT 기기, 웨어러블 기기로 세분화됩니다.

휴대폰은 예측 기간 동안 연평균 7.7%의 성장률로 가장 큰 매출 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 휴대폰에서는 출력음이 사전 증폭되어 스테레오 연결을 통해 오디오 IC 입력으로 바로 전달됩니다. 오디오 IC는 헤드폰이나 스피커를 사용하여 모바일 기기의 음질을 향상시켜 청취 선명도를 높입니다. 또한, 오디오 IC는 대화와 같은 중요한 소리를 증폭하는 동시에 주변의 불필요한 소음을 과도하게 증폭하지 않습니다. 스마트폰 보급률 증가와 스마트폰에서 사용되는 콘텐츠 양의 증가는 오디오 IC 시장 성장을 견인하고 있습니다. 더불어, 휴대폰용 고성능 오디오 IC의 적용 확대 또한 이 시장 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 스마트 오디오 증폭기가 탑재된 마이크로 스피커는 손상을 방지하면서 최대 음량을 제공할 수 있도록 해줍니다.

스마트 홈 및 IoT 기기는 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 스마트 홈 또는 홈 자동화는 주택에 설치된 인터넷 연결 기기를 통해 시스템과 가전 제품을 원격으로 제어하고 관리할 수 있도록 하는 것입니다. 여기에는 초인종, 인터콤 시스템, 스마트 스피커 등이 포함됩니다. 더 나아가, 사물 인터넷(IoT)은 PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿과 같은 일반적인 기기를 넘어 기존에는 인터넷에 연결되지 않았던 다양한 물리적 기기 및 일상 용품까지 인터넷 연결 기능을 확장합니다.

향상된 기능과 사용 편의성 덕분에 스마트 홈에서 스마트 스피커 사용이 증가하고 있으며, 이는 오디오 IC 산업 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 스마트 홈에서 스마트 스피커는 사용자의 음성으로 기기를 제어하여 일상생활을 더욱 편리하게 만들어 줍니다. 또한, 시장 참여자들이 스마트 홈용 설계에 오디오 서비스를 통합하기 위해 오디오 IC를 출시하는 것도 이 산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

지역 분석

전 세계 오디오 IC 시장의 지역별 구분은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)를 포함합니다.

북미와 아시아 태평양 지역이 지역 시장을 주도할 것입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 8.3%의 성장률을 기록하며 가장 높은 매출 점유율로 지역 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도, 한국을 포함한 여러 국가에서 스피커 앰프 시장이 크게 성장하고 있습니다. 이는 해당 국가들의 가전제품 소비 증가, 소비자 가처분 소득 증가, 그리고 상당한 기술 혁신에 기인합니다.

아시아 태평양 오디오 IC 시장은 자동차 및 가전제품에 대한 투자 증가로 인해 성장하고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역의 차량용 오디오 스피커 및 카 앰프 공급업체들이 생산 시설을 지속적으로 확충하면서 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 하만카돈은 2018년에 쑤저우 제2공장을 완공했습니다. 14,000제곱미터 규모의 이 공장에는 다양한 생산 설비가 갖춰져 있어 하만카돈의 생산 능력을 현재보다 두 배로 늘릴 수 있게 되었습니다. 이 지역에는 삼성, 도시바, 파나소닉, LG전자 등 주요 기업들의 본사가 위치해 있어 오디오 IC 수요가 크게 증가하고 있습니다.

북미는 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.5%로 성장하며 167억 3,600만 달러 규모로 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다에서는 오디오 IC 지출이 지속적으로 빠르게 증가하고 있습니다. 북미는 소비자 가전 분야에 대한 투자가 활발하고 시장 선도 기업들이 자리 잡고 있어 오디오 IC 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 미국 오디오 IC 시장의 치열한 경쟁은 연구 개발, 인수합병, 신제품 출시 등 기업들의 활발한 시장 활동을 촉진해 왔습니다. 이러한 요인들이 북미 오디오 IC 산업의 성장을 견인해 왔습니다. 예를 들어, 2020년 9월에는 파나소닉 코퍼레이션 북미 법인의 자회사인 파나소닉 컨슈머 일렉트로닉스(CPEC)의 서브 브랜드 테크닉스(Technics)가 레퍼런스급 인티앰프 SU-R1000을 출시했습니다.