자동차 전자 장치 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 차량 유형별(소형 승용차, 중형 승용차, 고급 승용차, 고급 승용차, 경상용차, 대형 상용차), 부품별(전자 제어 장치, 센서, 전류 전달 장치), 판매 채널별(순정 부품 제조업체, 애프터마켓), 적용 분야별(첨단 운전자 보조 시스템, 안전 시스템, 차체 전자 장치, 엔터테인먼트, 파워트레인) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

자동차 전자제품 시장 성장 요인

하이브리드 전기차 및 전기차 보급 증가

하이브리드 전기차(HEV)와 전기차(EV)의 인기가 높아짐에 따라 자동차 전자 부품 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 릴레이 대신 전자 스위치를 사용하는 등 기계 부품을 전자 부품으로 대체하는 것은 자동차 산업의 다양한 요구를 충족하는 동시에 효율적인 작동과 배선 무게 감소라는 이점을 제공하는 또 다른 방법입니다. 하이브리드 차량은 배터리를 사용하여 가솔린 엔진을 보조함으로써 연료를 절약하며, 그 인기가 점점 높아지고 있습니다. 2021년 상반기 미국 전체 자동차 판매량은 29% 증가했지만, 하이브리드 차량 판매량은 142%나 급증했습니다.

기술 발전의 증가

내비게이션 및 물체 추적 기능을 향상시키는 센서 기술의 발전, 고급 제동 시스템,머신 비전이미지 처리 알고리즘의 발전은 자동차 회사들이 다양한 자동차 전자 솔루션을 연구할 수 있는 새로운 기회를 창출했습니다. 전자 부품의 소형화, 제품 융합, 스마트 기기 도입은 모두 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 전기 자동차(EV) 산업의 발전에 기여하고 있습니다. 차량 연결성은 사물 인터넷(IoT) 발전에 있어 매우 중요한 요소로 여겨집니다. 서로 통신하는 앱 외에도, 미래에는커넥티드 차량주변 환경과 소통할 수 있게 되어, 수집된 데이터를 기반으로 다양한 사업 기회가 창출될 것입니다.

시장 제한

반도체 칩 부족

반도체를 사용하는 모든 제품에서 수급 불균형이 심화되고 있습니다. 2020년 상반기 모든 소비재 판매량이 감소한 가운데, 자동차 판매량은 일부 지역에서 최대 80%까지 급감했습니다. 차량 전동화, 커넥티드 카 기능, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 기능 등이 자동차용 반도체 수요를 견인하고 있습니다. 반도체 부족 현상이 심화됨에 따라 자동차 업계는 재고 및 생산 확보를 위해 필요량보다 10~20% 더 많은 반도체를 주문하고 있습니다. 이러한 반도체 부족 현상은 자동차 산업 전반에 영향을 미쳐 자동차 전자 시장 성장을 저해하고 있습니다.

시장 기회

전기차 보급 확대를 위한 정부 정책

전 세계 정부들이 전기 자동차 보급을 가속화하고 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 새로운 프로그램과 자금 지원 계획을 시작하고 있습니다.

• 예를 들어, 프랑스 정부는 2020년 5월 전기차 구매 시 13,150달러의 인센티브를 제공한다고 발표했습니다. 이 새로운 인센티브 계획은 배터리 전기차 가격을 40%까지 낮춰 보급을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 이러한 정책들은 자동차 제조업체들이 새로운 전기차 모델 개발에 더욱 박차를 가하도록 장려할 것입니다. 인도 정부는 2030년까지 상용차의 70%, 승용차의 30%, 이륜차 및 삼륜차의 80%를 전기차로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2021년 9월, 인도 정부는 국내 전기차 생산을 촉진하기 위해 260억 5,800만 루피(약 4조 2천억 원)를 승인했습니다. 따라서 이러한 정책들은 자동차 전자 시장의 성장을 위한 기회를 창출하고 있습니다.

차량 유형별 분석

2024년에는 소형 승용차가 자동차 전자 시장에서 약 75%의 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 합리적인 가격, 뛰어난 연비, 그리고 신흥 시장에서 전기차 보급이 확대됨에 따라 승용차는 소형 및 중형 승용차를 중심으로 시장을 계속해서 주도하고 있습니다. 첨단 인포테인먼트, 편의 사양 및 안전 시스템에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 프리미엄 및 고급 승용차 시장은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 대형 상용차는 운영 성능 향상을 위해 최신 텔레매틱스, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 효율적인 파워트레인 전자 장치를 도입하고 있으며, 경상용차는 전자상거래 및 라스트마일 배송 수요 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다.

구성 요소 인사이트

최신 자동차는 파워트레인부터 인포테인먼트 및 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)에 이르기까지 모든 기능을 지원하기 위해 여전히 전자 제어 장치(ECU)에 크게 의존하고 있습니다. 실시간 모니터링, 충돌 감지 및 자율 주행 기능에 대한 요구가 증가함에 따라 센서 부품의 성장세가 가속화되고 있습니다. 전기차 사용이 증가하고 차량의 전기 부하를 처리하기 위해 고성능 배선 솔루션이 필요해짐에 따라 하네스, 커넥터 및 퓨즈와 같은 전류 전달 장치에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

판매 채널 인사이트

자동차 제조업체들이 첨단 전자 장치를 차량 플랫폼에 직접 통합하고 있기 때문에, 시장은 여전히 ​​OEM(주문자 생산 방식) 업체들이 주도하고 있습니다. 하지만 차량 소유 주기가 길고 예산에 민감한 구매자들이 합리적인 가격의 업그레이드를 찾는 지역에서는, 교체 부품, 시스템 업그레이드, 차량 내 기술 맞춤화에 대한 수요가 증가하면서 애프터마켓 산업이 성장세를 보이고 있습니다.

응용 프로그램 분석

더욱 엄격해진 법규와 에어백, 충돌 방지 시스템, 운전자 모니터링 시스템에 대한 소비자 선호도 증가로 안전 시스템이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 반자율 주행 및 자율 주행 기능이 보편화됨에 따라 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 가장 빠른 성장세를 보이는 시장 부문입니다. 편의 기능, 실내 온도 조절 장치, 조명 시스템과 같은 차체 전자 장치는 꾸준히 시장 점유율을 높여왔지만, 소비자들이 커넥티드 인포테인먼트를 더욱 중요하게 생각함에 따라 엔터테인먼트 시스템에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 효율적인 배터리 관리와 전기 추진 시스템에 의존하는 하이브리드 및 전기 자동차가 인기를 얻으면서 파워트레인 전자 장치의 보급 또한 확대되고 있습니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 2024년 자동차 전자 시장에서 42.5%의 점유율로 선두를 차지했으며, 전자 부품 제조 부문의 호황과 차량 안전 기능에 대한 소비자 인식 제고에 힘입어 예측 기간 동안에도 세계 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 대만, 한국, 말레이시아, 태국 등 신흥 자동차 산업의 성장은 이 지역 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다. 더불어 아시아 태평양 지역, 특히 중국을 중심으로 전기 자동차의 빠른 보급 또한 자동차 전자 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다.

북미 시장 동향

북미 지역은 전기 자동차 수요 증가, 안전 장비 도입의 급속한 확대, 그리고 전기 자동차 및 자율주행 시스템 관련 자동차 부문 연구 개발 투자 증가에 힘입어 세계 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 1998년 9월 1일, 미국에서는 모든 승용차와 경트럭에 에어백 장착이 연방 법률로 의무화되었습니다. 이러한 추세에 따라 북미 자동차 제조업체들은 새로운 기술을 적용하고 보조 안전 시스템을 개선하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 미국 도로교통안전국(NHTSA)에 따르면, 1987년부터 2015년까지 전면 에어백은 44,869명의 생명을 구했으며, 2016년에는 약 2,756명의 생명을 구한 것으로 추정됩니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽의 자동차 전자 시장은 안전 인증에 대한 수용도가 높아짐에 따라 예측 기간 동안 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 자동차 제조업체들은 안전 기준을 충족하는 차량을 생산하고 있습니다. 더욱이 아우디, BMW, 다임러, 포르쉐, 폭스바겐과 같은 세계 유수의 자동차 제조업체들과 보쉬, 콘티넨탈, ZF와 같은 세계 최대 자동차 부품 공급업체들이 대부분 독일에 본사를 두고 있습니다.

라메이카(LAMEA) 지역의 자동차 전자 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 대량 생산 차량 증가와 더욱 안전하고 효율적이며 편리한 운전 경험에 대한 수요 증가에 기인합니다. 아부다비의 키자드(KIZAD) 산업 단지에는 새로운 전기차 제조 공장이 건설될 예정입니다.