자동차용 48V 시스템 시장크기 및 전망, 2023-2031

시장 개요

전 세계 자동차 48V 시스템 시장 규모는 2022년 45억 1천만 달러였습니다. 2031년까지 379억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2023~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 26.7%를 기록할 것으로 전망됩니다.

프리미엄, 중형 및 고급 차량에 더욱 정교하고 고출력을 요구하는 엔진 설계가 개발됨에 따라 12V DC 시스템에 대한 의존도가 빠르게 감소하고 있습니다. 결과적으로 저항 손실을 보상하기 위한 48V 시스템의 필요성이 증가하고 있으며, 이는 자동차 48V 시스템 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 인포테인먼트 시스템 설치로 인한 고급 차량 소유 증가도 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 인포테인먼트 시스템은 많은 전력을 필요로 하므로 더 높은 전력 입력이 요구됩니다.

48V 시스템은 안전 초저전압(SELV) 요건을 충족하며, 60V 미만의 전압 제한에도 불구하고 효과적으로 작동합니다. 상용 전기차 부품은 48V로 전원을 공급받을 수 있어 SELV 안전성을 저해하지 않으면서 구리 손실을 줄일 수 있습니다. 48V 배터리와 시스템은 하이브리드 모터와 슈퍼차저에 전력을 공급하여 차량을 더욱 빠르고 부드럽게 출발시키고 터보랙을 줄입니다. 또한 에어컨과 같이 전기 부하가 높은 장비도 지원합니다. 하이브리드 발전기, 인버터, DC/DC 컨버터를 사용하여 12V 배터리와 시스템을 48V 시스템보다 개선했습니다. 12V 배터리는 충전 및 온도 제어가 유지되어 능동 안전 및 인포테인먼트 기능에 필요한 전력을 공급할 수 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2022-2031)
2022 시장 가치	USD 4.51 Billion
추정 2023 가치	USD XX Billion
2031 예상 가치	USD 37.97 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2023-2031)	26.7%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Continental AG, Bayerische Motoren Werke AG, Delphi Technologies, Ford Motors Company, Honda Motor Company

시장 동향

자동차 48V 시스템의 주요 동인은 무엇인가?

하이브리드 및 전기차 수요 증가

정부의 배출가스 기준 완화로 하이브리드 및 전기차 보급이 촉진되었습니다. 48V는 전기차와 하이브리드차 주행 시 물 펌프, 조명 시스템 등에 자주 사용됩니다. 자동차 48V 시스템은 가속 시 추가 동력을 생성하고 연비를 향상시키기 때문에 하이브리드 차량에 널리 사용됩니다. 48V 시스템 덕분에 저렴한 마일드 하이브리드 차량이 개발되어 전 세계적으로 인기를 얻고 있습니다. 보쉬, 델파이 오토모티브, 콘티넨탈, 발레오, 구스탄스키 등 주요 공급업체들이 마일드 하이브리드 차량용 48V 시스템 개발에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 메르세데스-벤츠는 새로운 하이브리드 SUV인 GLE580을 공개했고, 아우디는 이미 하이브리드 SUV인 Q8을 선보였습니다.

두 차량 모두 48볼트 배터리 시스템과 하이브리드 엔진을 장착하고 있습니다. 따라서 48V 시스템 차량의 하이브리드화에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차용 48V 시스템 시장은 곧 성장할 것입니다.

48V 배터리 시스템 수요 증가

48V 배터리는 전기차와 하이브리드차에서 주행, 충전, 조명 및 기타 기능에 자주 사용됩니다. 또한, 48V 하이브리드 배터리 시스템은 기존 배터리 구동식 전기차보다 저렴하고 배출가스를 줄이는 데에도 도움이 됩니다. 게다가 48V 배터리 시스템은 충전 속도가 빠르고 일반 배터리보다 수명이 깁니다. 대부분의 배터리 제조업체는 자동차용 48V 시스템의 필수 부품인 48V 배터리 생산을 시작했습니다.

예를 들어, 존슨 컨트롤즈(Johnson Controls)는 마일드 하이브리드 전기차(HEV)의 경우 48V 모터 및 전자 장치와 함께 사용할 수 있는 48V 배터리 시스템을 제공하여 기존 차량보다 15% 더 높은 연비 효율을 제공합니다. 따라서 48V 배터리 시스템 개발로 인해 머지않아 자동차용 48V 시스템 시장은 성장세를 보일 것입니다.

자동차용 48V 시스템이 시장을 제한하는 이유는 무엇일까요?

차량 전체 비용 증가

초창기 모든 차량에 12V 시스템이 필수적이었기 때문에 제조업체는 48V 전기 시스템에 맞춰 부품과 전기 시스템을 재설계해야 합니다. 인버터, 현재 리튬 이온 기술 기반의 배터리, 배터리 컨트롤러 및 배전반은 48V 전기 시스템의 주요 요소입니다. 모든 관련 제어 장치가 더 높은 전압에 적용되는 변경된 사양을 충족해야 하므로 새로운 설계가 필요합니다.

배터리 컨트롤러, 48V 인버터 및 48V 리튬 이온 배터리의 일반적인 가격은 다음과 같습니다. 또한 48V 시스템을 설치하려면 차량 내부에 공간이 필요하므로 새로운 시스템, 전기 회로 및 필요한 공간을 수용하기 위해 차량을 재설계해야 합니다. 뿐만 아니라 48V 전기 시스템을 설계할 때 더 많은 안전 조치가 필요합니다.

자동차 48V 시스템의 미래 기회는 무엇입니까?

차량의 고급 안전 및 편의 기능에 대한 수요 증가

OEM은 차량 모델에 더 많은 전자 부품, 경량 구조 및 파워트레인의 전동화를 통합하고 있습니다. 5대 자동차 제조사(OEM)는 48볼트 전원 공급 장치를 도입하고 있으며, 협력업체들에게 48볼트 전기차 시스템용 부품 연구 개발에 적극적으로 참여할 것을 촉구하고 있습니다. 열선 시트, 파워 스티어링, 정교한 운전자 보조 시스템과 같은 안전 및 편의 기능에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 전자 부품 채택이 가속화되고 있으며, 이는 차량 배터리 시스템에 상당한 부담을 주고 있습니다. 또한, 향후 출시될 차량에는 후방 카메라, 어댑티브 스피드 컨트롤, 사각지대 모니터링, 도로 상태 센서, 자동 긴급 제동을 위한 모션 감지기 등의 안전 기능이 기본 사양으로 탑재되는 추세입니다. 이러한 수요로 인해 OEM들은 차량 부품의 전력 요구 사항을 충족할 수 있는 48V 전원 공급 장치를 포함하는 이중 전압 아키텍처를 개발하게 되었습니다.

지역 분석

전 세계 자동차 48V 시스템 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)의 네 지역으로 구분됩니다.

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도합니다.

아시아 태평양 지역은 전 세계 자동차 48V 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 26.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 호주, 인도, 일본 및 기타 아시아 태평양 지역이 모두 아시아 태평양 자동차 48V 시스템 시장 분석에 포함됩니다. 벨트 구동식(P0) 및 크랭크축 장착식(P1) 48V 시스템에 대한 수요 증가와 자동차 제조 시설의 증가는 아시아 시장 확장에 크게 기여하고 있으며, 향후 몇 년 동안 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 자동차 48V 시스템 시장은 원자재 가용성, 정부 규제, 도시화 증가, 연료 가격 상승, 비화석 연료 기반 차량 채택 급증, 낮은 인건비, 가처분 소득 증가 등의 요인에 의해 크게 영향을 받습니다. 아시아 국가들의 생활 수준 향상이 이 지역의 자동차 판매를 촉진하고 있습니다. 자동차 안전 장비 제조업체들은 현지 소비자 수요 변화에 맞춰 새로운 제품 개발에 주력하고 있습니다.

유럽은 예측 기간 동안 27.4%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인 및 기타 유럽 국가들이 유럽 자동차 48V 시스템 시장 분석에 포함됩니다. 예측 기간 동안 이 지역의 전기 자동차 수요 증가와 관련 연구 개발 투자 증가가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 유럽은 이산화탄소 및 온실가스 배출량이 적은 자동차, 밴, 트럭, 버스를 생산하여 세계에서 가장 안전하고 깨끗하며 조용한 차량을 생산하고 있습니다. 킬로미터당 이산화탄소 배출량 95g이라는 목표를 달성하기 위해 생산자와 공급업체는 연료 효율이 높은 48V 시스템을 생산해야 합니다. 이는 연료를 절약하고 환경 오염을 줄이는 데 도움이 될 것입니다. 이 지역에서 연료 효율이 높고 환경 친화적인 차량의 도입이 증가함에 따라 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

시장은 아키텍처와 차량 등급별로 세분화됩니다.

아키텍처를 기준으로 전 세계 자동차 48V 시스템 시장은 벨트 구동식(P0), 크랭크축 장착식(P1), 듀얼 클러치 변속기 장착/변속기 입력축(P2/P3), 변속기 출력축/후륜축(P4)으로 구분됩니다.

벨트 구동식(P0) 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 23.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 벨트 구동식 아키텍처(P0)에서는 전기 모터가 벨트 구동 방식을 사용하여 내연기관의 크랭크축을 구동합니다. 전기 모터가 전륜 구동 장치(Front-End Accessory Drive)와 통합된 이러한 아키텍처는 마일드 하이브리드 시스템에서 벨트 통합 스타터 제너레이터(BiSG)라고도 합니다. 이 경우, 전기 모터의 역할과 패키징은 교류 발전기를 대체합니다. 48볼트 스타터 제너레이터는 초기에는 엔진 벨트에 장착되며, 자동차 교류 발전기와 유사하지만 크기가 약간 더 큽니다. 48V 시스템이 기존 차량 아키텍처에 미치는 영향이 최소화되어 이러한 마일드 하이브리드 방식이 가장 경제적으로 실현 가능합니다. 12볼트 시스템과 비교했을 때, 48볼트 시스템 기반의 P0 드라이브는 상당한 양의 제동 에너지를 회수할 수 있고 내연기관에 역동적이고 편안한 시동을 제공합니다.

차량 등급에 따라 전 세계 자동차 48V 시스템 시장은 엔트리, 미드, 프리미엄, 럭셔리로 구분됩니다.

미드 세그먼트가 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 25.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중형 차량은 소형차와 대형차 사이에 위치하지만 두 차종보다 더 큰 크기를 가집니다.

세단, 쿠페, 스테이션 왜건은 중형 자동차 제조업체에서 생산하는 다양한 차체 유형 중 일부에 불과합니다. 중형 차량은 일반적으로 엔진, 승객, 화물 공간이 명확하게 구분된 3박스 구조를 가지고 있습니다. 중형 차량 세그먼트인 C 세그먼트는 유럽 승용차 시장을 대상으로 합니다. 중형 차량은 주로 장거리 개인 승객 운송에 사용됩니다. 엔진 스타트-스톱 시스템, 자동 긴급 제동(AEB), 텔레매틱스, 고성능 인포테인먼트 시스템 등 향후 출시될 중형 차량의 다양한 첨단 편의 기능으로 인해 12V 시스템에 대한 부하가 증가하고 있습니다. 중형 차량의 첨단 기능을 지원하기 위해 제조업체들은 48V 시스템으로 전환하고 있습니다.

최근 개발

• 2022년 10월, 보그워너(BorgWarner)의 HVH250 전기 모터가 유럽 고객사의 경량 상용 트럭용 전기 액슬에 동력을 공급할 예정입니다. 이 전기 액슬은 최대 7.5톤급 신형 전기 경량 상용 트럭과 기존 내연기관 배송 차량을 전기 트럭으로 개조하는 데 사용될 예정입니다.

• 2022년 7월, 자동차 부품 공급업체인 마흘레(MAHLE)가 시중에서 가장 강력한 전기 모터를 개발했습니다. 시장에서 독보적인 이 트랙션 모터는 최고 효율로 지속적으로 작동할 수 있습니다. 이러한 기술적 진보는 혁신적인 냉각 기술 덕분에 가능해졌습니다.