글로벌 자동차 충돌 수리 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 차량 유형별(경량 차량, 중량 차량), 제품별(페인트 및 코팅, 소모품, 예비 부품), 서비스 채널별(자가 수리(DIY), 전문 업체 수리(DIFM), OEM(주문자 생산)) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

자동차 충돌 수리 시장 성장 요인

소비자 및 승용차 생산량 급증

전 세계 자동차 충돌 수리 시장의 성장은 세계 자동차 시장의 발전과 직접적인 연관이 있습니다. 자동차 판매량이 증가함에 따라 자동차 충돌 수리 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 향후 10년 동안 아시아 태평양, 남미, 중동 등 성장 잠재력이 큰 국가에서 승용차 사용이 급증할 것으로 전망되며, 이는 자동차 충돌 수리 산업의 성장을 뒷받침할 것입니다.

국제자동차제조업협회(OICA)에 따르면 2020년 신차 생산량은 7,400만 대를 넘어섰습니다. 2021년 5월 유럽 상용차 등록 대수는 165,363대로 51.3% 증가했습니다. 사회 각계각층의 가처분 소득 증가가 선진국의 자동차 산업 성장을 견인하며 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 제한

환경 문제

특정 환경적 요인들이 시장에 어려움을 초래하고 있습니다.페인트 및 코팅대기 오염을 유발하는 유해한 휘발성 유기 화합물(VOC)을 다량 함유한 페인트는 자동차 도장 작업장에서 사용이 금지되어 있습니다. 북미와 유럽의 선진 시장에서는 잠재적으로 유해한 페인트 및 코팅제의 사용을 금지하는 규정이 마련되어 있습니다. 예를 들어, 미국의 새로운 국가 유해 대기 오염 물질 배출 기준(NESHAP) 6H 규정이 있습니다.

미국 환경보호청(EPA)의 '페인트 규정'은 대부분의 자동차 페인트, 투명 코팅제, 프라이머에 함유된 유해 대기 오염 물질(HAPs)을 사용하는 자동차 정비소에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이 규정의 목적은 크롬, 납, 니켈, 카드뮴, 망간과 같은 페인트에 함유된 잠재적으로 유해한 물질의 배출량을 줄이는 것입니다. 6H는 금속에 특화되어 있으며,플라스틱제조 및 자동차 차체 등 지역 공급원에서의 표면 코팅 작업. 이러한 요인들이 시장 성장을 제한합니다.

시장 기회

자동차 수리 및 유지보수 서비스의 디지털화

디지털화와 자동차 수리 및 유지보수 서비스 제공 기술의 융합으로 기존 수리 서비스 제공 방식에 역동적인 변화가 일어나고 있습니다. 차세대 차량의 고유한 유지보수 요구 사항에 맞춰 OEM과 딜러는 기계적인 수리보다는 소프트웨어, 센서, 고전압 부품에 집중해야 합니다. 이러한 변화 속에서 여러 스타트업 기업들이 등장하여 일상적인 차량 수리는 물론 사고 발생 시에도 편리한 서비스를 제공하고 있습니다. 예를 들어, Wrench는 모바일 정비사 네트워크를 통해 온디맨드 자동차 유지보수 및 수리 서비스를 제공하는 앱 기반 플랫폼입니다. 특히 코로나19 팬데믹 기간 동안에는 비대면 서비스를 제공하고 있습니다.

디지털화 덕분에 자동차 소유주와 보험 설계사를 비롯한 다양한 이해관계자들이 자동차 정비소의 수리 및 부품 교체 비용을 투명하게 확인할 수 있게 되었습니다. 대부분의 소비자는 보증 문제, 시간 제약, 사용된 부품의 정품 여부에 대한 불신 때문에 차량 수리를 꺼립니다. 자동차 수리 및 정비 서비스의 디지털화를 통해 확보되는 투명성은 이러한 문제들을 해결하고, 자동차 사고 수리 업계에 새로운 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

세그먼트 분석

차량 종류별

세계 자동차 시장은 경량 차량과 중량 차량으로 구분됩니다. 경량 차량 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 1.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 경량 차량은 총 차량 중량 등급(GVWR)이 8,500파운드(약 3,850kg) 미만인 차량을 포함합니다. 경량 차량/승용차에는 해치백, 세단, SUV, 크로스오버 차량이 포함됩니다. 이 부문은 최적의 연료 효율성과 기술적으로 진보된 현대적인 자동차를 만들기 위한 지속적인 신제품 개발로 인해 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

또한, 대체 교통수단에 대한 수요 증가, 연비 향상을 위한 정부 정책, 그리고 대체 연료 차량의 보급 확대는 예측 기간 동안 경량 차량 판매 증가를 견인할 것으로 예상됩니다. 더불어, 대체 연료 차량과 다양한 수준의 전동화 파워트레인을 갖춘 차량의 도입이 업계 대부분의 차량 판매를 주도할 것으로 전망됩니다.

부산물

세계 자동차 부품 시장은 코팅 및 페인트, 소모품, 예비 부품으로 구분됩니다. 예비 부품 부문이 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 1.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예비 부품에는 충돌 수리 부품, 수리 재료, 보조 기계 부품, 자동차 수리 서비스에 사용되는 공구 등이 포함됩니다. 교체용 예비 부품 수요는 주로 빈번하게 발생하는 자동차 충돌 사고로 인해 발생하며, 이러한 사고는 그릴, 범퍼, 펜더와 같은 주요 부품을 손상시킵니다. 소비자들이 차량을 최적의 상태로 복원하기 위한 효율적인 해결책을 찾으면서 이러한 사고는 시장 성장에 크게 기여합니다. 또한, 시기적절한 정비 및 수리 서비스의 중요성에 대한 소비자 인식이 높아지는 추세입니다. 이러한 인식 증가는 차량 성능과 수명을 향상시키고 예비 부품 시장의 확장을 촉진합니다. 소비자들은 안전을 확보하고 차량 가치를 장기적으로 유지하기 위해 정비를 점점 더 중요하게 생각합니다.

서비스 채널별

글로벌 시장은 DIY, DIFM, OE로 구분됩니다. OE 부문은 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 1.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 OEM(원래 장비 제조업체)이 직접 제공하는 서비스를 포함하며, 손쉬운 교체, 포괄적인 보험 플랜, 보증, 뛰어난 내구성 및 간편한 설치 과정과 같은 이점을 제공합니다. OE 부문은 OEM이 제공하는 이러한 고유한 이점 덕분에 서비스 유통 채널을 주도할 것으로 예상됩니다. 여기에는 교체 및 수리를 용이하게 하는 강력한 인프라가 포함되어 신뢰성과 고객 만족도를 보장합니다.

더욱이, 전 세계적으로 자동차의 수명이 길어짐에 따라 교체 부품 수요도 크게 증가했습니다. 소비자들은 점점 더 차량을 오래 사용하려는 경향이 있으며, 이에 따라 고품질 교체 부품 및 서비스를 제공하는 믿을 수 있는 공급원이 필요해지고 있습니다.

지역 분석

유럽: 지배적인 지역

유럽은 전 세계 자동차 충돌 수리 산업에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 0.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 시장은 높은 기술 발전 수준과 강력한 규제 체계를 특징으로 합니다. 유럽에는 수많은 주요 자동차 제조업체와 부품 공급업체가 있어 첨단 충돌 수리 서비스에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 유럽 지역의 지속가능성에 대한 노력과 엄격한 안전 기준은 시장 동향에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

세계적인 자동차 혁신의 중심지인 독일은 유럽 자동차 사고 수리 시장에 상당한 영향력을 행사합니다. 독일은 첨단 자동차 기술과 높은 차량 보유율로 유명합니다. BMW, 메르세데스-벤츠, 폭스바겐과 같은 독일 자동차 제조업체들은 최첨단 기술을 활용한 프리미엄 사고 수리 서비스에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 독일 자동차산업협회(VDA)에 따르면, 자동차 산업은 독일 GDP의 약 5%를 차지하며 경제적으로 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

게다가 독일의 보험 시장은 자동차 수리 산업과 긴밀하게 연계되어 고도로 발달되어 있어 매우 중요한 역할을 합니다. 대부분의 차량 수리는 종합 보험으로 보장되므로 정비소에 안정적인 일감이 확보됩니다. 예를 들어, 독일의 주요 보험 회사인 알리안츠는 수많은 인증 정비소와 제휴하여 보험금 청구 및 수리 절차를 간소화하고 있습니다.

영국 자동차 충돌 수리 시장은 상당한 규모의 차량 보유 대수와 높은 교통 밀도에 의해 형성되었습니다. 영국자동차제조무역협회(SMMT)에 따르면, 영국 자동차 산업은 80만 명 이상의 고용을 창출하고 820억 파운드의 경제 기여도를 보이고 있습니다. 2021년 영국에서는 160만 대 이상의 신차가 등록되어 자동차 서비스 시장의 규모가 상당함을 보여줍니다. 더욱이, 전기 자동차(EV)의 급증하는 보급은 수리 시장에 영향을 미치고 있으며, 이에 따라 전문적인 기술과 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 영국 정부는 2030년까지 휘발유 및 디젤 차량을 단계적으로 퇴출시키려는 계획을 추진하고 있으며, 이는 전기차로의 전환을 촉진하고 결과적으로 충돌 수리 산업을 변화시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 기술자를 위한 새로운 교육 프로그램 및 자격증, 그리고 첨단 진단 및 수리 도구에 대한 투자를 필요로 합니다. 이러한 모든 요인들이 유럽 자동차 충돌 수리 시장의 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양: 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 급속한 도시화와 차량 보유 증가에 힘입어 자동차 충돌 수리 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나입니다. 이 지역 시장 성장은 주요 국가들의 경제 발전과 중산층 증가로 인한 가처분 소득 증가 및 차량 판매 급증에 의해 가속화되고 있습니다. 중국자동차제조협회(CAAM)에 따르면 중국은 연간 2,500만 대 이상의 차량이 판매되는 세계 최대 자동차 시장입니다. 이처럼 방대한 차량 공급량은 충돌 수리 서비스에 대한 상당한 수요로 이어집니다. 급속한 도시화와 도로 혼잡 심화는 교통사고 발생률 증가를 초래하여 충돌 수리 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 중국 정부의 전기 자동차 보급 확대 정책과 그로 인한 시장 변화는 충돌 수리 업체들에게 새로운 기회와 도전 과제를 동시에 제공하고 있습니다.

인도의 자동차 충돌 수리 시장은 차량 보유 대수 증가와 도로 인프라 개선에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 인도자동차제조협회(SIAM)에 따르면, 인도 자동차 산업은 2022년에 3천만 대 이상의 차량을 생산했습니다. 중산층의 성장과 도시화는 이러한 성장의 주요 동력입니다. 또한, 자동차와는 다른 수리 서비스가 필요한 이륜차의 높은 보급률도 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 신기술 도입과 체계적인 서비스 센터의 확장은 인도 자동차 충돌 수리 시장의 미래를 형성하고 있습니다. 따라서 이러한 요인들은 아시아 태평양 지역의 자동차 충돌 수리 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.