자동차 HMI 시스템 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 제품 유형별(계기판, 다기능 스위치, 스티어링 휠 장착 컨트롤, 중앙 디스플레이, 뒷좌석, 엔터테인먼트 디스플레이, 헤드업 디스플레이), 차량 유형별(승용차, 상용차), 기술별(광학, 음향, 기계식, 기타), 접근 방식별(표준, 복합 방식) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

자동차 HMI 시스템 시장 성장 동력

전기차 및 자율주행차에 대한 수요 증가

자동차 산업은 배출가스 감소, 연비 향상, 성능 개선, 유지보수 비용 절감 등 수많은 장점을 지닌 전기차와 자율주행차로의 대대적인 변화를 겪고 있습니다. 이러한 차량들은 운전자, 차량, 그리고 주변 환경 간의 다양한 상호 작용과 소통을 필요로 하기 때문에 첨단 HMI(인간-기계 인터페이스) 시스템을 필수적으로 요구합니다. 맥킨지앤컴퍼니는 2030년까지 신규 승용차의 약 12%가 레벨 3+ 자율주행 기술을 탑재하고, 2035년에는 37% 이상이 정교한 자율주행 기술을 갖추게 될 것으로 예측합니다.

또한, 국제에너지기구(IEA) 자료에 따르면 전기차의 전체 판매량 비중은 3년 만에 3배 이상 증가하여 2020년 약 4%에서 2022년 14%로 상승했습니다. 전기차 판매량은 2023년까지 견조한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 1분기에는 총 230만 대의 전기차가 판매되어 전년 동기 대비 약 25%의 성장률을 기록했습니다. 따라서 전기차와 자율주행차에 대한 수요 증가가 향후 자동차 HMI 시장의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

시장 제한

자동차 HMI 시스템의 높은 비용과 복잡성

자동차 HMI 시장이 직면한 주요 장애물 중 하나는 HMI 시스템을 자동차에 설계하고 통합하는 데 드는 과도한 비용과 복잡성입니다. HMI 시스템이 효율적으로 작동하려면 센서, 카메라, 마이크, 디스플레이, CPU, 메모리, 운영 체제 및 애플리케이션을 포함한 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소가 필요합니다. 이러한 구성 요소는 차량의 비용과 무게를 증가시킬 뿐만 아니라 전력 소비와 발열량도 늘립니다.

또한, HMI 시스템은 여러 차량 플랫폼에서 작동해야 하고, 다양한 표준 및 프로토콜을 준수해야 하며, 스마트폰, 스마트워치, 클라우드 서비스와 같은 다른 장치 및 시스템과의 호환성을 보장해야 합니다. 이러한 요소들은 자동차용 HMI 시스템 개발 및 구현을 복잡하고 어렵게 만들 뿐 아니라, 테스트, 검증 및 인증 과정에서도 장애물을 초래합니다. 더욱이, HMI 시스템은 ISO 26262를 비롯한 여러 규정 및 지침을 준수해야 합니다.기능적 안전성이 시스템은 SAE J3016 주행 자동화 표준 및 NHTSA 시각-수동 주의 분산 권장 사항을 준수합니다. 이는 시스템의 안전성과 신뢰성을 보장하는 데 매우 중요합니다.

시장 기회

주요 관계자들의 전략적 계획

시장 참여자들은 시장 점유율을 높이기 위해 인수합병, 협력, 사업 확장 등과 같은 전략적 움직임을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 예를 들어, 실시간 3D 콘텐츠 제작 및 운영 플랫폼인 UNITY는 2021년 3월, 위치 데이터 및 기술 분야에서 HERE Technologies와 협력한다고 발표했습니다. 이 파트너십은 최첨단 실시간 3D 렌더링 기능을 갖춘 고급 임베디드 자동차용 인간-기계 인터페이스(HMI)를 개발하는 것을 목표로 합니다. 또한 자율 주행, 시뮬레이션, 도시 계획 및 디지털 트윈을 위한 고급 위치 기술 개발도 포함할 예정입니다.

마찬가지로, 2022년 6월 유럽 자동차 제조업체인 볼보는 인기 게임 포트나이트 개발사인 에픽 게임즈와 파트너십을 발표했습니다. 이 계약을 통해 볼보는 에픽 게임즈의 3D 크리에이티브 플랫폼인 '언리얼 엔진'을 활용하여 차세대 전기차의 성능을 향상시킬 예정입니다. 볼보는 에픽의 실시간 3D 제작 도구를 도입하여 차량 내 디지털 인터페이스를 설계하고 실시간 그래픽을 생성합니다. 볼보는 언리얼 엔진을 활용하여 인간-기계 인터페이스(HMI)를 발전시킨 최초의 유럽 자동차 제조업체입니다. 따라서 이러한 요소들은 시장 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

북미 지역은 제너럴 모터스, 포드, 피아트 크라이슬러, 델파이, 비스테온, 하만 등 여러 주요 자동차 제조업체와 HMI 시스템 공급업체의 본거지이기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 높은 소비자 수요, 정교하고 혁신적인 HMI 시스템에 대한 선호도, 그리고 차량 및 승객 안전에 대한 엄격한 규제와 표준으로 잘 알려져 있습니다. 더욱이, 전기차 및 자율주행차의 보급 확대, 음성 및 제스처 인식 기술의 활용 증가, 증강현실(AR) 헤드업 디스플레이에 대한 수요 증가 등 여러 주요 요인으로 인해 북미 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

또한, 시장 참여자들은 시장 점유율을 높이기 위해 독창적인 HMI 시스템을 개발하는 데 적극적으로 나서고 있습니다. 예를 들어, 2022년 12월 UltraSense Systems는 차량용 인플레인 센싱 기술을 선보였습니다. 이 기술은 차량의 스마트 서페이스(또는 A-서페이스)에서 다중 모드 센싱 및 HMI 제어를 가능하게 합니다. 부품의 크기와 무게를 획기적으로 줄이고, 최신 설계를 용이하게 하며, 고도의 맞춤 설정 옵션을 제공합니다. 결과적으로 필요한 부품 수를 줄이고 제조 공정을 간소화합니다.

공간을 최소화하면서 완벽한 HMI 경험을 제공하는 중요한 발전 중 하나는 인플레인 센싱(In-Plane Sensing) 기술의 활용입니다. 인플레인 센싱은 터치포인트(TouchPoint) HMI 컨트롤러 제품군과 결합하여 다양한 스마트 서페이스 HMI 상호작용을 지원하는 설계를 가능하게 합니다. 이는 정전식 플라스틱과 유리뿐만 아니라 다양한 소재를 지원합니다. 스마트 서페이스는 목재, 가죽과 같은 천연 소재부터 금속 및 기타 유연한 표면에 이르기까지 다양한 소재와 함께 작동할 수 있습니다. 결과적으로 이러한 요소들은 지역 시장 확장에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역은 세계 최대 규모이자 가장 빠르게 성장하는 자동차 시장으로서 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가들은 이 지역의 세계 자동차 생산 및 판매에 크게 기여하고 있습니다. 또한 시장 참여 기업들은 시장 지배력을 강화하기 위해 다양한 전략적 사업에 적극적으로 나서고 있습니다. 예를 들어, 세계적인 자동차 산업 선도 기업인 안톨린(Antolin)의 자회사인 안톨린 인도(Antolin India)는 2024년 1월 푸네 차칸(Pune Chakan)에 새로운 생산 공장을 개설하며 사업 활동을 확대했습니다. 안톨린의 인도 최초 조명, HMI 시스템 및 전자 장치 생산 시설인 이 공장에는 200명 이상의 숙련된 전문가들이 근무하고 있습니다. 이 공장은 2년 전에 설립되었습니다.

또한, 기술 기업인 콘티넨탈은 2022년 12월 인도 HMI(인간-기계 인터페이스) 부문에서 입지를 강화했습니다. 이러한 확장은 최근 현대자동차의 신형 베르나와 베뉴 차량에 계기판을 공급하기 시작한 데 힘입은 것입니다. 이처럼 위의 요인들이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

제품 유형별 인사이트

전 세계 자동차 HMI 시스템 산업은 계기판, 다기능 스위치, 스티어링 휠 장착 컨트롤, 중앙 디스플레이, 뒷좌석, 엔터테인먼트 디스플레이 등으로 크게 나뉩니다.헤드업 디스플레이계기판에 통합된 HMI(인간-기계 인터페이스)는 차량 속도, 엔진 RPM, 연료량, 온도 및 경고 알림을 포함한 중요한 정보를 운전자에게 제공합니다. 디스플레이는 일반적으로 디지털 방식이며 운전자의 선호도에 맞춰 개인 설정할 수 있습니다. 최신 계기판에는 내비게이션 시스템이 통합되어 지도, 길 안내 및 기타 위치 기반 정보를 표시하는 경우가 많습니다. 이를 통해 운전자는 별도의 GPS 장비 없이도 더욱 효율적으로 경로를 탐색할 수 있습니다. 또한 HMI는 라디오 방송국, 음악 트랙, 수신 전화 및 메시지 정보를 표시하여 엔터테인먼트 시스템과의 통합을 지원합니다. 일부 시스템은 스마트폰 통합 기능도 제공하여 운전자가 음악 재생을 관리하고 다른 애플리케이션에 안전하게 액세스할 수 있도록 합니다.

차량 유형별 분석

세계 자동차 시장은 승용차와 상용차로 나뉩니다. 승용차는 흔히 자동차라고 불리며, 주로 상품보다는 사람을 운송하기 위해 설계된 차량입니다. 일반적으로 운전자를 포함하여 1명에서 8명까지 탑승할 수 있습니다. 승용차는 소형 해치백, 고급 세단, SUV(스포츠 유틸리티 차량) 등 다양한 크기와 디자인으로 출시됩니다.미니밴이러한 차량들은 개인 이동, 출퇴근, 레저 및 가족 여행에 사용됩니다. 특히 승용차 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 승용차가 자동차 HMI 시스템의 주요 사용자이기 때문이며, 이러한 시스템은 운전자와 승객에게 향상된 안전, 편의성, 안락함 및 엔터테인먼트를 포함한 다양한 이점을 제공합니다.

기술 인사이트

세계 시장은 기계식, 광학식, 음향식 및 기타 기술로 구분됩니다. 자동차 음향 기술은 차량 내부의 청각 환경을 제어하고 개선하기 위해 사용되는 다양한 방법과 기술을 포괄합니다. 이러한 기술은 불필요한 소음, 진동 및 불쾌감(NVH)을 줄이는 동시에 오디오 시스템의 음질을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 음향 기술은 운전 중 탑승자에게 더욱 조용하고 편안하며 쾌적한 환경을 제공함으로써 운전 경험을 크게 향상시킵니다.

접근 유형 분석

전 세계 자동차 HMI 시스템 산업은 표준형과 멀티모달형으로 나뉩니다. 멀티모달 접근성의 목표는 다양한 교통수단의 활용을 촉진하고 1인승 차량에 대한 의존도를 줄임으로써 교통의 효율성, 편의성 및 지속가능성을 향상시키는 것입니다. 멀티모달 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 멀티모달 인터페이스를 통해 운전자가 음성, 터치, 제스처, 시선 추적 등 다양한 상호작용 방식을 활용하여 차량의 여러 기능을 조작할 수 있기 때문입니다. 이러한 기능은 HMI 시스템의 적응성과 효율성을 향상시키는 동시에 운전자의 작업량과 정신적 부담을 줄여줍니다.