자동차 윤활유 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(엔진 오일, 변속기 오일, 유압 오일, 기타), 차량 유형별(상용차, 이륜차, 승용차, 기타), 오일 유형별(광물유, 완전 합성유, 반합성유, 바이오 기반 오일) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

자동차 윤활유 시장 성장 동력

급속한 도시화 및 중산층 인구 증가

세계은행에 따르면 전 세계 인구의 약 75%가 중소득 국가에 거주하고 있으며, 중소득 국가의 인구는 매년 1%씩 증가하고 있습니다. 최근 농촌에서 도시로의 인구 이동이 크게 증가했는데, 이것이 도시화의 급속한 가속화의 주요 원인입니다. 도시 지역이 빠르게 발전함에 따라, 도시는 전 세계 GDP의 80% 이상을 차지하게 되었습니다.

빠른 도시화 속도는 중산층의 구매력을 증대시켜 자동차 산업을 비롯한 다양한 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. OICA(국제자동차연맹)에 따르면 2020년 전 세계적으로 승용차와 상용차를 포함해 약 2,530만 대의 자동차가 판매되었으며, 시장 점유율은 각각 80.0%와 20.0%였습니다. 이처럼 자동차 판매 증가는 자동차 윤활유 수요를 촉진하여 세계 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

수요 급증그룹 II 및 III 기유세계 기유 시장의 확대로 인해 수요가 1군 기유에서 2군 및 3군 기유로 이동했는데, 이는 주로 엄격한 윤활유 규제와 에너지 효율이 높은 윤활유에 대한 높은 수요 때문입니다. 유럽자동차제조협회(EAMA) 또한 유럽 자동차 제조업체에 대한 새로운 효율성 및 배출가스 규제를 발표하면서 2군 및 3군 기유에 대한 수요 증가를 촉진했습니다.

낮은 점도, 낮은 황 함량, 높은 화학 결합 포화도와 같은 요인으로 인해 2군 및 3군 기유는 1군 기유보다 더 넓은 범위의 용도에 사용될 수 있습니다.기유항산화 작용을 통해 엔진의 마모를 방지하고 자동차 윤활유 생산에 효율적인 원료로 사용됩니다.

시장 제약 요인

자동차 산업 원자재 부족

전자 칩의 심각한 부족 현상이 나타나고 있으며, 철강과 같은 원자재 부족은 자동차 산업에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 심각한 원자재 부족은 원자재 가격 상승과 같은 문제를 야기하여 생산 시설의 완전한 가동 중단과 판매량 감소로 이어질 수 있습니다.

게다가 원자재 부족으로 인해 기업들은 제품의 중요한 전자 기능들을 축소할 수밖에 없게 되었는데, 이러한 기능들은 제품의 가치를 높이는 핵심 요소입니다. 코로나19 사태 동안 여러 자동차 제조업체들은 고무, 가죽, 철강, 유리섬유와 같은 원자재 조달과 관련된 심각한 공급망 차질을 겪었습니다. 결과적으로 이러한 요인들은 시장 성장을 저해하고 있습니다.

시장 기회

신흥 경제국의 승용차 수요 증가

지난 10년간 인도, 중국, 브라질, 한국의 자동차 시장은 시장 규모, 생산 능력, 경쟁 수준 등 세계 자동차 시장의 혁신에 힘입어 급속한 성장을 경험했습니다. 국제자동차제조업협회(OICA)에 따르면, 2005년 이후 신흥 경제국의 자동차 산업은 저렴한 원자재와 숙련된 노동력, 그리고 높은 외국인 직접 투자(FDI) 덕분에 빠르게 성장해 왔습니다.

또한, 여러 자동차 제조업체들은 새로운 기술과 규제의 등장으로 인해 연구 개발(R&D)에 투자를 확대해 왔습니다. 예를 들어, 2020년 타타자동차와 현대자동차의 승용차 R&D 투자액은 각각 4억 679만 달러와 39억 3천만 달러에 달했습니다. 이러한 R&D 투자를 통해 해당 기업들은 시장에서 더욱 매력적인 승용차를 출시할 수 있을 것입니다. 이처럼 모든 요인들이 신흥 경제국의 승용차 수요 증가에 중요한 역할을 했으며, 이는 시장 성장의 기회를 창출했습니다.

세그먼트 분석

제품 유형에 따라

엔진 오일 부문은 시장에서 가장 중요한 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.14%를 기록할 것으로 예상됩니다. 엔진 오일은 차량에 널리 사용되는 내연기관에 사용되는 가장 일반적인 자동차 윤활유입니다. 엔진 오일은 엔진 내부 움직이는 부품의 마모를 방지하여 엔진 성능에 필수적인 역할을 합니다. 기유와 첨가제는 엔진 오일과 같은 자동차 윤활유에 다양한 특성을 부여합니다. 엔진 오일은 크게 광물유, 반합성유, 완전합성유의 세 가지 주요 유형으로 나뉩니다.

변속기 오일은 기유와 다양한 화학 화합물로 구성된 첨가제 패키지를 사용하여 제조되며, 특정 변속기 오일 표준에 필요한 특성을 제공하도록 설계되었습니다. 대부분의 변속기 오일에는 마모 방지제, 녹 및 부식 방지제, 세정제, 분산제, 계면활성제와 같은 윤활 개선 첨가제가 혼합되어 있으며, 이러한 첨가제는 금속 표면을 보호하고 세척하는 역할을 합니다. 최적의 성능을 위해서는 변속기 오일은 차량의 제조사, 모델 및 연식에 맞는 제품을 사용해야 합니다.

차량 종류에 따라

상용차 부문은 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.56%를 기록할 것으로 예상됩니다. 상용차에는 트럭, 버스, 밴, 대형 운송 트레일러 및 기타 차량이 포함됩니다. 상용차의 주요 기능은 제품, 자재 및 승객을 운송하는 것입니다. 상용차는 복잡한 기능을 수행하므로 최적의 성능을 위해서는 고품질 자동차 윤활유가 필수적입니다. 2020년 9월, 메르세데스-벤츠는 자동차 윤활유 제조업체인 페트로너스와 계약을 체결했습니다. 2017년에는 볼보가 캐스트롤과 협력하여 차량 성능 향상 및 전 세계 환경 규제 충족을 위한 고품질 자동차 윤활유를 공급하기 시작했습니다.

이륜차는 실용성과 이동성을 제공하며 자동차보다 연비 효율이 뛰어납니다. 이륜차는 내연기관 엔진으로 구동되므로 양호한 작동을 위해 자동차용 윤활유가 필요합니다. 일부 이륜차는 디스크 브레이크를 사용하여 브레이크액이 필요하고, 드럼 브레이크를 사용하는 경우에는 원활한 작동을 위해 윤활 그리스가 필요합니다. 이륜차 엔진은 소형화된 구조로, 체인 구동 방식을 통해 뒷바퀴에 직접 동력을 전달합니다. 자동차나 상용차와 달리 이륜차는 변속기가 없으므로 변속기 오일이나 기어 오일이 필요하지 않습니다.

오일 종류에 따라

광물유 부문은 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.34%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 대부분의 광물유 기반 자동차 윤활유는 API 등급 그룹 I, 그룹 II 및 그룹 III 기유에서 유래됩니다. 광물유 기반 자동차 윤활유는 기유 수요에서 가장 높은 비중을 차지합니다. 이러한 윤활유에는 다음이 포함됩니다.

약 75~85%의 기유와 분산제, 마모 방지제, 세정제 등의 여러 첨가제로 구성됩니다. 다양한 점도의 광물유를 사용할 수 있기 때문에 전 세계 자동차 윤활유 시장의 업체들은 폭넓은 제품군을 제공할 수 있습니다.

완전 합성유 또는 합성유는 여러 합성 성분을 혼합하여 인공적으로 변형시킨 화학 화합물로 구성됩니다. 합성유는 광물유와 유사한 온도 범위를 제공하기 때문에 광물유 제품을 대체할 수 있는 좋은 선택입니다. 이러한 윤활유는 기존 자동차 윤활유에 비해 엔진 성능 향상과 보호 기능을 제공합니다. 또한,합성 윤활유이 제품들은 슬러지 침전물 축적 감소, 마모 감소, 고온 작동 등과 같은 추가적인 성능 향상을 제공하기 위해 특수 첨가제로 제조되었습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역: 세계 시장을 장악하고 있다

아시아 태평양 지역은 세계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 5.16%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 중국, 인도, 일본, 싱가포르가 주요 시장으로 부상했는데, 이는 해당 국가 정부의 외국인 직접 투자 장려 정책 덕분입니다. 높은 구매력, 강력한 경제 성장, 정부 보조금 및 지원금, 자동차 및 건설 활동의 증가와 같은 요인들이 이 지역 시장 성장을 뒷받침했습니다. 특히 중국과 인도는 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장입니다. 인도는 정부의 규제 완화 정책으로 인해 국내외 투자자들을 끌어들이는 성장 잠재력이 큰 시장입니다.

규제, "메이크 인 인디아"와 같은 정책, 그리고 섬유, 운송, 광업, 식품 가공 산업을 위한 강력한 제조 허브가 인도의 자동차 윤활유 시장 성장에 기여했습니다. 저렴한 노동력과 낮은 생산 비용은 인도가 자동차 윤활유 시장의 선두 주자로 부상하는 데 더욱 박차를 가했습니다.

북미 지역: 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.74%를 기록할 것으로 예상됩니다.

북미 자동차 윤활유 산업은 지난 수십 년 동안 상당한 변화를 겪었습니다. 이 지역은 세계 최대의 석유 및 가스 생산지이자 세계 2위의 자동차 생산지입니다. 또한, 석유 및 가스 생산과 가공량이 많아 세계 자동차 윤활유 시장에서 상당한 매출 비중을 차지하고 있습니다. 미국과 캐나다 같은 국가들은 북미 지역의 높은 자동차 윤활유 수요에 크게 기여해 왔습니다.

또한 북미 자동차 산업은 예측 기간 동안 상당한 투자를 유치하여 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 지역 정부가 시행하는 엄격한 환경 규제 또한 자동차 제조업체들이 연구 개발(R&D)에 대규모 투자를 하도록 장려할 것입니다. 예를 들어, 포드 모터스(미국)와 제너럴 모터스(미국)와 같은 제조업체들은 R&D 프로젝트에 345억 달러 이상을 투자했습니다.

유럽은 영국, 프랑스, ​​이탈리아, 독일, 스페인과 같은 국가들이 있는 세계에서 가장 크고 발전된 지역 중 하나입니다. 산업혁명은 이 지역의 생활 수준, 1인당 소득, 생산 공정의 발전, 신기술 도입 등에서 전례 없는 발전을 가능하게 했습니다. 이러한 모든 요인들은 또한 이 지역의 세계적인 자동차, 건설, 농업 및 운송 산업 발전에 기여했으며, 자동차 윤활유에 대한 수요를 가속화했습니다.

멕시코와 브라질은 중남미 자동차 윤활유 시장에서 가장 높은 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 베네수엘라에서 석유 매장량 증가, 자동차 산업 성장, 석유 탐사 활동 확대 등이 이 지역의 자동차 윤활유 수요를 견인하고 있습니다. 중남미 자동차 산업은 코로나19 팬데믹으로 심각한 타격을 입었습니다. 2020년 상반기 경차 판매량은 전년 동기 대비 최소 29% 감소했습니다. 이러한 판매량 감소에도 불구하고 중남미는 전 세계 경차 판매량의 3.2%를 차지하며, 이는 자동차 윤활유 수요 증가로 이어지고 있습니다.

중동 및 아프리카 시장 성장의 주요 요인으로는 풍부한 원유 매장량, 잘 구축된 인프라, 그리고 이 지역에 자리 잡은 최고 수준의 기업들을 들 수 있습니다. 사우디 아람코, 카타르 석유공사, 걸프 석유 그룹, 아부다비 국영 석유회사는 중동 및 아프리카에서 기유를 공급하는 대표적인 기업입니다. 남아프리카공화국, 이란, 이라크는 이 지역 자동차 윤활유 최대 생산국으로, 전체 생산량의 약 93.58%를 차지합니다.