자동차 부품 알루미늄 다이캐스팅 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 생산 공정별(압력 다이캐스팅, 진공 다이캐스팅, 스퀴즈 다이캐스팅, 중력 다이캐스팅), 적용 분야별(차체 부품, 엔진 부품, 변속기 부품, 배터리 및 관련 부품, 기타 적용 분야), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

자동차 부품 알루미늄 다이캐스팅 시장 성장 동력

경량 차량에 대한 수요 증가

최근 몇 년 동안 자동차 부품은 신기술의 발전과 함께 상당한 발전과 혁신을 이루어 왔습니다. 그중에서도 자동차 부품 제조에 사용되는 경량 소재는 전 세계적으로 주목받고 있습니다. 이러한 인기의 주요 원인 중 하나는 자동차 부품에 경량 소재를 적용함으로써 연비가 향상된다는 점입니다. 또한, 차량 조명은 품질과 성능을 저해하기 전에 안전을 최우선으로 고려해야 합니다. 따라서 알루미늄은 다양한 장점을 지닌 소재로서 제조업체들에게 가장 선호되는 소재입니다.

알루미늄은 오랫동안 사용되어 왔지만, 알루미늄의 강도와 연성을 향상시키는 새로운 혁신과 관련 주조 기계의 개발이 시장 수요를 견인하고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 9월 테슬라 CEO 일론 머스크는 신형 모델 Y의 경우 차체 후면 하부에 접착 및 리벳으로 고정된 70개의 부품을 알루미늄 주조 기계를 사용하여 제작한 단일 모듈로 교체할 것이라고 발표했습니다.

또한, 전기차 시장이 성장함에 따라하이브리드 차량자동차 산업이 성장함에 따라 자동차 제조업체들은 모든 차량에서 강철이나 철과 같은 중금속을 알루미늄과 같은 경량 소재로 대체하고 있습니다. 이러한 추세와 소비자의 요구에 맞는 다양한 합금 조합을 통해 알루미늄의 성능을 향상시키는 기술 혁신은 자동차 부품 알루미늄 다이캐스팅 시장에 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

엄격한 EPA 규정 및 카페 기준

북미와 유럽의 규제 체계는 자동차 산업에 지속 가능한 환경을 조성해 왔습니다. 특히 유럽 자동차 시장의 역동성은 2011년에 도입되어 2014년 9월부터 시행된 최신 규제 체계인 유로 6의 영향을 크게 받았습니다.

미국 도로교통안전국(NHTSA)과 환경보호청(EPA)은 자동차 산업에 역동적이고 도전적인 환경을 조성하는 데 기여한 규제 체계를 시행해 왔습니다. 이 체계는 자동차 제조업체의 평균 연비가 2016년 35.5mpg에서 2025년 54.5mpg로 증가할 것으로 예측했습니다. 2011년형 모델의 평균 연비인 28.6mpg와 비교하면 90% 증가한 수치입니다. 환경 규제는 자동차 제조업체들을 하나로 묶는 역할을 합니다. 따라서 배출가스 저감을 위해 차량 무게를 줄여야 하는 필요성 때문에 자동차에 다이캐스팅 부품 사용이 크게 촉진되었습니다.

또한, 차량 부품의 효율성을 높이고 연비를 개선하며 탄소 배출량을 줄이기 위해 효율적이고 비용 최적화된 알루미늄 및 아연 고압 다이캐스팅 부품을 사용한 경량 구조가 중요한 역할을 합니다. 네막(Nemak)과 같은 기업들은 경량화 트렌드를 개발하고 다이캐스팅 공정을 통해 생산된 전기차 제품을 자동차 산업에 도입하는 데 주력하고 있습니다. 위에서 언급한 모든 요소들이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

시장 제한

알루미늄 가격의 변동성

2019년 세계 알루미나 시장은 공급 과잉을 경험했으며, 이는 제련소의 수요 감소와 더불어 현물 시장 가격 변동에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 알루미나 가격은 단기적으로 알루미늄 가치 사슬 전반에 걸친 공급 과잉과 수요 약세로 인해 하락 압력을 받을 것으로 예상됩니다. 상하이 금속 시장에 따르면, 중국 내 알루미나 평균 현물 가격은 연초 톤당 428달러에서 연말 톤당 349달러 사이를 기록했습니다. 2020년 초부터 현재까지 중국 내 알루미나 평균 현물 가격은 톤당 354달러입니다. 유럽연합, 멕시코, 캐나다 등 미국의 동맹국으로부터 수입되는 철강(25%)과 알루미늄(10%)에 대한 관세는 국내 알루미늄 가격 상승을 초래할 것으로 예상됩니다. 알루미늄 협회는 국내 알루미늄 생산량이 증가하더라도 미국 제조업체의 수요를 충족할 만큼 충분히 늘리기는 어려울 것이라고 주장합니다. 이는 알루미늄 다이캐스팅 부품 가격 상승으로 이어질 것으로 전망됩니다.

시장 기회

모빌리티 산업의 전동화로의 전환

도로용 전기차 외에도 건설 장비, 철도, 열차, 방위 차량, 항공기 등과 같은 비도로용 차량도 전동화되고 있습니다.추진 시스템에너지 효율을 높이고 오염 물질 및 기타 온실가스 배출량을 줄이기 위해. 환경에 대한 관심 증가, 지속 가능한 교통 모델 구축의 필요성, 그리고 정부의 우호적인 정책들이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, 영국 정부는 AVID Technology와 Caterpillar Inc.에 완전 전기식 건설 기계 개발을 위해 3,300만 유로를 지원했습니다.

이러한 변화하는 추세에 대응하여 기업들은 사업 운영 방식을 차량 전동화 방향으로 전환할 준비를 하고 있습니다.

• 예를 들어, 마크 알루미늄 다이캐스팅(Mark Aluminium Die Casting)은 차세대 친환경 차량에 특화된 워터 펌프 및 오일 펌프용 고압 알루미늄 다이캐스팅 부품을 생산하기 위해 600톤급 신형 다이캐스팅 기계에 투자했습니다. 전기차와 하이브리드 차량은 추진 시스템의 일부로 배터리를 사용하기 때문에 내연기관 차량과는 구조가 완전히 다릅니다. 많은 배터리와 관련 모터의 무게를 상쇄하기 위해 대부분의 자동차 제조업체는 차량에 강철보다 알루미늄을 더 많이 사용합니다. 이러한 추세는 향후 알루미늄 다이캐스팅 기계 시장 매출 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

생산 공정에 의해

생산 공정에 따라 세계 시장은 진공 다이캐스팅, 스퀴즈 다이캐스팅, 압력 다이캐스팅, 중력 다이캐스팅으로 구분됩니다. 압력 다이캐스팅 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 8.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 알루미늄은 압력 다이캐스팅에 가장 선호되는 금속입니다. 자동차 분야에서는 하이브리드 및 전기 자동차 기술이 증가하고 있습니다. 압력 다이캐스팅은 변속기, 파워트레인 부품, 배터리 수납함 하우징에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 고압 다이캐스팅 제품은 대부분 가공이 필요하지 않으며, 가장자리 플래시 제거 및 드릴링/탭핑 작업만 필요할 수 있습니다. 따라서 고압 다이캐스팅은 제조 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 이탈프레세(Italpresse)의 가우스 TF5700 고압 다이캐스팅(HPDC) 장비가 2021년 2월 중국 장쑤성 난퉁 장중 광전(Nantong Jiangzhong Photoelectricity Co., Ltd.) 공장에 설치되었습니다. 3500 x 3500mm의 거대한 플래튼과 5700톤의 폐쇄력을 자랑하는 TF5700은 대형 부품 생산에 최적화된 장비입니다. 장중 광전은 이 장비와 함께 사용할 웨스토맷 3100(Westomat 3100)도 스트리코웨스토펜(StrikoWestofen)에서 구매했습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 지속되어 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

중력 다이캐스팅 부문은 두 번째로 큰 규모입니다. 중력 다이캐스팅은 전통적인 다이캐스팅 방법 중 하나입니다. 이 다이캐스팅 공정은 정확한 치수, 선명한 윤곽, 매끄럽거나 질감이 있는 표면을 가진 금속 부품을 생산합니다. 중력 다이캐스팅의 가장 큰 장점은 높은 생산 속도입니다. 재사용 가능한 금형 덕분에 하루에 수백 개의 주조품을 생산할 수 있습니다. 높은 정밀도의 부품은 가공 비용을 절감하고, 우수한 표면 마감은 후가공 비용을 줄여줍니다. 이러한 장점들이 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

애플리케이션 유형별

적용 분야별로 세계 시장은 차체 부품, 엔진 부품, 변속기 부품, 배터리 및 관련 부품, 기타 적용 분야로 구분됩니다. 차체 부품 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 자동차 제조업체들은 차체 부품 생산에 최첨단 장비를 도입하고 있습니다.

• 예를 들어, 아우디 AG는 독일 잉골슈타트에 있는 금속 3D 프린팅 센터에서 적층 제조 기술을 활용하여 특정 금형 부품을 생산합니다. 아우디는 자사의 프레스 공장에서 EOS M 400 장비로 생산된 금형 부품을 사용하여 아우디 A4와 같은 모델의 차체 패널을 제작합니다. 아우디는 차세대 전기차에도 동일한 방식을 적용할 계획입니다. 전기차 제조업체들은 차체 부품 생산을 위해 시장에서 가장 첨단적인 장비를 도입하고 있습니다. 경량 차체 부품에 대한 수요가 급증함에 따라, 기업들은 생산 전용 설비 구축에 박차를 가하고 있습니다.
• 예를 들어, 자동차 산업을 위한 차체 조립 솔루션 및 경량 차체 부품 개발에 주력하는 티센크루프 자동차 차체 솔루션 사업부는 2021년 3월에 설립되었습니다. 현재 메르세데스-AMG, BMW, 포르쉐, 아우디, 람보르기니, 재규어 랜드로버, 벤틀리, 애스턴 마틴, 테슬라와 같은 OEM 업체들이 이 회사의 고객 포트폴리오에 포함되어 있습니다. 위에서 언급한 이유들을 종합해 볼 때, 향후 몇 년 동안 경량 차체 부품에 대한 수요가 자동차 산업을 주도할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역: 연평균 성장률 8.2%로 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 8.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 세계 최대 자동차 생산국인 중국에서 경쟁력을 유지하기 위해 기업들은 생산 능력 확장에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 3월 IKD는 류저우시 류둥신구 행정위원회와 투자 협약을 체결할 가능성이 있다고 발표했습니다. 이 협약에 따라 IKD는 류저우에 5억 위안을 투자하여 5개의 자회사를 설립할 예정입니다. 이 자회사들은 경량 차량용 고정밀 알루미늄 합금 다이캐스팅 프로젝트를 수행할 수 있습니다. 프로젝트에는 고압 다이캐스팅, 성형 기술 적용, 금형 제작 및 용융 알루미늄 가공과 같은 공정이 포함될 수 있습니다. 6만 제곱미터 규모의 시설은 24개월의 건설 기간을 거쳐 연간 3천만 개의 고정밀 알루미늄 합금 다이캐스팅 제품을 생산할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들이 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

유럽: 성장하는 지역

유럽은 세계에서 두 번째로 큰 산업 지역입니다. 2030년까지 연평균 7.8%의 성장률로 약 100억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 제조업은 국가 GDP의 25%를 차지합니다. 세계 9위의 산업 국가인 영국은 2021년 1월 1일 미국산 알루미늄 수입품에 보복 관세를 부과할 가능성을 시사했습니다. 이러한 정부 조치는 국내 생산량 증가와 그에 따른 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 영국에서는 전기 자동차 수요가 증가하고 있으며, 예측 기간 동안 자동차 생산 및 판매량이 증가하여 알루미늄 부품 다이캐스팅 시장의 수요가 높아질 것으로 전망됩니다. 따라서 고급 자동차에 대한 수요 증가와 함께 경량 금속 주조품, 특히 알루미늄 다이캐스팅 부품이 이 지역에서 더욱 주목받을 것으로 예상됩니다.

북미는 세계에서 세 번째로 큰 시장입니다. 주요 시장 참여 기업들은 이산화탄소 배출량 증가와 그에 따른 엄격한 CAFE(연비 기준) 및 EPA(미국 환경보호청) 법규로 인해 생산 공정에 알루미늄 다이캐스팅을 도입할 것으로 예상됩니다. 북미 다이캐스팅 협회(NADA)에 따르면, 미국에는 30개 이상의 다이캐스팅 기업이 자동차 엔진 및 변속기 부품을 생산하고 있으며, 400개 이상의 개별 다이캐스팅 공장이 운영되고 있습니다. 미국의 주요 다이캐스팅 제조업체로는 Alcoa Corporation, Shiloh Industries Inc., Dynacast Inc., Pace Industries Inc., Ryobi Die Casting Inc., Gibbs Die Casting 등이 있습니다. 이들 주요 기업들은 생산 공장 확장 및 설립과 같은 성장 전략에 집중하여 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 또한, 13개 이상의 주요 자동차 제조업체가 미국에 본사를 두고 있으며 연평균 1,100만 대의 차량을 생산하는 미국은 세계 최대 자동차 시장 중 하나입니다. 따라서 이러한 요인들과 미국의 발전으로 인해 자동차 부품용 알루미늄 다이캐스팅 시장은 예측 기간 동안 긍정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.