자동차 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 소프트웨어 계층별(운영체제 소프트웨어, 미들웨어 소프트웨어, 애플리케이션 계층 소프트웨어, 펌웨어 및 저수준 임베디드 소프트웨어), 애플리케이션별(ADAS 및 자율 주행 시스템, 인포테인먼트 및 인간-기계 인터페이스, 파워트레인 및 전동화 제어, 차체 전자 장치 및 편의 시스템, 연결성 및 텔레매틱스 제어), 차량 유형별(승용차, 경상용차, 대형상용차), 추진 방식별(내연기관 차량, 하이브리드 차량, 배터리 전기차), 배포 아키텍처별(중앙 집중식 차량 컴퓨팅 아키텍처, 도메인 컨트롤러 기반 아키텍처, 분산형 ECU 아키텍처), 최종 사용자별(OEM, 1차 협력업체, 모빌리티 서비스 제공업체) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

자동차 소프트웨어 시장 성장 요인

성장을 지원하기 위한 ADAS 기능 및 커넥티드 카 서비스 구현

최근 몇 년 동안 자동차 업계는 자율주행차 기술에서 상당한 발전을 이루었으며,첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)는 이 기술의 핵심 구성 요소입니다. 어댑티브 크루즈 컨트롤, 자율 비상 제동 시스템 등 첨단 안전 시스템에 대한 수요가 증가하고, 교통사고 감소를 위한 정부 규제가 강화됨에 따라 주요 자동차 제조업체(OEM)들은 차세대 차량에 ADAS 기능을 탑재하고 있습니다. 차선 유지, 비상 제동, 차체 자세 제어 등 소프트웨어 기반의 기능들을 통해 ADAS 기술은 운전을 상당히 간소화했습니다. 차세대 차량에 ADAS 기능이 도입됨에 따라 많은 협력업체와 OEM들이 첨단 ADAS 소프트웨어 개발을 위해 소프트웨어 개발 회사와 파트너십을 맺고 있으며, 그 결과 시장이 확대되고 있습니다.

또한, 연결성은 이제 자동차를 포함한 모든 전자 기기의 표준 기능이 되었습니다. 이러한 서비스를 통해 자동차 제조업체, 차량 운영업체 및 운전자는 자원 활용도를 개선하고 안전성을 높이며 특정 주행 기능을 자동화하고 차량 성능 및 도로 상황과 같은 필수 데이터를 생성할 수 있습니다. 차량 내 커넥티드 카 서비스를 제공하기 위해 임베디드, 통합, 클라우드 또는 테더링 연결 옵션이 활용될 수 있습니다. 다양한 커넥티드 카 서비스는 각기 다른 기능을 구현하기 위해 소프트웨어를 필요로 합니다. 또한, 커넥티드 카 서비스에 대한 수요는 주로 안전 및 보안 문제 증가, 향상된 운전 경험에 대한 요구 급증, 그리고 자동차 산업에 사물 인터넷(IoT)이 도입된 데 기인합니다. 따라서 커넥티드 차량에서 제공되는 고급 서비스의 증가는 커넥티드 서비스를 위한 자동차 소프트웨어의 확장을 의미합니다.

제약 요인

소프트웨어 플랫폼 구축을 위한 표준 부재는 다음과 같은 문제를 야기합니다.

연결된 기기의 수가 증가함에 따라 자동차 시스템이 해킹 및 공격에 취약해지면서 여러 가지 보안 문제가 발생하고 있습니다. 또한 표준 프로토콜이 부재하여 시스템 보안 및 무결성과 같은 소프트웨어 문제가 해결해야 할 중요한 과제로 대두되고 있습니다. 결과적으로 이는 정책 입안자들이 다양한 운행 제한을 가진 여러 종류의 차량을 간소화하고 규제하는 데 어려움을 겪는 등 여러 가지 정책적 함의를 갖습니다. 소프트웨어 개발 프로토콜의 부재로 인한 소프트웨어 호환성 문제는 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

시장 기회

5G와 인공지능의 미래 잠재력이 시장 성장을 견인할 전망

인공지능(AI)과 5G는 자동차 산업의 미래에 중요한 역할을 할 것입니다. 예측 기능이 자동차에 더욱 보편화되고 운전 경험이 점점 더 개인화됨에 따라, 더 많은 제조업체들이 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 인포테인먼트 시스템과 애플리케이션 선호도를 포함한 차량 설정을 자동화하고 있습니다. 또한, 5G는 안전 운전을 위한 필수 통신을 더욱 원활하게 수행하고, 차량 간(V2V) 연결을 확장하며, 커넥티드 모빌리티 솔루션을 구현하는 데 적합합니다. 결과적으로, 미래 모빌리티에서 5G와 AI를 활용한 다양한 애플리케이션들이 곧 시장에 수익성 있는 성장 전망을 제공할 것으로 예상됩니다.

응용 프로그램 분석

인포테인먼트 및 텔레매틱스 부문은 연평균 16.5%의 성장률을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 인포테인먼트 및 텔레매틱스 시스템은 차량 내 엔터테인먼트, 전화, 정보 서비스를 제공합니다. 여기에는 내비게이션 장치, 디스플레이, 미디어 플레이어용 하드웨어 및 소프트웨어는 물론, 휴대폰 연결, 음성 제어, 교통 정보 업데이트, 차량 간 통신과 같은 연결 기능이 포함됩니다. 자동차 소프트웨어 산업의 인포테인먼트 및 텔레매틱스 부문은 자동차 내 스마트폰 기능에 대한 수요 증가와 기술 발전에 힘입어 성장할 것입니다. 차량 텔레매틱스 관련 정부 규제와 연결 솔루션의 인기 상승 또한 시장 점유율 확대에 기여하고 있습니다.

안전 시스템 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동차 안전 시스템은 충돌로 인한 부상을 예방하고 완화하는 데 도움이 되는 차량 기술입니다. 자동차 안전 시스템에는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 잠김 방지 제동 시스템(ABS), 전자식 안정성 제어(ESC), 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC), 운전자 모니터링 시스템(DMS), 사각지대 감지(BSD) 및 기타 안전 시스템용 소프트웨어가 포함됩니다. 이 부문의 성장은 엄격한 규제 시행으로 인해 자동차 안전 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진될 것으로 예상됩니다.

제품 인사이트

스마트폰 기반 인포테인먼트 소프트웨어 시스템에 대한 수요 증가로 애플리케이션 소프트웨어가 시장을 주도하고 있습니다. 애플리케이션 소프트웨어 부문은 연평균 14.3%의 성장률을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 애플리케이션 소프트웨어는 사용자에게 특화된 기능을 제공합니다. 각 애플리케이션은 차량의 기능, 생산성 또는 통신과 관련된 특정 작업을 사용자가 수행할 수 있도록 지원하기 위해 개발되었습니다. 스마트폰 기반 인포테인먼트 소프트웨어 시스템, 실시간 차량 진단 시스템 및 자동차 유지 보수에 대한 수요 증가가 자동차 소프트웨어 시장의 애플리케이션 소프트웨어 부문 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 스마트폰 기반 인포테인먼트 소프트웨어의 인기 상승도 성장에 기여할 것으로 보입니다.오버더톱(OTT)차량 내 상거래 및 온디맨드 커넥티드 자동차 서비스는 애플리케이션 소프트웨어에 수익성 있는 잠재력을 창출합니다.

미들웨어 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 미들웨어는 운영 체제와 실행 중인 애플리케이션 사이에 위치하는 소프트웨어입니다. 자동차 산업용 미들웨어는 애플리케이션 수준의 작업을 위한 고급 통신 서비스를 제공합니다.사물 인터넷자동차 산업에서 사물 인터넷(IoT) 보급 확대와 링크 데이터베이스의 증가는 미들웨어 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 또한, 커넥티드 차량의 사용 증가가 예측 기간 동안 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

차량 유형별 분석

차량 유형에 따라 조각들은 다음과 같이 분류됩니다:

• 내연기관 승용차.
• 내연기관 경상용차.
• 내연기관 대형 상용차.
• 배터리 전기 자동차.
• 하이브리드 전기 자동차.
• 플러그인 하이브리드 전기차.
• 자율주행 차량.

내연기관(ICE) 승용차 시장은 연평균 11.1%의 성장률을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. ICE 승용차는 운전석을 제외하고 최소 4개의 바퀴와 최대 8개의 좌석을 갖춘 가솔린 또는 디젤 엔진 차량입니다. 전 세계 승용차 시장 성장은 커넥티드 차량에 대한 수요 증가와 차량 안전 규제 강화에 힘입어 가속화되고 있습니다. 또한, 가처분 소득 증가, 개인 이동성에 대한 높은 욕구, 1인당 소득 증가, 그리고 삶의 질 향상은 첨단 소프트웨어 기반 차량 기능을 갖춘 승용차에 대한 수요를 증가시켰습니다. 이러한 요인들이 향후 자동차 소프트웨어 산업의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

자율주행차 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자율주행차는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 액티브 스티어링, ABS(잠김 방지 제동 시스템), GPS 내비게이션 기술, 레이저 및 레이더와 같은 다양한 차량 내 기술, 센서 및 소프트웨어를 사용하여 미리 정해진 출발점에서 미리 정해진 목적지까지 "오토파일럿" 모드로 스스로 주행할 수 있습니다. 자율주행차는 소프트웨어에 크게 의존하며, 자율주행 기능의 도입이 증가함에 따라 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 주요 자동차 제조업체들이 자율주행차 연구 개발 및 테스트에 적극적으로 참여하고 있어 자율주행차 부문에서 자동차 소프트웨어에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 연평균 16.9%의 성장률을 기록하며 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 태국, 인도 등 신흥 경제국에서 고급 자동차 판매가 급증하면서 아시아 태평양 자동차 소프트웨어 산업의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 이 지역의 자동차 소프트웨어 산업은 중국과 일본 등에서 지능형 교통 시스템(ITS)과 커넥티드 모빌리티가 빠르게 성장하고 있는 데 힘입어 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2019년에는 5G 자동차 협회(5GAA) 회원사인 SAIC 자동차, 차이나 모바일, 화웨이, 상하이 국제 자동차 도시가 세계 최초의 5G 기반 스마트 교통 시스템 시범 사업을 발표하고 2020년부터 상하이 국제 자동차 도시에서 사업을 추진할 계획입니다. 이 네 기업은 5G 인터넷 통신, 지능형 주행, 지능형 모빌리티, 지원 인프라 구축 및 스마트 주행과 지능형 모빌리티를 위한 5G 기반 서비스 시범 운영에 협력하고 있습니다.

유럽 ​​자동차 소프트웨어 시장 동향

유럽 ​​자동차 소프트웨어 시장은 연평균 15.4% 성장하여 206억 1,200만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 유럽 국가들의 자동차 소프트웨어 시장 점유율 확대를 견인하는 주요 요인으로는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 차량용 인포테인먼트 시스템, 텔레매틱스 등 다양한 소프트웨어 기반 기술의 도입 증가가 있습니다. 이 밖에도 자동차 산업의 성장, 기술 발전, 그리고 운전 경험 개선을 목표로 하는 정부 정책 등이 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 영국자동차제조무역협회(SMMT)는 2025년까지 영국 도로를 운행하는 차량의 95% 이상이 스마트 차량이 될 것으로 예측하고 있습니다. 운전자 안전 및 보안에 대한 정부 정책으로 인해 자동차 제조업체들은 핸즈프리 통화 기능을 갖춘 차량용 인포테인먼트 시스템을 의무적으로 제공해야 하며, 이는 유럽 지역 자동차 소프트웨어 시장 성장을 촉진하고 있습니다.