OTT(Over-the-Top) 시장크기 및 전망, 2022-2030

시장 개요

전 세계 OTT(Over-the-Top) 시장 규모는 2021년 2,760억 2천만 달러였습니다. 2030년까지 2조 8,380억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2022-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 29.55%로 성장할 것으로 전망됩니다.

OTT(Over-the-Top) 애플리케이션은 소비자가 타임워너 케이블이나 컴캐스트와 같은 일반적인 케이블 또는 위성 유료 TV 서비스에 가입하지 않고도 인터넷을 통해 영화 및 TV 콘텐츠를 배포하는 앱 또는 서비스입니다. 기존의 콘텐츠 제공 방식은 OTT 플랫폼보다 비용이 더 많이 들지만, OTT 플랫폼은 미디어 및 통신 관련 서비스를 제공하면서도 전반적인 비용을 절감할 수 있습니다. 스마트폰의 보급 확대와 OTT 애플리케이션과의 상호 운용성으로 인해 향후 몇 년 동안 OTT 서비스에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, 저렴하고 빠른 모바일 인터넷의 보급으로 OTT 서비스 이용이 증가하고 있습니다. 스마트 TV, 스마트폰, 게임 콘솔과 같은 기기를 통해 OTT 서비스 또는 콘텐츠를 가상으로 방송하는 것이 가능하지만, 이는 OTT 서비스 또는 콘텐츠 제공업체의 관리 정책에 의해 규제되지 않습니다. 기술 발전으로 인해 OTT 서비스의 정의는 인터넷에서 이용 가능한 모든 서비스 또는 자료를 포함하도록 확장되었습니다. 이전에는 OTT 서비스가 온라인 비디오 및 오디오 콘텐츠와 관련되어 있었습니다. 구독형 주문형 비디오(SVoD) 서비스의 등장, 다양한 콘텐츠의 제공, 라이브 스트리밍 채널에 대한 수요 증가 등이 모두 전 세계 OTT 산업의 확장에 기여하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2021-2030)
2021 시장 가치	USD 276.02 Billion
추정 2022 가치	USD XX Billion
2030 예상 가치	USD 2838 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2022-2030)	29.55%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아 태평양
주요 시장 참여자	Amazon Web Services (AWS), Netflix, Hulu, LLC, Google LLC, Apple Inc.

시장 동향

글로벌 OTT 시장 성장 동력

신흥 경제국의 수요 증가가 시장 성장을 견인

개발도상국에서는 불충분한 통신망 구축과 투자 부족으로 인한 낮은 광대역 보급률, 그리고 저소득층 인구의 높은 비율로 인해 OTT(Over-the-Top) 서비스 수요가 부진합니다. 이는 구독 기반 OTT 서비스에 부정적인 영향을 미칩니다. 그러나 광대역 접근성의 지속적인 확대와 1인당 소득 증가가 OTT 산업의 성장을 견인하고 있습니다. 광대역 네트워크의 성능과 속도는 눈에 띄게 향상되었습니다.

예를 들어, 브라질 가구의 일부는 4Mbps 이상의 속도를 경험하고 있습니다. 4Mbps 대역에서도 상당한 발전이 이루어졌습니다. 현재 더 많은 가구가 최소 10Mbps 및 15Mbps의 속도를 이용하고 있지만, 이러한 속도의 보급 및 적용 범위는 여전히 제한적입니다.

하지만 LAMEA와 아시아 태평양 개발도상국에서는 평균 속도가 상승하고 있습니다. 또한 IP 기반 비디오는 유료 TV 제공업체가 주요 서비스 패키지의 일부로 독립형 OTT 서비스와 타사 OTT 서비스를 결합하는 것을 고려할 수 있는 길을 열어줄 수 있습니다. 더불어 신흥 국가에서 스마트폰 보급률과 광대역 연결 품질이 크게 향상되었습니다. 그 결과, 더 많은 사람들이 비디오 스트리밍 앱을 사용하고 있습니다. 2014년부터 2019년까지 라틴 아메리카, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 지역의 모바일 데이터 트래픽은 각각 연평균 59%, 72%, 58% 증가했습니다. 이는 OTT 서비스 이용자들이 스마트폰을 점점 더 많이 채택하고 있음을 보여주며, 이는 전 세계 OTT 시장 점유율 확장에 상당한 영향을 미칩니다.

글로벌 OTT 시장 제약 요인

부족한 데이터 네트워크 인프라로 시장 성장 제한

선진 시장과 달리 신흥 시장은 데이터 네트워크 인프라가 안정적이지 않고 탄력적이지 않습니다. 유선 인프라 부족으로 인해 농촌 지역에서는 온라인 콘텐츠 소비가 제한됩니다. 고화질 비디오 콘텐츠 전송에는 높은 대역폭과 처리량이 필요한데, 일부 지역에서는 이를 확보하기 어려워 시장 확장을 심각하게 제한합니다. 넷플릭스에 따르면 표준 화질(SD) 비디오 스트리밍에 필요한 권장 대역폭은 3Mbps입니다. HD 및 UHD의 경우 각각 5Mbps 및 25Mbps의 대역폭이 필요합니다. 인프라에서 요구하는 전송 속도를 충족하지 못하면 고객 경험에 부정적인 영향을 미치게 되며, 이것이 시장 확장을 제한하는 요인입니다.

글로벌 OTT 시장 기회

새로운 시장이 시장 기회를 확대할 전망

디지털 확산으로 인해 2025년까지 10억 명이 넘는 중산층 고객이 통신 시장에 진입할 것으로 예상됩니다. 이는 여러 OTT 사업자에게 새로운 시장 진출 기회를 제공할 것입니다. OTT 서비스에는 메시징, 오디오, 콘텐츠 검색, 화상 통화 등이 포함됩니다. 기존 통신 사업자가 제공하던 "음성" 서비스는 한때 여러 분야를 지배했습니다. 현재 구글 행아웃, 애플 페이스타임, 왓츠앱과 같은 앱에서 음성 및 화상 채팅 서비스를 이용할 수 있으며, 이러한 앱들은 사용자 친화적이고 혁신적이며 더욱 매력적입니다.

이러한 제품들은 고품질의 서비스와 폭넓은 소비자 수용 덕분에 큰 인기를 얻었습니다.

기존 통신 시장은 OTT의 잠재력을 활용할 혁신적인 방법을 찾지 못하면 위험에 처할 수 있습니다. 그 결과, 많은 새로운 통신 사업자가 시장에 진출하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 확장을 위한 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

전 세계 OTT 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 그리고 라트비아(중동, 중동, 아프리카)로 구성됩니다.

북미와 아시아 태평양 지역이 시장을 주도할 전망

북미는 연평균 26.4%의 성장률을 기록하며 지역 시장을 선도하고 있습니다. 북미 지역의 고속 인터넷 보급과 다양한 HD 및 4K 비디오 서비스를 제공하는 업체들의 확장이 OTT 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. AT&T, ESPN, Turner Sports, Crown Family Media Networks와 같은 새로운 서비스들이 미국에서 큰 인기를 얻고 있으며, 이는 시장 확장에 기여할 것으로 예상됩니다.

또한, OTT 모바일 앱이 OTT 시장과 비디오 서비스를 점차 주도하면서 시장에 수익성 있는 기회를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 인터넷 사용을 위해 휴대폰을 사용하는 캐나다인 5명 중 3명은 메시지 전송을 위해 OTT 모바일 앱을 사용합니다.

또한, 2019년 캐나다에는 2천만 명이 넘는 OTT 채팅 앱 사용자가 있었습니다. 현재 소비자의 시청 습관을 고려할 때, 북미 지역은 라이브 및 선형 OTT 서비스 분야에서 수익성 있는 성장 기회를 가질 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 8,390억 달러 규모로 예측되며, 연평균 38.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 더 나은 결제 수단, 빠른 대역폭, 확대된 4G 커버리지, 스마트폰 및 유료 TV 보급 증가, 데이터 가격 하락, 1인당 소득 증가 등으로 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 5G의 등장과 LTE의 확장은 이 지역 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예측됩니다. 이 지역의 여러 통신 회사는 가치 제안을 개선하기 위해 OTT 서비스를 데이터 요금제에 포함시키기 시작했으며, 이는 시장 확장에 도움이 되고 있습니다. 또한, 이 지역에서 온라인 비디오 콘텐츠 소비가 증가함에 따라 OTT 서비스 사용이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

글로벌 OTT 시장은 구성 요소, 기기 유형, 콘텐츠 유형, 수익 모델, 사용자 유형, 최종 사용자 및 지역별로 구분됩니다.

구성 요소별 분석

구성 요소를 기준으로 솔루션과 서비스로 구분됩니다.

솔루션 부문은 연평균 성장률(CAGR) 29.17%로 성장하여 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. OTT 시스템에는 주문형 비디오(VOD), 라이브 스트리밍, 오디오 스트리밍 및 기타 옵션이 포함됩니다. 소비자의 최첨단 OTT 미디어 공유 솔루션에 대한 수요 증가로 시장이 성장하고 있습니다. OTT 스트리밍 서비스 제공업체 덕분에 사용자는 언제 어디서든 누구에게나 콘텐츠를 직접 전송할 수 있습니다.

서비스 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 서비스 제공을 통해 솔루션 도입부터 업그레이드까지 전체 과정에서 효율적이고 투명하며 제어 가능한 방식으로 솔루션이 운영됩니다. 전문 서비스 및 관리형 서비스는 OTT 서비스 유형에 속합니다. 이러한 기술과 플랫폼이 더욱 널리 사용됨에 따라 이러한 서비스에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

기기 유형별 분석

기기 유형별로는 스마트폰, 스마트 TV, 노트북, 데스크톱 및 태블릿, 게임 콘솔, 셋톱박스 등이 있습니다.

스마트폰 부문은 연평균 35.4%의 성장률을 보이며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 스마트 TV를 구매할 여력이 없는 고객들은 주로 휴대폰으로 OTT 콘텐츠를 스트리밍합니다. 개발도상국에서 대형 화면 스마트폰 판매량이 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것으로 예상되며, 더 많은 사람들이 스마트폰을 사용하여 OTT 서비스를 시청함에 따라 글로벌 시장 확대에 기여할 것입니다.

스마트 TV 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 많은 제조업체들이 인터넷 기능을 기본 기능으로 포함시키면서 스마트 TV 출하량은 꾸준히 증가해 왔습니다. 스마트 TV 사용을 촉진하는 또 다른 요인은 구독형 주문형 비디오(SVOD) 서비스의 인기 상승입니다. 또한 아마존, 로쿠와 같은 주요 업체들이 스마트 TV를 저렴한 가격으로 제공하면서 시장 확장이 가속화되고 있습니다.

콘텐츠 유형별 분석

콘텐츠 유형별로는 비디오, 오디오/VoIP, 게임, 커뮤니케이션, 기타로 분류됩니다.

비디오 부문은 연평균 34.55%의 성장률을 보이며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 데이터의 상품화와 가격 경쟁이 심화됨에 따라 소비자들은 이제 온라인 비디오 스트리밍에서 실질적인 선택권을 갖게 되었습니다. 이로 인해 점점 더 많은 글로벌, 지역 및 독립 플랫폼들이 시장 점유율 확보에 집중하고 있습니다. 시장은 도시 청년층에서 개발도상국의 다양한 언어 배경을 가진 주류 시청자로 관심이 옮겨감에 따라 확장되고 있습니다.

게임 부문은 두 번째로 큰 비중을 차지합니다. e스포츠, 인터넷 게임, 비디오 게임이 모두 게임 카테고리에 포함됩니다. e스포츠 시장은 업계의 지속적인 수익 성장으로 인해 확대되고 있습니다. 또한, 예측 기간 동안 OTT 시장 점유율은 개발도상국의 인터넷 및 비디오 게임 시장 성장에 힘입어 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

수익 모델 분석

수익 모델에 따라 구독, 광고, 하이브리드 및 기타로 분류됩니다.

구독 부문은 연평균 31.4%의 성장률을 보이며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 많은 선진국에서 5G 네트워크 서비스와 고속 인터넷이 보급됨에 따라 구독형 주문형 비디오(SVOD) 시장은 향후 5년간 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 시장 확장의 주요 원동력은 모바일 컴퓨팅 하드웨어 및 소프트웨어 사용량의 급증입니다.

광고 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다.

스마트 TV의 도입과 인기, 그리고 스마트 TV를 통한 VOD 콘텐츠 소비 증가로 인해 광고주들은 스마트 TV, 노트북, 휴대폰 등 어떤 기기를 대상으로 하든 광고 비용을 더 많이 지불하고 있습니다. VOD(주문형 비디오) 광고의 성공에 힘입어 AVoD(광고 지원 주문형 비디오) 시장은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

사용자 유형별 분석

사용자 유형은 개인용과 상업용으로 구분됩니다.

상업용 부문은 연평균 29%의 성장률을 보이며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 기업들은 고객 및 직원과의 원활한 소통을 위해 자체 OTT 비디오 플랫폼 개발에 집중하고 있습니다. OTT 트렌드는 비용 절감과 사용자 경험 향상과 더불어 팀 커뮤니케이션 생산성을 향상시키고 있습니다. 또한, 주요 시장 참여 기업들은 최첨단 솔루션을 출시하고 있으며, 이는 기업의 OTT 서비스 활용 범위를 넓히는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

개인용 부문은 두 번째로 큰 비중을 차지합니다.

넷플릭스, HBO Go, 로쿠와 같은 OTT(Over-the-Top) 서비스는 기존 케이블 및 위성 TV보다 소비자들 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 스마트폰 사용 증가, 인터넷 사용 증가, 그리고 디지털화로의 급격한 전환은 각 사용자층 내에서 OTT 서비스 도입 증가에 기여하고 있습니다.

최종 사용자 분석

최종 사용자를 기준으로 미디어 및 엔터테인먼트, 교육 및 훈련, 건강 및 피트니스, IT 및 통신, 전자상거래, 금융·보험(BFSI), 정부 및 기타 부문으로 분류됩니다.

IT 및 통신 부문은 연평균 39.1%의 성장률을 보이며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 스카이프, 구글 듀오 등 영상 통화 애플리케이션과 같은 OTT 서비스의 인기가 높아지면서 IT 및 통신 부문의 매출 증대에 기여하고 있습니다.

OTT 시장 확장의 주요 동력은 IT 및 통신 산업에서 OTT 음성, 문자, 영상 통화 서비스가 증가하고 있다는 점입니다. 전자상거래 부문은 두 번째로 큰 비중을 차지합니다. 웹 서비스, 온라인 쇼핑 카트, 모바일 기기 등 다양한 애플리케이션이 전자상거래용 OTT 서비스에 포함되어 있습니다. 또한 Hulu, NBC Universal, CBS 등 다양한 OTT 애플리케이션에 게재되는 광고는 특정 시청자층을 겨냥하여 인기가 높으며, 전자상거래 업체들에게 새로운 광고 기회를 제공합니다.

최근 개발 사항

• 2022년, Amazon Web Services, Inc.는 Amazon Elastic Compute Cloud C7g 인스턴스의 정식 출시를 발표했습니다.