자동차 조향 센서 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 센서 유형별(상태 모니터링 시스템, 토크 센서, 지능형 다기능 센서 시스템, 위치 센서/각도 센서, 기타 센서 유형), 차량 유형별(승용차, 경상용차, 대형상용차), 기술별(접촉식, 자기식) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2023-2031년

시장 역학

시장 동인

전기차와 자율주행차의 혁명

전기차와 자율주행차의 급속한 확산은 자동차 산업을 혁신하고 있습니다. 새롭게 등장하는 전기차 및 자율주행 기술은 정밀 제어와 주행을 위해 자동차 조향 센서와 같은 정교한 센서 시스템에 크게 의존합니다. 따라서 이는 시장 성장의 중요한 촉매제 역할을 하고 있습니다.

국제에너지기구(IEA) 데이터에 따르면 전기차 판매량은 2012년 4%에서 2022년 14%로 증가했으며, 자율주행차 시장 또한 상당한 진전을 보여 2025년까지 신차의 5~10%가 최소 레벨 2 자율주행 기능을 갖출 것으로 예상됩니다. 전기차와 자율주행차가 더욱 보편화됨에 따라 자동차용 고성능 고성능 스티어링 센서에 대한 수요가 급증할 것입니다.

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 대한 수요 증가

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 자동차 산업에 혁신을 가져와 운전자의 안전과 편의성을 크게 향상시켰습니다. 자동차 조향 센서는 ADAS의 필수 구성 요소로, 차량의 움직임, 조향 각도 및 속도에 대한 실시간 데이터를 제공합니다. 이러한 데이터는 차선 유지 보조를 포함한 ADAS 기술이 효과적으로 작동할 수 있도록 합니다.어댑티브 크루즈 컨트롤그리고 자동 주차 시스템.

데이터에 따르면 ADAS 시스템 도입이 크게 증가하여 2022년에는 신차의 30~40%가 ADAS 기능을 탑재한 것으로 추정됩니다. 전 세계 정부가 ADAS 시스템 도입을 우선시함에 따라 이러한 추세가 더욱 가속화되고 있습니다.도로 안전ADAS 기술은 표준 요구 사항이 될 가능성이 높으며, 이에 따라 스티어링 센서에 대한 수요가 증가할 것입니다.

시장 제한

조향 장치 오작동 문제

전동식 파워 스티어링 시스템은 적절한 유지 보수나 문제 발생 시 시기적절한 수리가 이루어지지 않으면 장기적인 기능 유지에 지장을 줄 수 있습니다. 최신 자동차는 파워 스티어링 덕분에 힘들이지 않고 조향 및 핸들 조작이 가능합니다. 하지만 파워 스티어링 시스템에 문제가 발생하면 운전자와 탑승자에게 극심한 불편함을 초래하고 잠재적으로 위험한 상황을 야기할 수 있습니다. 따라서 안전 문제를 예방하고 차량의 기능을 보존하기 위해서는 파워 스티어링 시스템에 대한 정기적인 유지 보수가 필수적입니다.

앞서 언급한 경고 신호를 적시에 처리하지 않으면 시스템 오작동으로 이어져 사고 발생 가능성이 높아질 수 있습니다. 전동 파워 스티어링 센서의 오작동은 지난 몇 년간 수많은 차량 리콜을 초래했으며, 이러한 문제는 여전히 자동차 업계에서 만연하여 시장 성장을 저해하고 있습니다.

시장 기회

더욱 안전한 자동차 시스템에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

전 세계적으로 매년 약 124만 명이 교통사고로 사망합니다. 사고 발생 건수의 급증은 소비자들이 더욱 안전한 시스템을 도입하도록 유도했습니다. 이러한 요인들로 인해 자동차 제조업체들은 안전성을 향상시키는 다양한 차량 시스템을 개발하고 적용해 왔습니다. 그 결과, 지난 10년간 전 세계 승용차 및 상용차 분야에서 전동 파워 스티어링 시스템에 대한 선호도가 꾸준히 증가해 왔습니다.

첨단 차선 유지 보조 시스템이 조만간 EPS 시스템에 통합될 수 있습니다. 카메라와 레이더에서 얻은 데이터를 기반으로 차선 경사, 차선 표시선까지의 거리, 차선 위치 등의 매개변수를 사용하여 차량이 차선을 이탈하기까지의 시간을 조향 제어 장치에서 계산할 수 있습니다. 이를 통해 차량이 차선 이탈에 가까워질수록 운전자에게 경고하는 단계별 경고 시스템을 구축하여 차량 안전성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 요소들은 시장 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

글로벌 자동차 조향 센서 시장은 센서 유형, 차량 유형 및 기술별로 세분화됩니다.

센서 종류에 따라,세계 자동차 조향 센서 시장은 상태 모니터링 시스템, 토크 센서, 지능형 다기능 센서 시스템, 위치 센서/각도 센서 및 기타 센서 유형으로 구분됩니다.

토크 센서 부문은 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 5.69%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.토크 센서는 운전자가 가하는 조향 토크를 측정합니다. 토크 센서는 차량의 전자 제어 장치(ECU)에 입력값을 제공하고, 모터 또는 펌프는 필요한 토크를 스티어링 칼럼에 전달하여 조향을 보조합니다. 또한, 토크 센서는 자동차의 전자식 및 유압식 파워 스티어링 시스템에 사용됩니다. 현대에는 모든 자동차에 유압식 또는 전자식 파워 스티어링 시스템이 장착되는 것이 일반적입니다. 토크 및 각도 센서 시장은 파워 스티어링 시스템에 대한 전 세계적인 수요 증가로 인해 가까운 미래에 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

건강 모니터링 센서가 스티어링 휠에 내장되어 심박수, 혈중 산소 포화도 등의 지표를 활용하여 운전자의 생체 신호와 스트레스 수준을 추적하고, 주의 산만을 줄이거나 차량 속도를 줄이는 데 도움을 줍니다. 센서에서 수집된 데이터를 통해 운전자의 졸음을 감지하여 도로 주행 중 차량의 안전성을 향상시킬 수 있습니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 탑재한 대부분의 차량에 건강 모니터링 센서가 포함됨에 따라 ADAS 차량에 대한 소비자 수요가 증가하고 있으며, 이는 자동차 스티어링 센서 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

차량 종류에 따라,전 세계 자동차 조향 센서 시장은 승용차, 경상용차, 대형상용차로 구분됩니다.

승용차 부문은 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 5.53%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.파워 스티어링은 스티어링 시스템 전체에 호스와 유체가 필요 없다는 등의 여러 장점 덕분에 승용차에서 사용이 빠르게 증가하고 있습니다. 최신 차량에 EPS(전자식 파워 스티어링)가 채택되고 스티어 바이 와이어 기술이 보급됨에 따라 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 또한 승용차 수요 증가에 따라 파워 스티어링에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 더 나아가 안전과 편의성에 대한 관심이 높아짐에 따라 제조업체들은 엔트리 레벨 차량에도 EPS 기술을 적용하는 데 집중하고 있으며, 이는 승용차용 스티어링 센서에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

상용차에 적용되는 전동 파워 스티어링(EPS) 기술의 발전은 스티어링 센서 시장 성장의 주요 요인 중 하나입니다. EPS 기술은 유압식 스티어링 시스템을 기반으로 하기 때문에 아직 초기 단계에 머물러 있으며, 센서 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 전 세계적으로 물류 및 건설 부문이 성장함에 따라 경량 상용차, 특히 트럭에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 스티어링 센서 시장의 성장세를 견인할 것으로 예상됩니다.

기술을 기반으로,전 세계 자동차 조향 센서 시장은 접촉식과 자기식으로 구분됩니다.

자석 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.05%를 기록할 것으로 예상됩니다.자기 센서이러한 센서는 회전 각도 및 각속도와 같은 기계적 매개변수를 접촉 없이 모니터링할 수 있다는 등 여러 가지 장점을 제공합니다. 또한 내구성이 뛰어나고 생산 비용이 저렴합니다. 전자식 안정성 제어 시스템(ESP)의 스티어링 휠 센서는 차량의 스핀을 방지합니다. 거대 자기저항(GMR) 박막 시스템과 같은 자기 센서 기술은 더 긴 작동 거리, 더 넓은 범위에서 더욱 정밀한 각도 위치 측정, 더 작고 저렴한 센서 칩, 그리고 더 높은 신호 출력으로 인한 비용 효율적인 시스템 솔루션 등 여러 가지 이점을 제공합니다.

접촉식 자동차 조향 센서는 두 개 이상의 접촉면 또는 기어를 이용하여 데이터를 측정하고 도출합니다. 접촉식 기술을 사용하는 대표적인 센서로는 조향 위치 센서와 토크 센서가 있습니다. 경우에 따라 접촉식 센서는 조향축에 위치한 회전 브리지 회로에 연결된 전압 분배기와 함께 토션 바에 부착된 와이퍼를 사용하기도 합니다. 저항 변화를 통해 조향축에 가해지는 토크를 측정합니다. 조향 센서의 자기 작동 방식과 같은 새로운 기술의 발전으로 인해 접촉식 기술은 오랜 역사를 지녔음에도 불구하고 현재 시장 규모가 제한적입니다.

지역 분석

지역에 따라,전 세계 자동차 조향 센서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

아시아 태평양 지역은 전 세계 자동차 조향 센서 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 6.21%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.아시아 태평양 지역은 이러한 시스템 생산의 최대 시장이 될 것으로 예상되며, 일본, 인도, 중국은 자동차 부품 제조 허브로 성장하여 미국과 독일 같은 국가에 제품을 공급할 전망입니다. 아시아 태평양 지역의 자동차 산업은 최근 몇 년간 중산층의 1인당 소득 증가와 OEM(주문자 생산 방식) 업체들이 누리는 비용 우위 덕분에 상당한 성장세를 보였습니다. 스티어링 센서 공급 및 유통 업체들은 향후 더욱 확대될 잠재 시장에서 상당한 성장을 기대하고 있습니다.

또한, 여러 OEM(주문자 생산 방식) 업체들이 자동차 제조업체들과 협력하여 제품을 개선하고 있습니다. 기술이 발전함에 따라 센서 제품 또한 지속적으로 업그레이드되고 있습니다. 예를 들어, ZF는 인도 시장에서의 사업 확장을 위해 2022년 1월 라네 그룹(Rane Group)과 TRW 스티어링 시스템즈(TRW Steering Systems)의 합작 투자 회사 지분 과반수를 인수했습니다. ZF 라네 오토모티브 인디아(ZF Rane Automotive India)라는 이름으로 설립된 이 새로운 합작 회사는 상용 자동차용 스티어링 시스템을 생산할 예정입니다. 이러한 모든 요인들이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 4.89%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.북미는 자동차 스티어링 센서 시장을 선도하는 주요 시장 중 하나입니다. 기술 발전, 주요 업체들의 투자, 승용차 수요 증가, 그리고 자동차 보유 대수의 지속적인 증가는 자동차 스티어링 센서 모터 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 여러 주요 OEM 업체들이 제품 개선을 위해 기술 기업들과 협력하고 있습니다. 예를 들어, 루시드 그룹은 2022년 3월, 자사의 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)인 드림드라이브 프로(DreamDrive Pro)를 향후 NVIDIA DRIVE Hyperion 기술 기반으로 업데이트할 계획이라고 발표했습니다. 이 강력한 소프트웨어 정의 플랫폼은 이미 모든 루시드 에어(Lucid Air) 차량에 탑재되어 있습니다. 드림드라이브 프로는 14개의 카메라, 1개의 라이다, 5개의 레이더, 그리고 12개의 초음파 센서를 포함한 총 32개의 센서로 구성되어 있습니다. 루시드의 혁신적인 듀얼 레일 전원 시스템과 독자적인 이더넷 링 기술은 브레이크, 스티어링, 센서와 같은 핵심 시스템에 매우 높은 수준의 이중화를 제공합니다. 이러한 협력 관계는 북미 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.

유럽에서는 전기차와 자율주행차에 대한 수요 급증과 정부의 규제 확대가 향후 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 신기술 연구 개발 투자와 전자식 안정성 제어(ESC), 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 차선 유지 보조(LKA), 자율 비상 제동(AEB) 및 기타 안전 기능에 대한 의존도 증가, 그리고 SAS(시스템 자동화 시스템)의 정확도 향상과 변화하는 고객 수요 또한 향후 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 예를 들어, 영국에서는 아우디, BMW, 메르세데스-벤츠, 포드, 재규어 랜드로버, 닛산, 테슬라, 볼보와 같은 주요 자동차 제조업체들이 레벨 2 운전자 보조 기술을 제공하고 있습니다. 이러한 기술에는 고속도로 및 간선도로 주행 시 조향, 가속 및 제동을 지원하는 장치가 포함됩니다. 현재는 일부 차종 및 모델에 한정되어 있지만, 2030년까지 영국에서 판매되는 모든 차량의 30% 이상에 레벨 2 운전자 보조 기술이 탑재될 것으로 예측됩니다.

중동 및 아프리카 지역에서는 사우디아라비아가 시장을 주도하고 있습니다. 사우디아라비아는 높은 개인 소득 수준과 탄탄한 은행 및 금융 부문 덕분에 경제 성장이 가속화되고 있습니다. 그 결과, 자동차를 비롯한 명품 판매가 증가했습니다. 또한, 인구 증가가 빠르게 진행되고 있으며, 젊은 소비자들이 명품 시장 성장을 이끄는 가장 강력한 동력으로 자리매김하고 있습니다. 더불어, 국제 기업들의 사우디아라비아 진출이 증가하면서 자동차 산업의 스티어링 센서와 같은 전자 센서 분야의 첨단 기술에 대한 수요가 늘어나고 있으며, 이는 향후 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 2022년 5월에는 미국의 전기차 제조업체 루시드 그룹(Lucid Group)이 사우디아라비아에 첫 해외 생산 시설 설립을 발표했습니다. 이 공장은 초기에는 현지 시장을 대상으로 연간 15만 5천 대의 차량을 생산할 예정입니다.