B2B 스포츠 영양 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 응용 분야별(지구력 향상, 근력 강화, 근육 성장, 회복, 에너지 증진, 체중 관리, 면역력 강화, 인지 기능 개선), 유통 채널별(체육관, 피트니스 스튜디오, 스포츠 아카데미), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2023-2033년

B2B 스포츠 영양 시장 성장 요인

건강에 대한 의식 증가 및 스포츠 영양 제품에 대한 인식 제고

건강하지 못한 식습관은 당뇨병, 심혈관 질환(CVD), 암, 비만 발병 위험 증가의 주요 원인 중 하나입니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 심혈관 질환은 전 세계적으로 주요 사망 원인 중 하나이며, 2016년에는 1,790만 명이 사망했습니다. 팬데믹으로 인해 B2B 스포츠 영양 제품 판매는 감소했지만, 소비자의 건강 및 웰빙에 대한 전반적인 인식은 높아졌습니다. 많은 사람들이 자기 관리를 우선시하고, 예방 의학을 활용하며, 영양과 건강을 꼼꼼히 관리하고 있습니다.

또한, 전 세계적으로 건강에 대한 인식이 높아지고 활동적인 라이프스타일을 추구하는 사람들이 늘어나고 있습니다. 보스턴에 본사를 둔 상업용 헬스클럽 무역 협회인 국제 헬스, 라켓 및 스포츠클럽 협회(IHRSA)에 따르면, 2010년 헬스클럽 이용자 수는 5,800만 명에서 2019년 7,360만 명으로 증가했습니다. 특히 독일에는 1,170만 명의 헬스클럽 회원이 있습니다. 이러한 헬스클럽과 피트니스 센터에는 전문 영양사가 상주하고 있어 트레이너와 피트니스 애호가들 사이에서 B2B 스포츠 영양 제품 소비에 영향을 미치고 있습니다.

가처분 소득 증가

코로나19 팬데믹이 세계 경제에 영향을 미쳤지만, 정부의 경제 회복 조치와 코로나19 백신 승인으로 인해 시장 성장이 곧 촉진될 것으로 예상됩니다. 생활 방식의 변화로 인한 영양 결핍은 영양 보충제 소비 및 수요 증가를 가져올 것으로 전망됩니다. 마찬가지로, 근로 계층과 중산층 인구의 증가는 향후 몇 년 동안 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.

더욱이, 노동자 계층과 중산층 인구의 증가가 향후 몇 년 동안 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 인도의 평균 가구 소득은 향후 20년 동안 세 배로 증가할 것으로 전망되며, 2025년에는 세계 5위의 소비 경제 대국이 될 것으로 예상됩니다.

시장 제약 요인

위조 상품의 유통

스포츠 및 건강 보조 식품의 공급이 증가함에 따라 제품 위조 가능성 또한 증가하고 있습니다. 국제 위조방지연합(International Anti-Counterfeiting Coalition)에 따르면, 브랜드 소유주들은 위조품으로 인해 매년 약 6천억 달러의 손실을 입고 있습니다. 2015년 뉴욕주 검찰총장실은 월그린, GNC, 타겟, 월마트가 사기성이 있고 위험한 건강 보조 식품을 판매했다고 기소했습니다. 위조 제품은 의도적으로 허위 표기를 한 유사 의약품입니다. 이러한 요인들은 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

시장 기회

스포츠 영양 분야의 새로운 시도들이 증가하고 있다

제조업체들은 신제품 출시 및 기존 제품의 개선을 포함한 다양한 노력을 통해 시장 확대를 위한 기회를 창출하고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 클리프 바 앤 컴퍼니는 소화 건강 증진을 위해 프리바이오틱스 리프레시 바를 출시하여 루나 바 제품 라인을 확장했습니다.

이는 식사 대용이나 영양가 있는 간식으로 활용될 수 있습니다. 제조업체와 유통업체 간의 전략적 제휴, 합병 및 인수 또한 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 2020년 3월 허벌라이프 뉴트리션은 인도의 인스파이어 스포츠 연구소(IIS)와 제품 공급을 위한 제휴를 발표했습니다.스포츠 영양연구소 소속 운동선수들에게 제품을 제공합니다.

• 또한, 관련 산업의 발전은 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 2020년 9월 론자는 스포츠 영양 제품용 프로바이오틱스인 TWK10을 출시했습니다. TWK10은 대만 김치에서 분리한 락토바실러스 플란타룸 균주로, 에너지 흡수 및 근육 지구력 향상을 통해 운동 능력 향상에 도움을 줍니다.

응용 프로그램 분석

회복 관련 제품은 전 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 9.02%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 회복 스포츠 영양 제품은 신체의 수분과 에너지를 보충하고, 근육 회복을 촉진하며, 면역 기능을 강화하고, 훈련 후 적응력을 향상시킵니다. 일반 헬스 이용자와 운동선수들은 운동 후 회복 스포츠 보충제를 섭취합니다. 운동선수들의 운동 후 보충제 수요 증가가 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 다양한 연구에 따르면, 운동선수는 운동 후 20~25g의 단백질이 필요하며, 40세 이상 운동선수는 훈련 후 근육 회복과 적응력을 극대화하기 위해 최대 40g의 단백질이 필요합니다.

또한, 헬스장 이용자들이 운동에 대한 인식을 높이고 근육 회복을 위해 운동 후 보충제 섭취의 중요성을 인지하게 되면서 이 분야의 성장이 뒷받침되고 있습니다. 일반적인 운동 후 보충제로는 다음과 같은 것들이 있습니다.글루타민BCAA와 카제인 단백질 등이 포함됩니다. 회복 스포츠 영양 분야는 단백질 제품이 주를 이루는데, 이는 단백질 합성에 중요한 역할을 하여 근육 회복을 보장하기 때문입니다.

운동선수, 보디빌더, 그리고 활동적인 라이프스타일을 추구하는 사람들 사이에서 근력 강화를 위한 운동량이 증가함에 따라 근력 강화 보충제 시장이 성장하고 있습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)의 2019년 신체 활동 가이드라인에 따르면, 전체 인구 중 근력 목표를 달성하는 사람은 단 23%에 불과합니다. 또한, 많은 노년층 역시 근력을 키우고 더 오랫동안 활동적인 삶을 유지하기 위해 관련 제품을 찾고 있습니다.

• 예를 들어, 2016년 애보트(Abbott)에서 발표한 설문조사에 따르면 50세 이상 성인의 40%가 근력 감소를 경험했다고 합니다. 소비자들이 근력 강화에 대한 인식을 높여가면서 해당 부문의 성장이 촉진되고 있습니다. 헬스 포커스(Health Focus)의 설문조사에 따르면 2019년 미국에서 운동을 하는 가장 큰 이유는 근력 강화였습니다.

더욱이, 국제식품정보협회(IFIC) 재단의 2020년 설문조사에 따르면 응답자의 40%가 스포츠 식품에서 가장 원하는 효능으로 근력/근육 건강을 꼽았습니다. 많은 보충제 원료 제조업체들이 근력 향상에 도움이 되는 새로운 원료와 제품을 시장에 출시하고 있습니다.

유통 채널 인사이트

헬스장 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 헬스장 이용자들의 보충제 소비 증가가 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 2020년 조사에 따르면 헬스장 이용자의 약 절반이 보충제를 섭취하고 있으며, 응답자의 약 80%가 단백질 보충제를 사용했습니다. 인도 MuscleBlaze에 따르면 2019년에는 헬스장 이용자의 40%가 유청 단백질 보충제를 섭취했습니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 헬스장 이용자들은 운동 전후에 건강하고 영양가 있는 제품을 섭취하는 경향이 있으며, 헬스장에서는 다양한 제품을 제공합니다.에너지 드링크고체형 제품, 분말형 제품 등을 판매하여 매출을 늘렸습니다.

• 또한, 많은 헬스장에서는 회원들에게 특화된 스포츠 영양 제품을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 2017년 골드짐(Gold's Gym)은 C+A 글로벌과 제휴하여 골드짐 단백질 파우더 라인을 개발한다고 발표했습니다. 스포츠 영양 업계 관계자들은 헬스장을 통한 제품 판매 증진을 위해 전략적인 노력을 기울이고 있습니다.

피트니스 스튜디오는 개인 트레이닝, 소그룹 트레이닝, 요가, 영양 상담, 기능성 크로스 트레이닝, 고강도 인터벌 트레이닝(HIIT), 마사지, 침술, 어린이 피트니스 프로그램 등 다양한 프로그램을 제공하며 전 세계적으로 인기를 얻고 있습니다. 특히, 건강과 웰빙 향상에 대한 소비자들의 관심이 높아짐에 따라, 이러한 스튜디오들은 고객 맞춤형 트레이닝 세션을 제공하고 있습니다. 이러한 추세에 발맞춰 피트니스 스튜디오들은 고객들에게 영양 지원 및 상담 서비스도 제공하고 있습니다. 피트니스 비즈니스 협회(Fitness Business Association)의 조사에 따르면, 2015년 기준 피트니스 스튜디오의 14%가 고객에게 영양 상담 서비스를 제공했습니다.

또한, 국제 헬스, 라켓 및 스포츠클럽 협회(International Health, Racquet & Sportsclub Association)의 보고서에 따르면, 피트니스 스튜디오 회원들은 2018년에 월평균 94달러를 지출하여 모든 피트니스 분야 중 가장 높은 지출액을 기록했습니다. 따라서 영양 상담에 대한 수요 증가와 피트니스 스튜디오 회원들의 건강 관련 지출 증가가 해당 분야의 성장을 견인하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 전 세계 B2B 스포츠 영양 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 9.31%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.이 지역에서 영양 보충제에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장 수요가 증가하고 있습니다. 스포츠 관련 활동을 장려하는 정부 정책의 증가 또한 이 지역에서 이러한 제품의 채택을 촉진하는 중요한 요인입니다. 예를 들어, 대통령 스포츠·체력·영양 위원회는 일반 대중의 스포츠 관심도를 높이기 위한 프로젝트와 활동을 추진하고 있습니다. 관련 산업의 발전 또한 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 2018년 11월, BASF는 인공지능(AI) 기술을 활용하여 개발된 B2B 스포츠 영양 성분인 PeptAIde를 출시했는데, 이는 염증 조절에 도움을 주는 독특한 식물 기반 펩타이드 성분으로 구성되어 있습니다.

마찬가지로, 2016년 6월 Flex Pharma, Inc.는 지구력 운동선수와 일반 운동선수 모두에게 근육 경련과 근육통을 줄여주는 효과가 과학적으로 입증된 스포츠 음료인 HOTSHOT을 출시한다고 발표했습니다. 이처럼 소규모 업체와 기존 업체 모두 시장에 진출하면서 제품 공급이 확대되고, 결과적으로 이 지역에서 영양 보충제의 보급률이 높아지고 있습니다.

유럽 ​​B2B 스포츠 영양 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 11.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 B2B 스포츠 영양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 건강한 라이프스타일에 대한 인식이 높아지고 있기 때문입니다. 신제품 출시와 제조업체의 마케팅 및 판촉 활동 증가는 예측 기간 동안 B2B 스포츠 영양 시장 성장에 기여할 것으로 예상되는 주요 요인입니다. 유럽 내 운동선수 수 증가와 보충제에 대한 높은 수요 또한 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다. 또한, 이 지역의 많은 기업들이 온라인으로 스포츠 보충제를 판매하고 있습니다. 과거에는 이러한 제품들이 운동선수들만 사용되었지만, 최근에는 많은 유럽인들이 건강한 라이프스타일을 유지하고 체중 관리를 위해 스포츠 보충제를 섭취하고 있습니다.

유럽 ​​B2B 스포츠 영양 전문 협회(ESSNA)에 따르면, 코로나19 팬데믹 확산으로 인해 유럽 내 스포츠 영양 제품 판매량이 감소했습니다. 또한, 많은 유럽 B2B 스포츠 영양 업계 관계자들이 운송 및 원자재 공급에 어려움을 겪었습니다. 하지만 건강과 웰빙에 대한 인식이 높아짐에 따라 성장 잠재력이 기대됩니다.

안에아시아태평양건강에 대한 관심 증가와 건강 보조 식품에 대한 인지도 상승은 B2B 스포츠 영양 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 스포츠 영양 제품의 인기가 높아짐에 따라 국내 업체들에게도 기회가 창출되고 있습니다. 또한, 인도와 중국과 같은 신흥 경제국의 디지털 인프라 개선은 온라인 플랫폼에 투자하는 업체들에게 큰 기회를 제공합니다. 더불어, 다국적 기업들은 지역적 입지를 강화하기 위해 현지 업체들과 협력하고 있습니다.

• 예를 들어, 2015년 아이언맨은 호주의 스포츠 비타민 및 보충제 제조업체인 엔듀라 B2B 스포츠 뉴트리션과 파트너십을 맺었습니다. 엔듀라는 2015년부터 2017년까지 호주에서 개최된 모든 아이언맨 및 아이언맨 70.3 대회의 공식 전해질 공급업체가 되었습니다.

마찬가지로 아시아 태평양 지역의 B2B 스포츠 영양 시장도 2020년에 수요 감소를 경험했습니다. 이는 코로나19 확산 방지를 위해 체육관과 피트니스 센터가 폐쇄된 데 기인합니다. 또한 많은 스포츠 행사가 연기되거나 취소되면서 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

안에라틴 아메리카소비자의 건강 및 피트니스에 대한 관심 증가와 B2B 스포츠 영양 제품에 대한 지출 의향 증가는 B2B 스포츠 영양 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Arla Foods Ingredients가 2018년에 실시한 설문조사에 따르면 응답자의 약 61%가 고단백 음료/스포츠 음료에 더 많은 비용을 지출할 의향이 있는 것으로 나타났습니다. 이 설문조사는 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 소비자 4,000명을 대상으로 진행되었습니다. 또한, 이 지역의 비만 유병률 증가는 건강상의 이점 때문에 B2B 스포츠 영양 보충제에 대한 수요 증가를 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다.

그 안에서중동 및 아프리카건강에 대한 관심 증가, B2B 스포츠 영양 제품의 유통망 확장, 자가 치료 경향 증가, 신규 브랜드의 빠른 진입 등이 B2B 스포츠 영양 시장의 매출 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 소비자들이 스포츠 활동 능력 향상에 도움이 되는 제품을 구매하려는 의지가 높기 때문에 이 지역의 B2B 스포츠 영양 보충제 제조업체들은 성장 기회를 많이 얻고 있습니다.

남아프리카공화국의 B2B 스포츠 영양 시장은 국내에 탄탄한 입지를 구축한 기업들 덕분에 중동 및 아프리카 지역에서 가장 큰 규모를 유지하고 있습니다. 더욱이, 완만한 경제 성장에도 불구하고 남아프리카공화국의 B2B 스포츠 영양 제품 수요는 주로 스포츠 보충제 구매 의향이 있는 고소득 소비자층에서 발생하고 있습니다.