배터리 전해질 시장크기 및 전망, 2025-2033

배터리 전해액 시장 규모

전 세계 배터리 전해액 시장 규모는 2024년 117억 달러였으며, 2025년 130억 7천만 달러에서 2033년 316억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 11.69%입니다.

배터리는 에너지를 화학적으로 저장한 후 전기로 변환하는 전기 저장 장치입니다. 대부분의 자동차 배터리의 액체 성분은 배터리 전해액(또는 산성 특성 때문에 배터리 산)으로 알려져 있으며, 물과 황산의 혼합물로 구성됩니다. 이는 양극, 음극과 함께 세 가지 주요 구성 요소 중 하나입니다.

배터리의 전해질은 양극과 음극 사이에서 전기 전하를 전달합니다. 배터리는 산업, 운송, 에너지 저장, 가전제품, 전기 자동차(EV) 배터리, 심지어 가정 환경까지 다양한 분야에서 사용됩니다. 소비자 가전 시장의 성장, 재생 에너지 저장의 이점에 대한 대중의 인식 증가, 재생 에너지 부문에서 리튬 이온 배터리에 대한 수요 급증이 시장 확장을 견인하고 있습니다. 인프라 성장과 스포츠의 이점에 대한 인식 증가는 예측 기간 동안 전기 배터리 자동차 생산 증가, 가전제품 사용 증가, 리튬 이온 배터리용 바인더리스 전극의 가용성 증가에 제동을 걸 것으로 예상됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 11.70 Billion
추정 2025 가치	USD 13.07 Billion
2033 예상 가치	USD 31.65 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	11.69%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	3M Co., NEI Corporation, Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd, Mitsubishi Chemical Corporation, Mitsui Chemicals Inc.

배터리 전해질 시장 성장 요인

전기 자동차 수요 증가

배터리 시장 초기에는 소비자 가전 산업이 배터리의 주요 구매처였습니다. 그러나 최근 전기차(EV) 판매 증가로 인해 전기차 제조업체가 배터리의 최대 소비처로 부상했습니다. 기존 내연기관(ICE) 차량과 달리 전기차는 이산화탄소(CO2), 질소산화물(NOx) 및 기타 온실가스를 배출하지 않아 환경에 미치는 영향이 적습니다. 이러한 장점 때문에 많은 국가에서 보조금 및 정부 정책 도입을 통해 전기차 사용을 장려하고 있습니다. 여러 국가에서는 향후 내연기관 차량 판매 금지를 계획하고 있습니다. 노르웨이, 프랑스, ​​영국은 2025년까지 내연기관 차량 판매를 금지할 계획입니다. 인도 또한 2030년까지 내연기관을 단계적으로 퇴출할 계획이며, 중국은 현재 유사한 계획을 위한 연구를 진행하고 있습니다.

하지만 2019년 당시에는 전기차 산업과 관련 기술이 시장에 심각한 혼란을 초래할 수 있다는 우려 때문에 어떤 나라도 기존 내연기관 차량을 금지할 수 없었습니다.

그럼에도 불구하고, 향후 발표될 여러 정책들로 인해 전기차 제조업체들은 연구 개발 투자를 늘리고 있습니다. 전기차에는 주로 리튬 이온 배터리가 사용됩니다. 리튬 이온 배터리 가격 하락으로 전기차 제조 비용이 감소했으며, 2025년에는 전기차 가격이 내연기관 차량과 비슷해질 것으로 예상됩니다.

제한 요인

배터리가 인체 건강에 미치는 영향에 대한 우려 증가

배터리 자체는 안전하지만, 납, 황산, 손상된 배터리 셀이 있는 납산 배터리 시스템을 다룰 때는 주의해야 합니다. 납산은 많은 국가에서 유해 물질로 분류되어 있습니다. 납을 제대로 취급하지 않으면 건강에 해로울 수 있습니다.

납은 독성이 있는 금속으로, 납 먼지를 흡입하거나 납에 오염된 손을 입 가까이에 가져갔을 때 섭취를 통해 체내로 들어갈 수 있습니다. 땅에 떨어진 산과 납 입자는 토양을 오염시키고, 건조되면 공기 중으로 떠다닙니다. 특히 성장기인 어린이와 임산부의 태아는 납 노출에 가장 취약합니다.

높은 수준의 납에 노출된 어린이는 행동 문제, 뇌 손상, 신장 손상, 성장 장애 및 청력 손실을 겪을 수 있습니다. 납산 배터리에는 황산이 포함되어 있는데, 이는 다른 대부분의 배터리 시스템에 사용되는 산보다 훨씬 유해하고 부식성이 강합니다. 눈에 닿으면 실명을 초래할 수 있으며, 삼키면 내부 장기를 손상시키고 사망에 이를 수 있습니다. 이러한 모든 요소는 배터리 시장에 악영향을 미칠 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 전 세계 배터리 전해질 시장의 성장을 저해할 것으로 전망됩니다.

시장 기회

시장의 기술 발전

기술적인 측면에서, 전고체 배터리는 패러다임의 전환을 의미합니다. 기존의 리튬 이온 배터리에서는 이온이 액체 전해질을 통해 한 전극에서 다른 전극으로 이동합니다(이온 전도라고도 함). 전고체 배터리에서는 액체 전해질 대신 리튬 이온이 내부에서 이동할 수 있는 고체 물질을 사용합니다. 가장 중요한 이점은 액체 전해질과 달리 고체 전해질은 가열 시 가연성이 없다는 것입니다. 또한, 최첨단 고전압, 고용량 소재를 사용할 수 있어 자가 방전이 감소하고 수명이 연장된 더 밀도가 높고 가벼운 배터리를 만들 수 있습니다. 또한 간소화된 역학, 열 관리 및 안전 관리와 같은 시스템 수준의 추가적인 이점을 제공하여 조사 대상 시장에 많은 기회를 열어줍니다.

지역별 분석

북미: 주도 지역

미국과 캐나다를 포함하는 북미는 배터리 시장 조사 및 혁신 분야에서 세계를 선도하고 있습니다. 미국, 캐나다, 멕시코 시장의 긴밀한 경제 통합으로 북미는 시간이 흐르면서 세계 경제 강국 중 하나로 성장했습니다. 전기 자동차 사용 증가, 가전제품 지출 증가, 그리고 소비 및 제조 활동 증가로 인해 북미는 1차 및 2차 전지용 배터리 전해액 소비에서 상위 지역 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 예측 기간 동안 전해액 시장 성장을 뒷받침하는 몇 가지 요인으로는 보다 효율적인 전해액 및 전극 기술에 대한 투자, 더 긴 수명과 더 높은 이온 교환율로 충전 시간을 단축하는 기술 등이 있습니다.

유럽에서는 에너지 저장 시스템에서 전기 자동차에 이르기까지 배터리 사용량이 급격히 증가했습니다. 전기 자동차, 태양광 발전 프로젝트의 에너지 저장 시스템, 가전제품 등 다양한 분야에서 널리 사용되는 리튬 이온 배터리는 유럽에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

2025년까지 리튬 이온 배터리 시장은 2,500억 유로 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 납축전지와 같은 다른 배터리는 유럽에서 오랫동안 꾸준히 사용되어 왔습니다. 시간이 흐르면서 이러한 배터리는 활성 물질에 고급 첨가제를 사용하여 전력 출력을 높이고 저항을 낮추는 설계를 적용하는 등 기술적으로 발전해 왔습니다. 또한 자동화 및 공정 개선을 통해 비용을 더욱 절감할 수 있습니다. 내식성 합금 소재 개선 및 혁신적인 배터리 관리와 같은 설계 개선을 통해 수명 주기 또한 연장될 것입니다. 배터리 및 배터리 전해질 시장은 전기 자동차 사용 증가, 데이터 센터의 확산, 태양광 발전 프로젝트에 에너지 저장 시스템 설치, 제조업 및 가전제품 산업의 확장 등 여러 가지 중요한 요인으로 인해 성장해 왔습니다. 2019년에는 아시아 태평양 지역이 전 세계 시장 점유율의 대부분을 차지했습니다. 아시아 태평양 전해질 시장은 자동차, 태양광 발전, 전자 제품, 데이터 센터 등 다양한 산업 분야에서 사용되는 배터리 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 중국은 아시아 태평양 지역에서 전자제품 판매량의 대부분을 차지하며 최고의 성과를 내는 국가가 될 것으로 예상됩니다. 또한 자동차 판매와 태양광 발전 프로젝트(옥상 및 지상 설치형) 시장에서도 선두를 달리고 있습니다. 납축전지는 아시아 태평양 지역에서 가장 잘 알려진 배터리 유형 중 하나입니다. 납축전지는 리튬 이온 배터리나 흐름형 배터리보다 가격이 저렴하기 때문에 더 많이 사용됩니다. 또한 가정용 무정전 전원 공급 장치(UPS)와 같은 가전제품에 사용되는 배터리의 대부분을 차지하여 배터리 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 더욱이 전기 자동차와 태양광 발전 프로젝트에서 배터리 에너지 저장 시스템의 인기가 높아짐에 따라 예측 기간 동안 리튬 이온 배터리 사용량이 증가할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 이러한 추세는 지역 전해액 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

브라질은 2019년 GDP가 약 1조 5,900억 달러에 달하는 세계 9위의 경제 대국으로, 남미에서 가장 큰 경제 규모를 자랑합니다. 브라질의 배터리 전해액 시장은 증가하는 소비자 가전 수요 덕분에 큰 수혜를 입고 있습니다. 아마존은 전자제품 제조업체들과 협력하여 2018년 3월 브라질에서 소비자 가전 제품을 판매하기로 결정했는데, 이는 브라질 시장의 기회를 활용하기 위한 것이었습니다. 브라질의 주요 1차 전지 공급국은 중국, 미국, 독일입니다. 브라질의 배터리 직접 수입량은 수출량을 넘어섰는데, 이는 1차 전지와 배터리 전해액과 같은 관련 제조 자재 공급에 있어 수입 의존도가 높다는 것을 보여줍니다. 또한, 브라질 내 데이터 센터 수가 크게 증가하고 있어 배터리 제조업체와 전해액 공급업체에게 새로운 사업 기회가 열릴 것으로 예상됩니다. 중동과 아프리카 지역이 에너지 자립 및 경제 다각화와 같은 급격한 변화를 겪으면서 전력 부문은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중동과 아프리카는 발전량이 증가하는 지역이며, 경제 성장과 전력 수요 증가에 부응하기 위해 더 많은 발전 용량이 필요할 것으로 예상됩니다. 태양 에너지는 이 지역의 미래 전력 구성에서 중요한 역할을 할 수 있습니다. 또한 중동 및 아프리카 지역은 전기 자동차(EV) 보급에 있어 상당한 성장 잠재력을 가지고 있을 것으로 예상되며, 이는 해당 지역의 이차 전지 수요 증가와 배터리 전해질 수요 증가로 이어질 것입니다.

배터리 전해액 시장 세분화 분석

배터리 유형별

배터리 유형 및 전해액 유형에 따라 전 세계 배터리 전해액 시장은 납축전지, 리튬 이온 전지, 흐름 전지로 구분됩니다.

납축전지는 에너지 대 중량비가 낮지만, 출력 대 중량비는 높아 SLI(시동, 점화) 애플리케이션에 특히 유용합니다. 또한, 이동통신 기지국, 병원, 독립형 원격 저장 장치와 같이 에너지 대 중량비보다 비용이 더 중요한 경우 저렴한 가격 때문에 선호됩니다. 중국과 미국은 납축전지를 가장 많이 생산하고 사용하는 두 국가입니다.

북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 지속적인 산업 생산은 납축전지 시장 부문의 성장에 기여했습니다.

리튬 이온 배터리는 수명이 길고, 용량 대비 무게 비율이 높으며, 에너지 밀도가 높아  소비자 전자 제품 애플리케이션에 적합합니다. 따라서 리튬 이온 배터리는 원래 이 산업을 위해 개발되었습니다. 도시화와 소비자 지출 증가로 인해 기술적으로 진보된 기기에 대한 수요가 증가하고, 이는 리튬 이온 배터리에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 리튬 이온 배터리는 특히 용량 대비 무게 비율이 우수하여 다른 배터리 유형보다 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 또한 성능 향상, 에너지 밀도 증가, 가격 하락으로 인해 채택이 더욱 가속화되고 있습니다. 리튬 이온 배터리는 일반적으로 다른 배터리보다 가격이 높습니다. 하지만 시장을 선도하는 기업들은 규모의 경제를 확대하고 생산성과 비용을 개선하기 위한 연구 개발 활동에 투자를 지속해 왔습니다.

최종 사용자별

최종 사용자를 기준으로 전 세계 배터리 전해액 시장은 전기 자동차, 에너지 저장 장치, 소비자 가전으로 구분됩니다.

과거에는 내연기관(ICE) 차량만 사용되었습니다. 그러나 환경 문제에 대한 우려가 커지면서 전기 자동차(EV)로의 기술 발전이 가속화되고 있습니다. 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도, 낮은 자가 방전율, 가벼운 무게, 낮은 유지보수 비용 등의 장점을 제공하기 때문에 전기 자동차에 주로 사용됩니다. 이륜차, 삼륜차, 버스, 트럭 등의 전동화 기술 개발과 이러한 차량 시장 확대로 인해 전기 자동차의 보급이 증가하고 있습니다. 현재 전기 자동차의 70% 이상이 리튬 이온 배터리를 사용하고 있으며, 이는 가장 널리 사용되는 배터리 유형 중 하나입니다. 많은 주요 시장에서 2019년 전체 승용차 판매량이 감소했습니다. 2019년 전 세계 자동차 판매 부진을 고려할 때, 전기차 시장 점유율 2.6%는 기록적인 성과였습니다. 중국(4.9%)과 유럽(3.5%)은 2019년 전기차 시장 점유율에서 새로운 기록을 세웠습니다. 유럽연합은 아시아 및 독일, 프랑스와 같이 이 지역의 주요 자동차 제조업체들이 위치하고 유럽 배터리 시장을 선도하는 국가들과 경쟁하기 위해 배터리 얼라이언스 프로젝트에 상당한 투자를 해왔습니다. 에너지 저장 시스템은 배터리에 크게 의존하며, 배터리는 시스템 전체 비용의 60%를 차지합니다. 상업적 용도로는 피크 부하 감소, 부하 분산, 비상 백업 및 다양한 전력망 서비스가 있습니다. 주거용 용도로는 비상 백업, 독립형 주택 및 자가 소비가 있습니다. 리튬 이온, 납산, 니켈-금속 수소화물(NiMH), 니켈-카드뮴(NiCD), 니켈-아연(NiZn) 및 흐름 전지는 에너지 저장 시스템에 사용되는 다양한 유형의 배터리 중 일부입니다. 배터리 에너지 저장 시스템의 가장 중요한 시장 부문은 발전소와 산업용 ESS입니다. 예측 기간 동안 더 많은 발전소가 태양광 프로젝트 제안 요청에 에너지 저장 장치를 포함함에 따라 배터리 에너지 저장 시스템의 기회는 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 개발 동향

• 2023년 2월- NCKU 연구진, 고용량 저비용 배터리용 니켈 도금 황 음극 제작을 위한 무전해 도금법 개발.
• 2022년 1월- NEI Corporation에 따르면, 고객들은 리튬 이온 및 나트륨 이온 배터리용 음극, 양극, 고체 전해질 소재를 더욱 다양하게 주문할 수 있게 되었습니다. 특수 소재 개발, 생산 및 유통 분야의 선두 기업인 NEI는 맞춤형 분말, 액체 및 고분자 내 입자 분산액, 금속 호일에 주조된 전극 등을 오랫동안 공급해 온 주요 업체입니다.