배터리 관리 시스템 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 응용 분야별(고정식, 휴대용, 운송용) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

배터리 관리 시스템 시장 성장 요인

전기 자동차 보급 확대

최근 몇 년 동안 전기 자동차(EV)의 인기가 급증하면서 EV 제조업체들이 리튬 이온 배터리의 주요 구매자로 부상했습니다. 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면 2021년 전기 자동차 판매량은 약 660만 대에 달해 2년 전보다 시장 점유율이 세 배로 증가했습니다. 이처럼 EV의 급격한 성장은 EV 배터리의 모니터링, 보호 및 최적화에 필수적인 부품인 배터리 관리 시스템(BMS)에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

전기차는 환경에 미치는 영향이 적다는 등의 장점이 있기 때문에 여러 국가에서 보조금 및 프로그램 도입, 야심찬 전기차 보급 목표 설정 등을 통해 전기차 보급을 장려하고 있습니다.

• 예를 들어, 인도 정부는 전기차 구매 보조금 프로그램의 예산 배정액을 세 배로 늘렸습니다. 예산 문서에 따르면, 2023 회계연도 하이브리드 및 전기차 보급 및 생산 촉진(FAME) 보조금의 예상 예산은 2,908억 루피로, 2021 회계연도의 약 9배, 2022년 배정액인 800억 루피의 3.5배 이상입니다. 이러한 정책들은 전기차 보급 확대를 촉진하고, 결과적으로 빌딩 관리 시스템(BMS) 시장의 성장을 견인할 것으로 기대됩니다.

리튬 이온 배터리 시스템 관련 안전 문제

리튬 이온 배터리는 전 세계적으로 전기 자동차(EV) 및 에너지 저장 시스템(ESS)과 같은 새로운 응용 분야에서 가장 널리 사용되는 배터리 화학 물질이 되고 있습니다. 그러나 안전성에 대한 우려가 점점 커지고 있습니다.리튬 이온 배터리최근에는 이러한 배터리가 고온에 취약하고 본질적으로 가연성이 있기 때문에 문제가 되고 있습니다. 리튬 이온 배터리 팩은 고온에서 성능 저하 속도가 현저히 빨라집니다. 리튬 이온 배터리 팩에 문제가 발생할 경우, 화재가 발생하여 막대한 피해를 초래할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해서는 배터리 상태를 능동적으로 모니터링하여 사고를 예방할 수 있는 효과적인 배터리 관리 시스템(BMS)을 갖추는 것이 필수적입니다.

최근 리튬 이온 배터리로 인한 화재 사고가 발생하고 있습니다. 2021년 9월, 세계 최대 규모의 배터리 시설인 캘리포니아의 비스트라(Vistra Corp.) 사의 300MW/1200MWh 규모 모스 랜딩 에너지 저장 시설(Moss Landing Energy Storage Facility)에서 화재가 발생했습니다. 소방대는 심각한 화재 위험은 없었지만 배터리 랙이 그을리고 전선이 녹아 시설 가동이 중단되었다고 보고했습니다. 이와 유사하게, 리튬 이온 배터리 에너지 저장 시스템(ESS) 화재는 주거용 애플리케이션에서도 안전 문제로 대두되고 있습니다. ACCURE Battery Intelligence GmbH에 따르면, 2022년 5월 독일에서만 주거용 ESS 시스템에서 5건의 화재가 발생했습니다. 따라서 이러한 상황은 향후 예측 기간 동안 효율적인 배터리 관리 시스템(BMS)에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

시장 제한

시판 배터리 관리 시스템의 한계점

상용 또는 표준 BMS라고도 불리는 기성품 배터리 관리 시스템은 다양한 제조업체에서 모바일 및 고정형 애플리케이션용으로 개발되었습니다. 맞춤형 BMS와 달리 기성품 시스템은 고객이 원하는 모든 기능을 갖추고 있지 않을 수 있습니다.

대부분의 맞춤형 및 기성품 배터리 관리 시스템(BMS)은 배터리 셀 보호, 충방전 한계 모니터링, 특정 애플리케이션에 전력을 공급할 수 있도록 배터리 상태를 유지하는 등의 주요 기능에 중점을 둡니다. 그러나 맞춤형 BMS는 셀 밸런싱, 충전 제어, 배터리 상태(SOH) 및 충전 상태(SOC) 표시 등 기성품 모델에는 없는 추가 기능을 제공합니다. 이러한 기성품 배터리 관리 시스템의 한계는 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 가능성이 있습니다.

시장 기회

신제품 출시 증가

세계 주요 배터리 관리 시스템 시장 참여 업체들은 시장 점유율을 높이기 위해 신제품 출시 및 기술 개발에 총력을 기울이고 있습니다.

• 예를 들어, 배터리 관리 기술 제공업체인 마렐리 홀딩(Marelli Holding Co., Ltd.)은 2022년 5월 전기 자동차용 기술 솔루션을 확장하기 위해 분산형 배터리 관리 시스템을 도입했습니다. 이 새로운 기술은 기존 배터리 관리 시스템에서 일반적으로 요구되는 유선 연결을 없애줌으로써 유연성과 효율성을 향상시키고 비용을 절감하는 효과를 제공합니다.

또한 배터리 관리 시스템 제조업체인 아날로그 디바이스(Analog Devices, Inc.)는 2020년 9월에 무선 배터리 모니터링 시스템을 출시했는데, 이 시스템은 배터리 수명 동안 주행 거리나 정확도를 저하시키지 않으면서 생산 및 설계 유연성을 향상시켰습니다. 이 새로운 시스템은 배선량을 90%까지, 부피를 15%까지 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 자동차 제조업체는 이러한 시스템을 통해 다양한 차종에 걸쳐 전기차 생산량을 늘릴 수 있습니다. 따라서 이러한 제품 개발은 시장 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

응용 프로그램 분석

운송 부문은 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 배터리 관리 시스템은 다양한 전기 자동차, 이륜차, 승용차, 경상용차 및 대형 상용차에 적용됩니다. 운송 산업은 온실가스 및 탄소 배출로 악명이 높습니다. 마찬가지로, 화석 연료 연소로 인한 환경적 영향은 오랫동안 자동차 제조업체의 약점으로 작용해 왔습니다. 더욱이, 각국 정부는 내연기관으로 인한 오염을 줄이기 위해 엄격한 규제를 시행해 왔습니다. 그 결과, 여러 대형 자동차 제조업체들이 전기 자동차 개발 및 생산으로의 전환에 집중하게 되었습니다.

전기 자동차 개발에 있어 핵심적인 요소 중 하나는 배터리 관리 시스템입니다. 따라서 제조업체들은 배터리 팩의 성능과 안전성을 향상시키기 위해 집중적인 연구 개발에 매진하고 있습니다.

• 예를 들어, 2022년 5월 마렐리 홀딩스(Marelli Holdings Co., Ltd.)는 무선 분산형 배터리 관리 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 기존 배터리 관리 시스템 아키텍처에서 일반적으로 필요한 물리적 유선 연결을 90%까지 줄일 것으로 예상됩니다. 이를 통해 유연성 향상, 신뢰성 증대, 비용 절감 및 효율성 향상 등 전기 자동차에 필수적인 여러 이점을 누릴 수 있습니다.

전력 품질 개선에 대한 요구 증가, 신재생 에너지 보급 확대, 통신 산업, 에너지 저장 시스템, 무정전 전원 공급 장치(UPS), 데이터 센터 등의 수요 증가로 인해 고정형 배터리에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 대부분의 대규모 에너지 시스템은 발전소에 설치되며, 발전소는 비상시 전력 공급 및 백업 전원 공급을 위해 다양한 에너지 저장 시스템을 필요로 합니다. 배터리는 이러한 대규모 에너지 저장 시스템에서 가장 널리 사용되는 형태 중 하나입니다. 또한, 배터리는 에너지 저장 시스템 전체 비용의 60%를 차지하는 핵심 요소입니다. 에너지 저장 시스템에 사용되는 배터리 종류로는 리튬 이온, 납축전지, 니켈 금속 수소화물(NiMH), 니켈 카드뮴(Ni-Cd), 니켈 아연(NiZn), 흐름형 배터리 등이 있습니다. 전력 회사와 산업용 에너지 저장 시스템(ESS)은 배터리 에너지 저장 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 더 많은 전력 회사들이 태양광 발전 프로젝트에 에너지 저장 시스템을 도입함에 따라, 향후 시장 전망은 더욱 밝아질 것으로 예상됩니다.

휴대용 전자 기기의 인기가 높아지고 있는 추세입니다.전자 부품전자 기기의 처리 능력은 지속적으로 향상되는 반면, 소형화 및 경량화 기술은 더욱 발전하고 있습니다. 이러한 새로운 전자 기기에는 정교하고 가벼운 배터리 팩이 필요합니다. 점점 더 작고 가벼워지는 리튬 전지의 등장으로 에너지 효율이 높은 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 노트북, 스마트폰, 디지털 카메라, 라디오, 휴대용 디지털 보조기기, 오디오 기기, 스마트워치, 휴대용 보조 배터리, 휴대용 의료 기기 등 배터리 관리 시스템이 필요한 휴대용 전자 기기가 많습니다. 최근 이러한 전자 기기에 대한 수요가 크게 증가했으며, 모든 기기의 공통적인 요구 사항 중 하나는 긴 배터리 수명입니다. 따라서 배터리 관리 시스템은 고성능 전력 관리 시스템을 통해 각 시스템 구성 요소의 에너지 사용을 개선함으로써 에너지 효율을 달성하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 전 세계 배터리 관리 시스템(BMS) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인구 증가, 도시화, 전자 제품 가격 하락, 새로운 스마트 기술 출시, 그리고 저렴해진 인터넷 데이터 요금이 아시아 태평양 BMS 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히 중국, 인도, 일본의 기술 발전과 고객 경험 개선에 대한 요구 증가는 아시아 태평양 시장의 매출 성장을 가장 빠른 속도로 촉진할 것으로 전망됩니다. 또한, BMS 기업들은 충전식 및 장시간 사용 가능한 배터리에 대한 수요 증가에 대응하여 아시아 태평양 지역의 생산 능력 확장에 집중하고 있습니다.

개발도상국에서 배터리는 에너지 공급, 가전제품, 통신, 에너지 저장 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 인도는 세계 5대 이산화탄소 배출국 중 하나입니다. 인도 정부는 대기 오염 감소를 위해 전기 자동차 사용을 장려하는 법률 제정에 앞장서고 있습니다.

• 예를 들어, 2022년 4월 인도 정부 산하 NITI Ayog는 배터리 교환 정책을 발표하면서 열폭주와 같은 상황으로부터 배터리를 보호하기 위해 배터리 관리 시스템(BMS)을 탑재할 가능성을 시사했습니다. 이처럼 인도 정부의 BMS 사용 장려 정책은 예측 기간 동안 해당 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

북미 배터리 관리 시스템 시장 동향

북미는 미국과 캐나다 같은 선진국들이 존재하기 때문에 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나입니다. 미국은 한때 세계 최대 시장 중 하나였습니다.에너지 저장 시스템2021년에는 전기 자동차 시장이 크게 성장했습니다. 두 최종 사용자 부문 모두 배터리 시스템의 효율적인 작동을 위해 배터리 관리 시스템(BMS)을 활용하고 있습니다. 이 두 거대 최종 사용자 산업의 높은 수요로 인해, 해당 국가는 예측 기간 동안 BMS 시스템 시장에서 가장 크고 빠르게 성장하는 시장 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 주거 및 상업·산업(C&I) 부문에서 태양광 발전 시스템(PV) 도입이 증가하는 추세 또한 이 시장의 주요 성장 동력으로 작용할 것으로 전망됩니다.

또한, 2020년 10월 캐나다 정부는 온타리오주 오크빌에 위치한 포드 전기차 공장에 2억 9,500만 캐나다 달러를 투자한다고 발표했습니다. 해당 공장은 전기차 생산 시설로 전환될 예정이며, 전체 프로젝트 규모는 18억 달러에 달합니다. 이러한 캐나다 전기차 부문의 변화는 캐나다 시장에서 보조 부하용 납축전지 수요를 촉진하여 예측 기간 동안 북미 배터리 관리 시스템 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

독일은 유럽에서 가장 큰 시장 중 하나이며, 독일 소비자 가전 진흥 협회(GFU)에 따르면 2021년 기준으로소비자 가전제품해당 시장 부문은 312억 유로의 매출을 기록하며 전년 대비 2.5% 성장했습니다. 가장 빠르게 성장한 부문은 개인용 IT 제품으로 전년 대비 3.1% 성장하여 87억 유로를 차지했으며, 그 뒤를 이어 개인용 통신 기기가 전년 대비 7% 성장하여 136억 유로에 달했습니다. 그러나 전자식 배터리 관리 시스템은 상대적으로 저렴하기 때문에 예측 기간 동안 매출에서 차지하는 비중은 비교적 작을 것으로 예상됩니다.

또한 영국은 유럽 최대 규모의 재생 에너지, 에너지 저장 장치 및 전기 자동차 시장 중 하나입니다. 이러한 최종 사용자 시장의 지속적인 성장에 힘입어 영국은 향후 예측 기간 동안 빌딩 관리 시스템(BMS) 분야에서도 선도적인 시장으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 영국은 2012년부터 2021년까지 설치된 재생 에너지 용량 측면에서 전 세계에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록한 국가 중 하나입니다.

브라질은 남미 시장을 주도하고 있습니다. 브라질의 경제 발전은 광범위한 상업 인프라 개발로 이어지고 있습니다. 경제 활동이 활발해짐에 따라 데이터 센터의 성장세가 두드러지게 나타나고 있으며, 이는 배터리 관리 시스템(BMS)에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 데이터 센터의 지속적인 운영을 위해서는 안정적인 전력 공급이 필수적이며, 이는 데이터 센터 현장에 BMS를 도입하는 것을 가장 중요한 요소로 만들고 있습니다.

• 예를 들어, OneX는 2021년 12월 브라질에 첫 번째 데이터 센터를 개설했습니다. 이 데이터 센터는 미나스 제라이스 주의 발레 두 아소 지역에 있는 이파팅가에 위치해 있습니다. OneX는 2023년 말까지 5개의 데이터 센터를 추가로 개설할 계획이며, 그중 하나는 2022년에 미나스 제라이스 주에 개설될 예정입니다. 이러한 신규 데이터 센터 개설은 예측 기간 동안 시장 규모를 확대할 것으로 예상됩니다.