생물학적 종자 처리 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 기능별(종자 보호, 종자 개량, 기타 기능), 작물 유형별(곡물 및 곡물, 유지종자, 채소, 기타 작물) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

생물학적 종자 처리 시장 성장 요인

유기농업의 상승세

생물학적 종자 처리 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나는 유기농업의 증가 추세입니다. 전 세계적으로 유기농 경작 면적은 지난 몇 년간 급격히 증가하여 2020년에는 7,490만 헥타르에 달했으며, 이는 2017년의 6,950만 헥타르에서 크게 늘어난 수치입니다. 유기농 제품에 대한 수요는 건강에 대한 관심이 높아지는 소비자 증가, 소득 증대, 그리고 유기농 작물의 내성을 강화하는 농업 방식의 발전으로 인해 증가하고 있습니다. 이처럼 유기농 식품에 대한 수요 증가는 전 세계 유기농 경작 면적의 확대로 이어지고 있습니다.

또한, 정부는 질병 관리를 위한 생물학적 방제 방법을 강조하고 있습니다. 유기농업 방식의 확산은 특히 정부 지원 농업 공동체에서 생물학적 종자 처리법의 도입을 촉진했습니다. 따라서 유기농업 방식의 증가와 환경, 건강, 품질 및 안전에 대한 소비자의 인식 제고, 그리고 정부의 우호적인 정책이 맞물려 예측 기간 동안 바이오비료 시장이 놀라운 속도로 성장하여 세계 시장 확대를 견인할 것으로 예상됩니다.

생체 전처리 기법을 활용한 효율성 향상

바이오 프라이밍은 농업 생태계에 유익한 미생물을 공급하는 가장 비용 효율적이고 간편하며 친환경적인 방법입니다. 종자 바이오 프라이밍 기술은 영양가가 높고, 물 사용 효율이 뛰어나며, 종자 발아율이 우수하고, 식물 감염에 대한 저항력이 높으며, 환경 오염을 줄인 작물을 생산합니다.

더 나아가, 바이오 프라이밍은 식품 생산 시스템에서 필요한 에너지와 농약 사용량을 줄여 비용 대비 효과를 향상시킬 수 있는 엄청난 잠재력을 지니고 있습니다. 종자 바이오 프라이밍과 같은 적응형 농업 기술은 식량, 영양 및 건강 안보를 보장하는 데 필수적입니다. 따라서 종자 바이오 프라이밍 기술과 같은 적응형 농업 방식은 향후 생물학적 종자 처리 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 제약 요인

높은 생물학적 종자 처리 비용

생물학적 종자 처리의 한 가지 문제점은 화학적 종자 처리보다 상대적으로 비용이 많이 든다는 것입니다. 화학적 종자 처리는 대량 생산 방식으로 종자를 처리하기 때문에 단위 면적당 비용이 절감되지만, 생물학적 종자 처리는 그렇지 않기 때문에 에이커당 비용이 더 높습니다.

게다가 종자 기술 관련 수수료로 인해 종자 비용이 운영 비용에서 차지하는 비중이 더 큽니다. 결과적으로 농부들은 FST(종자 기술 활용)를 사용하는 것을 주저할 수 있습니다.살균제(종자 처리에 사용되는) 이러한 농업 방식이 재정적 이득이 미미하거나 거의 없는 경우에 한해 생물학적 종자 처리는 경제적으로 제한적입니다. 따라서 높은 제품 비용은 전 세계적으로 생물학적 종자 처리 시장의 성장을 저해하고 있습니다.

시장 기회

생물학적 제품 설계를 위한 연구 개발 활동 증대

고부가가치 산업작물은 헥타르당 순생산량이 높은 고수확 작물입니다. 주요 기업들은 다양한 토양 유형과 지역에서 고수확 작물 생산에 사용할 수 있는 혁신적인 생물학적 제품 개발에 연구 개발 투자를 확대하고 있습니다. 예를 들어, BASF는 2018년 환경보호청(EPA)에 등록된 Obvius® Plus 살균제 종자 처리제와 Vault IP Plus 종자 처리제를 출시하여 콩 종자 처리 제품군을 확장했습니다. 이를 통해 콩 재배 농가들은 더욱 다양한 제품을 활용하여 이번 시즌을 순조롭게 시작할 수 있을 것입니다.

또한, 2020년 바이엘은 파이프라인을 통해 10가지 작물 보호 제형을 상용화했으며, 전 세계 농부들에게 콩, 옥수수, 면화, 채소 등 430종 이상의 새로운 상용화된 품종을 제공하기 위해 3가지 핵심 생명공학 제품을 개발했습니다. 따라서 이러한 주요 기업들의 노력은 시장 성장 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

세그먼트 분석

기능별

종자 보호 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 10.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 종자 보호는 생물학적 종자 처리의 주요 기능 중 하나입니다. 생물학적 종자 처리 제품에 사용되는 생물 방제 성분의 증가 추세는 다양한 병원균으로부터 종자와 묘목을 보호하는 데 도움이 됩니다. 또한 파종 및 발아 후 초기 몇 주간의 묘목 생장 기간 동안 경작지의 지속 가능한 농업 관행을 개선합니다. 종자에 유익한 미생물을 적용하는 것은 토양에 미생물 접종원을 효율적으로 투입하는 방법이며, 접종원은 묘목 뿌리에 정착하여 토양 매개 질병으로부터 보호할 수 있습니다. 또한 중금속으로 인한 산화 스트레스로부터도 보호 효과를 제공합니다.

2018년 캐나다 농업식품부에서 실시한 연구에 따르면, Streptomyces griseoviridis K61(Mycostop), Streptomyces lydicus WYEC108(Actinovate), Pseudomonas fluorescens A506(BlightBan)과 같은 생물학적 방제제를 종자에 처리하면 밭에서 세균성 반점병과 곰팡이성 질병인 탄저병 및 역병 발생을 줄일 수 있는 것으로 나타났습니다.토마토그리고 후추는 생물학적 종자 처리에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.

종자 개량 시장의 성장은 농민들의 인식 제고, 주요 업체들의 마케팅 활동 강화, 그에 따른 집약적 재배 방식, 그리고 정부의 지원 정책에 힘입어 예측 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다. 종자 개량은 발아율 및 묘목 활력 증진을 통한 작물 생육 개선 등 광범위한 상업적 활용도를 가지고 있으며, 이는 작물 스트레스 관리 및 수확량 증대에 효과적입니다. 종자 프라이밍 및 생물 방제제 코팅과 같은 종자 개량 기술은 대부분의 작물 및 원예 종자에 적용되는 표준 공정입니다. 2017년 인도네시아 서부 자바에 위치한 인도네시아 농업생명공학유전자원 연구개발센터(Indonesian Center for Agricultural Biotechnology and Genetic Resource Research and Development)에서 수행한 연구에 따르면, 생물 방제제로 코팅하고 슈도모나스 디미누타(Pseudomonas diminuta)와 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis)(0.74 x 10⁶ ~ 0.28 x 10⁶ cfu mL⁻¹)로 처리한 벼(Oryza sativa L.) 종자는 종자 품질을 향상시키고 논에서 Xoo병 감염률을 감소시키는 것으로 나타났습니다.

작물 종류별

곡물 부문은 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 11.11%의 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 벼 종자는 파종 전 12시간 동안 20% 박하잎 추출물로 처리하면 발아율과 묘목의 활력을 높일 수 있습니다. 이는 인도에서 벼에 발생하는 기생충 잎반점병 방제에도 도움이 됩니다. 또한, 벼 종자는 아조스피릴룸(Azospirillum)과 슈도모나스(Pseudomonas)와 같은 생물비료(종자 60~70kg당 1.25kg)를 1리터의 식힌 쌀죽에 넣고 발아시킨 종자와 혼합한 후 파종 전 30분간 그늘에서 건조시키면 식물 활력 지수를 향상시키고 뿌리와 줄기의 균일한 성장을 촉진할 수 있습니다. 따라서 위의 요인들은 곡물 부문에서 생물학적 종자 처리의 적용이 증가할 가능성을 보여주며, 예측 기간 동안 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

2020년 브라질 상파울루 대학교는 리우그란데두술 주의 세 개 지역에서 콩 종자 처리에 생물학적 투입물을 사용했을 때 작물 생육 및 수확량에 미치는 영향을 평가했습니다. 그 결과, 플루디오소닐, 트리코더마 종, 그리고 생장 촉진제인 바이오자임을 처리한 종자의 수확량이 대조군보다 최대 14% 높은 것으로 나타났습니다. 이 연구는 콩 종자 처리가 작물 생육과 수확량 증가에 효과적임을 시사합니다. 또한, 인도, 중국, 파키스탄은 아시아 태평양 지역에서 면화 생산량의 대부분을 차지하는 주요 국가입니다. 2018년까지 인도는 유전자 변형 면화 재배율이 92%에 달했습니다. 유전자 변형 면화의 재배 확대는 예측 기간 동안 면화 종자 처리 분야의 생물학적 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 따라서 개발도상국의 생물학적 종자 처리 도입 증가와 전 세계적인 유지종자 제품 수요 증가는 시장 성장을 촉진하는 중요한 요인입니다.

지역 분석

유럽: 연평균 성장률 10.72%로 가장 큰 비중을 차지하는 지역

유럽은 전 세계 생물학적 종자 처리 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 10.72%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 생물학적 종자 처리 시장의 성장은 농업 방식의 발전과 고품질 농산물에 대한 수요 증가에 힘입어 이루어질 것으로 전망됩니다. 유럽 지역 시장 성장을 견인하는 주요 요인은 선진국들이 주요 활성 성분 사용 금지를 위해 채택한 정부 정책입니다. 또한 스페인은 유럽 최대 밀 생산국 중 하나입니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 스페인의 밀 생산량은 2020년 8.14톤, 2019년 6.04톤을 기록했습니다. 바실러스 리케니포르미스(Bacillus licheniformis)와 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis)를 이용한 종자 처리 분야에서 생물 살균제의 사용이 증가함에 따라 뿌리 부분의 곰팡이 감염을 억제할 수 있어 향후 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 업체들은 생물학적 종자 처리 솔루션 시장의 성장세에 발맞춰 생물학적 종자 처리 기술 개발에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2018년 BASF France Agro는 유채 종자용 최초의 생물학적 종자 처리제인 Integral® Pro에 대한 승인을 받았습니다. 이 생물 살균제는 토양 병원성 곰팡이인 피티드균으로부터 종자를 보호하고, 벼룩잎벌레에 대한 유채의 자연 방어력을 강화하는 데 도움을 준다고 알려져 있습니다.

북미: 연평균 성장률 9.7%로 가장 빠르게 성장하는 지역

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 9.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 작물 소비의 급증으로 인한 수확량 증대 요구가 증가하면서 북미 지역의 생물학적 종자 처리 수요가 증가했습니다. 통합 해충 관리(IPM)의 도입이 확대됨에 따라 화학 잔류물 없이 작물 질병을 방제하기 위한 생물 방제제 사용이 늘어나면서 시장 수요가 증가했습니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면 옥수수는 미국 전체 사료 곡물 생산량 및 사용량의 95% 이상을 차지하는 주요 사료 곡물입니다. 미국에서는 옥수수 종자의 거의 90%에 종자 처리가 사용되고 있으며, 생물학적 종자 처리에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 지역 기업들도 생물학적 종자 처리 제품의 상용화를 위해 파트너십 계약을 체결하고 있습니다. 예를 들어, FMC Corporation은 2021년 4월 Syngenta Crop Protection과 캐나다에서 옥수수와 대두의 주요 질병 및 선충 방제를 위한 생물학적 종자 처리 솔루션의 상용화를 위한 유통 계약을 체결했습니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장 성장의 주요 동력은 정부의 유기농업 지원입니다. 예를 들어, 인도 정부는 2015-16년부터 '미션 오가닉 밸류 체인 개발(Mission Organic Value Chain Development)'과 '파람파라갓 크리시 비카스 요자나(Paramparagat Krishi Vikas Yojana, PKVY)'와 같은 다양한 정책을 통해 유기농업을 장려해 왔습니다. 이러한 정책들은 유기농 생산부터 인증, 마케팅, 수확 후 관리까지 유기농업 종사자들을 지원합니다. 이는 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 마찬가지로, 일본 통계청 자료에 따르면 2018년 일본 농업 부문의 쌀 생산량은 780만 톤에 달했습니다. 일본은 대규모 쌀 생산을 바탕으로 벼 종자 처리 기술 개발을 선도해 왔으며, 그 결과 생물학적 종자 처리 시장의 성장을 주도하고 있습니다.

브라질은 남미 시장을 주도해 왔습니다. 브라질의 곡물 생산은 옥수수와 콩에 집중되어 있기 때문에, 거의 모든 종자는 파종 전에 여러 번 처리됩니다. 따라서 이러한 특성으로 인해 예측 기간 동안 생물학적 종자 처리 제품 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 해충 발생률 증가, 합성 살충제 내성 문제, 그리고 지속 가능한 유기농업에 대한 관심 증가는 이 지역에서 합성 종자 처리제 사용에 대한 대안으로 떠오르고 있습니다. 브라질에서 생물학적 종자 처리 제품에 대한 수요가 급증함에 따라, 관련 업체들은 시장 점유율 확보를 위해 다양한 전략을 펼치고 있습니다. 2021년, 리조박터(Rizobacter)와 마론 바이오 이노베이션(Marrone Bio Innovations)은 선충 및 토양 서식 곤충 방제를 위한 새로운 생물학적 종자 처리제인 리조네마(Rizonema)의 브라질 내 유통 확대 계약을 통해 해당 제품의 공급을 시작한다고 발표했습니다.