바이오의약품 제3자 물류 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 공급망(콜드체인, 비콜드체인), 서비스 유형(운송, 창고 보관, 기타 서비스) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2025-2033년

바이오의약품 제3자 물류 시장 동인

제3자 물류 제공업체 이용 증가

바이오의약품 제3자 물류(3PL) 시장의 확장은 효율적인 물류에 대한 수요 증가에 힘입어 이루어질 것으로 예상됩니다. 온도에 민감한 의약품을 안전하게 운송할 수 있는 물류 솔루션이 필요합니다. 온도 제어 물류 서비스가 필수적인 다양한 바이오의약품 및 바이오시밀러의 도입이 바이오의약품 제3자 물류(3PL) 시장 확장의 주요 동력이 될 것으로 예상됩니다. 제조 시설의 자동화 도입이 증가하면서 운영 비용 절감을 위한 노력이 가속화되고 있으며, 이에 따라 3PL 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 만성 질환 발병률 증가로 인한 바이오의약품 수요 증가도 바이오의약품 3PL 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 향후 전망 기간 동안 제약 회사들의 환경 문제에 대한 관심 증가와 탄소 발자국 감소 노력 또한 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

기술 분야의 혁신적인 연구 개발이 점점 더 확대되고 있습니다.

온도 관리 물류 서비스의 확산은 기술 발전이라는 중요한 요인에 힘입어 크게 가속화되고 있습니다. 물류 산업 전반은 창고 로봇, 모바일 클라우드 솔루션, 데이터 마이닝, 실시간 모니터링과 같은 신기술 도입으로 상당한 영향을 받았습니다. 2021년 7월 전 세계를 대상으로 실시된 설문조사에 따르면, 제3자 물류(3PL) 제공업체들은 콜드체인 서비스를 매우 중요하게 생각하는 것으로 나타났습니다. 3PL 서비스를 제공하는 업체 중 60% 이상이 콜드체인 서비스가 향후 기업 발전에 매우 중요하다고 응답했습니다.

기업들은 바이오제약 업계의 첨단 물류 서비스 수요 증가에 부응하기 위해 효율적인 부가가치 서비스를 개발하고자 연구 개발에 더 많은 투자를 하고 있습니다. 차량 내부의 환경 조건을 측정하는 기술은 스마트 센서 기술이라고 불립니다. DHL은 이러한 첨단 장비의 도입 덕분에 유통망을 개선할 수 있었습니다.

시장 제한

물류 전문가 부족 및 화주 측의 물류 서비스 관리 부실

개발도상국의 물류 서비스 발전은 선진국에 비해 여전히 뒤처져 있습니다. 특히 바이오의약품 위탁 물류(3PL) 분야의 숙련된 인력 부족이 서비스 수요 증가의 주요 원인입니다. 자격을 갖춘 인력 부족으로 인해 바이오의약품 위탁 물류 산업의 확장 또한 어려운 상황입니다. 결과적으로 바이오의약품 위탁 물류의 세계 시장 성장이 저해되고 있습니다.

바이오의약품 제3자 물류 서비스의 역량은 이를 이용하는 의약품 제조업체 또는 화주에게 매우 중요합니다. 화주는 직접적인 관리가 부족하기 때문에 외부 물류 업체에 의존해야 합니다. 이러한 관리 감독의 부재로 인해 생산자는 제품 품질 저하의 위험에 직면하게 됩니다. 화주가 물류 서비스를 제대로 통제하지 못하는 이러한 상황은 글로벌 바이오의약품 제3자 물류 시장의 성장을 저해하고 있습니다.

시장 기회

세계화와 상업 활동 모두 증가

세계화가 심화됨에 따라 다양한 무역 관련 활동이 확대되었습니다. 그 결과, 도매업체와 제조업체는 이러한 활동에 대한 정확한 기록을 시의적절하게 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이에 기업들은 제조업체가 이러한 활동을 정확하게 관리할 수 있도록 지원함으로써 도움을 제공하고 있습니다. 또한, 세계 시장의 성장은 바이오의약품 제3자 물류 산업의 성장을 견인하는 중요한 요인입니다. 이러한 이유로 세계화와 무역 교류 활동의 증가는 글로벌 바이오의약품 제3자 물류 시장의 확장과 성장을 뒷받침하고 있습니다.

지역 분석

2021년 북미 시장은 가장 수익성이 높고 전 세계 총 매출의 42% 이상을 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이는 주로 북미 지역이 바이오의약품 및 제약 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 이 지역에서 수출입되는 바이오의약품 물량이 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 높은 의료비로 인해 북미 지역은 다양한 첨단 기술 도입률이 상대적으로 높습니다. 결과적으로 북미 지역의 제약 회사들은 창고 및 운송 효율성 향상을 위해 제3자 물류(3PL) 서비스 제공업체에 대한 의존도가 높아지고 있으며, 이는 북미 시장 성장을 견인하고 있습니다. 더불어, 이 지역에 대기업들이 많이 진출해 있는 것도 이 제품의 시장 점유율 확대에 기여하는 요인 중 하나입니다. 향후 전망 기간 동안 아시아 태평양 지역이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역의 빠른 성장을 이끄는 몇 가지 요인이 있는데, 그중 일부는 고령화 인구 증가에 따른 의약품 수요 증가, 기술 기반 서비스 도입 확대, 그리고 중국과 인도 같은 신흥국의 경제 발전입니다. 또한, 향후 특허 만료가 예상되는 의약품이 늘어나면서 오리지널 브랜드 의약품에서 제네릭 의약품으로 시장 점유율이 크게 이동할 것으로 전망됩니다. 이러한 추세로 인해 의약품 판매량과 수출입 모두 증가할 것으로 예상됩니다. 의약품 및 바이오 의약품 수요 증가는 다양한 질병의 유병률 증가에 기인하기도 합니다. 예를 들어, 아시아 태평양 지역에서 제2형 당뇨병 환자 비율이 높아짐에 따라 인슐린 수요가 증가하고 있습니다.

공급망 인사이트

공급망 기준으로 글로벌 바이오의약품 제3자 물류(3PL) 시장은 콜드체인과 비콜드체인으로 구분됩니다. 2021년에는 제약 유통업체의 매출 증가에 힘입어 비콜드체인 물류가 전 세계 매출의 75% 이상을 차지했습니다. 3PL 서비스는 확장성과 가시성을 높여 운영 비용을 절감하고, 수익성 향상과 위험 감소를 통해 더욱 강력한 물류 네트워크를 구축할 수 있도록 지원합니다. 따라서 제약 기업들은 3PL을 비즈니스 전략의 핵심 요소로 활용하고 있습니다. 비콜드체인 부문의 성장을 견인하는 또 다른 요인은 바이오의약품과 달리 온도 조절 운송이 필요하지 않은 제품의 유통업체당 SKU 수가 증가하고 있다는 점입니다.

콜드체인은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 최근 몇 년간 급속도로 성장한 신약 계열인 바이오의약품에 대한 수요 증가에 기인합니다. 이러한 의약품은 온도와 시간을 제어하는 ​​유통이 필수적이지만, 바이오마커 검사, 세포 치료, 혈액 제제, 특정 백신, 줄기세포를 이용한 재생 의학 등 정밀 의학 분야에서도 획기적인 발전이 이루어지고 있습니다.

현재 운송 중 온도는 화물에 부착된 온도 데이터 로거를 통해 관리됩니다. 진동, 습도, 온도 및 충격까지 측정할 수 있는 데이터 기록 장치의 발전으로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 물류 업체들은 또한 정보를 손쉽게 얻기 위해 RFID 하드웨어와 소프트웨어를 도입하고 있습니다. 온도 제어 기술의 지속적인 발전과 투자 증가는 콜드체인 산업의 성장을 견인할 것입니다.

서비스 유형 인사이트

서비스 유형별로 글로벌 바이오제약 제3자 물류(3PL) 시장은 운송, 창고 보관, 기타 서비스로 구분됩니다. 창고 보관 부문은 2021년 글로벌 매출의 45% 이상을 차지했습니다. 제약 및 의료 산업은 3PL 서비스에 대한 수요가 높습니다. 생명과학 기업들은 운영 비용과 간접비를 절감하기 위해 3PL을 활용합니다. 이러한 수요 증가에 따라 서비스 제공업체들은 제품에 창고 보관 및 포장 서비스를 추가했습니다.

번거로움과 처리 시간을 줄이기 위해 공급업체는 바코드 스캐너와 로봇을 사용하여 멀리서도 상품을 선별하고 배치합니다. 다른 업체들은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것입니다. 포장, 통관 및 관세 관리, 조달 및 기타 부가 가치 서비스가 포함됩니다. 포장은 의약품 물류에서 핵심적인 요소인데, 의약품 운송은 보관 시설보다 포장에 훨씬 더 많이 의존하기 때문입니다.

제약 회사들은 의약품의 순도, 균질성, 유효기간, 무결성 및 포장 표준에 중점을 둡니다. 따라서 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 부가가치 서비스를 제공하는 3PL 업체 또한 산업 성장의 주요 동력입니다. 단순 서비스부터 복잡한 서비스까지 다양한 부가가치 서비스를 제공하는 익스페디터는 고객 서비스를 개선하고 운송 및 재고 비용을 절감하는 다양한 물류 배송 모델을 제공합니다.