물류 자동화 시장크기 및 전망, 2025-2033

물류 자동화 시장 규모

전 세계 물류 자동화 시장 규모는 2024년 340억 달러였습니다. 2025년 374억 7천만 달러에서 2033년 814억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 10.2%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

상시 접속 가능한 전자상거래의 증가는 더 빠르고 오류 없는 주문 처리에 대한 요구를 증대시키고 있으며, 이는 자동화된 창고에 대한 필요성을 촉진하고 있습니다. 로봇 기술의 발전은 치열한 전자상거래 경쟁 속에서 비용을 절감하고 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

성숙한 시장임에도 불구하고 스타트업의 혁신과 아시아 경제권의 투자 증가에 힘입어 디지털 전환은 계속되고 있습니다. 자동화 덕분에 효율성이 향상되었을 뿐만 아니라, 통제력이 강화되고 다양한 상품의 구매가 용이해졌습니다. 이는 재고 관리와 생산 공정 관리에 매우 유용하며, 장기적으로는 고객 서비스 개선과 다양한 상품 배송에도 도움이 됩니다. 자동화 차량, 자동 이동 로봇, 로봇 팔, 자동 검색 및 보관 시스템의 사용이 증가함에 따라 이 산업 분야의 자동화는 운송과 보관 모두에 이점을 가져다주었습니다. 소프트웨어 및 서비스의 사용 증가는 창고 관리 또한 개선하여 상품의 적재 및 하역 정보를 실시간으로 제공합니다. 이러한 점들을 고려할 때, 전자상거래 산업의 성장은 창고 및 재고 관리 수요를 더욱 증가시킬 것입니다. 더 많은 제품을 보관할 창고가 많아질수록 자동화에 대한 필요성은 더욱 커질 것입니다. 정부는 공급망이 기업의 수익 증대에 집중함에 따라 이 경제 부문에 대해 다양한 규제를 설정합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 34 Billion
추정 2025 가치	USD 37.47 Billion
2033 예상 가치	USD 81.49 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	10.2%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	Dematic Group (Kion Group AG), Daifuku Co. Limited, Swisslog Holding AG (KUKA AG), Honeywell International Inc., Jungheinrich AG

물류 자동화 시장 성장 요인

전자상거래 산업의 기하급수적 성장 및 고객 기대치

창고와 물류센터는 규모를 확장하고 효율적이고 경쟁력 있는 기준을 충족해야 합니다. 상시 접속이 가능한 전자상거래의 등장으로 자동화된 창고는 더욱 빠른 대응과 오류 없이 더 많은 재고 관리 단위(SKU)를 관리해야 하는 필요성을 증대시켰습니다. 로봇 기술의 발전은 비용 절감, 프로세스 간소화, 효율성 향상이라는 시급한 요구에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 경제가 성장하고 전자상거래 경쟁이 치열해짐에 따라 자동화에 대한 수요가 증가하면서 해당 산업은 더욱 성장했습니다. 선진국의 비교적 성숙한 시장과 기존 기업들이 명확한 표준을 정립했음에도 불구하고 디지털 전환은 여전히 ​​진행 중입니다.

이러한 움직임은 스타트업의 혁신 흐름과 아시아 경제권에서 유입되는 자금 증가에 힘입어 주도적으로 추진되고 있습니다. 전 세계적으로 이러한 추세에 따라 더 많은 창고와 물류센터(FC)가 생겨날 것으로 예상됩니다. 최근 허니웰 인텔리그레이티드(Honeywell Intelligrated)가 미국 내 자재 취급 분야 임원 171명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 응답자의 35%가 주요 과제로 더 많은 주문을 (더 빠르고 저렴하게) 처리하는 것을 꼽았으며, 차선책으로는 주문 처리 오류 감소/주문 정확도 향상과 운영을 지원할 충분한 인력 확보를 꼽았습니다. 따라서 자동화가 필요한 분야가 늘어나고 있습니다. 시장 제약 높은 초기 투자 비용 로봇 기술을 자동화 기술로 활용하는 공급망 운영자에게는 비용과 투자 수익률(ROI)이 여전히 중요한 장애물입니다. ROI를 창출하는 데 오랜 시간이 걸리고 초기 투자 비용이 많이 드는 점이 자동화 기술의 광범위한 도입을 저해해 왔습니다. 중국과 인도는 노동집약적 경제를 가진 개발도상국의 예입니다. 단일 시스템 도입에 100만 달러, 추가 직원 교육 비용까지 고려하면 낮은 비용 때문에 도입이 지연되고 있습니다. 비용과 투자 수익률(ROI)에 대한 우려 또한 여러 중소기업(SMB)의 투자에 영향을 미칩니다. 미국 국립과학재단(NSF)의 지원을 받아 "로봇 분야의 노동자, 기업 및 산업" 프로젝트를 진행하고 있는 조지아 공과대학의 낸시 그린 리 교수에 따르면, 중소기업들은 로봇 도입에 더디게 움직이고 있습니다. 고정형 로봇의 일반적인 가격은 6만 달러에서 14만 달러 사이입니다. 반면, 이동형 로봇의 평균 가격은 창고 로봇 설치 및 운영에 필요한 상당한 자본 투자 때문에 2만 5천 달러에서 4만 달러 사이입니다. 시장 확장을 위해서는 창고 운영자들이 고가의 로봇 도입을 꺼리는 경향이 개선되어야 합니다.

시장 기회

제조 복잡성 증가 및 기술 가용성 향상

창고 및 물류 센터는 기존 시설을 확장하거나 가정 배송(또는 도로변 배송) 수요에 맞춰 새로운 시설을 건설하는 두 가지 전략을 채택해 왔습니다. 하지만 후자는 전자보다 비용이 더 많이 듭니다. 2000년 창고의 평균 규모는 약 65,000평방피트였지만, 2020년에는 거의 200,000평방피트로 증가했을 것입니다. 규모가 커짐에 따라 창고는 더 많은 물량과 더 많은 SKU를 처리할 수 있게 되었지만, 이는 기능적 복잡성을 더욱 증가시킵니다.

더 많은 인력을 고용하면 급여부터 임대료까지 센터에 비용 부담이 가중될 뿐만 아니라, 실질적으로는 지연과 부상 또한 상당한 영향을 미칠 것입니다. 이러한 시장의 어려움은 자동화되고 적절한 소형 화물 보관 및 검색 시스템(AS/RS)을 통해 해결될 수 있습니다. 이 시스템은 경량 크레인을 사용하여 개별 토트, 케이스, 트레이 및 상자를 분류하는 동시에 보관 효율성을 높이고 귀중한 노동력과 운송 자원을 절약합니다. 이러한 시스템은 품목 입고, 최적의 재고 보관, 출고 주문 처리와 같은 핵심 단계를 자동화하여 공급망 효율성을 최적화합니다. 또한 자동화 기술의 발전을 위해 상당한 투자가 이루어졌습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역의 물류 자동화 산업 점유율은 예측 기간 동안 연평균 12.37% 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역에서 제조업은 중요한 산업입니다. 상당한 비중을 차지하는 중국 경제는 인건비 상승과 전통적인 이주 노동자 모델의 지속 불가능성으로 인해 빠르게 변화하고 있습니다. 이러한 변화는 중국 경제가 산업 공정에 자동화를 도입하도록 만들었습니다. 세계 최대 경제 대국 중 하나인 중국은 아시아 태평양 지역, 특히 자동차, 산업 및 전자상거래 부문에서 창고 로봇의 주요 공급원입니다. 전자상거래 덕분에 해당 부문과 매출은 지속적으로 성장할 것입니다. 호주의 창고들은 이미 증가하는 수요에 적응했습니다. 업계는 기존의 대량 주문 대신 개별 주문이 더 많아질 것으로 예상됩니다. 매출 증가와 사업 확장에 따라 창고는 성장하고 추가 직원을 고용할 것으로 예상됩니다.

주문 처리 속도를 높이기 위해 국가는 최신 기술을 도입하고 자동화된 절차를 확대 시행하여 물류 자동화의 성장을 가속화하고 있습니다.

북미 시장 동향

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 11.20% 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 내 창고 및 유통 센터에서 로봇 사용이 증가하는 주요 원동력은 전자상거래의 확장입니다. 비용 절감, 로봇의 성능 향상 및 소형화, 일부 지역의 노동력 부족 현상 등을 가져온 기술 발전 또한 시장 성장에 기여했습니다. 다수의 창고와 유통 센터를 보유한 대기업들은 수익성 증대와 인건비 절감을 위해 인수 전략을 활용하기도 합니다. 예를 들어, 신생 로봇 회사인 키바 시스템즈(Kiva Systems)는 아마존과 같은 거대 유통 기업에 7억 7,500만 달러에 인수되어 새로운 종류의 모바일 로봇에 대한 통제권을 확보했습니다.

이 투자는 새로운 창고 로봇 모델 개발의 토대를 마련하여 로봇의 미래를 위한 길을 열었습니다.

IAM Robotics와 같은 스타트업은 아마존과 같은 거대 기업에 맞서기 위해 더욱 혁신적이고 저렴한 로봇 솔루션을 개발하고 있습니다. 이는 아마존이 주도하는 빠르고 무료 배송에 대한 기대가 높아짐에 따라 기존 소매업체와 소규모 전자상거래 업체 모두 경쟁력을 유지할 수 있도록 하기 위함입니다. 세계에서 가장 크고 발달된 제조업 경제 중 하나인 캐나다는 자동차, 금속 제품, 소비재 및 플라스틱 제조 산업이 매우 생산적인 산업입니다. 제조업 부문이 확장되고 있음에도 불구하고, 전자상거래에 초점을 맞춘 캐나다의 창고 및 물류 산업에 대한 수요는 여전히 높습니다.

유럽 시장 동향

유럽에서는 지난 10년간 기업과 산업 부문의 신기술 투자 확대로 산업 자동화 도입률이 증가했습니다.

산업 4.0 혁명에 대한 투자가 증가함에 따라 유럽은 산업 자동화 도입에 있어 가장 두드러진 지역으로 부상했습니다. 유럽산업연맹(CBI) 외교부에 따르면, 유럽은 전 세계 산업 4.0 투자의 3분의 1 이상을 차지하고 있습니다. 주요 시장은 북유럽과 서유럽이며, '산업 4.0'이라는 용어가 처음 사용된 독일이 선두에 서 있습니다. 유럽에서는 4차 산업혁명(4IR)이 빠르게 구현되고 있으며, 수많은 산업 분야에서 성능 향상을 위해 자동화, 사물인터넷(IoT), 머신러닝 시스템에 투자하고 있습니다. 이 지역의 전자상거래 및 소매 투자의 급속한 확장은 창고 자동화 도입률 증가의 주요 원동력입니다. 기업들이 노동 집약적인 창고 작업 대부분을 자동화하기 위해 혁신을 거듭함에 따라, 창고 로봇은 유럽 창고 관리의 핵심 요소로 빠르게 자리 잡고 있습니다. 서유럽은 선진 경제 지역이므로 많은 주요 기업들이 존재하고 자본 조달이 용이합니다. 결과적으로 물류 자동화 도입이 크게 증가했습니다. 최근 몇 년 동안 영국의 제조업, 특히 자동차 부문은 산업 클러스터를 중심으로 활발한 투자를 유치해 왔습니다. 이러한 클러스터를 지원하는 운송 업체들은 추가 공간 확보를 위해 경쟁하고 있으며, 이러한 수요를 충족하기 위해 기존 인프라에 투자하여 시장 전체를 성장시키고 있습니다. 라틴 아메리카 국가들은 빠르게 성장하는 신흥 경제국으로 발전했습니다. 공급망 위험을 줄이기 위해 중국에 제조 시설을 둔 기업들은 생산량의 일부를 멕시코와 브라질로 이전하고 있습니다. 인공지능은 최종 사용자의 간접비 절감, 생산성 향상, 균일성 및 정확성 제고를 지원함으로써 이 지역의 창고 산업을 혁신하는 데 중요한 역할을 했습니다. 온라인 판매자들은 고객에게 상품을 더 빠르게 배송하려고 노력합니다. 멕시코를 포함한 많은 라틴 아메리카 국가들은 제조업을 안정적이고 지속 가능한 산업으로 인식하고 있으며, 이는 사물 인터넷(IoT)의 필요성과 이 지역의 4차 산업혁명에 대한 수요 증가를 강조합니다. 인터넷 사용 측면에서 아르헨티나는 역사적으로 라틴 아메리카에서 가장 발달된 국가 중 하나였습니다. 예측 기간 동안 아르헨티나는 많은 해외 ​​전자상거래 기업들의 투자로 인해 자동화 도입이 증가할 것으로 예상됩니다.

구성 요소 분석

구성 요소를 기준으로 글로벌 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구분됩니다. 하드웨어 부문은 시장에 가장 큰 기여를 하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 12.03%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 물류 로봇의 주요 응용 분야는 창고 및 저장 시설에서 상품을 운반하는 데 사용되는 이동형 자동 유도 차량(AGV)입니다. 이 로봇들은 미리 정해진 경로를 따라 보관 및 배송을 위해 상품을 이동시킵니다. AGV는 물류 비용을 절감하고 공급망을 효율화하는 데 매우 중요합니다. 자율 이동 로봇(SRS)이 가진 자율성은 AGV와 차별화되는 요소입니다. 12개가 넘는 로봇 공급업체가 유통센터 운영자의 요구에 집중하면서 자율 이동 로봇(SRS) 및 협업 피킹 암과 같은 유통센터(DC)용 로봇이 빠르게 확장되고 있습니다. 자동화된 저장 및 검색 시스템(ASRS)은 창고 관리자에게 인건비 및 에너지 비용 절감, 공간 활용도 향상, 제품 손상 방지 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 이러한 기술의 도입으로 시스템 내 인력 개입이 줄어들었으며, 이는 창고 및 유통 기술에 대한 투자 수익률을 높여줍니다. 스태커 크레인은 자재 취급을 주도해 왔으며, 검색 및 보관 프로세스가 비교적 느려도 괜찮은 창고에서 주로 사용됩니다. 이러한 시스템은 기존 창고보다는 신축 창고에 주로 사용되는데, 이는 기존 창고를 개조할 경우 전체 랙 구조를 재배치해야 할 수 있기 때문입니다. 기업들은 창고 보관, 배송 및 운송(3PL)과 같은 기본적인 물류 요구 사항을 외부 물류 회사와 계약하여 처리합니다. 이러한 공급업체들은 현재 물류 업계에서 3PL(제3자 물류)이 급속도로 성장하고 있는 추세에 더해, "부가가치 서비스"라고 불리는 다양한 최신 편의 서비스를 제공하고 있습니다. 부가가치 서비스에는 전문 유통, 맞춤형 라벨링, 최종 조립 등이 포함됩니다. 3PL은 엔드 투 엔드 주문 처리 서비스를 제공하도록 설계되었기 때문에, 부가가치 서비스는 고객에게 손쉽게 추가할 수 있는 서비스입니다. 3PL과 협력하면 여러 가지 이점이 있는데, 그중 하나는 공간, 인력, 장비 측면에서 주문 변경 및 고객 요구에 더욱 유연하게 대응할 수 있다는 점입니다. 이러한 서비스를 제공하는 공급업체 수가 증가하고 있다는 것은 예측 유지보수가 업계에서 더욱 보편화되고 있음을 나타냅니다. 자동화 장비가 가동 중단 없이 효율적으로 작동할 수 있도록 하는 예측 유지보수는 업계에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 초기 도입 기업들은 자사 제품에 포함할 서비스 패키지를 상당수 찾고 있습니다. 산업 서비스 및 부가가치 서비스는 예상 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 인사이트

최종 사용자 산업을 기준으로 글로벌 시장은 식음료, 우편 및 택배, 식료품, 일반 상품, 의류, 제조업 및 기타 최종 사용자 산업으로 구분됩니다.

제조업 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 11.55%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제조업에는 제약과 같은 공정 제조 사업과 자동차 및 항공우주와 같은 개별 제조 산업이 포함됩니다. 경쟁이 가장 치열한 산업 중 하나인 자동차 산업에서는 엄격함, 적응성, 품질 및 민첩성이 성공에 매우 중요합니다. 물류 운영은 창고 활동과 그에 따른 비용에 크게 의존합니다. 기업은 최적화 및 성과 평가를 통해 가치를 크게 높일 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안 자동차 물류 분야에서 고령화된 인력, 노동력 제약, 비용 압박과 더불어 물류 자동화에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 적재 장비 회사인 MasterMover에 따르면 대부분의 자동차 제조업체는 기존의 지게차나 기타 수동 조작 장치 대신 자동화된 자재 취급 장비로 전환했습니다. 자동차 산업 물류에서는 창고 관리 시스템(WMS) 사용이 크게 증가하고 있습니다. WMS는 재고 관리에 도움이 될 수 있으며, 핵심 성과 지표(KPI) 및 창고 생산성과 같은 요소를 파악하는 데에도 활용될 수 있습니다. 의약품의 물류 및 유통 요구 사항은 리드 타임 단축, 주문 빈도 증가 및 소량 주문 증가로 인해 끊임없이 변화하고 있습니다. 이러한 제품의 물류 및 유통은 의약품의 품질과 효능을 유지하기 위해 최적의 조건에서 보관해야 하므로 복잡합니다.

급증하는 포장 식품 수요, 변화하는 식습관, 엄격한 식품 포장 및 보관 규정으로 인해 제조업체에서 소매업체로 권력이 이동했습니다. 식품 및 음료 물류 자동화를 이끄는 주요 요인은 무오염, 정확한 보관, 신속한 보관 및 검색 작업에 중점을 둔 엄격한 프로세스입니다. 식품 및 음료 생산은 세계 최대 산업 중 하나입니다. Amazon Fresh, Peapod, Google Express, Walmart, General Mills, Costco, Kroger와 같은 전자상거래 기업의 성장은 물류 자동화 시장을 촉진하고 있습니다.

다양한 라이프스타일과 변화하는 소비자 선호도로 인해 향이 첨가된 음료, 천연 추출물 주스, 에너지 드링크의 소비도 증가하고 있습니다.

이러한 관점은 코카콜라, 펩시와 같은 국제적인 대기업뿐만 아니라 수많은 소규모 경쟁업체들이 존재하는 업계 상황을 고려할 때, 효과적인 자재 및 재고 관리가 지속적으로 필요하다는 것을 시사합니다. 지역 농산물 조달, 이동 중 식사, 유기농 식품의 상당한 증가는 식품 및 음료 산업의 발전에 영향을 미치는 몇 가지 소비자 트렌드입니다. 이러한 모든 것들이 식품 생산과 직접적으로 관련 없어 보일지라도, 제품 제조 방식에는 상당한 영향을 미칩니다. 식품 및 음료 업계의 주요 기업들은 생산성과 처리량을 높이고 시장 출시 시간을 단축하며 오류를 줄이기 위해 자동화 솔루션을 도입해 왔습니다. 예를 들어, 유럽과 북미에 수많은 생산 시설을 보유한 세계 최대 주스 및 청량음료 제조업체 중 하나인 레프레스코(Refresco)는 최근 창고 내 상품 유통 방식을 재배치하여 효율성을 개선했습니다.

최근 동향

• 2022년 2월- KION은 지난에 최근 준공된 지게차 공장 인근에 새로운 Dematic 공장 건설 착공을 발표했습니다. Dematic 중국 법인의 션 썬(Sean Sun) 사장은 중국 시장의 특징과 회사의 발전 전략에 대해 설명했습니다.
• 2022년 6월- 다이후쿠 주식회사는 일본 시가현에 위치한 다이후쿠 시가 공장 내에 있는 세계 최대 규모의 종합 자재 취급 및 물류 데모 센터 중 하나인 히니 아라타 칸(Hini Arata Kan)의 재개장을 발표했습니다.