물류 자동화 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 기능별(재고 및 보관 관리, 운송 관리), 물류 유형별(판매 물류, 생산 물류, 회수 물류, 조달 물류), 조직 규모별(대기업, 중소기업), 소프트웨어 애플리케이션별(재고 관리, 주문 관리, 야드 관리, 배송 관리, 노동 관리, 공급업체 관리, 고객 지원, 기타), 최종 사용자 산업별(식품 및 음료, 우편 및 소포, 식료품, 일반 상품, 의류, 제조, 소매 및 전자 상거래, 의료, 자동차, 항공우주 및 방위, 전자 및 반도체, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, APAC, 중동 및 아프리카, LATAM) 예측, 2025-2033

시장 개요

글로벌 물류 자동화 시장 규모는 2024년에 340억 달러 로 평가되었습니다. 2025년 374억 7천만 달러 에서 2033년 815억 달러 로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 10.20%의 CAGR 로 성장할 것입니다.

항상 작동하는 전자상거래의 증가는 더 빠르고 오류 없는 주문 이행을 요구하며, 이로 인해 자동화된 창고에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 로봇 기술의 발전은 치열한 전자상거래 경쟁 속에서 비용을 절감하고 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다. 성숙한 시장에도 불구하고, 스타트업의 혁신과 아시아 경제권의 투자 증가로 인해 디지털 전환이 계속되고 있습니다. 자동화 덕분에 효율성이 높아졌으며, 이는 또한 제어를 개선하고 다양한 상품의 구매를 용이하게 합니다. 재고와 생산 공정을 관리하는 데 매우 유용합니다. 시간이 지남에 따라 고객 서비스와 여러 상품의 배송을 개선하는 데 도움이 됩니다. 자동 차량, 자동 모바일 로봇, 로봇 팔, 자동 검색 및 보관 시스템의 사용이 증가함에 따라 이 산업의 자동화는 운송과 보관 모두에 도움이 되었습니다. 소프트웨어와 서비스의 사용이 증가함에 따라 창고 관리도 개선되었습니다. 상품의 적재 및 하역에 대한 정보를 실시간으로 제공합니다. 이러한 고려 사항 외에도 확장되는 전자상거래 산업은 창고 및 재고 관리에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 더 많은 제품을 위한 창고가 더 많아지면 자동화에 대한 요구 사항이 더 중요해질 것입니다. 정부는 공급망이 회사 수익을 늘리는 데 집중함에 따라 이 경제 부문에 대한 다양한 규제를 마련했습니다.

시장 동향

시장 동인

전자상거래 산업의 기하급수적 성장과 고객 기대

창고와 이행 센터는 확장하여 유능하고 효율적인 기준을 충족해야 합니다. 항상 가동되는 전자상거래의 출현으로 자동화된 창고는 더 빠른 대응에 대한 수요와 더 적은 오류로 더 많은 수의 재고 관리 단위(SKU)를 관리해야 할 필요성을 촉진했습니다. 로봇의 발전은 비용을 절감하고, 프로세스를 간소화하고, 효율성을 개선해야 하는 시급한 필요성에 의해 주도됩니다. 또한 경제가 강화되고 있으며, 전자상거래의 치열한 경쟁으로 인해 자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 연구 중인 산업이 성장했습니다. 산업화 국가의 시장이 비교적 성숙했고 기존 기업이 정의된 기준을 수립했다는 사실에도 불구하고 디지털 전환은 여전히 진행 중입니다. 이 이니셔티브는 신생 기업의 혁신 흐름과 아시아 경제에서 유입되는 자금의 증가에 의해 주도되었습니다.

전 세계적으로 결과적으로 창고와 FC가 더 많아질 가능성이 큽니다. 미국의 171명의 물류 임원을 대상으로 한 Honeywell Intelligrated의 최근 설문 조사에서 임원의 35%가 주요 과제는 더 많은 주문을(더 빠르고 저렴하게) 처리하는 것이었고, 2차적인 관심사는 주문 처리 오류를 줄이고 주문 정확도를 개선하고 운영을 지원할 충분한 인력을 찾는 것이라고 답했습니다. 따라서 자동화를 위한 영역을 마련했습니다.

시장 제한

높은 자본 투자

비용과 투자수익률(ROI)은 공급망 운영자에게 여전히 큰 장애물로 남아 있으며, 3분의 1의 사례에서 로봇을 자동화 기술로 사용합니다. 투자수익률을 창출하는 데 필요한 시간이 길고 막대한 선불 비용이 결합되어 자동화 기술이 널리 채택되지 못했습니다. 중국과 인도는 노동 집약적 경제를 가진 개발도상국의 예입니다. 추가 직원 교육이 포함된 단일 시스템에 대한 100만 달러는 비용이 낮기 때문에 제한되었습니다. 비용과 투자수익률(ROI)에 대한 우려는 여러 중소기업(SMB)이 투자하는 데에도 영향을 미칩니다.

조지아 공대 교수이자 국가 과학 재단에서 지원하는 "로봇의 노동자, 기업, 산업"이라는 프로젝트를 진행 중인 낸시 그린 리에 따르면, 이들은 로봇 도입이 느렸습니다. 고정 로봇의 일반적인 비용은 60,000달러에서 140,000달러 사이입니다. 반면 모바일 로봇의 평균 비용은 창고 로봇을 설치하고 운영하는 데 필요한 상당한 자본 투자로 인해 25,000달러에서 40,000달러 사이입니다. 창고 운영자가 값비싼 로봇을 선택하기를 꺼려 시장 확장을 개선해야 합니다.

시장 기회

제조 복잡성 및 기술 가용성 증가

창고와 이행 센터는 두 가지 전략을 채택하는 것으로 나타났습니다. 기존 시설을 확장하거나, 홈 딜리버리(또는 도로변 딜리버리) 수요에 맞춰 새로운 시설을 건설하는 것입니다. 하지만 후자는 전자보다 비쌉니다. 2000년에 창고의 평균 크기는 약 65,000제곱피트였습니다. 2020년까지 그 크기는 거의 200,000제곱피트로 증가할 것입니다. 창고의 크기가 커진 덕분에 더 많은 양과 증가하는 수의 SKU를 처리할 수 있으며, 이는 기능적 복잡성을 더욱 증가시킵니다.

더 많은 사람을 고용하면 급여에서 임대료에 이르기까지 다양한 지출로 센터에 부담이 가중되고, 실제적인 측면에서 지연과 부상도 상당한 영향을 미칠 것입니다. 이러한 시장적 어려움은 자동화되고 적절한 미니 로드 보관 및 검색 시스템(AS/RS)으로 해결되는데, 이는 가벼운 크레인을 사용하여 개별 토트, 케이스, 트레이 및 상자를 분류하는 동시에 보관을 개선하고 귀중한 노동 및 운송 자원을 확보합니다. 이러한 시스템은 품목 수령, 최적의 재고 보관 및 아웃바운드 배송을 위한 주문 이행과 같은 중요한 단계를 자동화하여 공급망 효율성을 최적화합니다. 또한 자동화의 기술적 특징을 발전시키기 위해 여러 가지 지출이 이루어졌습니다.

지역 분석

글로벌 물류 자동화 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA의 4개 지역으로 구분됩니다.

아시아 태평양 지역의 물류 자동화 산업 점유율은 예측 기간 동안 12.37%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서 제조업은 중요한 산업입니다. 상당한 기여를 하는 중국의 경제는 노동 가격 상승과 전통적인 이주 노동자 모델의 지속 불가능한 특성으로 인해 빠르게 변화하고 있습니다. 이러한 발전으로 인해 중국 경제는 산업 절차에 자동화를 통합해야 했습니다. 세계에서 가장 큰 경제 중 하나인 중국은 아시아 태평양 지역, 특히 자동차, 산업 및 전자 상거래 부문에서 창고 로봇의 중요한 공급업체입니다. 이 부문과 판매는 전자 상거래 덕분에 계속 확대될 것입니다. 호주 창고는 이미 수요 증가에 적응했습니다. 일반적인 대량 주문 대신 이 산업은 더 많은 개별 주문을 보게 될 것입니다. 창고는 매출 증가와 사업 확장으로 인해 성장하고 추가 인력을 고용할 것으로 예상됩니다. 주문을 보다 신속하게 이행하기 위해 이 나라는 현대 기술을 받아들이고 보다 자동화된 절차를 구현하여 물류 자동화의 증가를 가속화하고 있습니다.

북미는 예측 기간 동안 11.20%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 미국의 창고 및 유통 센터에서 로봇 사용이 증가한 주요 원인은 전자 상거래의 확장입니다. 비용을 절감하고 로봇을 더 좋고 더 작게 만들었으며 일부 지역에서 노동력 부족을 초래한 기술 발전도 시장 확장에 기여했습니다. 많은 창고와 유통 센터를 보유한 대기업도 인수 전략을 사용하여 수익성을 높이고 노동비를 낮춥니다. 예를 들어, Kiva Systems라는 신생 로봇 회사는 Amazon과 같은 대형 소매업체에 7억 7,500만 달러에 인수되어 완전히 새로운 종류의 모바일 로봇을 제어할 수 있게 되었습니다. 이 투자는 새로운 창고 로봇 모델을 개발하기 위한 토대를 마련하여 기계의 가능한 미래를 위한 길을 열었습니다.

IAM Robotics와 같은 신생 기업은 Amazon이 주도하는 빠르고 무료 배송에 대한 기대가 커짐에 따라 기존 상인과 소규모 전자상거래 사업체 모두가 Amazon과 같은 거대 기업에 뒤처지지 않도록 보다 혁신적이고 저렴한 로봇 솔루션을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 세계에서 가장 크고 가장 발전된 제조 경제 중 하나는 캐나다입니다. 자동차, 금속 제품, 소비재 및 플라스틱 제조는 국가에서 매우 생산적인 산업입니다. 제조 부문의 확장에도 불구하고 국가의 전자상거래 중심 보관 및 물류 산업에서 상당한 수요가 있습니다.

유럽에서는 지난 10년 동안 기업과 부문에서 신기술에 대한 상당한 투자로 인해 산업 자동화 도입률이 증가했습니다. 산업 4.0 혁명에 대한 투자가 증가함에 따라 이 지역은 가장 두드러진 산업 자동화 도입국이 되었습니다. CBI 외무부에 따르면 유럽은 전 세계 산업 4.0 투자의 3분의 1 이상을 차지합니다. 주요 시장은 북유럽과 서유럽이며, 이 단어가 처음 사용된 독일이 선두를 달리고 있습니다. 제4차 산업 혁명 또는 4IR은 유럽에서 빠르게 구현되고 있으며, 수많은 산업 부문에서 성과를 향상시키기 위해 자동화, IoT 및 머신 러닝 시스템에 투자하고 있습니다.

이 지역에서 전자상거래와 소매 투자의 급속한 확대는 창고 자동화 도입률 증가의 주요 원동력입니다. 기업이 노동 집약적인 창고 절차 대부분을 자동화하기 위해 혁신함에 따라 창고 로봇은 빠르게 유럽의 창고 관리의 초석이 되었습니다. 서유럽은 선진 경제 지역입니다. 따라서 많은 필수 플레이어가 존재하고 자본을 쉽게 이용할 수 있습니다. 그 결과 물류 자동화 도입이 상당히 증가했습니다. 최근 몇 년 동안 영국의 제조 산업, 특히 자동차 부문은 종종 산업 클러스터를 중심으로 강력한 수준의 투자를 보였습니다. 이러한 클러스터를 지원하는 운송 제공업체는 추가 공간을 놓고 경쟁하고 이러한 수요를 충족하기 위해 현재 인프라에 투자하여 시장 전체를 추진하고 있습니다.

라틴 아메리카 국가들은 빠르게 확장하는 신흥 경제 그룹으로 진화했습니다. 공급망 위험을 낮추기 위해 중국에 제조 시설이 있는 기업들은 일부 생산량을 멕시코와 브라질로 옮기고 있습니다. 인공지능은 최종 사용자가 간접비를 낮추고 생산성, 균일성, 정확성을 높이는 데 도움을 줌으로써 이 지역의 창고 산업을 혁신하는 데 중요한 역할을 했습니다. 온라인 판매자는 고객에게 상품을 빠르게 배송하려고 시도합니다. 멕시코를 포함한 많은 라틴 아메리카 국가는 제조업을 신뢰할 수 있고 실행 가능한 산업으로 보고 IoT에 대한 필요성과 이 지역의 산업 4.0에 대한 수요 증가를 강조합니다. 인터넷 사용과 관련하여 아르헨티나는 역사적으로 라틴 아메리카에서 가장 발전된 국가 중 하나였습니다. 예상 기간 동안 아르헨티나는 많은 수의 국제 전자 상거래 회사가 투자하고 있기 때문에 자동화 도입이 증가할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

글로벌 물류 자동화 시장은 구성 요소와 최종 사용자 산업별로 세분화됩니다.

글로벌 시장은 구성 요소를 기준으로 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구분됩니다.

하드웨어 세그먼트는 시장에 가장 큰 기여를 하며 예측 기간 동안 12.03%의 CAGR로 성장할 것으로 추산됩니다. 창고 및 보관 시설에서 상품을 이동하는 데 사용되는 모바일 자동 가이드 차량(AGV)은 물류 로봇의 주요 응용 분야입니다. 이러한 로봇은 미리 정해진 경로를 따라 보관 및 배송을 위해 상품을 이동합니다. AGV는 물류 비용을 낮추고 공급망을 간소화하는 데 필수적입니다. 자율 주행 모바일 로봇(SRS) 이 보유한 자율성 수준은 AGV와 차별화됩니다. 유통 센터 운영자의 요구 사항에 중점을 둔 12개가 넘는 로봇 공급업체가 있는 가운데 자율 주행 모바일 로봇(SRS) 및 협업 피킹 암과 같은 유통 센터(DC)용 로봇이 빠르게 확장되고 있습니다.

자동화된 보관 및 검색 시스템(ASRS)은 창고 관리자에게 노동 및 에너지 비용 절감, 공간 활용 개선, 제품 손상 방지 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 창고에서 이러한 기술을 사용함으로써 시스템에서의 인적 개입 양이 감소했습니다. 이러한 이점은 창고 및 유통 기술에 대한 투자 수익률을 보장합니다. 스태커 크레인은 자재 취급을 지배했으며, 비교적 느린 검색 및 보관 프로세스가 선호되는 창고에서 자주 사용됩니다. 이러한 시스템은 일반적으로 이미 운영 중인 창고가 아닌 새로 건설된 창고에서 선택되는데, 수정을 위해 전체 래킹 아키텍처를 재배치해야 할 수 있기 때문입니다.

창고, 배송 및 운송(3PL)과 같은 기본적인 이행 요구 사항을 처리하기 위해 외부 물류 회사와 계약을 맺은 기업. 이러한 공급업체는 현재 물류 산업에서 3PL의 급속한 성장 외에도 "부가가치 서비스"로 알려진 다양한 현대적인 편의 시설을 제공하고 있습니다. 부가가치 서비스에는 전문 유통, 맞춤형 라벨링 및 최종 조립이 포함됩니다. 부가가치 서비스는 3PL이 종단 간 이행을 처리하도록 의도되었기 때문에 고객에게 쉽게 추가할 수 있습니다.

3PL과 협력하는 데는 많은 이점이 있는데, 그 중 하나는 공간, 인력, 장비 측면에서 주문 변경 및 고객 요구 사항에 더 잘 적응할 수 있다는 것입니다. 이러한 서비스를 제공하는 공급업체의 수가 증가함에 따라 예측 유지 관리가 업계에서 점점 더 인기를 얻고 있음을 나타냅니다. 이러한 시스템에는 예측 유지 관리가 필요하며, 이는 업계에서 인기를 얻고 있으며, 자동화된 장비가 다운타임 없이 효율적으로 작동할 수 있도록 합니다. 조기 채택자는 상당수의 서비스 번들을 제안에 포함하기를 원했습니다. 업계의 서비스와 부가가치 서비스는 예상 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 산업을 기준으로 글로벌 시장은 식품 및 음료, 우편 및 소포, 식료품, 일반 상품, 의류, 제조업 및 기타 최종 사용자 산업으로 구분됩니다.

제조 부문은 가장 높은 시장을 소유하고 있으며 예측 기간 동안 11.55%의 CAGR로 성장할 것으로 추산됩니다. 제조 부문에는 제약과 같은 공정 제조 사업과 자동차 및 항공우주와 같은 개별 제조 산업이 포함됩니다. 경쟁 수준이 가장 높은 산업 중 하나는 자동차 부문으로, 엄격성, 적응성, 품질 및 민첩성이 성공에 매우 중요합니다. 물류 운영은 창고 활동과 수반되는 비용에 크게 의존합니다. 이 회사는 최적화 및 성과 평가로 인해 가치를 크게 높일 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안 자동차 물류의 고령화 노동력, 노동 제약 및 비용 압박이 물류 자동화에 대한 집중도를 높이는 것과 결합되었습니다. 적재 장비 회사인 MasterMover에 따르면 대부분의 자동차 제조업체는 기존 지게차 및 기타 수동 제어 장치 대신 자동화된 자재 취급 장비로 전환했습니다.

자동차 산업의 물류는 창고 관리 시스템(WMS) 사용이 상당히 증가하고 있습니다. 재고를 관리하는 데 활용할 수 있습니다. 또한 WMS는 핵심 성과 지표(KPI) 및 창고 생산성과 같은 요소를 식별할 수 있습니다. 제약품에 대한 물류 및 유통 요구 사항은 리드 타임이 단축되고 주문이 더 빈번하고 작아짐에 따라 끊임없이 진화하고 있습니다. 이러한 종류의 제품의 물류 및 유통은 약물의 품질과 효능을 유지하기 위해 최적의 상태로 보관해야 하기 때문에 복잡합니다.

포장 식품 수요의 급격한 증가, 식습관의 변화, 엄격한 식품 포장 및 보관 규칙으로 인해 제조업체에서 소매업체로 권력이 이동했습니다. 식품 및 음료 물류 자동화를 주도하는 주요 요인은 오염 제로, 정확한 보관, 빠른 보관 및 검색 작업에 중점을 둔 엄격한 프로세스입니다. 가장 큰 글로벌 산업 중 하나는 식품 및 음료 생산입니다. Amazon Fresh, Peapod, Google Express, Walmart, General Mills, Costco, Kroger와 같은 전자 상거래 사업의 부상은 물류 자동화 시장을 촉진하고 있습니다.

다양한 라이프스타일과 변화하는 소비자 선호도로 인해 풍미 음료, 천연 추출물 주스, 에너지 음료의 소비도 증가하고 있습니다. 이러한 관점은 코카콜라와 펩시와 같은 국제 무대의 거대 기업 외에도 업계에 소규모 경쟁자가 많기 때문에 효과적인 자재 및 재고 관리에 대한 지속적인 필요성을 시사합니다. 지역 조달, 이동 중 식사, 유기농 식품 범주의 상당한 증가는 식품 및 음료 부문이 어떻게 발전할지에 영향을 미치는 몇 가지 소비자 트렌드에 불과합니다. 이러한 모든 것이 식품 생산과 관련하여 비현실적으로 보이더라도 품목 제조 방식에 상당한 영향을 미칩니다. 식품 및 음료 부문의 주요 기업은 오류를 줄이는 동시에 생산성과 처리량 출시 시간을 높이기 위해 자동화 솔루션을 선택했습니다. 예를 들어, 유럽과 북미에 수많은 제조 시설을 갖춘 세계에서 가장 중요한 주스 및 청량 음료 제조업체 중 하나인 Refresco는 최근 창고 내 상품 유통을 재조정하여 효율성을 개선했습니다.

코로나19의 영향

최근 개발 사항

• 2022년 2월 - KION은 최근 가동된 지난의 지게차 공장 근처에 새로운 Dematic 공장 건설 공사를 시작한다고 발표했습니다. Dematic의 중국 상무이사인 션 선은 중국 시장의 고유한 특징과 회사의 개발 전략을 설명합니다.
• 2022년 6월 - Daifuku Co., Ltd.는 Daifuku의 생산 공장인 시가공장(일본, 시가현) 내에 위치한 세계 최대 규모의 실물 크기 물류 처리 및 물류 데모 센터 중 하나인 Hini Arata Kan의 재개장을 발표했습니다.