제품 유형(캡슐, 농축액, 식용 제품, 기타 제품 유형), 용도(의료용, 기호용), 화합물 유형(테트라하이드로칸나비놀(THC), 칸나비디올(CBD), THC와 CBD 혼합) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 대마초 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서, 2026-2034년 예측

대마초 시장 성장 요인

대마초 합법화 증가

만성 통증 완화 등 의료적 효능이 점차 인정받으면서 전 세계 주요 국가에서 대마초 합법화가 진행되고 있습니다.

• 예를 들어, 우루과이에 이어 캐나다는 2018년에 오락용 대마초 사용을 합법화했습니다. 마약 정책 연합(Drug Policy Alliance)에 따르면 멕시코는 2019년에 대마초 사용을 합법화하고 규제할 것으로 예상되었습니다. 콜롬비아, 페루, 아르헨티나, 에콰도르, 베네수엘라는 의료용 대마초를 합법화하거나 개인 사용을 비범죄화했지만, 브라질은 현재의 의료용 허용 범위를 넘어 오락용 사용을 허용할 가능성은 낮아 보입니다.

2019년 7월 기준으로 미국에서는 11개 주와 워싱턴 D.C.에서 오락용 마리화나 사용 및 소지가 합법화되었습니다. 한편, 의료용 마리화나는 이미 30개 주에서 합법입니다. 마리화나에 대한 광범위한 수요와 치료 효과를 고려할 때, 향후 더 많은 주에서 이를 합법화할 것으로 예상됩니다.

아시아에서는 2018년 12월 태국에서 의료용 마리화나가 합법화되었습니다. 인도의 일부 지역에서는 사실상 합법화된 상태이며, 다양한 지역적 혁신이 진행되고 있습니다. 그러나 인도가 마리화나를 완전히 합법화하기까지는 아직 멀었으며, 이는 아시아 태평양 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 따라서 여러 국가에서 특히 의료 목적으로 마리화나 합법화가 점차 확대됨에 따라 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

스킨케어 분야에서 칸나비디올의 인기 상승

CBD가 함유된 크림과 오일, 예를 들어 CBD 바디 오일이나 CBD 페이스 크림은 피부 보습에 도움을 주고 건조함과 그로 인한 가려움증 및 통증을 완화해 줍니다. 또한, CBD가 함유된 로션과 오일은 습진의 근본 원인이 될 수 있는 비정상 세포의 사멸을 촉진하여 습진 치료에 사용될 수 있다는 주장도 있습니다.

인기가 높아짐에 따라스킨케어 제품CBD를 함유한 제품들이 시장에 진출하기 시작하면서 업계 주요 업체들이 시장에 뛰어들고 있습니다.

• 예를 들어, 로리엘과 에스티 로더는 대마씨 오일을 함유한 제품을 출시하기 시작했습니다. 하지만 임상 연구가 부족하여 모든 효능을 확인하거나 치료에 적합한 복용량을 결정하기는 어렵습니다. 이러한 불확실성에도 불구하고 CBD가 함유된 스킨케어 제품의 인기는 계속해서 높아지고 있습니다.

CBD 스킨케어 제품에 대한 수요가 급증하면서, 독립 브랜드들이 전통적으로 고급 럭셔리 시장이었던 이 분야에서 입지를 다질 수 있는 절호의 기회가 열리고 있습니다. 규제가 완화됨에 따라 CBD의 피부 관리 효능에 대한 연구가 활발히 진행되고 있으며, 이는 시장 성장을 견인하고 있습니다.

제약 요인

재정 지원에 대한 접근성 부족

글로벌 산업이 직면한 중요한 문제 중 하나는 은행업입니다. 은행업은 소수의 국가에서만 합법이며, 여러 국가에서는 여전히 불법입니다. 대부분의 규제 대상 은행들은 이러한 법적 분열로 인한 불확실성 때문에 글로벌 시장에 은행 서비스를 제공하는 것을 꺼립니다. 이러한 기업들은 은행 서비스 제공업체를 확보하기가 어렵기 때문에 전통적인 소매 부문의 경쟁업체들과 동일한 금융 서비스 접근성을 확보하고 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

청소 서비스, 임대업, 컨설팅 등 관련 업계 종사자들은 은행 계좌 개설에 어려움을 겪습니다. 미국 내 여러 주에서 의료 및 오락 목적으로 마리화나를 합법화했지만, 연방법상으로는 여전히 헤로인, LSD, 엑스터시와 함께 1급 마약으로 분류됩니다. 연방 정부의 처벌을 두려워한 대부분의 금융기관, 특히 은행, 비자, 마스터카드는 마리화나 관련 업계와의 거래를 꺼립니다.

또한, 대마 관련 기업에 대출을 제공하는 금융 기관들은 일반적인 경우보다 더 높은 수수료를 부과합니다.

• 예를 들어, 메릴랜드에 본사를 둔 세번 뱅코프(Severn Bancorp)는 계좌 개설 수수료로 최대 3,000달러를 부과하고 월 1,750달러의 추가 요금을 받는 등 일반적인 은행보다 높은 수수료를 책정하고 있습니다. 기업을 위한 은행 서비스 부족은 보안 문제이자 글로벌 산업 성장을 저해하는 요인입니다.

시장 기회

대마초의 건강 효능에 대한 관심 증가

대마에는 수백 가지의 다양한 화학 성분이 함유되어 있으며, 그중 다수가 칸나비노이드입니다. 칸나비노이드는 만성 통증 치료와 관련이 있는 것으로 알려져 있어, 의료용 대마와 같은 대마 부산물은 만성 통증 치료에 자주 사용됩니다.

대마초는 인슐린에 영향을 미쳐 당뇨병 관리 및 예방에도 도움을 줄 수 있습니다. 미국 의료용 대마 연합(AAMC)은 대마초가 혈당 안정화, 혈압 감소, 혈액 순환 개선에 효과가 있다는 연구 결과를 발표했습니다. 또한, 녹내장과 같은 안구 질환의 치료 및 예방에도 도움이 될 수 있는데, 녹내장은 안구에 스트레스를 가중시켜 시신경을 손상시키고 시력 손실을 유발합니다. 이처럼 대마초의 광범위한 건강 효능과 이러한 효능에 대한 관심이 높아짐에 따라 앞으로 대마초 및 그 파생물의 사용이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

북미: 연평균 성장률 14.5%로 가장 큰 비중을 차지하는 지역

북미 대마초 시장은 예측 기간 동안 연평균 14.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 대마초는 향정신성 약물임에도 불구하고 미국에서 오락 및 치료 목적으로 널리 사용되고 있습니다. 2020년까지 15개 주와 2개 미국령에서 오락용 마리화나 사용이 합법화되었습니다. 35개 주와 4개 미국령에서는...대마초 합법화의료용으로도 사용됩니다. CV Sciences는 미국에서 CBD 오일과 같은 대마 기반 피토카나비노이드를 미용, 반려동물, 건강기능식품, 특수 음료 및 기능성 식품 분야에 공급하는 주요 업체 중 하나입니다. 따라서 성인의 의료 및 오락용 마리화나 합법화 사례가 증가함에 따라 향후 예측 기간 동안 미국 대마 산업의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

남미: 가장 빠르게 성장하는 지역

남미는 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑하며, 예측 기간 동안 연평균 13.9%의 성장률을 기록하여 2030년에는 180억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 아르헨티나에서 대마초 관련 규제를 담당하는 주요 기관은 보건부(MoH), 국가 종합 약물 정책국(SEDRONAR), 그리고 국가 의약품·식품·의료기술청(ANMAT)입니다. 아르헨티나는 2017년 3월 의료용 대마초 오일 사용을 합법화했습니다. 하지만 개인이나 단체의 대마초 재배 및 종자 소지는 ​​여전히 금지되어 있습니다. 2017년 법률 제정으로 아르헨티나는 남미 여러 국가들과 마찬가지로 대마초 관련 법규를 완화했습니다. 따라서 의료용 대마초 합법화와 새로운 기업 제휴 및 사업 확장에 힘입어 아르헨티나 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

세 번째로 큰 시장은 유럽입니다. 독일은 환자 수요 증가에 맞춰 2017년 3월 의료용 마리화나를 합법화했습니다. 독일에서는 의료용 마리화나 제품을 약국에서만 구입할 수 있으며, 다른 모든 치료법을 시도해 본 후 최후의 수단으로만 처방됩니다. 국제마약통제위원회(INCB)에 따르면 독일은 2018년에 마리화나 꽃, 추출물, 제제 및 완제품을 약 7.6톤 수입했는데, 이는 2017년의 약 4.5톤에서 증가한 수치입니다. 또한 독일의 의료용 마리화나 수요는 2020년에 약 16톤에 달할 것으로 예상됩니다. 독일 내 의료용 마리화나 재배는 입찰을 통해 승인됩니다.

• 예를 들어, 2019년 독일의 보건 규제 기관인 연방 의약품 연구소(BfARM)는 오로라(Aurora), 아프리아(Aphria), 누베라(Nuuvera) 세 회사가 향후 4년간 총 10,400kg의 의료용 대마를 재배할 수 있도록 허가했습니다. 이는 시장 성장을 뒷받침할 수 있습니다.

대마초 시장 세분화 분석

제품 유형별

농축액 부문이 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15%를 기록할 것으로 예상됩니다. 마리화나 농축액은 테트라하이드로칸나비놀(THC)을 주성분으로 하는 고농축 물질입니다. 마리화나 농축액은 추출 과정을 통해 얻어집니다. 이산화탄소, 부탄, 에탄올과 같은 용매를 사용하여 마리화나 식물에서 농축액을 추출합니다. 흔히 '댑(dabs)'이라고 불리는 마리화나 농축액은 다양한 형태로 제공되며, 섀터(shatter), 버더(budder), 해시(hash), 라이브 레진(live resin), 부탄 해시 오일(butane hash oil) 등 다양한 이름으로 불립니다. 물담배나 기화기를 통해 흡입하거나, 식용으로 조리하거나, 조인트로 말아서 피우는 등 다양한 방법으로 소비됩니다. 예측 기간 동안 마리화나 사용의 합법화가 증가함에 따라 해당 부문의 성장이 주로 견인될 것으로 예상됩니다.

식용 대마 제품은 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑합니다. 전 세계 시장에서는 식용 대마 제품이 다양한 형태로 판매되고 있습니다. Diamond CBD Company, Everest, Bearly Legal, Kiva, Coda Signature 등의 브랜드는 젤리, 초콜릿, 사탕 등 다양한 형태의 식용 대마 제품을 출시했습니다. 대부분의 식용 대마 제품 또는 대마 함유 식품에는 상당량의 THC가 함유되어 있습니다. THC 함량이 높은 식용 대마 제품은 주로 오락 및 의료 목적으로 소비됩니다. 이러한 모든 용도가 해당 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

신청서를 통해

기호용 대마초 시장이 시장을 주도하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 14.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 전 세계적인 수요 증가로 인해 더 나은 제품 공급 시스템과 지속 가능한 품종 개발의 필요성이 대두되었습니다. 이러한 필요성은 많은 기업들이 대마초의 다양한 유전적 개량 전략을 광범위하게 연구하는 연구개발(R&D)에 투자하도록 이끌었습니다.

• 예를 들어, 하이드로포테카리는 2018년 3월 세그라와 제휴하여 식물 조직 증식 기술을 마리화나 생산에 도입했습니다. 이는 건강한 식물의 수확량을 늘리고 기호용 마리화나 시장의 성장에 맞춰 다양한 품종을 개발하기 위한 것이었습니다.

의료 부문은 두 번째로 큰 시장입니다. 대마초와 칸나비노이드 계열 약물은 호주, 캐나다, 독일, 이스라엘, 페루, 폴란드 등지에서 질병 치료 또는 증상 완화를 위해 널리 사용되고 있습니다. 최근 몇 년 동안 혈압 조절, 식욕 증진, 메스꺼움 및 구토 완화 등 여러 생리적 과정에 마리화나가 관여한다는 사실이 밝혀지면서 전 세계적으로 의료용 마리화나 재배가 증가하고 있습니다. 2018년에는 영국, 이스라엘, 캐나다, 브라질, 호주를 포함한 29개국에서 THC와 CBD를 1:1 비율로 함유한 마리화나 추출물로 만든 경구용 스프레이인 사티벡스(Sativex)를 다발성 경화증으로 인한 경직 치료에 승인했습니다. 합성 칸나비노이드인 드로나비놀과 나빌론은 미국, 네덜란드, 독일, 오스트리아에서 에이즈 환자의 메스꺼움 및 구토 치료와 체중 감량을 위해 사용이 허가되었습니다. 임상 시험 결과에 따르면 의료용 제품에서 CBD의 권장 사용량은 하루 150~1500mg입니다. 마리화나의 약효, 유전학 개발의 지속적인 발전, 그리고 관련 지적 재산권은 향후 몇 년 동안 세계 시장을 확대할 수 있을 것이다.

화합물 유형별

테트라하이드로칸나비놀(THC) 부문이 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. THC는 환각 효과로 잘 알려져 있지만, 중요한 의학적 효능도 가지고 있습니다. 2018년 12월, 미국에서는 건조 중량 기준 THC 함량이 0.3% 미만인 마리화나를 마약류 관리법(Controlled Substance Act)에서 제외했습니다. 따라서 북미 지역에서 THC 사용량이 증가할 것으로 예상됩니다. 기업들은 수확량과 시장 품질이 우수하고, THC 함량이 안정적으로 낮으며, 제초제 내성이 향상된 유전적으로 개량된 고수확 품종 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 유럽 연합에서는 THC 함량이 0.3% 미만인 마리화나를 농산물 또는 농업 자재로 간주합니다. 이로 인해 최근 유럽에서 마리화나 재배가 증가했습니다. 따라서 산업용 마리화나 재배, 예를 들어,동물 사료직물 섬유 및 건축 자재의 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.