대마초 시장크기 및 전망, 2025-2033

대마초 시장 규모

전 세계 대마초 시장 규모는 2024년 419억 5천만 달러였으며, 2025년 520억 1천만 달러에서 2033년 2,907억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 24%입니다.

대마초의 전 세계적인 합법화는 특히 만성 통증 완화에 있어 의학적 효능이 증가함에 따라 가속화되고 있습니다.

동시에, CBD 바디 오일과 CBD 페이스 크림과 같은 스킨케어 제품에서 칸나비디올(CBD)의 인기가 높아지고 있는데, 이는 피부 보습, 건조함, 가려움증 및 통증 완화에 도움이 됩니다.

대마는 수천 년 동안 널리 알려진 치료 및 의학적 효능으로 인해 사용되어 온 꽃식물 속입니다. 사회적, 정신적 맥락에서의 사용 또한 잘 알려져 있습니다. 대마에는 C. Sativa, C. indica, C. ruderalis의 세 가지 종이 주로 분포합니다. 현재 개발된 대부분의 품종은 두 가지 이상의 주요 종의 특성을 결합한 잡종입니다. 특히 의료용으로 대마의 합법화가 증가함에 따라 향후 세계 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 41.95 Billion
추정 2025 가치	USD 52.01 Billion
2033 예상 가치	USD 290.73 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	24%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	남아메리카
주요 시장 참여자	Tilray, Canopy Growth Corp, GW Pharmaceuticals PLC, Aurora Cannabis Inc., Aphira Inc.

대마초 시장 성장 요인

대마초 합법화 증가

대마초의 의학적 효능, 특히 만성 통증 완화 효과에 대한 인식이 높아짐에 따라 전 세계 주요 국가에서 대마초 합법화가 진행되고 있습니다.

• 예를 들어, 우루과이에 이어 캐나다는 2018년에 기호용 대마초 사용을 합법화했습니다. 마약 정책 연합(Drug Policy Alliance)에 따르면 멕시코는 2019년에 대마초 사용을 합법화하고 규제할 것으로 예상되었습니다. 콜롬비아, 페루, 아르헨티나, 에콰도르, 베네수엘라는 의료용 대마초를 합법화하거나 개인 사용을 비범죄화했으며, 브라질은 현재의 의료용 허용 범위를 넘어 기호용 사용을 허용할 가능성은 낮아 보입니다.

미국에서는 2019년 7월 기준으로 11개 주와 워싱턴 D.C.에서 기호용 대마초 사용 및 소지가 합법입니다. 반면, 의료용 대마초 사용은 이미 30개 주에서 허용되고 있습니다.

광범위한 수요와 치료 효과를 고려할 때, 예측 기간 동안 더 많은 주에서 이를 따를 것으로 예상됩니다.

아시아에서는 2018년 12월 태국에서 의료용 마리화나가 합법화되었습니다. 인도의 일부 지역에서는 사실상 합법화되어 있으며, 지역적으로 다양한 혁신이 이루어지고 있습니다. 그러나 인도는 아직 합법화와는 거리가 멀어 아시아 태평양 시장 성장을 제한할 수 있습니다. 따라서 여러 국가에서 특히 의료 목적으로 마리화나 합법화가 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

스킨케어 분야에서 칸나비디올(CBD)의 인기 상승

CBD 바디 오일이나 CBD 페이스 크림과 같이 CBD가 함유된 크림과 오일은 피부 보습을 유지하고 건조함과 그로 인한 가려움증 및 통증을 완화하는 데 도움을 줍니다.

또한, CBD를 함유한 로션과 오일은 습진의 근본 원인일 수 있는 비정상 세포의 사멸을 촉진하여 습진 치료에 사용될 수 있다는 주장이 제기되었습니다.

CBD를 함유한 스킨케어 제품의 인기가 높아짐에 따라 업계 주요 업체들이 이 시장에 진출하기 시작했습니다.

• 예를 들어, 로리엘과 에스티 로더는 헴프씨드 오일을 함유한 제품을 출시하기 시작했습니다. 그러나 임상 연구 부족으로 모든 효능을 확인하거나 치료에 적합한 복용량을 결정하기는 어렵습니다. 이러한 불확실성에도 불구하고 CBD가 함유된 스킨케어 제품의 인기는 계속해서 증가하고 있습니다.

CBD 스킨케어 제품에 대한 수요의 급속한 증가는 독립 브랜드들이 전통적으로 고급 럭셔리 시장이었던 이 분야에서 입지를 확보할 수 있는 큰 기회를 열어주고 있습니다.

규제가 강화됨에 따라 CBD의 피부 관리 효능에 대한 연구가 더욱 활발히 진행되고 있으며, 이는 시장 성장을 견인하고 있습니다.

제한 요인

재정 지원 부족

글로벌 산업이 직면한 중요한 문제 중 하나는 은행 업무입니다. 은행 업무는 소수의 국가에서만 합법이며, 여러 국가에서는 여전히 불법입니다. 대부분의 규제 대상 은행은 이러한 법적 분열로 인한 불확실성 때문에 글로벌 시장에 은행 서비스를 제공하는 것을 꺼립니다. 이러한 유형의 기업은 은행 서비스 제공업체를 찾기가 어렵기 때문에 전통적인 소매 부문의 경쟁업체와 동일한 금융 서비스 접근성을 확보하고 유지하는 데 어려움을 겪습니다.

청소 서비스, 임대업, 컨설턴트 등 관련 업계 종사자는 은행 계좌를 개설하는 것이 어렵습니다. 미국 내 여러 주에서 의료 및 오락 목적으로 마리화나를 합법화했지만, 연방 법률상 마리화나는 여전히 헤로인, LSD, 엑스터시와 함께 1급 마약으로 분류됩니다.

연방 정부의 기소에 대한 두려움 때문에 은행, 비자, 마스터카드 등 대부분의 금융 기관은 글로벌 산업과 협력하지 않습니다.

게다가 대마 관련 기업에 대출을 제공하는 금융 기관들은 일반적인 경우보다 높은 수수료를 부과합니다.

• 예를 들어, 메릴랜드에 본사를 둔 세번 뱅코프(Severn Bancorp)는 계좌 개설 수수료로 최대 3,000달러, 월 납입금으로 1,750달러를 부과하는 등 일반적인 경우보다 높은 수수료를 부과합니다. 기업을 위한 은행 서비스 부족은 보안 문제이자 글로벌 산업의 성장을 저해하는 요인입니다.

시장 기회

대마의 건강 효능에 대한 관심 증가

대마에는 수백 가지의 다양한 화학 성분이 포함되어 있으며, 그중 다수가 칸나비노이드입니다.

칸나비노이드의 화학적 구성이 만성 통증 치료와 관련이 있기 때문에 의료용 대마와 같은 대마 부산물은 만성 통증 치료에 자주 사용됩니다.

대마는 인슐린에 영향을 미쳐 당뇨병을 조절하고 예방하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 미국 의료용 대마 연맹(AAMC)은 대마가 혈당 안정화, 혈압 감소 및 혈액 순환 개선에 도움이 된다는 연구를 진행했습니다. 또한, 대마는 안구에 스트레스를 가중시켜 시신경을 손상시키고 시력 손실을 유발하는 녹내장과 같은 안구 질환을 치료하고 예방하는 데에도 사용할 수 있습니다. 대마의 광범위한 건강상의 이점과 이러한 이점에 대한 관심 증가는 앞으로 대마와 그 파생물의 사용을 촉진할 것입니다.

지역별 분석

북미: 연평균 성장률 14.5%로 시장을 주도하는 지역

북미의 대마초 시장은 예측 기간 동안 연평균 14.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 대마초는 향정신성 약물임에도 불구하고 미국에서 오락 및 치료 목적으로 널리 사용되고 있습니다. 2020년까지 15개 주와 2개 미국령에서 오락용 대마초 사용이 합법화되었으며, 35개 주와 4개 미국령에서는 의료용 대마초 사용이 합법화되었습니다.

CV Sciences는 미국에서 CBD 오일과 같은 대마 기반 피토카나비노이드를 미용, 반려동물, 건강기능식품, 특수 음료 및 기능성 식품 분야에 제공하는 주요 업체 중 하나입니다. 따라서 성인의 의료 및 오락 목적 마리화나 합법화 사례가 증가함에 따라 예측 기간 동안 미국 대마 산업이 성장할 것으로 예상됩니다.

남미: 가장 빠르게 성장하는 지역

남미는 두 번째로 큰 시장입니다. 예측 기간 동안 연평균 13.9%의 성장률로 2030년까지 180억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 아르헨티나에서 대마 관련 의약품을 관할하는 주요 규제 기관은 보건부(MoH), 국가 종합 의약품 정책국(SEDRONAR), 그리고 국가 의약품·식품·의료기술청(ANMAT)입니다. 2017년 3월, 아르헨티나는 의료용 마리화나 오일 사용을 합법화했습니다. 하지만 개인이나 단체가 마리화나를 재배하거나 씨앗을 소지하는 것은 여전히 ​​금지되어 있습니다. 2017년 법률 제정으로 아르헨티나는 남미의 여러 국가들과 마찬가지로 대마초 관련 법률을 완화했습니다. 따라서 의료용 마리화나의 합법화와 새로운 기업 제휴 및 확장으로 인해 향후 몇 년 동안 아르헨티나 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 세 번째로 큰 시장은 유럽입니다. 독일은 환자들의 증가하는 수요를 충족하기 위해 2017년 3월 의료용 마리화나를 합법화했습니다. 독일에서는 의료용 마리화나 제품을 약국에서만 구입할 수 있으며, 환자가 다른 모든 치료법을 시도한 후 최후의 수단으로만 처방됩니다. 국제마약통제위원회(INCB)에 따르면 독일은 2018년에 마리화나 꽃, 추출물, 제제 및 완제품 치료제를 약 7.6톤 수입했는데, 이는 2017년의 약 4.5톤에서 증가한 수치입니다. 또한 독일의 의료용 마리화나 수요는 2020년에 약 16톤에 이를 것으로 예상됩니다. 독일 내 의료용 마리화나 재배는 입찰을 통해 승인됩니다.

• 예를 들어, 2019년 독일 보건 규제 기관인 연방 의약품 연구소(BfARM)는 Aurora, Aphria, Nuuvera 세 회사에 향후 4년간 총 10,400kg의 의료용 마리화나를 재배할 수 있도록 허가했습니다. 이는 시장 성장을 뒷받침할 수 있습니다.

대마초 시장 세분화 분석

제품 유형별

농축액 부문이 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15%를 기록할 것으로 예상됩니다. 대마초 농축액은 테트라하이드로칸나비놀(THC)을 주성분으로 하는 농축물입니다. 대마초 농축액은 추출을 통해 얻습니다. 이산화탄소, 부탄 또는 에탄올과 같은 용매를 사용하여 대마초 식물에서 농축액을 추출합니다. 일반적으로 댑(dabs)이라고 불리는 대마초 농축액은 섀터(shatter), 버더(budder), 해시(hash), 라이브 레진(live resin), 부탄 해시 오일(butane hash oil) 등 다양한 형태로 제공됩니다. 물담배나 기화기를 통해 흡입하거나, 식용으로 조리하거나, 조인트로 말아서 피우는 등 다양한 방법으로 소비됩니다. 예측 기간 동안 대마초 사용의 합법화가 증가함에 따라 이 부문의 성장이 주로 촉진될 것입니다.

식용 제품 부문은 두 번째로 큰 규모입니다.

식용 마리화나는 전 세계 시장에서 다양한 형태로 판매되고 있습니다. Diamond CBD Company, Everest, Bearly Legal, Kiva, Coda Signature 등의 브랜드는 젤리, 초콜릿, 사탕 등의 형태로 식용 마리화나 제품을 출시했습니다. 대부분의 식용 마리화나 제품 또는 대마초 함유 식품에는 상당한 양의 THC가 함유되어 있습니다. THC 함량이 높은 식용 마리화나 제품은 주로 오락 및 의료 목적으로 소비됩니다. 이러한 모든 용도가 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

용도별

오락용 부문이 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 14.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 오락용 마리화나에 대한 전 세계적인 수요 증가로 인해 더 나은 제품 공급 시스템과 지속 가능한 품종 개발의 필요성이 대두되었습니다.

이러한 필요성으로 인해 많은 기업들이 마리화나의 유전적 개량 전략을 광범위하게 연구하는 R&D에 투자하게 되었습니다.

• 예를 들어, 하이드로포테카리는 2018년 3월 세그라와 협력하여 식물 조직 증식 기술을 마리화나 생산에 도입했습니다. 이는 건강한 식물의 수확량을 늘리고 기호용 마리화나 시장의 성장에 맞춰 다양한 품종을 개발하기 위한 것입니다.

의료용 마리화나 시장은 두 번째로 큰 시장입니다. 대마초와 칸나비노이드 계열 약물은 호주, 캐나다, 독일, 이스라엘, 페루, 폴란드 등지에서 질병 치료 또는 증상 완화에 널리 사용되고 있습니다. 최근 몇 년 동안 혈압 조절, 식욕 증진, 메스꺼움 및 구토 완화 등 여러 생리적 과정에 마리화나가 관여한다는 사실이 밝혀지면서 전 세계적으로 의료용 마리화나 재배가 증가하고 있습니다. 2018년 영국, 이스라엘, 캐나다, 브라질, 호주를 포함한 29개국에서 다발성 경화증으로 인한 경련 치료를 위해 THC와 CBD를 1:1 비율로 함유한 마리화나 식물 유래 경구 스프레이인 사티벡스(Sativex)를 승인했습니다. 합성 칸나비노이드인 드로나비놀과 나빌론은 미국, 네덜란드, 독일, 오스트리아에서 에이즈 환자의 메스꺼움과 구토 치료 및 체중 감량 목적으로 승인되었습니다. 임상 시험에 따르면 의약품에서 CBD의 권장 사용량은 하루 150~1500mg입니다. 마리화나의 약효, 유전학 개발의 발전, 그리고 관련 지적 재산권은 향후 몇 년 동안 세계 시장을 확대할 것으로 예상됩니다.

화합물 유형별

테트라하이드로칸나비놀(THC) 부문이 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.1%를 기록할 것으로 예상됩니다.

THC는 환각 효과로 잘 알려져 있지만, 상당한 의학적 효능도 가지고 있습니다. 2018년 12월, 미국에서는 건조 중량 기준 THC 함량이 0.3% 미만인 마리화나를 마약류 관리법(Controlled Substance Act)에서 제외했습니다. 따라서 북미 지역에서 THC 사용량이 증가할 것으로 예상됩니다. 기업들은 수확량과 시장 품질을 개선하고, THC 함량을 안정적으로 낮추며, 제초제 내성을 향상시킨 고수확 품종 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 유럽 연합에서는 THC 함량이 0.3% 미만인 마리화나를 농산물 또는 농업 원료로 간주합니다. 이로 인해 최근 유럽에서 마리화나 재배가 증가했습니다. 따라서 동물 사료, 직물 섬유, 건축 자재 등 산업적 용도를 위한 마리화나 재배는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

최근 소식

• 2022년 11월 - 각국 국가대표팀에서 활약하며 차세대 스포츠 스타로 자리매김하고 있는 엘리트 하키 선수 4명, 라일라 에드워즈, 칼라 프랭크, 사라 필리어, 제이드 이긴라가 바이오스틸 스포츠 뉴트리션(BioSteel Sports Nutrition Inc., "BioSteel")과 계약을 체결하여 빙판 안팎에서 깨끗하고 건강한 수분 섭취를 통해 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 지원받기로 했습니다. T.M.
• 2022년 10월 - Canopy Growth Corporation은 미국 대마초 시장 진출을 가속화하고 미국 대마초 생태계 전체의 가치를 극대화하기 위해 미국에 본사를 둔 새로운 지주 회사를 설립할 예정입니다.