반려동물용 CBD 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 제품 유형별(치료용, 식품용), 적용 분야별(관절통, 불안/스트레스, 간질, 일반 건강/웰빙), 최종 사용자별(동물병원 약국, 반려동물 전문점, 전자상거래, CBD 판매점) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

반려동물 CBD 시장 성장 동력

유기농 반려동물 건강 관리 제품에 대한 소비자 선호도 변화

유기농 식품, 영양 및 건강 보조 식품에 대한 시장 선호도 변화가 반려동물 사료 산업으로 확산되면서 반려동물 사료 업계에서 CBD 보조 식품에 대한 수용도가 높아지고 있습니다. 2017년 미국 반려동물 제품 협회(American Pet Products Association)의 연구에 따르면, 대마초 합법화로 인해 반려견 소유자의 약 39%, 반려묘 소유자의 약 34%가 반려동물에게 CBD 기반 제품을 선호할 가능성이 있는 것으로 나타났습니다. 현재 반려견 소유자의 약 11%, 반려묘 소유자의 약 8%가 반려동물에게 CBD 보조 식품이나 치료제를 사용하고 있습니다.

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출처: 미국 반려동물 사료 협회 설문조사

반려동물용 CBD 시장 진출 기업 수 증가가 시장 성장을 견인

반려동물용 CBD 제품의 상당한 성장 잠재력으로 인해 2019년 한 해 동안 브랜드 수가 기하급수적으로 증가했습니다. cbdMD, Charlotte's Site, Medterra와 같은 주요 CBD 기업들은 기존의 사람용 CBD 제품에서 반려동물용 CBD 시장으로 사업을 확장하고 있습니다.

결과적으로, 신규 브랜드와의 경쟁으로 인해 Pet Releaf, Treatibles, Canna-Pet과 같은 시장 선두 기업들은 전년 대비 매출이 실제로 증가했음에도 불구하고 시장 점유율이 희석되고 있습니다. 중기적으로는 Mars와 Nestlé와 같은 주요 반려동물 식품 업체들도 경쟁에 뛰어들 것으로 예상되며, 이들은 잘 구축된 공급망, 광범위한 소매 유통망, 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 현재 시장 선두 기업들에게 큰 위협이 될 것입니다.

반려동물에게 CBD가 건강에 미치는 이점에 대한 과학적 연구가 더욱 활발해지고 투명해짐에 따라, 그리고 수의사들이 CBD 제품을 평가하고 추천할 수 있도록 일관된 정책이 마련됨에 따라 반려동물용 CBD 제품에 대한 보호자들의 신뢰도가 높아질 것으로 예상됩니다. 또한, 이 시장은 규제가 거의 없어 신규 진입 기업에게 유리합니다.

미국 식품의약국(FDA)은 반려동물용 CBD 제품을 식별하고 규제하기 위한 계획을 시작했지만, 이러한 제품들은 동물의 질병 진단 및 예방에 사용될 수 있습니다.

예를 들어, 2019년 11월 FDA는 반려동물 제품에 CBD를 함유한 제품을 판매하여 식품의약품안전처(FD&C) 규정을 위반한 13개 반려동물 회사에 경고 서한을 보냈습니다. 이 위반 행위는 반려동물용 CBD 제품에 변질된 동물 사료와 불법 신약을 사용하는 것을 의미합니다. 반면, 유럽에서는 CBD가 합법이어서 해당 지역 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

세그먼트 분석

CBD 식품 제품의 급증하는 수용도가 세그먼트 성장을 견인할 전망

반려동물 사료 부문은 반려동물 건강에 대한 소유주의 지출 증가에 힘입어 2019년에 가장 높은 시장 점유율을 기록하며 호황을 누렸습니다. 간식과 츄어블 등 다양한 제품 라인에 걸쳐 CBD 식품 제품의 수용도가 급증하면서 세그먼트 성장을 촉진하고 있습니다. Better Choice는 Bona Vida 브랜드로 반려동물의 건강과 웰빙을 지원하기 위한 다양한 제형의 오일과 소프트 츄어블 형태의 CBD 반려동물 제품을 제공합니다. Bona Vida는 반려동물의 통증 완화 및 심장 건강 지원, 근육 및 관절 건강, 피부 및 신체 건강 등 다양한 분야에 특화된 제품을 선보이고 있습니다.

또한, 반려동물 소유주들 사이에서 유기농 사료에 대한 수요 증가가 세그먼트 성장을 촉진하고 있습니다. 더 나아가, 반려동물 영양에 대한 지출 증가는 세그먼트 성장에 크게 기여하고 있습니다.

2019-2020 APPA 전국 반려동물 소유자 설문조사에 따르면, 개와 고양이 소유자의 연간 기본 지출 항목은 다음과 같습니다(미국 달러 기준):

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지역 분석

미국, 북미 CBD 반려동물 시장 점유율 절반 이상 차지

북미는 반려동물의 인간화 추세에 힘입어 CBD 반려동물 제품 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 미국은 CBD 반려동물 제품 시장에서 절반 이상의 점유율을 기록하며 최대 시장으로 자리매김하고 있습니다. 반려동물 관리 관련 지출 및 투자 증가가 지역 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 미국 반려동물 제품 협회(American Pets Product Association)의 자료에 따르면 2019년 미국에서 반려동물 관련 지출은 957억 달러에 달했습니다. HempMy Pet, Canna-Pet, Fomo Bones, Wet Noses, Honest Paws, Green Roads of Florida, Joy Organics, Holista Pet, Pet Relief는 미국 CBD 기반 반려동물 제품 시장에서 주목할 만한 신흥 브랜드입니다.

또한 네슬레 퓨리나는 CBD 함유 개 사료 생산을 고려 중이며, 소형 반려동물 CBD 브랜드는 마스, 네슬레, 제너럴 밀스, J.M. 스머커, 캐노피 그로스 등의 회사에 인수될 가능성이 높습니다.

... 반려견의 인기도 증가하고 있으며, 2017년 EU에는 6,640만 마리(유럽과 러시아 합쳐 8,490만 마리)의 반려견이 있었는데, 이는 2016년의 6,370만 마리(유럽과 러시아 합쳐 8,220만 마리)에 비해 증가한 수치입니다. FEDIAF는 매년 회원 협회의 시장 및 인구 동향 데이터를 검토합니다. 유럽 반려동물 사료 산업 조사에 따르면, 유럽인들은 2019년 기준으로 반려동물에 약 210억 달러를 지출했습니다. 식품 등급 및 치료 목적으로 CBD에 대한 수용도가 높아짐에 따라 지역 시장 확장이 더욱 가속화되고 있습니다. 아래 통계는 유럽인들이 반려동물에 얼마나 큰 의미를 부여하는지 보여주는 대표적인 증거입니다. 다음은 '2019년 통계 보고서'의 주요 내용입니다.

• 유럽 가구 중 약 8,500만 가구가 최소 한 마리 이상의 반려동물을 키우고 있는 것으로 추산됩니다.
• 반려동물 사료 제품의 연간 매출액: 244억 4천만 달러
• 반려동물 사료 제품의 연간 판매량: 85억 톤
• 반려동물 사료 사업의 연간 성장률: 2.6%
• 반려동물 관련 서비스 및 제품 시장 규모: 229억 2천만 달러