화학 물류 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 운송 방식별(도로, 철도, 항공, 수로, 파이프라인), 서비스별(운송 및 유통, 보관 및 창고, 통관 및 보안, 친환경 물류, 컨설팅 및 관리 서비스, 기타), 최종 사용 산업별(화학 산업, 제약 산업, 화장품 산업, 석유 및 가스 산업, 특수 화학 산업, 식품 산업, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

시장 역학

시장 동인

화학물질 생산량 증가 및 위험 화학물질 취급 및 유통 수요 증가

지난 몇 년 동안 다양한 화학 제품 생산에 사용되는 화학 물질의 양이 크게 증가했습니다. 셰일가스는 에너지 산업의 주요 원료로 자리매김하면서 에너지 기업으로의 운송 수요가 급증했습니다. 미국화학협회(ACC)에 따르면, 미국 화학 산업의 화학 제품 생산량은 2016년 대비 0.8% 증가했으며, 2022년에는 3.2% 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 생산된 화학 제품을 적절하게 운송하는 것이 필수적이며, 이는 향후 전 세계 화학 물류 산업의 수요 증가로 이어질 것으로 전망됩니다. 결과적으로 화학 제품 생산량 증가는 화학 물류 시장의 성장을 촉진할 것으로 예측됩니다.

여러 화학 물류 기업들은 석유 및 가스, 제약, 공정 산업을 포함한 다양한 산업에서 사용되는 원자재와 완제품 화학 제품의 운송을 지원하고 있습니다. 제조업체와 제3자 물류(3PL) 제공업체들은 위험물 운송 관련 위험을 줄이기 위해 연방 및 주 정부의 안전 요건을 준수하고 있습니다. 예를 들어, 제3자 물류(3PL) 기업들은 자산이 필요 없는 물류 관리와 같은 화학물 운송 서비스를 제공하여 화주가 운송업체를 선택하고 상품을 더욱 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 결과적으로, 위험 화학 제품의 처리 및 유통에 대한 수요 증가가 화학 물류 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 제약

화학물질 물류와 관련된 복잡성

화학 물류 기업은 철도, 도로, 항공, 해상 등 다양한 경로를 통해 상품을 운송하는 서비스를 제공합니다. 그러나 제품 운송에는 여러 가지 복잡한 문제가 수반됩니다. 과포화된 철도망, 불확실한 운송 시간, 그리고 다양한 요구 사항, 도로 상태, 도난 위험 등 화학 물질 운송의 유연성 부족 등이 그 예입니다. 이러한 요인들은 화학 물류 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 철도를 이용한 화물 운송은 약 2,000km 거리를 이동하는 데 최대 8일이 소요될 수 있습니다. 생산 과정에서 재고 부족으로 인한 판매 손실을 방지하기 위해 많은 물류 기업들은 운송 시간의 불확실성 때문에 안전 관리가 미흡한 과잉 재고를 보유하는 경우가 많습니다. 이처럼 화학 물류 시장의 성장 저해 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 기회

기술 기반 물류 서비스의 증가 및 사물 인터넷(IoT) 지원 기기 도입 확대

화학 산업에서 환경적으로 책임 있는 기업 운영을 위한 자동화 및 최첨단 친환경 창고에 대한 수요가 화학 물류 시장 확대를 견인하고 있습니다. 에너지 절약과 환경 보전에 대한 관심이 높아짐에 따라 화학 제조업체들은 사물 인터넷(IoT), 스마트 센서, 로봇 공학 등의 스마트 기술과 친환경적인 방식을 통합한 비용 효율적인 창고 솔루션에 빠르게 투자하고 있습니다.물류 서비스또한 인공지능(AI), 머신러닝, 무선주파수식별(RFID), 블루투스는 물론 드론 배송, 자율주행차와 같은 최근 도입된 기술의 사용이 급증하고 있습니다. 결과적으로 물류 부문의 기술 발전 확대는 화학 물류 시장에 수익성 있는 잠재적 기회를 제공합니다.

지역 분석

세계 화학 물류 시장의 지역별 세분화는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 라메아를 포함합니다.

아시아 태평양 지역은 연평균 3.2%의 성장률을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 화학 시장의 확장과 화학 제조 시설들이 기존 위치에서 아시아 태평양 지역 개발도상국으로 이전하는 추세가 이 지역 화학 물류 시장 성장의 주요 요인입니다. 아시아 태평양 지역 개발도상국에서는 인프라 확충, 신규 산업 단지 조성, 도시화 가속화로 인해 체계적인 상류 및 하류 화학 물류 공급망에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역의 화학 산업 집적화는 글로벌 무역 패턴을 변화시키고 있으며, 공급업체에서 제조업체, 소비자까지 이어지는 공급망 관리의 기회를 창출하고 있습니다. 더불어, 다기능 공급망 관리 시스템의 발전은 화학 물류 산업에 새로운 성장 가능성을 제시하고 있습니다.

유럽 ​​시장은 연평균 4.9% 성장하여 860억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스, ​​영국 등 주요 국가의 에틸렌 생산량 증가가 석유화학 산업 성장에 기여할 것으로 전망되며, 이는 유럽 화학 물류 시장의 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 향후 유럽 석유화학 산업은 수요 변화로 인해 크래커 및 폴리머 플랜트 가동 중단이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 유럽 석유화학 시장은 INEOS, Shell Chemicals, BASF와 같은 업계 선두 기업들이 주도하고 있어 유럽 화학 물류 산업의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

또한, 영국은 초저탄소 및 무탄소 자동차 연구 및 생산 분야에서 세계적인 선두 주자입니다. 이는 미래 세대를 위한 저탄소 자동차 개발에 있어 화학 산업에 공급망 전망을 제공합니다. 뿐만 아니라, 영국 정부는 2018년 패러데이 배터리 챌린지(Faraday Battery Challenge)를 통해 2억 8,800만 달러를 지원하여 화학 기업들이 자동차 부문 및 기타 공급망 참여자들과 협력하여 혁신적인 화학 물질, 소재 및 공정을 개발할 수 있는 수익성 있는 기회를 창출했습니다. 이는 유럽의 화학 물류 시장을 더욱 활성화시키고 있습니다.

세그먼트 분석

글로벌 화학물질 물류 시장은 운송 방식, 서비스 및 최종 사용 산업을 기준으로 분류됩니다.

교통수단에 따라범주에는 도로, 철도, 항공로, 수로 및 파이프라인이 포함됩니다.

도로 운송 부문은 연평균 2.8%의 성장률을 보이며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 도로를 이용한 화학 물질 운송을 다룹니다. 또한, 화학 물질 운송 업체들은 화학 물류를 위한 차량 품질 개선에 투자하고 있습니다. 물류 시장의 주요 기업들은 중국 내 화학 물류 서비스 공급 역량을 강화하기 위해 합작 투자를 추진하고 있으며, 이는 고속도로 운송 시장 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다. 2020년에는 화학 물류 회사인 덴 하르토흐 로지스틱스(Den Hartogh Logistics)가 물류 회사인 XT 로지스틱스(XT Logistics)의 지분 과반수 인수를 발표했습니다. 이 합작 투자를 통해 덴 하르토흐 로지스틱스는 13대의 트럭과 20대의 섀시로 구성된 초기 차량을 활용하여 중국 시장에서 화학 물류 서비스를 확장할 계획입니다.

수로 운송 부문은 두 번째로 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 수로는 한 지역에서 다른 지역으로 막대한 양의 상품을 운송하는 가장 경제적인 방법 중 하나입니다. 다양한 화학 제품 운송에는 화물선, 유조선, 소형 범선, 냉동선 등 다양한 선박이 사용됩니다. 화학 기업과 물류 조직은 다양한 화학 제품 운송을 위해 협력 사업을 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2020년에는 아부다비 국영 석유 회사(ADNOC)의 해운 및 물류 부문인 ADNOC L&S와 완화화학그룹(Wanhua Chemical Group)이 AW Shipping이라는 전략적 합작 회사를 설립했습니다.

서비스를 기준으로분류는 운송 및 유통, 보관 및 창고, 통관 및 보안, 친환경 물류, 컨설팅 및 경영 서비스, 그리고 기타로 나뉩니다.

운송 및 유통 부문은 연평균 2.7%의 성장률을 보이며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 운송 및 유통 서비스는 철도, 고속도로 등 다양한 운송 수단을 이용하여 화학 제품을 국경을 넘어 또는 전 세계로 운송하는 것을 의미합니다. 시장에 참여하는 물류 기업들은 화학 산업을 위한 운송 시설을 최적화하고 개선하기 위해 협력하고 있으며, 이는 화학 물류 시장의 운송 및 유통 부문 성장을 견인하고 있습니다. 글로벌 물류 서비스 제공업체인 CLX Logistics, LLC(CLX)는 2020년 공급망 실행 솔루션 제공업체인 BluJay Solutions와의 장기적인 협력 연장 및 확대를 발표했습니다.

보관 및 창고 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 보관 및 창고란 일반적으로 통제된 환경을 갖춘 창고나 특수 시설에 상품을 보관하는 과정을 의미합니다. 소매업체, 도매업체 또는 소비자에게 재유통될 제품들이 보관 공간에 적재됩니다. 이 부문은 기업의 보관 및 창고 서비스 관련 매출로 구성됩니다. 새로운 창고 서비스의 도입은 시장 지역 운송 사업자들이 여러 국가에서 보관 및 창고 부문의 시장 확대를 촉진하는 원동력이 되고 있습니다.

최종 사용 산업을 기준으로해당 범주에는 화학, 제약, 화장품, 석유 및 가스가 포함됩니다.특수 화학제품음식 등.

화학 산업 부문은 연평균 2.7%의 성장률을 보이며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 화학 산업의 대부분은 특수 화학제품 및 중간재 생산의 원료로 사용되는 범용 화학제품 또는 벌크 화학제품으로 구성됩니다. 이러한 벌크 화학제품은 화학제품 판매 및 제조에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 높은 초기 투자 비용을 수반합니다. 화학 부문의 물류 서비스 수요는 원료 화학제품에 대한 수요 증가와 기업들의 국내 화학제품 생산 확대 추세에 따라 증가할 것으로 전망됩니다.

제약 산업 부문은 두 번째로 큰 비중을 차지할 것입니다. 이 부문에는 제약 산업에 필요한 화학 제품의 공급망 관리 구축 및 통합, 운송 및 창고 보관 서비스와 같은 물류 활동이 포함됩니다.화물 운송의약품의 품질과 안전을 보장하기 위해서는 특별한 주의가 필요합니다. 대부분의 화학 물질은 온도 변화에 민감하기 때문입니다. 이는 시장 참여자들이 사업을 확장할 수 있는 좋은 기회를 제공합니다.