커피 포드 및 캡슐 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 유형별(포드, 캡슐), 유통 채널별(온트레이드, 오프트레이드, 슈퍼마켓/대형마트, 전문점, 온라인 소매, 기타 유통 채널) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

시장 동향

글로벌 커피 포드 및 캡슐 시장 동인

가정에서 1인용 커피 사용 증가

커피의 경우, 커피 포드 및 캡슐과 같은 간편한 추출 방식이 일반 대중 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 업체들은 네스프레소와 같은 유명 커피 머신과 호환되는 커피 포드를 출시하여 사람들이 집에서 커피숍 경험을 재현하기 위해 커피 머신을 구매하는 추세를 활용하고 있습니다.

미국과 서유럽의 주요 도시에서 가정 내 1인용 커피 머신 보급률은 약 23~75%에 이릅니다. 미국 국립 커피 음용 트렌드 조사에 따르면, 미국에서는 가정의 41%, 직장의 28%에 1인용 커피 머신이 있습니다.

2012년과 비교했을 때, 커피 애호가 중 26%가 전날 1인용 커피 머신을 사용했습니다. 1인용 커피 머신 소유자는 대부분 25세에서 39세 사이이며, 자녀가 있는 가정이 많습니다. 가구 간 소득이 10만 달러 이상인 가구에서 이러한 기기를 가장 많이 보유하고 있습니다. 집에서 커피를 내려 마시는 것이 점점 인기를 얻고 있습니다.

특수 및 유기농 커피 캡슐 수요 증가

전 세계적으로 유기농 식품 및 음료, 특히 차와 커피에 대한 수요가 생활 방식의 변화, 식음료 지출 증가, 건강식품에 대한 인식 제고, 식사 패턴 및 기존 식습관의 변화, 새로운 제품에 대한 욕구 등으로 인해 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 요인들이 특수 및 유기농 커피 캡슐에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

따라서 커피 머신 설치와 커피 바의 증가로 커피 캡슐과 포드에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더욱이, 건강에 좋은 음료 섭취는 건강을 중시하는 소비자에게 필수적입니다. 따라서 건강에 좋은 유기농 커피 캡슐과 포드에 대한 수요가 소비자들 사이에서 증가하고 있으며, 이는 제조업체에게 해당 분야에서 혁신할 수 있는 풍부한 기회를 제공합니다. 예를 들어, 2019년 스페인 커피 브랜드 카페 노벨(Cafés Novell)은 가정용 및 소매 커피숍용 유기농 커피 캡슐 제품군을 출시했습니다. 영국에서 출시된 노 웨이스트(No Waste) 커피 캡슐 라인은 "완전히 퇴비화 가능하고 100% 천연인 제품의 시작"입니다. 따라서 유기농 제품의 제품 혁신 증가와 변화하는 소비자 취향 및 선호도에 발맞춰 예측 기간 동안 커피 포드 및 캡슐에 대한 수요가 더 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

글로벌 커피 포드 및 캡슐 시장 제약 요인

커피 포드 및 캡슐의 높은 가격

시장의 전반적인 성장을 제한하는 주요 장애물 중 하나는 커피 포드의 높은 가격입니다. 커피 포드는 분쇄 커피나 원두 커피보다 사용 비용이 더 많이 듭니다. 예를 들어, 네스카페 돌체 구스토 프렐루디오와 네스카페 커피 클래식(100g 용기)의 가격 차이는 4.85달러입니다. 네스프레소 아르페지오 에스프레소 캡슐 10개 가격은 5.70달러이고, 폴저스 블랙 실크 블렌드 K-컵 커피 머신용 캡슐 12개 가격은 10.69달러입니다. 네스프레소 캡슐에는 커피 5g이 들어 있으며, 파운드당 가격은 약 51달러입니다. 폴저스는 캡슐당 8g으로 파운드당 50달러가 넘습니다. 이러한 커피 캡슐과 포드는 장인 정신으로 로스팅하는 업체에서 판매하는 가장 비싼 커피보다도 비쌉니다. 1회용 커피 시스템의 경우, 소비자는 단순히 커피 값만 지불하는 것이 아니라, 몇 초 만에 한 잔의 커피를 추출할 수 있게 해주는 편리함과 기술에 대한 비용까지 지불하기 때문에 가격이 높습니다. 따라서 이러한 높은 가격은 시장 성장을 저해하는 요인이 됩니다.

글로벌 커피 포드 및 캡슐 시장 기회

향상되고 편리한 포장, 소비자 매력 증대

포장은 특정 브랜드나 제품과 관련된 감각적 경험을 만들어내는 데 점점 더 중요해지고 있습니다. 포장의 외관과 느낌은 소비자 경험의 일부를 형성하며 충성도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 스타일링과 장식적인 요소는 고급스러운 느낌을 더하고 진열 효과를 높여줍니다. 많은 소비자, 특히 밀레니얼 세대는 사용자 경험을 향상시킬 수 있는 더욱 눈에 띄는 이점과 기능을 갖춘 제품을 찾고 있습니다. 유연한 포장을 활용한 더욱 독특한 형태의 제품 도입은 소비 기회를 넓히는 사용자 친화적인 대안을 제공하는 데 활용될 수 있습니다. 바쁜 소비자에게 편리함은 매우 중요하며, 커피 포드 및 캡슐 시장의 폭발적인 성장에서 알 수 있듯이, 사람들은 사용 편의성을 위해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있습니다. 계량된 1회용 포장이나 누구나 쉽게 커피를 만들 수 있는 방법처럼 간단한 것들이 완벽한 커피를 만들어냅니다. 미국에서는 자체 브랜드(PB) 제품도 상당한 인기를 얻고 있습니다. Joe's Garage와 같은 여러 PB 브랜드는 미국에서 60mm 원형의 1인용 필터 커피 포드를 판매하고 있으며, 이 포드는 커피를 신선하고 향긋하게 유지하기 위해 산소 차단 필름으로 포장되어 있습니다. 이 커피 필터 포드의 포장은 가볍고 부드러우며 유연합니다. 이러한 모든 요소들이 시장 성장에 기여합니다.

세분화 분석

글로벌 커피 포드 및 캡슐 시장은 유형, 유통 채널 및 지역별로 세분화됩니다.

유형별로 글로벌 커피 포드 및 캡슐 시장은 포드와 캡슐로 구분됩니다. 캡슐 부문이 글로벌 커피 포드 및 캡슐 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안 간편하게 즐길 수 있는 무알코올 음료에 대한 수요 증가로 커피 캡슐의 대중적 수용도가 높아졌습니다. 편리성, 사용 편의성, 다양한 커피 장비와의 호환성 덕분에 커피 제조업체들은 커피 캡슐을 선호합니다. 또한 스타벅스와 같은 고급 커피숍의 성장으로 프리미엄급의 신선한 커피에 대한 고객 수요가 증가하면서 커피 캡슐에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 네스프레소와 네스카페 돌체 구스토는 캡슐 시장에서 매우 중요한 브랜드입니다.

JAB가 보유한 Keurig, JacobsDouweEgberts, Tassimo, Senseo 등의 다른 1회용 기술 관련 브랜드는 가치/물량 점유율을 높이는 데 기여합니다. 커피 캡슐의 인기는 포장 기술의 발전과 고급 또는 이색 브랜드와의 경쟁력 강화로 인해 증가했습니다. 새로운 경쟁업체와 브랜드들이 생분해성 캡슐 혁신을 통해 이 시장에 진입하고 있습니다. 이 하위 부문은 무형 자산 주도형 고성장 가정 소비 부문으로 지속될 것으로 예상됩니다.

커피 캡슐 시장은 두 번째로 큰 시장입니다. 커피 캡슐은 1회용량으로 포장되어 있으며, 로스팅 및 분쇄된 커피가 두 장의 종이 안에 계량 및 압축되어 가정, 사무실, 이동 중에도 간편하게 즐길 수 있는 1회용 커피 포장으로 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 커피 캡슐 머신은 소비자의 전통적인 커피숍 경험의 핵심 요소가 되었습니다.

또한, 커피 캡슐 시장의 완만한 성장률은 예측 기간 내내 지속될 것으로 예상되며, 급증하는 커피 체인점들이 이러한 성장 둔화를 일부 상쇄하고 있습니다. 한편, 시장 참여자들은 매출 증대를 위해 프리미엄 또는 스페셜티 커피 캡슐을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 Notes Coffee는 프리미엄 싱글 오리진 커피 캡슐 제품군을 출시했습니다. 이 캡슐은 완전 퇴비화 및 생분해가 가능하며 유통기한은 12개월입니다. 온라인 소매업체들은 고객에게 상당한 할인 가격으로 캡슐을 제공하는 매력적인 프로모션을 점점 더 많이 선보이고 있으며, 이는 개발도상국 경제에서 커피 캡슐 수요를 촉진하고 있습니다.

유통 채널별로 전 세계 커피 캡슐 시장은 온트레이드(매장)와 오프트레이드(오프라인)로 구분됩니다. 오프트레이드 부문은 전문점, 슈퍼마켓/대형마트, 온라인 소매 및 기타 유통 채널로 나뉩니다.

슈퍼마켓/대형마트 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 6.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 슈퍼마켓과 대형마트는 다양한 취향을 만족시키는 넓은 매장 공간 덕분에 커피 제품 판매의 주요 유통 채널입니다. 이러한 매장들은 다양한 브랜드와 제품을 제공하며, 프리미엄 커피는 물론 다양한 가격대의 캡슐 커피도 판매합니다. 소매 부문의 확장과 수많은 매장 개점, 저렴한 가격으로 다양한 상품을 구매할 수 있다는 점, 그리고 우수한 쇼핑 경험 제공 등이 이 부문의 성장을 이끄는 주요 요인입니다.

지역 분석

지역별로 전 세계 커피 포드 및 캡슐 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 구분됩니다.

유럽은 전 세계 커피 포드 및 캡슐 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 6.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽에서 생두를 가장 많이 수입하는 국가는 독일입니다. 독일은 커피 로스팅 산업의 규모 덕분에 유럽 최대 시장인 자국 시장과 수출 시장 모두에 효율적으로 공급할 수 있습니다. 2016년 기준으로 독일인의 약 13%가 매일 1인용 커피 머신을 사용하여 커피를 마셨습니다. 이는 독일에서 1인용 커피와 스페셜티 커피 수요가 급증하고 있음을 보여줍니다. 영국에서는 커피 평균 소매 가격 상승으로 커피 포드 산업이 확장되고 있으며, 커피 포드 머신의 인기가 급격히 높아지고 있습니다. 영국 커피 협회에 따르면 영국에서는 매일 9,500만 잔의 커피가 소비되며, 이는 주요 업체들이 해당 분야에서 혁신을 이룰 수 있는 충분한 기회를 제공합니다. 예를 들어, 영국 최대 커피 제조업체 중 하나인 라바짜(Lavazza)는 2019년에 퇴비화 가능한 1회용 커피 캡슐 제품군을 출시했습니다. 이 퇴비화 가능 커피 캡슐은 가격 차이 없이 6개월 안에 분해되어 소비자들이 편리하게 캡슐을 처리할 수 있도록 합니다. 이러한 요인들이 영국 시장 성장을 견인하고 있습니다. 북미는 두 번째로 큰 시장입니다. 2030년까지 500억 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 7.3%입니다. 커피 캡슐의 편리성으로 인해 북미 지역의 커피 캡슐 수요는 증가하고 있습니다. 그러나 미국 커피 캡슐 시장은 이미 성숙기에 접어들었기 때문에 예측 기간 동안 성장률이 정체될 것으로 예상됩니다. 소비자들의 관심을 끌기 위해 내셔널 커피 로스터스(NCR)는 미국에서 퇴비화 가능한 캡슐 포장재를 사용한 카페 클래식™과 도넛 샵 클래식™을 포함하는 피플스 오가닉 커피®(퇴비화 가능 캡슐) 브랜드를 출시했습니다. 미국 내 커피 머신 설치 증가와 커피 바의 확산으로 커피 캡슐에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 신선하게 분쇄된 커피 캡슐은 커피숍 문화의 급속한 성장으로 인해 향후 예측 기간 동안 물량과 가치 모두에서 상당한 증가를 보일 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 세 번째로 큰 시장입니다. 중국은 밀레니얼 세대의 소비 패턴 변화로 인해 선호도가 변화하고 있어 주요 커피 소매업체들에게 상당한 기회를 제공합니다. 제품 가격 상승과 커피 캡슐에 사용되는 플라스틱에 대한 우려는 업계 관계자들이 혁신을 이룰 수 있는 기회를 제공합니다. 예를 들어 네스프레소는 중국에서 커피 캡슐 가정 방문 재활용 프로그램을 시작했습니다. 중국은 즉석 음용 커피 제품에 대한 수요가 높기 때문에 예측 기간 동안 매출 측면에서 시장에서 두각을 나타낼 것으로 예상됩니다.