콜드체인 모니터링 시장크기 및 전망, 2025-2033

콜드체인 모니터링 시장 규모

전 세계 콜드체인 모니터링 시장 규모는 2024년 76억 3천만 달러였으며, 2025년 86억 4천만 달러에서 2033년 232억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.2%를 기록할 것으로 전망됩니다.

콜드체인은 생산에서 운송, 유통, 보관 및 소매에 이르기까지 제품 품질을 유지하기 위해 온도 제어 환경을 사용하는 연속 공급 시스템입니다. 신선식품 및 냉동식품, 의약품, 생물학적 제제, 화학 물질, 백신과 같은 민감한 품목에 안전하고 온도 제어된 환경을 제공합니다. 현재 콜드체인 시스템은 센서 기반 기술(IoT)을 활용하여 각 체인 링크의 정교한 실시간 데이터 추적 및 실시간 물류 관리를 가능하게 합니다.

여러 수출 산업은 연결된 센서가 제공하는 중요한 연결에 의존하여 사고를 신속하게 감지하고 피해 또는 지연에 대한 즉각적인 대응을 통해 상황을 업데이트합니다. 최근 몇 년 동안 콜드체인 모니터링 시스템은 의료, 병원, 실험실, 진료소, 약국, 식품 및 음료, 서버실 및 기타 산업에서 더욱 중요해졌습니다. 이러한 기업들은 온도 조절 및 모니터링 프로세스를 완벽하게 제어하여 물류 주기 전반에 걸쳐 최적의 온도를 유지하고 제품 수명을 연장할 수 있게 되었습니다. 또한 포장 식품 산업이 확장되고 저장 시설에서 원격으로 작동되는 자동화 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 새로운 콜드체인 추적 및 모니터링 기회가 나타날 것으로 예상됩니다. 플로리다에 본사를 둔 스타트업인 Freshurety는 식품 팔레트 내부에 IoT 센서를 사용하여 주변 온도를 지속적으로 기록하고 과일과 채소의 가스를 분석하여 유통 기한을 예측하고 낭비를 방지합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 7.63 Billion
추정 2025 가치	USD 8.64 Billion
2033 예상 가치	USD 23.29 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	13.2%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	ORBCOMM (U.S.), Sensitech (U.S.), Elpro-Buchs (Switzerland), Berlinger & Co. (Switzerland), Monnit (U.S.)

콜드체인 모니터링 시장 동인

전 세계적으로 온도에 민감한 의약품에 대한 수요 증가가 주요 요인입니다.

백신과 같은 온도에 민감한 의약품과 화학적 안정성을 위해 일정 온도 범위가 필요한 품목의 수요가 증가하고 있습니다. 국제냉동협회(IIR)에 따르면 의약품, 백신, 인슐린, 혈액 제제와 같은 온도에 민감한 의료 제품에 대한 수요는 매년 증가하고 있습니다. 예상치 못한 환경 변화 가능성 때문에 이러한 의약품의 콜드체인 운송은 매우 중요합니다.

운송 중 온도 변화는 의약품의 치료 효과를 저하시켜 치료가 불가능해지는 경우가 많습니다. 모든 의약품의 손상을 방지하기 위해서는 공기 질과 온도를 적절하게 유지해야 합니다.

제약 공급망에서 제품 포장 단계는 엔드 투 엔드 가시성과 상태 모니터링을 제공해야 합니다.

제조된 의약품에는 유통기한이 짧고 엄격한 온도 요구 사항을 충족해야 하는 고가의 활성 성분이 포함되어 있기 때문에 공급망 전체에 걸쳐 온도 제어 및 모니터링이 점점 더 중요해지고 있습니다. 따라서 온도에 민감한 의약품에는 콜드체인 모니터링 솔루션이 필수적입니다. 체인 모니터링 및 추적은 2~8°C 사이의 온도에서 온도에 민감한 품목을 모니터링하는 센서가 포함된 제어 시스템입니다.

품질 및 제품 민감도에 대한 관심 증가

혁신이 증가하고 품질, 건강 및 무결성에 대한 관심이 높아짐에 따라 신선 식품 및 음료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 건강 식품에 대한 수요 증가와 중국과 같은 지역의 중산층 성장은 콜드체인의 세계화를 촉진하고 있습니다. 이제 소비자들은 알래스카 연어와 같은 고급 제품이 장거리를 이동하여 신선하고 양호한 상태로 도착하기를 기대합니다. 운송 중 권장 온도에서 벗어나 질감과 맛의 변화를 방지하기 위해 콜드체인 제품은 최적의 온도로 유지되어야 합니다. 제약 회사 또한 효과적인 콜드체인 모니터링 시스템, 운송 온도 범위 확대, 그리고 일반 의약품 유통망 구축이 필요합니다. 따라서 식품 및 의약품 분야에서 품질과 제품 민감도에 대한 관심이 높아짐에 따라 콜드체인 모니터링 시장이 성장하고 있습니다.

제약 요인

높은 구축 비용이 제약 요인입니다

콜드체인 모니터링 시스템 설치는 매우 비용이 많이 듭니다. 센서 설치 및 통신 네트워크 구축 비용이 높습니다. 고가의 제품을 장거리 운송하면서 적정 온도 범위를 유지하는 데에도 비용이 많이 듭니다. 결과적으로 냉장 보관 및 운송 업계의 기업들은 새로운 모니터링 시스템에 투자하는 것을 주저하고 있습니다.

실시간 콜드체인 모니터링 시스템은 특히 중소기업에게는 비용 부담이 크며, 많은 식품 업계 참여자는 이윤폭이 좁은 소규모 기업입니다. 콜드체인 모니터링 시스템은 시장 규모가 매우 크기 때문에 투자가 필수적입니다. 이러한 시스템에는 능동 냉동 시스템과 수동 냉각 장치가 포함됩니다. 겉보기에는 간단해 보이지만, 콜드체인 구축 비용은 상당합니다. 대규모 콜드체인 네트워크 참여자는 적절한 투자를 통해 신뢰성을 빠르게 향상시키고 그 효과를 누릴 수 있습니다. 이러한 제약은 사람들의 삶에 큰 영향을 미칩니다. 콜드체인 모니터링 솔루션의 높은 비용은 시장 성장을 저해할 것입니다.

시장 기회

콜드체인 소프트웨어 발전 연구

부패하기 쉬운 식품에 대한 수요 증가로 적절한 보관 메커니즘의 필요성이 대두되었습니다. 그 결과, IoT는 정교한 온도 추적 및 모니터링 솔루션을 제공하여 온도 제어 창고 운영의 복잡성을 해결함으로써 콜드체인 관리를 지원합니다. 이는 원자재 조달부터 최종 제품 유통까지 제품의 흐름을 제어하고 모니터링하는 것을 의미합니다. IoT는 실시간 데이터를 제공하여 콜드체인 물류의 모든 프로세스와 거래에 대한 전례 없는 가시성을 확보합니다. 또한, IoT는 디바이스와 센서를 통해 사람, 프로세스, 사물을 지능적으로 연결하여 실시간 데이터를 지속적으로 측정, 수집, 교환하는 네트워크 생태계를 구축합니다. 센서, GPS, 모바일 네트워크, 클라우드 기반 플랫폼을 통해 운영자는 복합 운송 컨테이너, 화물, 선박, 트레일러를 기업 IT 시스템에 연결할 수 있습니다.

예를 들어,

• 2022년 2월, 한국의 선도적인 바이오 콜드체인 기술 기업인 M2Cloud는 IoT 통신 모듈 분야의 글로벌 리더인 Thales와 협력하여 업계 최고 수준의 보안과 IoT 기술을 결합한 차세대 바이오 콜드체인 시스템을 개발했습니다. 그 결과, 사물인터넷(IoT)의 도입과 콜드체인 물류에 자동화 소프트웨어를 적용함으로써 새로운 시장 기회가 창출되었습니다.

지역별 분석

북미: 주도 지역

북미 콜드체인 모니터링 시장은 현재 미주 지역에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있으며, 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 지속될 것으로 예상됩니다. 북미 국가에서 냉동 및 냉장 식품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 콜드체인 모니터링 시스템에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다. 콜드체인 모니터링 시스템은 냉장 보관과 냉장 운송 모두를 포함해야 합니다.

이국적인 채소, 과일, 유제품의 수입 및 수출 수요가 증가함에 따라 콜드체인 모니터링 시스템에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 제약 및 의료 산업은 이 지역의 콜드체인 모니터링 시장 성장에 크게 기여해 왔습니다.

의약품의 안전, 적절한 보관 및 유통을 보장하기 위해 엄격한 규정이 마련되어 있습니다. 글로벌 콜드체인 얼라이언스(GCCA)의 노력과 이 지역의 엄격한 식품 안전 기준은 콜드체인 모니터링 시장에 직접적인 영향을 미칩니다.

온도 유형별 인사이트

대형 창고에는 여러 온도 구역이 있습니다. 따라서 제품이 적절한 온도에서 양호한 상태로 보관되도록 지속적인 온도 모니터링이 필요합니다. 창고 간 재고 이동, 적재 및 하역 작업, 기타 자동화된 창고 운영을 위한 로봇은 창고 효율성을 극대화하고 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다. 창고 자동화는 더욱 효율적인 보관, 마모 감소, 신뢰성 향상, 운영 비용 절감을 가능하게 합니다.

화물의 위치, 온도, 습도 및 기타 환경 조건을 실시간으로 파악할 수 있으므로 제조업체와 유통업체는 더 빠른 예방 조치를 취하여 변질이나 오염 위험을 줄일 수 있습니다. 자동 저장 및 검색 시스템(ASRS)은 최적의 온도 수준을 유지하면서 냉장 공간을 덜 차지하도록 설계되어 에너지 소비를 35%에서 50%까지 절감할 수 있습니다. 음료와 냉동식품과 같은 부패하기 쉬운 소비재는 냉장 보관 공급망에서 가장 복잡한 과제 중 하나입니다.

자동화된 피킹 시스템은 RFID 칩과 스캐너를 사용하여 유통기한이 지난 제품을 감지하고 폐기할 수 있습니다. 부패와 물리적 마모에 민감하여 오염될 경우 손실이 발생할 수 있으므로, 과일과 채소를 포함한 다양한 농산물은 일정한 온도를 유지하여 보존합니다. 따라서 창고 자동화는 이러한 손실을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

물류 인사이트

콜드체인 모니터링 산업에는 온도 제어 보관과 운송이라는 두 가지 시장이 있습니다. 보관 부문은 전 세계적으로 포장 식품에 대한 수요가 증가함에 따라 가장 큰 시장으로 부상했습니다. 식품 포장에는 일정한 온도가 필요하며, 의약품 포장 온도는 다양한 센서와 제어 시스템을 사용하여 모니터링됩니다. 냉장 보관의 원격 모니터링에 대한 수요가 증가함에 따라 보관 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 운송 부문이 가장 빠르게 성장할 것입니다.

매출 증가는 식품, 음료 및 의약품의 중고 거래 증가에 기인합니다. 또한 냉장 트럭 자산의 원격 모니터링 및 추적에 대한 수요 증가도 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 나아가 원격 온도 모니터링 기술은 적절하게 보관되지 않은 식품 및 의약품 섭취와 관련된 공중 보건 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 원격 모니터링 시스템은 제품 품질 및 안전 측면에서 매우 중요할 수 있습니다.

응용 분야 인사이트

콜드체인 모니터링 하위 범주에는 과일 및 채소, 펄프 및 농축액, 유제품, 생선, 육류, 해산물, 가공식품, 의약품, 제빵 및 제과류가 포함됩니다. 이 산업의 성장은 가공식품 소비 증가와 소비자 식습관 변화에 기인합니다. 특히 생선, 육류 및 해산물은 2018년에 가장 큰 시장 범주로 성장했으며 예측 기간 동안에도 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

의약품 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계적인 수요 증가로 인해 의약품의 안전한 보관 및 운송을 보장하기 위한 엄격한 규제 지침이 필요합니다.

온도에 민감한 의약품은 일정한 온도로 보관 및 운송되어야 합니다. 콜드체인 모니터링 시스템은 특히 의약품을 보관하고 반품하는 공급망 운영자에게 유용합니다. 수은 카드뮴 텔루라이드(HgCdTe) 및 인듐 안티몬나이드(InSb) 콜드체인 모니터는 신호 대 잡음비를 향상시키기 위해 기계적 냉각이 필요합니다. 상온에서 InGaAs 검출기의 감도는 HgCdTe 및 InSb 검출기와 유사하지만, InGaAs 검출기는 냉각을 통해 감도를 향상시킬 수 있습니다. 냉각식 콜드체인 모니터는 열전 냉각 또는 극저온 냉각을 사용하여 냉각됩니다. 경우에 따라 액체 질소를 사용하여 검출기를 냉각할 수도 있습니다. 센서를 냉각함으로써 열적으로 발생하는 잡음을 최소화하여 성능을 향상시킬 수 있습니다. 냉각식 콜드체인 모니터링은 비용이 더 높다는 등의 몇 가지 단점이 있습니다. 과학 연구, 천문학, 감시 및 분광학을 비롯한 여러 분야에서 고정밀 냉각 체인 모니터링을 사용합니다.

적외선(NIR 및 LWIR)과 장파 적외선(LWIR)을 사용하는 콜드 체인 모니터링 시스템은 항상 냉각이 필요한 것은 아닙니다. InGaAs 검출기의 감도는 냉각을 통해 향상될 수 있지만, 항상 그런 것은 아닙니다. 냉각식 콜드 체인 모니터링 시스템은 일반적으로 중파 적외선(MWIR) 스펙트럼 영역을 사용합니다.

최근 동향

• 2022년 4월: CoolKit, 영국 최대 규모의 냉장 밴 차량 모니터링을 위해 ORBCOMM 선정. 글로벌 IoT 솔루션 제공업체인 ORBCOMM Inc.는 영국 최대 냉장 밴 제조업체인 CoolKit으로부터 제약, 의료, 식품 및 음료, 농업 산업 고객에게 제공하는 냉장 차량의 온도 모니터링, 관리 및 규정 준수 솔루션을 제공하는 업체로 선정되었다고 발표했습니다.