협동 로봇 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 탑재 하중별(5kg 미만, 5~9kg, 10~20kg, 20kg 이상), 최종 사용자별(전자, 자동차, 제조, 식품 및 음료, 화학 및 제약, 기타), 응용 분야별(자재 취급, 피킹 및 배치, 조립, 팔레타이징 및 디팔레타이징, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 성장 요인

엣지 컴퓨팅의 발전

엣지 컴퓨팅은 기존 클라우드 기반 네트워크의 제약을 뛰어넘어 기업이 더 많은 가능성을 열어주는 혁신적인 네트워크 아키텍처입니다. 자율 로봇, 의료 센서와 같은 새로운 기계들이 더욱 보편화됨에 따라 엣지 컴퓨팅은 사회에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 엣지 컴퓨팅의 발전으로 협업 로봇은 그 어느 때보다 적응력이 뛰어나고 실용적으로 사용할 수 있게 되었습니다. 프로그래밍이 거의 필요하지 않기 때문에 이러한 로봇을 통합하는 데 드는 비용도 절감될 것입니다. 엣지 컴퓨팅을 비롯하여 링크드 데이터, 병렬 처리, 분산 인공지능과 같은 기술의 지속적인 발전으로 협업 로봇은 효율적인 의사 결정을 내릴 수 있게 되어 안정적이고 효과적인 작업을 수행할 수 있게 되었습니다. 향상된 적응력 덕분에 협업 로봇은 이제 다양한 새로운 작업과 애플리케이션을 자동화할 수 있게 되었습니다.

엣지 컴퓨팅 프레임워크 덕분에 기업들은 기존 아키텍처의 범위를 벗어나 있던 영역까지 네트워크 서비스를 확장할 수 있게 되었습니다. 다양한 기술 분야에서 성능을 향상시킬 수 있는 능력은 생명을 구할 잠재력을 지니고 있습니다. 엣지 컴퓨팅은 장비 문제가 고장으로 이어지기 전에 이를 파악하여 산업 공정의 안전성을 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 발전은 협동 로봇(코봇)이 관련 분야에 쉽게 도입될 수 있도록 보장합니다. 퍼블릭 클라우드 제공업체, 플랫폼 소프트웨어 공급업체, 콘텐츠 전송 네트워크, 통신 회사 등의 영향으로 향후 코봇 도입은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.데이터 센터 코로케이션서비스 제공업체들이 분산형 엣지 컴퓨팅 인프라에서 기본적인 서비스형 인프라(IaaS)와 혁신적인 클라우드 네이티브 프로그래밍 서비스를 제공하기 위해 혁신을 거듭하고 있습니다.

시장 제한

높은 초기 투자 비용과 숙련된 노동력 필요

견고한 하드웨어와 효율적인 소프트웨어는 로봇 시스템과 관련된 비용입니다. 자동화 장비는 최첨단 자동화 기술을 사용하는데, 이러한 기술은 구매 비용이 매우 높습니다. 예를 들어, 자동화 시스템의 설계, 제조 및 설치에는 수백만 달러가 소요될 수 있습니다. 또한, 이러한 장비는 최상의 성능을 유지하기 위해 정기적인 유지 보수가 필요하며, 그 부담은 최종 사용자에게 있습니다. 예를 들어, 약 150만 달러에 달하는 다빈치 수술 로봇의 가격에는 건당 평균 1,900달러의 부품 교체 비용이 포함되어 있습니다. 따라서 이러한 로봇의 높은 유지 보수 비용은 도입을 저해하는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

로봇 기술은 로봇을 제어하고 로봇 작동 과정에 대한 이해도를 갖춘 고도로 숙련된 인력을 필요로 합니다. 그러나 기업들은 이러한 기술을 활용하는 데 있어 유능한 인력 부족으로 인해 상당한 제약을 받아왔습니다. 특히 영국 제조 기업들은 숙련된 로봇 운영 인력 부족을 로봇 자동화 도입의 주요 걸림돌로 꼽으며, 이는 시장 확대를 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 기회

기술 발전

협동 로봇(코봇)은 사람과 로봇이 가까이 있거나 공유 공간에서 직접적인 인간-로봇 상호작용을 위해 설계되었습니다. 로봇과 사람이 분리되어 작업하는 기존 산업용 로봇과 달리, 코봇은 사람과 사람이 함께 작업할 수 있는 환경을 제공합니다. 여러 기술적 발전 덕분에 일부 응용 분야에서는 협동 로봇이 산업용 로봇보다 우수한 성능을 발휘합니다. 협동 로봇은 유연성, 생산성 및 안전성 향상으로 수요가 증가하고 있습니다. 향후 몇 년 동안 수요가 크게 증가할 것으로 예상되며, 향후 10년 동안 꾸준한 성장이 전망됩니다.

새로운 소재를 사용할 때 필요한 지속적인 툴링 작업은 모든 로봇에게 가장 큰 과제였습니다. 이제 협동 로봇용 새로운 그리퍼 솔루션이 출시되어 대형 부품 처리가 가능해졌습니다. 소프트 그리퍼로 알려진 최신 그리퍼 개발은 유체 또는 공기압을 유연한 소재에 가하여 로봇이 부드러운 부품과 단단한 부품을 모두 다룰 수 있도록 합니다. 머신 러닝과 인공지능(AI) 시스템을 통합하여 매우 정교하고 효율적인 로봇 시스템이 개발되고 있습니다. 머신 러닝은 로봇의 부품 집기 및 배치 작업 시 필요한 프로그래밍 요구 사항을 더욱 줄여줍니다. 이를 통해 협동 로봇은 더욱 다양한 작업에 대비할 수 있습니다.인더스트리 4.0.

탑재체 분석

탑재 하중을 기준으로 전 세계 시장은 5kg 미만, 5~9kg, 10~20kg, 20kg 이상으로 구분됩니다. 5kg 미만 부문은 연평균 18%의 성장률을 보이며 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 협동 로봇은 가장 작고 컴팩트한 크기로, 정확성이 중요한 핸들링 또는 피킹 및 배치 작업에 이상적입니다. 경량 작업에 적합하게 개발되었으며, 무거운 물건을 들어올릴 필요가 없는 검사 작업에도 활용됩니다. 또한 조립 분야에서 경량 협동 로봇에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 용도에 맞는 경량 협동 로봇 개발에 대한 큰 전망이 있습니다.

5~9kg급 로봇 시장은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 5~9kg급 탑재 로봇은 경량 협동 로봇으로 분류되어 소비재, 가전제품, 포장 산업의 소형 부품 조립 작업에 적합합니다. 물류, 조립, 포장 산업에서 자동화 솔루션과 산업용 로봇의 빠른 도입은 5~9kg급 탑재 로봇 시장의 상당한 성장 전망을 견인할 것으로 기대됩니다.

최종 사용자 분석

최종 사용자별로 살펴보면, 글로벌 협동 로봇 시장은 전자, 자동차, 제조, 식품 및 음료, 화학 및 제약, 기타 산업으로 구분됩니다. 자동차 부문은 예측 기간 동안 연평균 18.9%의 성장률을 보이며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동차 산업에서 생산되는 일일 자동차 수는 크게 증가하고 있습니다. 생산 주기 시간을 단축하고 생산량을 늘리기 위해서는 생산 현장의 설비를 효율적으로 유지 관리해야 합니다. 협동 로봇은 직접적인 단위 생산 비용을 효과적으로 절감할 수 있습니다. 또한, 조립 공정에 따라 기존 로봇 시스템보다 처리량을 높일 수 있습니다. 이러한 협동 로봇은 주로 자동차 산업에서 자동차 부품 생산 및 완성차 조립에 활용됩니다.

전자 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 전자 산업은 고속 및 고정밀 작업을 수행할 수 있는 협동 로봇의 능력 덕분에 큰 도움을 받고 있으며, 이는 협동 로봇의 확산을 가속화하고 있습니다. 로봇 기술과 협동 로봇의 결합은 전자 제조업체에 다양한 생산상의 이점을 제공하며, 현재 여러 방식으로 활용되고 있습니다.

응용 프로그램 분석

적용 분야별로 보면, 전 세계 협동 로봇 시장은 자재 취급, 픽앤플레이스, 조립, 팔레타이징 및 디팔레타이징, 그리고 기타 분야로 나뉩니다. 자재 취급 부문은 연평균 16.1%의 성장률을 기록하며 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자재 취급은 다양한 최종 사용 산업에서 활용되기 때문에 전 세계 협동 로봇 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 전자 및 반도체 산업은 고속 및 정밀 작업에 대한 수요가 증가함에 따라 협동 로봇의 활용도가 크게 높아질 것으로 예상됩니다.

픽앤플레이스(Pick & Place) 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 픽앤플레이스 작업은 로봇이 작업물을 집어 다른 위치나 방향으로 옮기는 작업입니다. 다른 공정보다 작업물 처리 자체가 주된 동작입니다. 픽앤플레이스 작업은 반복성이 높고 사용이 간편하여 협동 로봇 자동화 분야에서 가장 선호되고 수요가 많은 애플리케이션입니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 20.5%의 성장률을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 해당 지역의 급속한 산업화 및 현대화와 더불어 대부분의 제조업체가 노동력 절감을 위해 공정 자동화를 도입하고 있는 추세에 힘입은 것으로 분석됩니다. 또한, 전자, 자동차 및 기타 산업 분야에서 생산성 향상을 위해 협동 로봇의 활용도가 높아지고 있습니다. 국제 로봇 연맹(IFR)에 따르면, 아시아는 2020년 세계 최대 산업용 로봇 시장이었습니다.

2020년 신규 배치 로봇의 71%가 아시아에서 발견되었는데, 이는 2019년의 67%에 비해 크게 증가한 수치입니다. 이러한 상당한 증가는 아시아 지역의 로봇화 속도가 매우 빠르다는 것을 보여줍니다. 또한, 아시아는 협동 로봇 분야에서도 높은 비중을 차지하고 있어 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 한화와 같은 기업들은 이동성과 AI 기술을 통합한 첨단 협동 로봇을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 한화는 자사의 로봇 기술을 기존 기술과 결합하고 있습니다.물류 자동화시스템, 이차 전지 및 디스플레이 관련 설비를 통해 시너지를 창출하고 전 세계 고객의 다양한 요구를 충족합니다.

유럽: 연평균 성장률 16%로 성장하는 지역

유럽은 2030년까지 연평균 16%의 성장률로 5억 8,700만 달러 규모의 시장을 창출할 것으로 예상됩니다. 독일, 영국, 프랑스를 비롯한 유럽 국가들은 산업 4.0의 일환으로 산업 부문에 협동 로봇을 비롯한 로봇 도입을 확대하며 자동화에 집중하고 있습니다. 코로나19 관련 여행 제한과 브렉시트는 2021년과 2022년 영국 내 로봇 수요 급증을 촉발한 요인 중 하나입니다. 영국은 공급망에서 전례 없는 배송 지연, 식량 부족, 높은 인력 이직률을 경험하고 있습니다.

유럽의 기업들은 수요의 급격한 변화에 유연하고 적응력 있는 자동화 솔루션을 개발하는 것 외에도 공급망 차질이 사업 운영에 지장을 초래하는 것을 방지하는 방안을 모색하고 있습니다. 이러한 두 가지 문제는 협업 로봇을 통해 해결할 수 있습니다. 동시에 고객들은 더욱 빠른 배송과 브랜드와의 긴밀한 소통을 기대하고 있습니다. 노동력 부족으로 인해 기업들이 안정적인 고객 기반을 유지하는 데 어려움을 겪고 있는 상황에서, 기업들은 인공지능과 로봇 기술에 투자하고 있습니다. 이에 따라 영국 정부는 시장 성장을 적극적으로 장려하고 있습니다.