상업용 부동산 중개 및 관리 시장크기 및 전망, 2024-2032

시장 개요

전 세계 상업용 부동산 중개 및 관리 시장 규모는 2023년 2,647억 4천만 달러였습니다. 2032년에는 4,949억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 7.2%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 경제 성장과 도시화는 사무실, 소매점, 산업 시설, 물류 센터 등 상업용 부동산에 대한 수요를 견인합니다. 경제가 성장함에 따라 기업도 확장되고, 상업용 부동산의 매매, 임대 및 관리를 위한 중개 서비스에 대한 수요도 증가합니다.

상업용 부동산 중개 및 관리는 산업용 부동산, 토지, 복합 용도 공간, 소매 공간, 쇼핑몰 등을 포함합니다.

중개 관리 서비스는 감정 평가, 자문 서비스, 임대 관리 및 임차 관리를 제공합니다. 중개는 매도자와 매수자를 연결하여 거래를 성사시키는 역할을 합니다. 상업용 부동산 중개 및 관리 사업은 빅데이터 분석, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT)과 같은 기술에 대한 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다. 상업용 부동산 관리 및 중개 시장은 주로 개발도상국의 도시화에 의해 주도되고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 264.74 Billion
추정 2024 가치	USD 283.80 Billion
2032 예상 가치	USD 494.96 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	7.2%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Cbre Group, Inc., Christie’s International Real Estate, Cushman and Wakefield Plc, Jones Lang Lasalle Ip, Inc., Newmark and Company Real Estate, Inc.

시장 동향

시장 동인

정부의 부동산 투자 장려 정책 증가

부동산 사업에서 중개 관리 서비스에 대한 수요는 상업 인프라 개발을 위한 정부의 노력 증가에 따라 증가하고 있습니다. '메이크 인 인디아(Make in India)', '저렴한 주택 기금(AHF)' 등의 정부 프로그램은 더 큰 규모의 상업 프로젝트 개발을 장려합니다. 정부의 부동산 인프라 개발에 대한 지출로 인해 시장이 확대되고 있습니다. 예를 들어, 러시아 정부는 6년 동안 호텔, 비즈니스 빌딩, 쇼핑몰 건설에 960억 달러 이상을 투자했으며, 이는 부동산 매매, 임대 및 취득을 위한 중개 관리 시스템에 대한 수요를 증가시켰습니다. 결과적으로 이러한 요소는 상업용 부동산 중개 및 관리 시장을 활성화시킵니다.

시장 제약

선진국의 포화 상태

선진국의 모든 대도시는 도시 지역과 경제의 성장이 멈추거나 장기간에 걸쳐 성장하는 포화 상태에 도달했습니다. 예를 들어, 미국의 상업용 부동산 시장에서는 워싱턴 D.C.와 같은 주요 도시의 상업용 부동산 판매량이 부동산 가치 상승과 외국인 투자 감소로 인해 감소했습니다. 또한, 일부 도시의 인구 과밀, 오염, 그리고 지방 정부의 부실한 관리로 인해 사업 및 생활 비용이 더 저렴한 다른 도시들이 등장하고 있습니다.

이는 상업용 부동산의 수요-공급 불균형을 초래하여 시장 확장을 제한합니다.

시장 기회

기존 도시 확장 및 신규 계획 도시 건설

주요 도시의 인구 과밀로 인해 각국 정부는 새로운 대도시를 건설하거나 기존 도시의 경계를 확장하여 국가 전체의 경제 성장을 균형 있게 유지해야 했습니다. 예를 들어, 인도 정부는 구자라트의 드림 시티, 마디아프라데시의 비크람 시티, 콜카타의 뉴타운, 칸푸르의 뉴 시티와 같이 상업, 주거, ​​산업 지역으로 구성된 신도시 건설 계획을 발표했습니다. 마찬가지로, 한국 정부는 강남과 강북 지역의 확장에 따른 균형을 맞추기 위해 두 개의 신도시 건설을 추진하고 있습니다. 이러한 확장 및 신도시 건설 계획은 인구 이동을 촉진하여 부동산 매매, 임대, 임차 관리를 위한 중개 관리 솔루션에 대한 수요를 증가시킵니다.

지역 분석

북미, 세계 시장 주도

전 세계 상업용 부동산 중개 및 관리 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)의 네 지역으로 나뉩니다.

북미는 가장 큰 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 6.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 상업용 부동산 중개 및 관리 시장은 미국, 캐나다, 멕시코를 중심으로 조사되었습니다. 2020년에는 미국이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 멕시코는 향후 몇 년 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다의 높은 1인당 소득 수준으로 인해 사람들은 상업용 부동산을 임대하는 것보다 구매하는 것을 점점 더 선호하고 있습니다. 또한, 많은 사람들은 선진 및 개발 지역의 높은 임대료로 인해 미래에 더 큰 수익을 창출할 수 있다는 기대감으로 주택에 투자하는 것을 선호합니다. 이러한 요소들이 북미 상업용 부동산 중개 및 관리 부문의 성장을 촉진합니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 6.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가들은 경제 성장으로 인해 중요한 상업용 부동산 중개 및 관리 시장으로 자리매김했습니다. 이 시장의 주요 업체로는 Christie's International Real Estate, Engel and Volkers AG, Savills, Vinci 등이 있습니다. 또한, 인구 증가, 사상 최저 수준의 대출 금리, 고용 안정성 향상, 그리고 일부 유럽 국가의 해외 관광객 증가로 인해 부동산 수요가 증가하고 있습니다.

아시아 태평양은 세계 최대의 부동산 관리 시장입니다. 1인당 소득의 급격한 증가, 도시화의 발전, 그리고 부동산 관리 솔루션의 도입은 모두 상업용 부동산 중개 및 관리 사업의 확장에 기여하고 있습니다. 미얀마, 태국, 필리핀, 베트남 등 신흥국의 인프라와 제조업체들이 강력한 의지를 바탕으로 개선되고 있습니다. 베트남, 인도네시아, 인도 등 여러 아시아 국가에서 부동산 관리 솔루션 사업에 대한 정부 지원 또한 시장 확장에 기여하고 있습니다. 브라질, 아르헨티나, 칠레, 페루와 같은 국가들은 이 지역에서 빠르게 발전하고 있습니다. 또한 가나, 우간다, 나이지리아는 도시화가 진행되고 있습니다. 쿠웨이트, 이집트 등 다른 중동 국가들도 지난 10년간 눈에 띄는 도시화율을 경험했습니다. 라틴 아메리카와 아프리카 개발도상국의 도시화는 상업 인프라 및 주택 건설 프로젝트를 촉진했습니다. 정부의 장려책과 세금 감면 혜택으로 인해 LAMEA 지역의 상업용 부동산 중개 및 관리 부문도 성장할 것으로 예상됩니다. 더욱이 자산 관리, 부동산 관리, 비용 절감, 복잡성 감소 등 부동산 관리의 이점에 대한 인식이 높아지고 있습니다.

세분화 분석

글로벌 상업용 부동산 중개 및 관리 시장은 솔루션, 유형 및 애플리케이션별로 세분화됩니다.

솔루션을 기준으로 글로벌 상업용 부동산 중개 및 관리 시장은 매매, 임대 및 기타로 구분됩니다.

매매 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 매매는 부동산 매입, 판매 및 임대를 포함합니다. 여기에는 기업, 사무실, 호텔, 소매 센터 및 상업 공간의 판매가 포함됩니다. 또한 임대, 마케팅, 홍보 및 보안 관리도 포함됩니다. 상업용 부동산의 높은 가격 때문에 마드리드, 시애틀, 델리, 베이징, 파리와 같은 부유한 도시의 거주자들은 도심 지역에 쇼핑센터를 개설하기를 원합니다.

임대는 한 당사자가 다른 당사자가 소유한 부동산을 임대하는 데 동의하는 계약입니다.

부동산 중개 및 관리 서비스는 임대인(부동산 소유주)에게 자산을 임대하고 임차인(세입자)이 자산을 이용할 수 있도록 매달 임대료를 지급하는 거래를 대행해 줍니다. 부동산, 상업용 사무실 및 기타 유형의 공간을 임대하는 중개 관리 솔루션에 대한 수요는 도시화 및 산업화의 증가에 따라 증가하고 있으며, 이는 상업용 부동산 중개 및 관리 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 콜리어스(Colliers), CBRE 그룹(CBRE Group Inc.) 등 주요 업체들은 부동산 관리뿐만 아니라 임대 서비스도 제공하고 있습니다. 예를 들어, 콜리어스는 미국 사우스캐롤라이나주 그린빌에 위치한 골든 오크스 산업 단지(Golden Oaks Industrial Park) 프로젝트에 임대 서비스를 제공했습니다. 이 프로젝트는 응급 의료 센터를 포함하고 있습니다.

유형별로,전 세계 상업용 부동산 중개 및 관리 시장은 중개와 관리로 구분됩니다.

중개 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 7.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

중개 회사는 대출, 투자, 부동산 매입 등 여러 산업 분야에서 중개 서비스를 제공합니다. 중개인은 중개 서비스를 제공합니다. 판매자와 구매자가 부동산을 구매하거나 임대하기로 합의하면 중개인이 중개자 역할을 합니다. Cushman and Wakefield Inc., CBRE Group Inc. 등 여러 주요 회사는 상품 제공 범위를 확장하기 위해 중개 관리 서비스를 제공합니다. 예를 들어, Cushman and Wakefield Inc.는 독일 함부르크의 "HERRLICHKEIT" 오피스 빌딩을 마케팅했습니다. 관리는 부동산 관리에 대한 논의에서 부동산 행정에 중점을 둡니다. 컨설팅, 구축, 통합, 지원 및 유지 관리는 제공되는 추가 서비스의 일부입니다. 자산 관리, 예약 관리 및 평가가 모두 포함됩니다. 가처분 소득 증가와 급속도로 확장되는 도시 인구로 인해 상업용 건물 중개인에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 확장을 견인할 것입니다. 또한 농촌에서 도시로의 인구 이동 증가도 시장 확장에 기여하고 있습니다. 또한, 증가하는 도시 인구는 저렴한 주택과 사업 공간에 대한 수요를 촉진하고, 이는 다시 부동산 관리 서비스를 제공하는 상업용 부동산 중개업자에 대한 수요를 증가시켜 이 시장의 확장을 촉진합니다.

용도에 따라 전 세계 상업용 부동산 중개 및 관리 시장은 사무실, 산업, 소매, 다세대 주택 및 기타로 구분됩니다.

산업 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 산업용 공간은 산업용 사무실과 산업용 부동산으로 구성됩니다. Colliers, Jones Lang LaSalle IP, Inc. 등의 유명 기업들이 산업 지역에 대한 중개 관리 서비스를 제공합니다. 예를 들어, Jones Lang LaSalle IP, Inc.는 부동산 관리 및 산업용 부동산 개발 및 관리를 위한 공급망 관리 서비스를 제공합니다. 또한 물류 및 컨설팅 서비스도 제공합니다. 이러한 점들이 해당 부문의 확장을 촉진합니다.

5세대 이상의 주거용 아파트는 다가구 주택으로 분류됩니다. 아파트 단지 또는 아파트 건물이라고도 합니다. 효율적인 부동산 관리를 위한 대출 시설 및 자문 서비스 이용이 용이해짐에 따라 소유주와 개발업자들이 다가구 주택 사업에 진출했습니다. 이러한 지역에서 대형 주택의 임대료가 매우 높기 때문에 뉴욕, 베를린, 마드리드와 같은 대도시에서 스튜디오 아파트와 소형 아파트의 판매가 증가했습니다. 사람들은 임대료가 높기 때문에 주요 도시 지역의 호텔이나 다가구 주택에 거주하는 경향이 있습니다. 관광 증가와 ​​도시 확장으로 인해 다가구 상업용 부동산 시장 또한 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2024년 4월 - 마시모 그룹은 상업용 부동산 전문가들에게 업계의 통찰력과 모범 사례를 제공하는 획기적인 새로운 도구인 CRE 브로커 매거진을 선보였습니다. 창립자인 로드 산토마시모는 시장의 복잡성을 관리하고 브로커의 성공을 촉진하는 데 있어 이 매거진의 중요성을 강조했습니다.
• 2024년 6월 - 미국 최고의 상업용 부동산 중개 회사 중 하나인 JLL이 산호세의 명소인 산타나 로우에 사무실을 설립하기로 결정했습니다. 이 새로운 사무실 개설은 JLL이 베이 에어리어 최대 도시인 산호세에 진출하는 첫 번째 사례입니다.