압축기 시장크기 및 전망, 2024-2032

압축기 시장 규모

전 세계 압축기 시장 규모는 2023년 474억 5천만 달러였으며, 2024년 496억 3천만 달러에서 2032년 711억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2032) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.60%를 기록할 것으로 전망됩니다.

제조업, 건설업, 자동차업, 광업 등 다양한 산업의 확장이 압축기 시장 성장의 주요 동인입니다.

신흥 경제국의 급속한 도시화와 산업화로 인해 공기 압축, 냉동, HVAC 시스템 등 다양한 분야에서 압축기 수요가 증가하고 있습니다. 압축기를 주로 사용하는 산업은 석유 및 가스 제조와 발전입니다. 석유와 석탄은 운송 및 발전의 주요 연료로 가스로 점차 대체되고 있습니다. 전 세계 기업과 정부는 증가하는 가스 수요를 충족하기 위해 가스 인프라 확장에 투자에 집중할 것으로 예상됩니다. 그 결과 압축기 산업은 곧 성장할 것입니다. 그러나 대기 오염과 지구 온난화에 대한 우려가 커짐에 따라 에너지 생산 및 소비에 더 깨끗한 연료를 채택하는 세계적인 추세로 인해 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원의 보급이 증가하면서 예측 기간 동안 압축기 수요가 감소할 것으로 예상됩니다.

주요 특징

• 유형별로는 용적형 압축기가 시장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
• 최종 사용자별로는 발전용 압축기가 시장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 이 지역에서 가장 중요한 매출 기여 지역입니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 47.45 Billion
추정 2024 가치	USD 49.63 Billion
2032 예상 가치	USD 71.12 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	4.60%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	Aerzener Maschinenfabrik GmbH, Ariel Corporation, Atlas Copco AB, Baker Hughes Co., Bauer Compressors Inc.

압축기 시장 성장 요인

천연가스 부문의 급증하는 수요

천연가스 수요는 2025년까지 전년 대비 1.7% 증가하여 2022년에는 4조 입방미터(bcm)에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계에서 가장 빠른 성장률을 보이는 지역 중 하나이며, 전 세계 천연가스 소비 증가를 견인할 것으로 전망됩니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 인도는 2024년까지 연평균 약 9%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 전국적으로 천연가스 사용량이 250억 입방미터(bcm) 증가할 것으로 전망됩니다.

이 시나리오는 전력 생산 및 건물 난방과 같은 산업 용도로 석탄과 석유 대신 천연가스를 사용하는 이점을 기반으로 하며, 이는 대기 오염과 CO2 배출량을 줄입니다.

급성장하는 경제의 탈탄소화와 세계 에너지 공급의 다변화를 위한 광범위한 계획 속에서 천연가스는 석탄과 원자력 발전을 점차 대체하고 있습니다. 셰일가스 매장량과 같은 새로운 천연가스 자원의 개발과 그에 따른 가격 압력은 전 세계적인 천연가스 거래를 촉진하고 있습니다. 결과적으로 예측 기간 동안 운송 및 저장량이 증가할 것입니다.

제약 요인

풍력 발전 연간 설치량

태양광 발전 설치량은 2018년 482.91GW에서 709.67GW로 46% 증가할 것으로 예상됩니다.

이는 단일 연도에 설치된 태양 에너지 중 가장 많은 양이며, 2012년과 2020년 사이에 약 698.5% 증가한 수치입니다. 태양광 기술 비용의 하락은 설치 용량 증가를 크게 촉진했습니다. 환경 관련 법규의 도입 또한 기업들이 태양 에너지를 사용하도록 유도하여 산업 확장을 가속화했습니다. 미국 연방 정부는 가정용 태양광 패널 구매 및 설치에 대한 여러 가지 인센티브를 제공하고 있으며, 각 주 정부는 태양 에너지 생산 및 배분에 대한 발전차액지원제도(FiT)를 운영하고 있습니다. 태양광 모듈 효율 향상과 같은 지속적인 기술 혁신으로 인해 제품 원가가 하락하고 있습니다. 이러한 고도로 모듈화된 기술은 산업화되어 규모의 경제, 경쟁력 강화, 생산 공정 개선 및 경쟁력 있는 공급망 구축으로 이어졌습니다. 독일과 같은 국가들의 탁월한 발전차액지원제도(FIT) 정책 또한 태양광 발전 시스템 비용의 전반적인 하락에 기여했습니다.

시장 기회

정유 및 석유화학 부문의 수요 증가

곧 추가 생산 능력이 증설되어 수요보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 정유 시설 건설은 자본 집약적인 사업으로, 업계 지식, 경험, 그리고 강화된 규제 압력이 요구됩니다. 각국 정부의 우호적인 정책 시행과 석유화학, 천연가스, 정유 등 여러 산업 분야에 대한 외국인 직접 투자(FDI) 증가로 인해 압축기 제조업체의 시장 점유율이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 멕시코 정부는 2020년 2월 국영 석유회사 페멕스(Pemex)의 정유 사업에 140억 달러 이상을 투자하겠다는 계획을 발표했습니다. 이러한 투자 증가는 기존의 단순한 정유 시설을 복합 시설로 전환하여 중질 원유 처리 능력을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

지역별 분석

아시아 태평양: 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 4.05%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 향후 10년간 석유 및 천연가스 파이프라인 시스템 확장에 전념하여 에너지 구성에서 청정 연료의 비중을 높이고 있습니다. 압축기는 장거리 천연가스 파이프라인을 가동하는 데 필수적인 장비 중 하나이기 때문에 예측 기간 동안 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 보다 통합된 국가 가스 네트워크를 구축하고 국가의 가스 소비를 촉진하기 위해 중국 중앙 정부는 2020년 10월 여러 파이프라인 사업을 통합하여 PipeChina를 설립했습니다.

북미: 가장 빠르게 성장하는 지역

북미는 압축기 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

추운 날씨나 더운 날씨처럼 에너지 수요가 높을 때, 또는 파이프라인 공급 용량이 제한적이거나 다른 소비자의 천연가스 수요 증가를 충족하기에 부족할 때, 미국의 일부 발전소는 천연가스를 LNG 형태로 현장에 저장합니다. 액화 천연가스는 천연가스 파이프라인에서 공급받아 소규모로 액화시킨 후 극저온 탱크에 저장됩니다. 연방 에너지 규제 위원회(FERC)에 따르면 2021년 기준으로 미국에는 110개 이상의 LNG 시설이 가동 중이었습니다. 또한 루이지애나주 사빈 패스와 칼카시우 패스에 건설 중인 새로운 LNG 액화 설비가 2022년 말까지 가동을 시작할 것으로 예상됩니다. 독일은 산업화 이전 수준보다 지구 평균 기온 상승을 2도 이내로 유지하고, 나아가 1.5도 이내로 제한하기 위한 노력을 강화하는 것을 목표로 하는 파리 기후 협약을 준수하기 위해 재생 에너지 인프라를 개발할 계획입니다. 청정에너지 사용에 대한 강조가 높아짐에 따라 발전용 가스 사용량이 증가하고 있습니다. 녹색 에너지 정책을 펼치고 있음에도 불구하고, 2020년 독일의 1차 에너지 생산량 중 석탄과 갈탄이 차지하는 비중은 약 25%에 달했습니다. 독일은 원자력 발전소와 석탄/갈탄 화력 발전소를 단계적으로 폐쇄하기 위해 적극적인 노력을 기울이고 있으며, 2038년까지 석탄/갈탄 화력 발전소를 모두 폐쇄할 계획입니다. 재생에너지는 독일의 원자력, 석탄, 갈탄 화력 발전 용량 단계적 폐쇄 속도를 따라잡기 어려울 것으로 예상됩니다. 2020년 사우디아라비아의 가스 생산량은 증가했습니다. 사우디아라비아는 2019년 1,112억 세제곱미터에서 2020년 1,121억 세제곱미터로 천연가스를 생산했습니다. 이는 코로나19 이후 에너지 수요 반등과 안정적인 가스 가격 덕분입니다. 사우디아라비아는 최근 가스 압축기를 대규모로 활용하는 여러 가스 생산 프로젝트를 시행하고 있습니다. 지멘스 에너지는 2021년 2월 사우디 아람코로부터 타나지브 플랜트 시설에 설치될 새로운 전기 모터 구동 압축기 공급 계약을 수주했습니다. 이 21대의 압축기는 가스 처리 공장에서 고압, 고압 비코팅 가스(HHP) 주입, 판매용 가스, 냉매 및 황 함유 가스 압축 공정에 사용될 예정입니다.

압축기 시장 세분화 분석

유형별

전 세계 시장은 유형에 따라 용적형과 동적형으로 구분됩니다. 용적형 압축기 부문이 시장의 주요 부분을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.25%를 기록할 것으로 예상됩니다. 용적형 압축기는 출구 압력에 관계없이 일정한 유량으로 작동합니다. 용적형 압축기에는 스크롤 압축기, 로터리 스크류 압축기, 로터리 베인 압축기 및 왕복 피스톤 압축기가 포함됩니다. 로터리 압축기에 대한 수요가 이 시장 성장의 원동력입니다.

용적형 압축기는 자동차, 석유화학, 석유 및 가스, 해양, 식품 및 음료 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 또한, 향후 예측 기간 동안 제어 시스템 통합을 통한 관리 개선과 함께 오일리스 용적형 압축기 기술의 발전은 더 많은 산업 분야에서 용적형 압축기의 사용을 더욱 확대할 것으로 예상됩니다.

동력 압축기는 축류형 또는 방사형 구조에 따라 여러 범주로 나뉘며 일정한 압력에서 작동합니다. 입구 온도 변화와 같은 환경 요인은 동력 압축기의 성능에 영향을 미칩니다. 대부분의 대형 압축기는 동력 압축기로 구성되어 있으며, 터보 압축기라고도 합니다. 방사형 원심 압축기는 원심 설계를 특징으로 합니다. 낮은 압축비와 일정한 작동 조건으로 인해 동력 압축기는 대용량 가스 처리에 적합한 것으로 여겨집니다. 석유 및 가스 산업 전반에서 석유화학 및 정유 공장의 가스 처리, 파이프라인의 천연가스 정제 등에 널리 사용됩니다. 또한 FPSO와 같은 수많은 상류 응용 분야에서도 사용됩니다.

기술별

기술을 기준으로 전 세계 시장은 오일프리 압축기와 오일 윤활 압축기로 나뉩니다. 오일프리 압축기는 오일을 윤활유로 사용하지 않고 건식 피스톤이나 비접촉 베어링과 같은 대체 윤활 방식을 사용하여 오일 없이도 효율적인 작동을 보장하는 용적형 압축기의 한 유형입니다. 이 기술은 의료, 식품 및 음료, 비료 제조, 전자 제품 제조와 같이 높은 공기 순도가 요구되는 산업에 매우 유용합니다. 오일프리 압축기는 일반적으로 많은 양의 오일이나 분리기, 오일 필터 등을 교체할 필요가 없으므로 유지 보수가 적게 필요합니다. 이 부문의 성장은 깨끗한 공기에 대한 산업 수요와 낮은 유지 보수 및 운영 비용에 의해 주도됩니다.

Atlas Copco, Ingersoll Rand, Gardner Denver, Boge Compressor 등이 이 부문의 주요 업체입니다.

오일 윤활식 압축기 부문은 다양한 응용 분야에서 내구성과 효율성으로 잘 알려져 있습니다. 오일 윤활식 압축기는 오일을 윤활유로 사용하여 움직이는 부품 사이의 마찰과 마모를 줄여 내구성과 성능을 향상시킵니다. 오일 윤활식 압축기는 제조, HVAC 시스템, 대형 냉동 설비, 자동차 정비소, 건설 현장, 광업 등 신뢰성과 지속적인 작동이 요구되는 산업에서 일반적으로 사용됩니다. 오일 윤활식 압축기는 최적의 작동을 보장하기 위해 오일 레벨을 관리하는 정기적인 유지 보수가 필요합니다. 산업 활동의 증가와 오일 윤활식 압축기의 내구성 향상이 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

최종 사용자별

최종 사용자를 기준으로 전 세계 시장은 석유 및 가스 산업, 전력 부문, 제조 부문, 화학 및 석유화학 산업, 기타 최종 사용자로 구분됩니다.

전력 부문은 시장에서 가장 중요한 기여를 하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 광범위한 산업 인프라 건설이 진행되고 있으며, 이로 인해 전력 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 산업 운영에 지속적인 전력 공급이 필요하기 때문에 이 지역 전역에 새로운 발전소가 건설되고 있습니다. 예를 들어, 2020년까지 전 세계 신규 석탄 화력 발전소의 80%가 동남아시아 5개국에 건설될 예정입니다. 또한, 2020년까지 아시아 태평양 지역에서 총 설치 용량이 200MW가 넘는 56개 이상의 주요 발전소가 완공될 예정이며, 이는 향후 몇 년 동안 압축기 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

석유 및 가스 부문의 압축기는 가스 압축, 석유 추출 및 운송과 같은 다양한 응용 분야에 중요합니다. 압축기는 시추 작업의 효율성을 높이고, 원유를 정제하고, 회수 기술을 향상시키고, 파이프라인을 통한 탄화수소 운송을 용이하게 하는 데 사용됩니다. 가혹한 환경 조건을 견딜 수 있는 신뢰할 수 있고 고용량의 장비에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 극한의 압력, 향상된 효율성 및 내구성이 이 부문의 성장을 견인합니다.

제조업은 공압 공구 구동, 제조 공정에 필요한 압축 공기 공급, 이송, 냉각 및 냉동 시스템 지원 등 다양한 용도로 압축기를 사용하는 여러 산업을 포함하는 중요한 부문입니다. 자동차, 전자, 식품 및 음료, 섬유 등 다양한 산업에서 사용됩니다. 이 부문의 성장은 생산 라인을 지원하고 전반적인 공정 효율성을 향상시키는 안정적이고 에너지 효율적인 솔루션에 대한 필요성에 의해 주도됩니다. 압축기는 공기 공급, 냉동 및 가스 압축을 포함한 작업을 위해 화학 및 석유화학 시설에 필수적입니다. 시설 내에서 대량 화학 물질을 안전하게 운송하고 누출을 방지하며 고압 저장을 보장합니다. 생산 능력 증가와 내구성이 이 부문의 성장을 견인합니다.

의료 산업에서 압축기는 인공호흡기, 치과 기기, 마취기 및 진단 영상 장비와 같은 의료 기기에 동력을 공급하는 데 중요합니다. 또한, 병원과 진료소의 HVAC 시스템이 효율적으로 작동하도록 하는 데 중요한 역할을 하며, 이는 통제되고 멸균된 환경을 조성하는 데 필수적입니다. 의료 산업에서는 깨끗한 공기를 공급하고 소음을 최소화하는 오일 프리 컴프레서를 사용합니다. 에너지 효율성 및 소음 감소와 같은 기술 발전과 향상된 의료 인프라에 대한 필요성이 이 분야의 성장을 견인하고 있습니다.

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