압축기 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(정변위형, 동적형), 기술별(무윤활형, 유윤활형), 최종 사용자별(석유 및 가스 산업, 전력 부문, 제조업, 화학 및 석유화학 산업, 의료) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

압축기 시장 성장 요인

천연가스 부문의 수요 급증

천연가스 수요는 2025년까지 연평균 1.7% 증가하여 2022년에는 4조 세제곱미터(bcm)에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계에서 가장 빠른 성장률을 보이는 지역 중 하나이며, 전 세계 천연가스 소비 증가를 주도할 것으로 전망됩니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 인도는 2024년까지 연평균 약 9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전국적으로 천연가스 사용량은 250억 세제곱미터(bcm) 증가할 것으로 예측됩니다. 이러한 시나리오는 전력 생산 및 건물 난방과 같은 산업 용도에 석탄과 석유 대신 천연가스를 사용함으로써 대기 오염과 이산화탄소 배출량을 줄일 수 있다는 이점을 바탕으로 합니다.

급성장하는 경제의 탈탄소화와 세계 에너지 공급의 다변화를 위한 광범위한 계획들 속에서 천연가스는 석탄을 점차 대체하고 있습니다.원자력셰일가스 매장량과 같은 새로운 천연가스 자원의 개발과 그에 따른 가격 압력은 전 세계적인 천연가스 거래를 촉진하고 있습니다. 결과적으로 예측 기간 동안 운송 및 저장량이 증가할 것입니다.

제약 요인

풍력 발전 연간 설치량

2020년에는 설치된 태양광 발전 용량이 709.67GW에 달할 것으로 예상되며, 이는 2018년의 482.91GW에서 46% 증가한 수치입니다. 이는 단일 연도 기준으로 설치된 태양광 에너지 용량 중 가장 큰 규모이며, 2012년에서 2020년 사이에는 약 698.5%의 증가율을 보였습니다. 태양광 기술 비용의 하락이 설치 용량 증가를 견인하는 주요 요인입니다. 환경 관련 법규의 도입 또한 기업들의 태양광 에너지 사용을 촉진하여 산업 확장을 가속화했습니다. 미국 연방 정부는 가정용 태양광 패널 구매 및 설치를 위한 다양한 인센티브를 제공하고 있으며, 각 주 정부는 태양광 에너지 생산 및 배분을 위한 발전차액지원제도(FiT)를 운영하고 있습니다.

태양광 모듈 효율 향상과 같은 지속적인 기술 혁신으로 제품 원가가 하락하고 있습니다. 이러한 고도로 모듈화된 기술들이 산업화되면서 규모의 경제, 경쟁력 강화, 생산 공정 개선, 그리고 경쟁력 있는 공급망 구축이 이루어졌습니다. 독일과 같은 국가들의 우수한 발전차액지원제도(FIT) 정책 또한 태양광 시스템 비용의 전반적인 하락에 기여하고 있습니다.

시장 기회

정유 및 석유화학 부문의 수요 증가

추가 설비 증설이 곧 예상되어 수요 증가 속도보다 빠르게 공급이 늘어날 것으로 전망됩니다. 정유 시설 건설은 막대한 자본이 투입되는 사업으로, 관련 업계 지식과 경험, 그리고 강화된 규제 압력이 요구됩니다. 각국 정부의 우호적인 정책 시행과 석유화학, 천연가스, 정유 등 여러 산업 분야에 대한 외국인 직접 투자(FDI) 증가로 인해 압축기 제조업체들의 시장 점유율이 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 멕시코 정부는 2020년 2월 국영 석유회사 페멕스(Pemex)의 정유 사업에 140억 달러 이상을 투자하겠다는 계획을 발표했습니다. 이러한 투자 확대는 기존의 단순한 정유 시설을 복합 시설로 전환하여 중질 원유 처리 능력을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

압축기 시장 세분화 분석

유형별로

전 세계 시장은 유형에 따라 용적형과 동적형으로 나뉩니다. 용적형 압축기 부문이 시장의 주요 부분을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.25%를 기록할 것으로 예상됩니다. 용적형 압축기는 출구 압력에 관계없이 일정한 유량으로 작동합니다. 용적형 압축기에는 스크롤 압축기, 로터리 스크류 압축기, 로터리 베인 압축기, 왕복 피스톤 압축기가 포함됩니다. 로터리 압축기에 대한 수요가 이 시장 성장의 원동력입니다. 용적형 압축기는 자동차, 석유화학, 석유 및 가스, 해양, 식품 및 음료 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 또한, 예측 기간 동안 제어 시스템 통합을 통한 관리 개선과 함께 오일리스 용적형 압축기 기술의 발전은 더 많은 산업 분야에서 용적형 압축기의 사용을 촉진할 것으로 예상됩니다.

축류형 또는 방사형 구조에 따라 동적 압축기는 여러 범주로 나뉘며 일정한 압력에서 작동합니다. 입구 온도 변화와 같은 환경 요인은 동적 압축기의 성능에 영향을 미칩니다. 대부분의 대형 압축기는 동적 압축기로 구성되며, 터보 압축기라고도 합니다. 방사형 원심 압축기는 원심 설계를 특징으로 합니다. 낮은 압축비와 일정한 작동 조건 덕분에 동적 압축기는 대용량 가스 처리에 적합한 것으로 여겨집니다. 석유 및 가스 산업 전반에 걸쳐 석유화학 및 정유 공장의 가스 처리, 파이프라인의 천연가스 정제 등 다양한 용도로 널리 사용됩니다. 또한 FPSO(부유식 가스 저장 하역 설비)와 같은 여러 상류 부문에서도 사용됩니다.

기술에 의해

기술적 특성에 따라 전 세계 시장은 오일프리 압축기와 오일 윤활 압축기로 나뉩니다. 오일프리 압축기는 오일을 윤활유로 사용하지 않고 건식 피스톤이나 비접촉 베어링과 같은 대체 윤활 방식을 통해 효율적인 작동을 보장하는 용적형 압축기의 일종입니다. 이 기술은 의료, 식품 및 음료, 비료 제조, 전자 제품 제조와 같이 높은 공기 순도가 요구되는 산업 분야에서 매우 유용합니다. 오일프리 압축기는 일반적으로 오일이나 분리기, 오일 필터 등을 대량으로 교체할 필요가 없어 유지 보수 비용이 적게 듭니다. 이 시장의 성장은 청정 공기에 대한 산업 수요 증가와 낮은 유지 보수 및 운영 비용에 의해 주도되고 있습니다. Atlas Copco, Ingersoll Rand, Gardner Denver, Boge Compressor 등이 이 분야의 주요 업체입니다.

오일 윤활식 압축기는 다양한 분야에서 뛰어난 내구성과 효율성을 자랑합니다. 오일 윤활식 압축기는 윤활유를 사용하여 움직이는 부품 사이의 마찰과 마모를 줄여 내구성과 성능을 향상시킵니다. 제조, HVAC 시스템, 대형 냉동 설비, 자동차 정비소, 건설 현장, 광업 등 신뢰성과 지속적인 작동이 요구되는 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 오일 윤활식 압축기는 최적의 작동을 위해 오일 레벨 관리를 포함한 정기적인 유지보수가 필요합니다. 산업 활동의 증가와 오일 윤활식 압축기의 내구성 향상이 이 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

최종 사용자에 의해

최종 사용자를 기준으로 글로벌 시장은 석유 및 가스 산업, 전력 부문, 제조업, 화학 및 석유화학 산업, 그리고 기타 최종 사용자로 구분됩니다. 전력 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 아시아 태평양 지역에서는 광범위한 산업 인프라 건설이 진행되고 있으며, 이는 전력 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 산업 운영에 필수적인 전력 공급으로 인해 이 지역 전역에서 새로운 발전소 건설이 활발히 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2020년까지 전 세계 신규 석탄 화력 발전소의 80%가 동남아시아 5개국에 건설될 예정입니다. 또한, 2020년까지 아시아 태평양 지역에서 총 설치 용량 200MW 이상의 56개 이상의 주요 발전소가 완공될 예정이며, 이는 향후 몇 년 동안 압축기 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.

석유 및 가스 산업에서 압축기는 가스 압축, 원유 추출 및 운송과 같은 다양한 용도에 중요합니다. 압축기는 시추 작업 효율 향상, 원유 정제, 회수 기술 개선, 파이프라인을 통한 탄화수소 운송 촉진에 사용됩니다. 혹독한 환경 조건과 극한 압력을 견딜 수 있는 신뢰할 수 있고 고용량의 장비에 대한 수요, 향상된 효율성 및 내구성에 대한 요구가 이 분야의 성장을 견인하고 있습니다.

제조업 부문은 공압 공구 구동, 제조 공정에 필요한 압축 공기 공급, 이송, 냉각 및 냉동 시스템 지원 등 다양한 용도로 압축기를 사용하는 여러 산업 분야를 포함하는 중요한 부문입니다. 자동차, 전자, 식품 및 음료, 섬유 등 다양한 산업에서 사용됩니다. 이 부문의 성장은 생산 라인을 지원하고 전반적인 공정 효율성을 향상시키는 안정적이고 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요에 의해 주도됩니다. 압축기는 화학 및 석유화학 시설에서 공기 공급, 냉동 및 가스 압축을 포함한 여러 작업에 필수적입니다. 시설 내에서 대량 화학 물질을 안전하게 운송하고 누출을 방지하며 고압 저장을 보장합니다. 생산 능력 향상과 내구성 증대가 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

의료 산업에서 압축기는 인공호흡기, 치과 기기, 마취기, 진단 영상 장비와 같은 의료 기기에 동력을 공급하는 데 중요합니다. 또한 병원과 진료소의 냉난방 시스템(HVAC)이 효율적으로 작동하여 통제되고 무균적인 환경을 조성하는 데 필수적인 역할을 합니다. 의료 산업에서는 깨끗한 공기를 공급하고 소음을 최소화하는 오일 프리 압축기를 사용합니다. 에너지 효율성 향상 및 소음 감소와 같은 기술 발전과 향상된 의료 인프라에 대한 필요성이 의료 산업의 성장을 견인하고 있습니다.

지역별 분석

아시아 태평양: 지배적인 지역

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 4.05%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 향후 10년간 석유 및 천연가스 파이프라인 시스템 확장에 전념하여 에너지 구성에서 청정 연료의 비중을 높이겠다고 약속했습니다. 압축기는 장거리 천연가스 파이프라인을 가동하는 데 필수적인 장비 중 하나이기 때문에 예측 기간 동안 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 보다 통합된 국가 가스 네트워크를 구축하고 국가의 가스 소비를 증진하기 위해 중국 중앙 정부는 2020년 10월 여러 파이프라인 사업을 통합하여 PipeChina를 설립했습니다.

북미: 가장 빠르게 성장하는 지역

북미는 압축기 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 추운 날씨나 더운 날씨처럼 에너지 수요가 급증할 때, 또는 파이프라인 공급 용량이 제한적이거나 다른 소비자의 천연가스 수요 증가를 충족하기에 부족할 때, 미국의 일부 발전소는 천연가스를 액화천연가스(LNG) 형태로 현장에 저장합니다. 액화천연가스는 천연가스 파이프라인에서 소량으로 액화시킨 후 극저온 탱크에 저장됩니다. 연방에너지규제위원회(FERC)에 따르면 2021년 기준으로 미국에는 110개 이상의 LNG 시설이 가동 중이었습니다. 또한 루이지애나주 사빈 패스와 칼카시우 패스에 건설 중인 새로운 LNG 액화 설비는 2022년 말까지 가동을 시작할 것으로 예상됩니다.

독일은 파리 기후 협약 준수를 위해 재생 에너지 인프라를 개발할 계획입니다. 파리 기후 협약은 산업화 이전 수준 대비 지구 평균 기온 상승을 2도 이내로 유지하고, 나아가 1.5도까지 제한하기 위한 노력을 강화하는 것을 목표로 합니다. 청정 에너지 사용에 대한 강조가 커짐에 따라 발전용 가스 사용량이 증가하고 있습니다. 녹색 에너지 정책을 추진하고 있음에도 불구하고, 2020년 독일의 1차 에너지 생산량 중 석탄과 갈탄이 차지하는 비중은 약 25%에 달했습니다. 독일은 원자력 발전소와 석탄/갈탄 화력 발전소의 단계적 폐쇄에 박차를 가하고 있으며, 2038년까지 석탄/갈탄 화력 발전소를 모두 폐쇄할 계획입니다. 하지만 재생 에너지는 독일의 원자력, 석탄, 갈탄 화력 발전 설비 폐쇄 속도를 따라잡기 어려울 것으로 예상됩니다.

2020년 사우디아라비아의 가스 생산량이 증가했습니다. 2019년에는 1,112억 세제곱미터의 천연가스를 생산했지만, 2020년에는 1,121억 세제곱미터를 생산했습니다. 이러한 증가는 코로나19 이후 에너지 수요 회복과 안정적인 가스 가격에 기인합니다. 사우디아라비아는 최근 가스 압축기를 대규모로 사용하는 여러 가스 생산 프로젝트를 추진해 왔습니다. 지멘스 에너지는 2021년 2월 사우디 아람코로부터 타나지브 플랜트 시설에 설치될 새로운 전기 모터 구동식 압축기 공급 계약을 수주했습니다. 이 21대의 압축기는 가스 처리 공장에서 고압, 고압 가스 주입, 판매용 가스, 냉매 및 황 함유 가스 압축 공정에 사용될 예정입니다.