위탁 포장 및 물류 서비스 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 포장 유형별(1차, 2차, 3차), 재질별(플라스틱, 금속, 유리, 종이 및 판지), 서비스 유형별(포장 디자인 및 프로토타이핑, 위탁 포장(병입/충전, 포장, 라벨링, 랩핑 등), 포장 테스트, 창고 보관 및 물류, 기타 서비스), 최종 사용자 부문별(식품, 음료, 제약, 생활용품 및 개인용품, 기타 최종 사용자 부문) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2022-2030

시장 동향

글로벌 위탁 포장 및 물류 서비스 시장 동인

경쟁 우위를 확보하려는 기업의 비핵심 운영 아웃소싱

산업계는 경쟁력을 유지하기 위해 현대화되고 소비자 요구에 적응하고 있습니다. 비핵심 운영은 아웃소싱하는 것이 가장 효과적입니다. 경쟁이 치열하고 끊임없이 변화하는 시장에서 부수적인 전문 기술을 습득하는 것은 업계의 최첨단 기술을 유지하는 데 어려움을 줄 수 있으며, 효율적인 운영을 유지하는 데 필요한 업무 범위가 종종 감당하기 어려워집니다. 포장 분야에서는 미래지향적인 생산자들이 디자인, 주문 처리 및 물류를 아웃소싱하면서 아웃소싱이 그 어느 때보다 인기를 얻고 있습니다. 현재 대부분의 위탁 포장 업체는 RFID와 같은 혁신적인 기술을 사용하여 공급망 전체에서 제품을 정확하게 추적하고 있으며, 자동화 기술은 주문 처리 효율성을 향상시켜 배송 속도를 높이고 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 이 모든 것은 수익 마진 증가, 주문 유연성 향상, 배송 비용 절감 및 공급망 가시성 확보에 기여합니다. 경쟁 우위를 확보하기 위해 비핵심 사업을 아웃소싱하는 기업들이 시장 성장을 주도하고 있습니다.

전자상거래 산업의 수요 증가

전자상거래 포장 사업은 최신 기술을 널리 도입하고 있으며, 이러한 기술 도입은 업계의 성장을 견인하고 있습니다. 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위한 포장 솔루션에 대한 수요는 전 세계적으로 운영되는 전자상거래 기업의 증가에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 위탁 포장은 지난 10년간 크게 발전해 왔으며, 이제 주요 소비재 기업의 혁신을 이끄는 중요한 동력이자 전자상거래 유통 채널을 통해 제품을 판매하는 스타트업을 위한 엔드투엔드 서비스 제공업체로 자리매김했습니다. 전자상거래 부문에서 위탁 포장업체는 조달, 창고 보관, 포장 생산을 담당하여 공급망을 신속하게 처리합니다.

전자상거래 부문은 고객에게 가장 빠른 경험을 제공하기 위해 공급망 속도에 크게 의존합니다. 소비재 기업의 다양한 요구 사항으로 인해 맞춤화 및 공급망 속도는 전자상거래를 통해 제품을 제공하는 기업에게 중요한 과제입니다. 맞춤형 전자상거래 포장 솔루션은 유연성, 민첩성, 그리고 풍부한 자원을 바탕으로 설계되기 때문에 위탁 포장 업체들 사이에서 수요가 증가하고 있습니다. 위탁 포장 업체와 물류 서비스 제공업체는 규모가 작고 운영 물량과 의사 결정 인원이 적기 때문에 전자상거래에 적합한 포장 혁신을 더 빠르게 도입할 수 있습니다. 또한, 전자상거래 기업과의 협력을 통해 급속도로 성장하는 이 채널에 최적화된 포장 개발을 가속화할 수 있습니다.

글로벌 위탁 포장 및 물류 서비스 시장 제약 요인

엄격한 정부 규제

위탁 포장은 식품 및 음료, 제약, 화장품 산업에서 사용됩니다. 이러한 제품의 포장에는 종이, 금속, 플라스틱이 사용됩니다. 내용물의 농도가 잘못되었거나 품질이 저하되면 포장된 제품이 손상되어 최종 제품에 영향을 미칠 수 있습니다. 유럽연합(EU)의 식품 포장재 수입, 수출 또는 생산 관련 식품 접촉 물질 규정과 같은 수많은 국가 및 주정부 규정은 포장재의 사용 및 폐기를 제한하고 재활용을 최소화하는 것을 목표로 합니다.

고품질 플라스틱에 대한 수요로 인해 위탁 포장 및 물류 회사는 어려움에 직면할 수 있습니다. 포장재 및 원자재 가격이 상승할 수 있습니다. 이러한 규제는 특정 포장재 종류의 개발을 저해하여 시장 성장을 제한합니다.

글로벌 위탁 포장 및 물류 서비스 시장 기회

지속가능성과 혁신

향후 글로벌 위탁 포장 및 물류 서비스 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되는 주요 요인으로는 지속가능성, 혁신 및 기술, 맞춤화 및 차별화, 포장 관련 비용 절감에 대한 요구 증가 등이 있습니다. 또한, 순환 경제는 포장 부문의 가장 두드러진 트렌드의 중심에 있습니다. 예를 들어, 유럽 연합(EU)에서는 정치적 압력과 포장에 대한 소비자 인식이 주요 동력입니다. 재활용률을 높이기 위한 규제, 재활용 소재 함량을 늘리기 위한 법률, 일회용 플라스틱 사용을 줄이기 위한 법률 등이 EU에서 이전보다 빠르게 시행되고 있으며, 이는 지속가능한 포장 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

온도 조절 상품 팔레트 배송과 관련된 비용 및 환경 영향을 줄이기 위한 기업들의 노력, 예를 들어 워렌 인더스트리즈(Warren Industries Inc.)의 팔레트 재활용 등이 시장의 고객들이 더 저렴한 가격으로 상품을 구매할 수 있도록 함으로써 시장 성장이 예상됩니다.

세분화 분석

글로벌 위탁 포장 및 물류 서비스 시장은 서비스 유형과 최종 사용자 부문으로 세분화됩니다.

서비스 유형을 기준으로 글로벌 위탁 포장 및 물류 서비스 시장은 포장 디자인 및 프로토타이핑, 위탁 포장, 포장 테스트, 창고 보관 및 물류로 구분됩니다.

위탁 포장 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 10.34%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 위탁 포장 서비스에는 병입/충전, 포장, 라벨링 및 랩핑이 포함됩니다. 서비스는 크게 1차, 2차 및 3차 위탁 포장으로 나뉩니다. 1차 포장은 오염, 손상 및 변질을 방지합니다. 1차 위탁 포장은 제조업체가 보유하지 못할 수 있는 "핵심적인" 기능을 제공하며, 특히 신제품이나 틈새 제품, 계절적 수요 또는 1차 제조 경제권 밖의 상황과 관련된 소량 생산이나 잦은 제품 변경에 유용합니다. 1차 포장에는 블리스터 팩, 클램쉘, 판지 및 수축 포장이 포함됩니다. 예를 들어, Wasdell Packaging Group은 블리스터, 컨테이너, 스트립 및 파우치 포장을 제공합니다. 식품, 음료 및 개인 관리 산업의 수요 증가로 인해 기업들은 생산량을 늘렸습니다. 시장 출시 시간을 단축하기 위해 포장을 아웃소싱하고 있으며, 이는 1차 위탁 포장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 재고 관리, 배송 및 물류는 창고 및 주문 처리 서비스의 주요 활동입니다. 전자상거래 시장의 확대로 인해 창고 및 주문 처리 서비스는 모든 서비스 범주 중에서 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 많은 기업들이 배송비, 전반적인 운영비 및 고객 서비스를 절감하기 위해 사내 포장 역량을 유지하면서 창고 및 주문 처리 운영을 아웃소싱하고 있습니다. 무엇보다도 복잡한 주문 처리 물류를 아웃소싱함으로써 기업은 핵심 역량에 집중할 수 있습니다. 창고 및 주문 처리 서비스를 아웃소싱하면 기업은 재고 관리, 품목 추적, 보안 및 결제 처리를 포함한 주문 처리 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 또한, 물류 서비스 회사는 최신 기술을 사용하여 제품을 배송하고 처리합니다.

최종 사용자 부문을 기준으로 글로벌 위탁 포장 및 물류 서비스 시장은 식품, 음료, 제약, 가정용품 및 개인 관리 제품으로 구분됩니다.

식품 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 10.09%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 대부분의 식품 회사는 수요 증가와 식품 생산 기업의 위탁 포장 업체 선호도 변화, 그리고 비용 최적화 및 핵심 사업에 대한 식품 회사의 집중도 증가로 인해 포장 및 물류 서비스 활동을 제3자 위탁 식품 포장 업체에 아웃소싱하고 있습니다. 다양한 공급업체에서 수직 위탁 포장(VFFS) 식품 포장, 핀씰 플로우 래핑, 다양한 식품 포장, 식품 카톤 적재, 식품 유통기한 및 로트 코드 표시, 식품 라벨링, 식품 케이스 포장, 식품 및 음료 팔레트 진열, 카토닝, 복합 캔, 젤리 병입, 키팅 및 기타 서비스를 제공합니다. 미국에서 파우치, 백, 상자, 클램쉘 및 기타 위탁 포장 및 물류 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 많은 기업들이 제품이 FDA 규정을 준수하도록 보장하고 있습니다. 포장 외에도 위탁 포장에 인쇄되는 모든 건강 또는 영양 가치 관련 주장 또한 FDA 규정을 준수해야 합니다. 주스 및 음료 제조업체들은 가공 인프라에 대한 필요성이 증가함에 따라 핵심 사업 운영에 더욱 집중하기 시작했습니다. 그 결과, 제조업체들은 원자재 보관을 위한 전용 공간, 필요한 기술 전문 지식, 그리고 시기적절하고 비용 효율적인 솔루션을 제공할 수 있는 공급업체를 찾고 있습니다. 이로 인해 음료 위탁 포장 및 완제품에 대한 수요가 증가했습니다. 공급업체는 천연 원료를 조달하여 주스 또는 음료 제품을 혼합 및 충전하고, 병에 유통기한을 표시하고 라벨을 부착하고, 완제품을 고압처리(HPP)하고, 케이스 포장 및 재고 관리를 하고, 최종 소비자에게 유통을 담당합니다. 결과적으로 공급업체는 주스 및 음료 생산을 간소화하여 제조업체가 브랜드 마케팅에 집중할 수 있도록 지원합니다. 업체들은 RTD(Ready-to-Drink), 탄산음료, 에너지 드링크, 저칼로리 음료, 넥타 기반 음료, 기능성 음료, 허브 음료, 무설탕 음료 등 다양한 종류의 음료를 공동 포장했습니다.

지역 분석

지역별로 전 세계 위탁 포장 및 물류 서비스 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

북미, 세계 시장 주도

북미는 전 세계 위탁 포장 및 물류 서비스 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 9.89%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 향후 위탁 포장 및 물류 서비스 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 팬데믹으로 인한 공급망 차질을 방지하기 위해 식품 및 음료, 제약, 심지어 뷰티 산업의 주요 기업들은 현지 위탁 포장 및 물류 서비스 제공업체와 협력했습니다. 미국에 본사를 둔 뷰티 제품 위탁 포장 회사인 MC Packaging에 따르면, 많은 소비재 기업들이 더욱 빠른 생산과 단축을 위해 공급망을 강화해 왔습니다. 또한 많은 고객들이 자체 제조 역량을 보완하기 위해 위탁 포장업체를 통해 1차 및 2차 포장을 진행하며 제품 라인을 확장했습니다. 대부분의 제약 개발 회사는 신약 개발과 시장 출시 기간 단축에 대한 우려 때문에 전문성을 바탕으로 포장 및 물류 부문을 경험이 풍부한 공급업체에 아웃소싱하고 싶어합니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 9.41% 성장하여 4,962만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 유럽의 전자상거래 매출은 지난 10년간 꾸준히 증가해 왔습니다. 이러한 성장은 안전하고 효율적인 보호 포장에 대한 수요를 창출했는데, 이는 완벽한 고객 경험이 브랜드 평판과 고객 충성도에 여전히 매우 중요하기 때문입니다. 서유럽의 전자상거래 시장은 유럽에서 가장 발달했으며, 유럽 전체 전자상거래 가치의 약 70%가 이 지역에서 발생합니다. 결과적으로 물류 및 창고 보관과 같은 물류 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 새롭게 설립된 공급업체들은 인수합병을 통해 북미에서 위탁 포장 사업을 확장하고 있습니다. 일부 시장 업체들은 핵심 역량에 집중하기 위해 위탁 포장 사업에서 철수하고 있습니다.

중국은 고령화 인구로 인해 세계 최대 규모의 의약품 및 의료 제품 시장 중 하나입니다. 1종 의약품 유리로 만든 고급 의약품 포장재는 국내 시장에서 높은 수요를 보이고 있습니다. 정부 정책과 환자 안전 기준은 고품질 의약품 포장재의 필요성을 강조하고 있습니다. 이는 유리 용기를 보호하기 위한 보관, 2차 포장 및 카톤 포장 서비스에 대한 수요 증가에 대한 대응입니다. 일본은 지속적인 혁신과 특허 의약품에 끊임없이 집중하고 있으며, 미국에 이어 제약 산업이 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나입니다. 일본 정부는 또한 외국인 투자 장벽을 제거하여 제약 산업의 성장을 장려하고 있습니다. 전반적으로, 해당 지역의 시장 성장은 전자상거래 수요 증가와 제약 산업의 확장 및 발전에 힘입어 촉진될 것으로 예상됩니다.

Industryweek.com에 따르면, 라틴 아메리카는 멕시코, 브라질, 아르헨티나와 같은 국가들이 해당 지역 제조업 제품의 80%를 생산하면서 산업화가 진행되고 있습니다. 또한, 브라질과 같은 개발도상국으로의 블리스터 포장 아웃소싱 증가로 인해 이 지역의 블리스터 포장 부문은 더욱 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 일부 기업들이 2차 포장에 코딩 및 추적성 옵션을 포함시키면서 더욱 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 멕시코 망고의 주요 수출업체인 Fruta-Exporta는 2020년 8월에 최신 Squid Ink 인쇄 기술과 자동 데이터 수집을 결합하여 2차 포장의 추적성 프로세스를 자동화하고 이를 수익성 있는 사업으로 전환했습니다.

중동 및 아프리카는 위탁 포장 및 물류 서비스 분야에서 상당한 발전을 이루었습니다. 예상 기간 동안 연구 대상 지역의 병입 부문은 확장될 것으로 예상됩니다. 식품 포장 필름 회사인 걸프 패키징 인더스트리즈(GPIL)는 2021년 1월, 라벨링과 같은 위탁 포장 수요 증가에 맞춰 주바일 산업 단지에 있는 네 번째 BOPP(이축 배향 폴리프로필렌) 생산 라인을 연간 67,000톤 규모로 확장한다고 발표했습니다. 이 지역의 다른 기업들도 증가하는 수요에 맞춰 생산 시설을 확장하고 있습니다. 예를 들어, 인도 기업인 시다르트 그리스 앤 루브스(Siddharth Grease & Lubes Pvt.)의 자회사는 북아프리카에서 독립국가연합(CIS)에 이르는 시장에 제품을 공급하기 위해 아랍에미리트에 윤활유 및 그리스 생산 시설을 개설했습니다. 이 윤활유 혼합 공장은 다양한 등급의 완제품 윤활유를 저장할 수 있는 1,420킬로리터 용량의 저장 탱크와 자동 배치 혼합 및 드럼 데칸팅 장치를 갖추고 있습니다. 중동 국가들이 지역 주민들에게 깨끗한 식수를 공급하기 위해 해수를 증류하는 사례가 늘어나면서 생수 공장에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.