유제품 단백질 시장크기 및 전망, 2025-2033

유제품 단백질 시장 규모

전 세계 유제품 단백질 시장 규모는 2024년에 139억 6천만 달러(USD)였으며, 2025년 146억 9천만 달러(USD)에서 2033년 220억 3천만 달러(USD)로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.2%입니다.

유청 단백질과 카제인 단백질은 소비자들이 가장 선호하는 단백질 보충제 공급원으로, 이는 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 유제품 단백질은 다양한 식품을 제조하는 데 사용되는 영양 성분입니다. 이들은 식품 가공에 도움이 되는 다양한 기능과 생물학적 활성을 가지고 있습니다. 유청 단백질, 카제인, 우유 단백질과 같은 유제품 단백질은 다양한 식품 제조에서 겔화제, 증점제, 운반체, 발포제, 질감 개선제 역할을 합니다. 또한 동물 사료, 개인 위생용품, 영양, 섬유 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 식품 및 음료 원료 제조업체들은 유제품 단백질의 맛, 특성 또는 영양가를 향상시키기 위해 연구 개발에 많은 투자를 해왔습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 13.96 Billion
추정 2025 가치	USD 14.69 Billion
2033 예상 가치	USD 22.03 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	5.2%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Kerry Inc, Glanbia PLC , Arla Foods Inc, Archer Daniels Midland Company, Fonterra Co-Operative Group (Fonterra)

유제품 단백질 시장 성장 요인

영양 및 기능성 성분으로서 단백질 수요 증가

단백질은 뼈, 피부, 근육, 혈액의 구성 요소입니다. 인체는 호르몬, 효소 및 기타 체내 화학 물질을 생성하기 위해 단백질을 필요로 합니다. 최근 건강에 대한 인식이 높아지고 비만 문제가 대두되면서 단백질 보충제 사용이 급증하고 있습니다. 소비자들은 영양가 있고 건강한 식단에 관심을 기울이고 있으며, 유제품 단백질로 만든 단백질 보충제를 통해 추가적인 영양소를 섭취하기 위해 단백질 섭취량을 늘리고 있습니다. 이는 유제품 단백질 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

유청 단백질과 카제인 단백질은 소비자들이 가장 선호하는 단백질 보충제 공급원으로, 이는 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

건강한 식단에 대한 소비자 인식 증가

젊은층의 건강에 대한 관심 증가와 피트니스 트렌드의 급증으로 단백질 보충제와 같은 건강 제품에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 영양학적 이점이 높은 유제품 단백질을 선호합니다. 또한, 여러 개발도상국의 경제 상황과 GDP 증가가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 제약 요인

식물성 단백질 수요 급증

비채식주의 소비자들이 소고기, 돼지고기, 가금류와 같은 동물성 식품 섭취를 점차 줄이고 채식 위주의 생활 방식을 적극적으로 수용하고 있습니다. 이러한 변화는 건강한 식단에 대한 소비자 선호도 증가에서 비롯됩니다.

육류 및 육류 제품은 동물이 섭취하는 사료와 빠른 성장을 위해 사용되는 화학 물질을 통해 유해한 살충제를 함유하는 경우가 많아 과다 섭취는 위험할 수 있습니다.

또한 소비자들은 농장에서 동물을 사육하는 데 사용되는 위생 관행에 대해 우려하고 있습니다. 따라서 소비자들은 동물성 단백질의 대안을 찾고 있습니다.식물성 단백질은 동물성 단백질에 대한 실용적이고 친환경적인 대안을 제공하며, 이는 분석 기간 동안 시장 성장을 억제할 가능성이 있습니다.

시장 기회

미개척 시장에 단백질 보충제 도입

단백질 보충제와 단백질 기반 식품은 짐바브웨, 부룬디, 라이베리아, 에리트레아 및 기타 개발도상국을 포함한 아프리카 여러 지역에서 아직 초기 단계에 있습니다.

이러한 시장은 아직 개발되지 않은 상태이며, 단백질 보충제 제조업체에게는 절호의 기회입니다. 더욱이, 이 지역들은 단백질 보충제의 효능에 대해 아직 잘 알지 못하기 때문에 시장 성장에 있어 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

북미는 가장 높은 매출 기여도를 보였으며 예측 기간 동안 연평균 4.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 신체 활동 위원회(Physical Activity Council)의 일환으로 IHRSA가 실시한 연구에 따르면, 2021년 미국인 5명 중 1명 이상(21.8%)이 헬스클럽이나 스튜디오 회원이었으며, 이는 6세 이상 소비자 6,650만 명에 달합니다.

피트니스 산업은 향후 몇 년 동안 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 건강한 라이프스타일을 추구하거나 활동적이고 건강한 라이프스타일을 촉진하는 활동에 참여하는 미국 소비자가 증가하고 있기 때문입니다. 현재 미국 성인의 약 20%가 피트니스 클럽 회원이며, 이 수치는 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 단백질이 풍부한 식품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되어 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

소비자들이 점차 편의식품에서 유제품 단백질 제품으로 선호도를 옮기면서 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.

유럽 유제품 단백질 시장 동향

유럽은 두 번째로 큰 시장입니다. 2031년까지 연평균 4.2%의 성장률로 53억 2,100만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 우유 단백질 농축액과 같은 유제품 단백질 시장은 제과류, 스낵, 제빵류 등 다양한 식품 및 음료 제조에 사용되면서 소비가 증가하고 있어 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 유럽의 퍼스널 케어 및 화장품 산업에서도 우유 단백질 농축액과 유청 단백질에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

또한, 청량음료/스포츠 음료에 대한 수요 증가와 이 지역 청소년의 스포츠 참여 증가로 인해 카제인 및 기타 단백질 소비가 증가하고 있습니다. 파생 제품은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 유제품 단백질 시장 동향

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 유제품 단백질은 많은 아시아 국가의 식품 및 음료, 영양 산업에서 널리 사용됩니다. 카제인 및 파생 제품과 유청 단백질이 스포츠 음료나 청량음료에 대한 인식이 높아짐에 따라 이 지역의 카제인 및 파생 제품과 유청 단백질 시장도 상당한 속도로 성장하고 있습니다. 우유 단백질 농축액은 스킨케어 제품의 원료로 널리 사용되고 있으며, 최근 인기를 얻고 있으며 향후 우유 단백질 농축액 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 중국은 아시아 태평양 지역에서 유제품 단백질의 주요 소비국이며, 그 뒤를 일본과 호주가 잇습니다. 

유형별 인사이트

세계 시장은 카제인 및 파생물, 유청 단백질, 농축 우유 단백질로 구분됩니다. 유청 단백질은 퍼스널 케어 및 화장품 산업에서 널리 사용되기 때문에 전 세계 유제품 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 또한, 유청 단백질 수요는 예측 기간 동안 연평균 4.4% 성장할 것으로 전망됩니다. 유청 단백질은 전통적으로 운동선수와 보디빌더들이 전반적인 신체 성장과 근육량 증가를 위해 사용해 왔습니다. 스포츠 영양 제품에 대한 수요 증가와 클린 라벨 성분으로서의 부가가치라는 점이 시장 전반의 성장에 기여하는 두 가지 주요 요인입니다. 아시아 태평양 및 LAMEA 지역은 예측 기간 동안 매출액 기준으로 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

카제인 및 파생물 부문은 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 카제인 단백질은 소비자들이 보충제로 섭취하는 소화가 느린 유제품 단백질입니다. 카제인 및 파생물 부문의 성장에 영향을 미치는 요인은 다음과 같습니다. 유제품 유래 단백질 수요 급증, 주요 유제품 공급업체의 확장, 단백질, 에너지바, 카페인 음료 소비 증가 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 바쁜 소비자들의 일상으로 인한 건강 문제 증가도 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 및 LAMEA 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

유단백 농축액은 두 번째로 큰 시장 부문입니다. 주로 식품 및 음료, 퍼스널 케어 및 화장품 산업에 사용됩니다. 또한, 최근에는 영양 산업에서도 사용되고 있으며 향후 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 아시아 국가들은 유단백 농축액과 크림의 주요 생산국이자 수출국입니다. 중국과 일본이 유단백 농축액의 주요 수출국이며, 그 뒤를 인도와 호주가 따르고 있어 이 부문의 성장 잠재력이 매우 큽니다.

응용 분야 분석

세계 시장은 식품 및 음료, 영양, 퍼스널 케어 및 화장품 산업으로 구분됩니다. 화장품, 사료 및 기타 분야를 포함합니다. 식품 및 음료 부문은 유청 단백질과 우유 단백질 농축액의 식품 및 음료 산업 사용 증가로 인해 전 세계적으로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 예측 기간 동안 연평균 4.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유제품 단백질 및 기타 우유 추출 단백질에 대한 수요 증가가 전 세계 유제품 단백질 시장 성장을 견인하고 있습니다. 미국과 캐나다에서 고영양 음료에 대한 소비자 수요 증가로 인해 해당 지역의 식품 및 음료 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 유제품 단백질 제품에 대한 수요가 최근 증가하고 있습니다. 소비자들은 매력적인 포장과 혁신적인 맛을 갖춘 유제품 단백질 제품에 관심을 보이고 있으며, 이는 식품 및 음료 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 영양 유제품 단백질 시장은 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 활동적이고 건강에 관심 있는 소비자들이 영양 음료 및 제품에 대한 선호도를 높이고 있습니다. 따라서 선진국에서는 전해질과 영양소와 같은 우수한 영양학적 특성으로 인해 에너지 드링크용 유제품 단백질에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 영양 산업에서 유제품 단백질에 대한 수요 또한 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 제조업체들은 변화하는 소비자의 취향에 맞춰 우유 단백질 농축액과 카제인 및 파생물의 새로운 맛을 제공하고 있습니다. 이러한 요인들이 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

개인 관리 및 화장품 유제품 단백질 시장은 세 번째로 큰 시장입니다. 화장품 및 개인 관리 제품에 고단백질 함량에 대한 수요는 미국, 독일, 중국과 같은 여러 신흥 국가에서 상당한 호응을 얻고 있습니다. 젊음을 유지하고자 하는 성인들의 강한 욕구는 전 세계적으로 화장품 및 개인 관리 산업을 성장시켜 왔습니다. 여러 제조업체들은 화장품에 단백질 성분을 사용하는 추세가 증가하고 있음을 확인했습니다. 이러한 추세는 천연 및 유기농 화장품에 대한 소비자 수요를 증가시켰습니다.

또한, 건강에 대한 소비자 인식 증가와 화장품 및 개인 관리 제품의 성장이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

제품 형태 분석

시장은 고체와 액체로 구분됩니다. 고체 형태의 제품이 시장을 주도하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 4.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 액체 형태보다 안정성이 높고 취급 및 보관이 용이하기 때문입니다. 고체 단백질 형태는 목표 고객에게 선호되는 섭취 방식입니다. 고체 단백질은 제형의 물리적 부피 특성에 영향을 미칩니다. 이러한 형태의 단백질은 칼슘, 단백질, 비타민 함량이 높아 식품 및 음료 분야에서 인기를 얻고 있습니다. 또한, 운송이 용이합니다.

액상 유제품 단백질 시장은 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 액상 단백질은 동물이나 식물, 그리고 다양한 부산물에서 추출한 원료와 보충제의 혼합물입니다. 액상 단백질은 단백질 필요량이 높은 사람들에게 농축된 단백질 공급원을 제공합니다.

액상 유제품 단백질은 비자발적 체중 감량, 수술 전후 관리, 거식증, 스트레스 및 외상 치료에 사용됩니다. 액상 단백질 기능성 제품에 대한 수요 증가, 건강한 식단 및 영양 식품에 대한 소비자 인식 제고, 그리고 유제품 단백질 산업의 제품 개발 혁신이 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2022년 5월 - 영양 및 지속 가능한 솔루션 분야의 글로벌 리더인 ADM은 식품 및 음료 부문의 급증하는 수요를 충족하고 자사의 바이오솔루션 플랫폼 확장을 지원하기 위해 미네소타주 마셜 시설의 전분 생산량을 대폭 확대하는 데 투자할 것이라고 발표했습니다.
• 2022년 4월 - 급증하는 수요에 대응하기 위한 생산 능력 확충을 지속하는 가운데, 영양 분야의 글로벌 리더인 ADM은 약 3억 달러를 투자하여 시설을 확장할 것이라고 발표했습니다. 일리노이주 디케이터에 대체 단백질 제조 시설을 설립합니다. 디케이터에 새롭게 설립되는 최첨단 단백질 혁신 센터를 통해 ADM의 대체 단백질 역량이 강화될 것입니다.
• 2022년 2월 - ADM은 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 전반에 걸친 회사 목표 달성을 위한 이니셔티브를 지원하는 첫 번째 지속가능 채권 발행에 성공했다고 발표했습니다. ADM은 총 7억 5천만 달러 규모의 2.900% 채권(만기 2032년)을 발행하기로 합의했습니다. 이번 발행은 통상적인 마감 조건이 충족되는 대로 2022년 2월 28일에 완료될 예정입니다.
• 2022년 5월 - 프리셰 블라그(Friesche Vlag)는 네덜란드 최초의 식물성 제품인 바리스타 오트(Barista Oat)를 출시했습니다. 이 오트 음료는 순한 맛과 부드러운 거품이 특징이며, 카푸치노나 마키아토에 적합합니다. 이 제품 출시는 식물성 대체품에 대한 소비자 수요 증가에 대한 대응으로, 커피 애호가들에게 더 넓은 선택권을 제공합니다.
• 2022년 4월 - 프리슬란트캄피나는 통합적인 '더 나은 지구를 위한 영양 공급' 지속가능성 프로그램의 일환으로 '기후 중립 유제품을 향하여'라는 기후 계획을 발표했습니다. 프리슬란트캄피나는 늦어도 2050년까지 순 기후 중립 유제품 생산을 목표로 하고 있습니다. 이 기후 계획에는 명확한 목표와 구체적인 실행 방안이 포함되어 있으며, 2030년까지 온실가스 배출량을 대폭 감축하는 것이 중간 점검 사항입니다.