데이터센터 코로케이션 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 코로케이션 유형별(소매 코로케이션, 도매 코로케이션), 기업 규모별(중소기업, 대기업), 티어 레벨별(티어 1, 티어 2, 티어 3, 티어 4), 최종 사용자별(금융, 의료, 에너지 및 유틸리티, IT 및 통신, 소매 및 전자상거래, 제조, 정부 및 공공 부문, 미디어 및 엔터테인먼트) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

데이터 센터 코로케이션 시장 성장 요인

지속적으로 증가하는 고대역폭 연결 수요

엣지 컴퓨팅 애플리케이션의 확산으로 고용량 네트워크에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 또한, 즉각적인 실시간 인사이트 확보의 필요성과 네트워크 지연 문제로 인해 다중 위치 하이브리드 데이터 아키텍처가 개발되었습니다. 이러한 아키텍처 설계는 이러한 문제를 해결하기 위해 만들어졌으며, 이제 다양한 데이터 센터 또는 사설 교환 지점 간의 데이터 전송이 매우 중요해졌습니다. 뿐만 아니라, 기업들이 운영을 클라우드로 이전함에 따라 더 빠른 데이터 처리 속도와 끊김 없는 데이터 전송을 위해 대역폭 증가에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

5G와 같은 신기술과 증강현실, 가상현실, 인공지능과 같은 몰입형 기술의 발전은 기업 간 데이터 공유를 위한 대역폭 할당량을 늘리는 데 기여했습니다. 또한 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷(IoT), 자율주행차, 첨단 로봇공학 등 수많은 혁신 기술의 지속적인 도입으로 데이터센터 코로케이션 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 기술의 지속적인 성장은 지능형 기기의 광범위한 보급을 촉진하여 지연 시간을 줄여야 하는 필요성을 야기했습니다. 결과적으로 코로케이션을 통해 클라우드 서비스 제공업체는 데이터센터 시설을 고객과 더 가까운 곳으로 이전하여 높은 대역폭과 낮은 지연 시간의 데이터 전송을 제공할 수 있습니다. 또한 스마트 기기의 보급이 증가함에 따라 데이터 전송 지연 시간 감소와 연결성 향상에 대한 수요가 증가하면서 코로케이션 데이터센터에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 예상되는 바입니다.

데이터 트래픽 증가 및 네트워크 용량 확장 요구 사항

이러한 급증으로 인해 4G 시대 전반에 걸쳐 네트워크 용량이 확장되었으며, 궁극적으로는 5G 네트워크의 대중화를 위한 준비를 갖추게 될 것입니다. 5G 네트워크는 모바일 데이터 시장의 약 54%를 점유할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 이동통신 기지국 수 증가와 추가 무선 스펙트럼 배포에도 기인합니다. 이 두 가지 요인 모두 성장에 기여했습니다. 업계가 5세대 이동통신 네트워크 기술로 전환함에 따라 클라우드 게임, OTT 플랫폼, 스트리밍 서비스 및 몰입형 애플리케이션 개발을 수용하기 위해 모바일 데이터 사용량이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 직접적인 결과로, 네트워크 사업자들은 향상된 고객 경험을 제공하기 위해 네트워크 용량을 늘려야 한다는 압력을 받고 있습니다.

모든 지역의 사업자들 사이에서 네트워크 커버리지 개선을 위해 소형 기지국 설치가 점점 더 보편화되고 있습니다. 앞으로 이동통신 사업자들은 트래픽 혼잡이 심한 지역에서 데이터 네트워크 용량을 추가하기 위해 소형 기지국에 의존할 것으로 예상됩니다. 소형 기지국 기술은 가입자당 사용 가능한 무선 장치 수를 늘리고 효율적인 데이터 전송에 필수적인 향상된 신호 품질을 제공합니다. 고주파 5G 기술로 인해 발생하는 짧은 신호 도달 거리 문제는 기지국의 근접성으로 해결됩니다. 이러한 직접적인 결과로, 이동통신 사업자들은 네트워크 데이터 용량 확장을 위한 주요 솔루션으로 소형 기지국을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 데이터 트래픽 증가와 그에 따른 네트워크 용량 증대 필요성으로 인해 향후 몇 년 동안 업계는 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

숙련된 인력 부족으로 인한 어려움

자격을 갖춘 IT 인력을 찾는 것은 코로케이션 데이터 센터 운영업체가 직면한 가장 큰 문제 중 하나입니다. 고령화된 인력으로 인해 코로케이션 제공업체는 정보 기술 산업의 증가하는 업무량을 따라잡기 어렵습니다. 업타임 연구소(Uptime Institute)가 실시한 2019년 데이터 센터 조사 결과에 따르면, 향후 몇 년 동안 많은 숙련된 관리자들이 은퇴할 것으로 예상됩니다. 이는 결국 데이터 센터 시설에서 가용 인력 부족으로 이어질 것입니다. 설문조사 결과에 따르면, 데이터센터 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 응답자의 28%가 지적한 인력 부족입니다.

IT 인력이 제한적인 코로케이션 데이터센터는 하이퍼스케일 데이터센터 운영업체와의 경쟁으로 인해 신규 인재 채용에 어려움을 겪고 있습니다. 인력 부족의 한 가지 원인은 숙련된 직원에 대한 후계자 계획이 충분하지 않았기 때문입니다. 머지않아 강화될 이민 정책으로 인해 데이터센터 인력 부족 현상이 심화될 것으로 예상되며, 결과적으로 데이터센터 코로케이션 시장의 성장은 예측 기간 동안 제한될 것입니다. 

시장 기회

신흥 시장 투자 증가

용량 확장을 위한 수단으로서 하이퍼스케일 데이터센터에 대한 수요 증가는 지난 몇 년간 데이터센터 시장의 경이로운 성장을 이끈 원동력입니다. 아마존, 구글, 마이크로소프트와 같은 클라우드 서비스 제공업체들은 인구 밀집 지역에 거대한 데이터 센터 캠퍼스를 건설하고 코로케이션 서비스 제공업체로부터 막대한 규모의 공간을 임대했습니다. 그러나 이러한 데이터 센터 구축은 싱가포르, 노스 버지니아, 암스테르담과 같은 가장 크고 성숙한 시장에서 이루어졌습니다. 이러한 시장들이 성숙기에 접어들면서 성장률은 정체기에 접어들었습니다. 많은 기업들이 온라인으로 전환하고 클라우드 인프라를 도입함에 따라 여러 신흥 시장은 코로케이션 서비스 제공업체에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 첸나이, 취리히, 오슬로, 바르샤바, 자카르타, 솔트레이크시티 등 여러 도시가 데이터 센터가 급증할 차세대 신흥 시장으로 예상됩니다. 코로케이션 서비스를 제공하는 많은 기업들은 아시아 태평양 지역의 데이터 트래픽 증가에 따라 이 지역 여러 국가에 투자하고 있습니다. 또한 통신 네트워크의 확장과 정보 기술 중심의 신규 사업 증가로 인해 더욱 빠른 데이터 처리 및 저장 용량에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 경제권 전반에 걸쳐 여러 중소기업(SME)들이 디지털 기술을 도입하고 사업 운영을 확장함에 따라, 코로케이션 서비스는 이들 기업에게 다른 방식으로는 불가능했을 정도로 훨씬 낮은 비용으로 사업 운영 및 인프라를 확장할 수 있는 훌륭한 기회를 제공합니다. 결과적으로, 데이터 양의 증가와 신흥 시장 전반에 걸친 새로운 사업의 확산은 데이터 센터 코로케이션 시장에 새로운 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

코로케이션 유형 분석

소매 코로케이션은 시장 점유율이 높으며 데이터 센터 코로케이션 시장을 선도하고 있습니다. 소매 코로케이션 부문은 모든 규모의 기업에서 안정적이고 확장 가능한 데이터 센터 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 가장 큰 시장 부문으로 자리 잡았습니다. 소매 코로케이션을 통해 고객은 멀티테넌트 데이터 센터 내에서 전용 공간, 전력 및 연결을 제공받아 필요에 맞게 IT 인프라를 맞춤 설정할 수 있습니다. 이러한 유연성과 비용 효율성 덕분에 소매 코로케이션은 기업들에게 매력적이며, 광범위한 도입과 시장 지배력으로 이어지고 있습니다.

도매 코로케이션 부문은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되지만, 전체 시장 규모는 소매 코로케이션 부문보다 작습니다.

소매 코로케이션 부문의 시장 점유율 증가와 지배력 강화는 중소기업부터 대기업까지 다양한 규모의 조직들이 적응력과 확장성을 갖춘 데이터 센터 솔루션을 요구하기 때문입니다.

기업 규모 분석

대기업 부문이 데이터 센터 코로케이션 시장을 주도하고 있습니다. 대기업은 일반적으로 더 많은 데이터를 생성하고 운영을 지원하기 위해 더 많은 컴퓨팅 파워를 필요로 하는 등 더 높은 IT 인프라 요구 사항을 가지고 있습니다. 또한 여러 애플리케이션, 데이터베이스 및 서버로 구성된 복잡한 IT 환경을 보유하고 있어 안정적이고 확장 가능한 데이터 센터 솔루션이 필요합니다. 코로케이션 제공업체는 대기업의 광범위한 IT 요구 사항을 충족하는 데 필요한 공간, 전력, 냉각 및 연결성을 제공할 수 있습니다.

또한 대기업은 코로케이션 서비스에 투자할 재정적 여력이 있으며 규모의 경제 효과를 누릴 수 있습니다. 높은 수요와 협상력을 바탕으로 코로케이션 제공업체와 더 나은 가격 및 조건을 협상할 수 있습니다.

대기업은 데이터 보안, 규정 준수 및 재해 복구를 우선시하며, 코로케이션 제공업체는 물리적 보안 조치, 이중화된 인프라 및 지리적 다양성을 통해 이러한 요구 사항을 효과적으로 충족할 수 있습니다. 결과적으로 대기업 부문은 증가하는 데이터 센터 요구 사항과 코로케이션 서비스가 제공하는 이점 덕분에 향후 몇 년 동안 데이터 센터 코로케이션 시장을 계속해서 주도할 것으로 예상됩니다.

티어 레벨 분석

티어 3 부문이 데이터 센터 코로케이션 산업을 주도하고 있습니다. 이는 티어 4보다 가용성과 이중성이 높고 비용이 저렴하며 다양한 전력 및 냉각 분배 채널을 제공하는 상위 티어 코로케이션 서비스에 대한 수요 증가 때문입니다. 티어 3 데이터 센터는 금융 서비스, 의료 및 대규모 전자 상거래와 같은 미션 크리티컬 애플리케이션에 필요한 안정성, 내결함성 및 이중성을 제공합니다.

또한 엣지 컴퓨팅 기술의 발전과 변화하는 IT 요구 사항을 가진 중소기업의 티어 3 코로케이션 서비스 수요 증가가 이 부문의 시장 확장을 견인하고 있습니다.

최적의 가동 시간과 신뢰성에 대한 수요 증가로 인해 Tier 4 카테고리가 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되지만, Tier 3 부문은 데이터 센터 코로케이션 시장에서 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

최종 사용자 분석

IT 및 통신 부문은 다른 최종 사용자 그룹에 비해 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 데이터 센터 코로케이션 시장을 주도하고 있습니다. 이 부문은 전 세계 시장 점유율의 거의 28%를 차지했으며 예측 기간 동안에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전 세계 인터넷 사용자 증가와 새로운 앱의 지속적인 출시로 데이터 센터 서비스에 대한 수요가 증가한 데 기인합니다. 또한 새로운 내장 기능을 갖춘 스마트폰에 대한 수요 증가로 인해 코로케이션 제공업체가 효율적으로 제공할 수 있는 안정적이고 확장 가능한 데이터 센터 인프라에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

더 나아가 IT 및 통신 산업은 막대한 양의 데이터를 생성하므로 충분한 저장 및 처리 용량이 필요합니다.

코로케이션 서비스는 효과적인 데이터 관리에 필요한 인프라, 연결 및 지원을 제공합니다. 결과적으로 데이터 센터 서비스에 대한 수요 증가와 코로케이션 제공업체가 제공하는 이점 덕분에 IT 및 통신 부문은 앞으로도 시장을 주도할 것입니다.

지역 분석

전 세계 데이터 센터 코로케이션 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카) 지역을 대상으로 분석되었습니다. 북미는 2021년 198억 6천만 달러의 매출을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했으며, 2030년에는 연평균 성장률(CAGR) 10.9%로 503억 9,218만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 유럽은 두 번째로 큰 매출 기여 지역으로, 2030년에는 연평균 성장률 13.4%로 약 440억 8,417만 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률 19.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.