엣지 데이터 센터 시장크기 및 전망, 2024-2032

엣지 데이터 센터 시장 규모

전 세계 엣지 데이터 센터 시장 규모는 2023년 114억 6천만 달러였으며, 2024년 138억 3천만 달러에서 2032년 623억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2032) 동안 연평균 성장률(CAGR) 20.7%를 기록할 것으로 전망됩니다.

빠른 처리 속도에 대한 요구 증가, 사물 인터넷(IoT) 기기 사용 확대, 비디오 스트리밍 서비스의 보급 등이 이 산업의 성장을 견인하는 요인입니다.

엣지 데이터 센터는 인프라 엣지의 핵심 구성 요소이자, 집계 및 액세스 하위 계층 역할을 합니다.

이 시설에는 수많은 랙이 있으며 소비자 가까이에 위치하여 데이터가 생성되는 최종 사용자와 그들의 장치에 컴퓨팅 리소스를 더 가깝게 제공합니다. 인프라 엣지 계층은 기존의 중앙 집중식 클라우드와 장치 엣지 사이의 중간 지점 역할을 하여 두 가지 이점을 모두 결합합니다. 이러한 센터는 기본 데이터 센터를 확장하여 분산형 및 중앙 집중형 스토리지와 컴퓨팅 기능을 제공하는 하이브리드 인프라 환경을 구현합니다.

사물 인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 스트리밍 서비스, 5G와 같은 신흥 기술의 도입이 증가함에 따라 전 세계적으로 엣지 데이터 센터에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술의 확산으로 네트워크 내에서 상당한 양의 데이터가 생성되고, 이는 데이터 센터의 성능 및 처리 능력에 대한 요구 사항을 증가시킵니다. 결과적으로 엣지 데이터 센터 솔루션 및 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 비용 효율적인 운영, 즉각적인 데이터 분석, 네트워크 혼잡 감소, 애플리케이션 효율성 향상 및 조직 유연성에 대한 요구가 증가함에 따라 엣지 데이터 센터 부문의 확장이 가속화될 것입니다.

주요 특징

• 구성 요소별로 가장 높은 매출 점유율을 기록하고 있습니다.
• 시설 유형별로는 대형 시설이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
• 최종 사용자 산업별로는 IT 및 통신 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 11.46 Billion
추정 2024 가치	USD 13.83 Billion
2032 예상 가치	USD 62.34 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	20.7%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아태평양
주요 시장 참여자	ATC IP LLC, Cisco Systems Inc., Dell Inc., Eaton, EdgeConneX Inc.

엣지 데이터 센터 시장 성장 요인

저지연 데이터 처리 수요 증가

엣지 데이터 센터는 지연 시간을 줄이고 성능을 향상시키는 로컬 처리 및 스토리지 기능을 제공하여 고객에게 원활한 스트리밍 환경을 보장합니다.

• 예를 들어, Amazon.com Inc., Alibaba Group Holding Limited, Walmart와 같은 전자상거래 플랫폼은 고객에게 정확하고 안정적인 배송을 제공해야 합니다.

엣지 데이터 센터는 지리적으로 가까운 처리 및 스토리지 리소스를 제공하고 배송 시간을 단축하며 재고 관리를 강화함으로써 이러한 플랫폼을 지원할 수 있습니다.

또한, 자동화 및 에너지 관리 전문 기업인 슈나이더 일렉트릭은 2021년 10월에 새로운 엣지 데이터 센터 솔루션 시리즈를 출시했습니다.

이러한 솔루션에는 설치가 간편하고 지사, 공장, 원격지 등 다양한 환경에 구현할 수 있는 사전 통합된 소형 데이터 센터가 포함됩니다.
엣지 데이터 센터는 사용 지점 근처에서 데이터를 전략적으로 관리하고 저장하여 지연 시간을 최적화합니다. 이를 통해 산업 자동화, 자율주행차, 비디오 스트리밍 애플리케이션을 위한 효율적인 실시간 데이터 처리가 가능합니다. 엣지 데이터 센터는 음성 및 이미지 인식, 머신러닝, 자연어 처리 등 다양한 AI 애플리케이션을 구현합니다. 기업들은 데이터 소스 근처에서 데이터를 처리함으로써 효율성을 최적화하고 비용을 절감하고자 하며, 분석을 위해 중앙 데이터 센터로 전송해야 하는 데이터 양을 최소화합니다.

마찬가지로, 델 테크놀로지스는 2022년 5월, 다양한 배포 환경에서 시스템 성능 속도를 정량화하는 솔루션을 제공하는 ML Perf Inference v2.0 벤치마크 제품군에 대한 조사 결과를 발표했습니다. 델 PowerEdge XR 12 및 PowerEdge XE2420 서버는 엣지 컴퓨팅과 관련된 작업을 처리하도록 특별히 설계되었습니다. 설계 기준은 공장 현장에서 흔히 발생하는 심한 먼지, 고온, 진동 등 실제 환경에서 발생하는 상황을 기반으로 합니다. 이 서버는 스트리밍 분석, 제조 물류, 5G 셀 처리 및 기타 인공지능(AI) 애플리케이션과 같은 고성능 엣지 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 빠른 데이터 처리 및 엣지 컴퓨팅 기능에 대한 요구에 부응하여 수많은 기업들이 엣지 데이터 센터 분야에서 새로운 제품과 서비스를 출시하고 있으며, 이는 가까운 미래에 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

에너지 비용 상승, 공급망 및 부품 부족, 사이버 보안 우려

시장 제약 요인으로는 에너지 비용 상승, 공급망 및 부품 부족, 사이버 보안에 대한 우려가 있습니다.

데이터센터 운영 비용에서 전력 비용이 차지하는 비중은 25%에서 66%에 달합니다. 따라서 전력 비용 증가는 기업들이 제품 가격을 인상하도록 만들 수 있습니다. 게다가 러시아-우크라이나 전쟁은 팬데믹에서 회복 중인 여러 산업 분야의 어려운 상황을 더욱 악화시켰습니다. 이 분쟁은 전기 요금에 영향을 미치고, 사이버 보안 우려를 심화시키며, 공급망 문제를 악화시키는 등 더욱 암울하고 복잡한 환경을 조성했습니다. 팬데믹은 데이터센터 수요를 분명히 증가시켰습니다. 하지만 전쟁은 시장 확장에 제약을 가했습니다. 전쟁 이후 주목받은 중요한 측면 중 하나는 사이버 보안 문제였습니다. 공격자들은 중요 인프라를 표적으로 삼을 가능성이 매우 높습니다. 에너지 기업, 정부, 데이터센터, IT 서비스 기업은 중요 인프라로 분류됩니다. 따라서 데이터 센터 운영자는 분산 서비스 거부 공격, 랜섬웨어 및 기타 공격으로부터 보호하기 위해 보안 조치를 강화해야 합니다.

시장 기회

기술 발전, 비디오 스트리밍 서비스 및 잘 짜여진 비즈니스 전략

기술 발전, 산업용 사물 인터넷(IoT) 애플리케이션 구현, 비디오 스트리밍의 인기, 증강 현실(AR)/가상 현실(VR)의 부상은 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 최근 IT 인프라의 확산과 보급이 증가함에 따라, 기업들은 효과적인 고객 서비스 제공에 있어 지연 시간과 근접성의 중요성을 인식하고 있습니다.

• 예를 들어, 엣지 컴퓨팅은 비디오 스트리밍 환경에서 데이터 센터와 사용자 간의 거리를 줄여줍니다.

이는 전송 및 분석되는 데이터 양이 증가함에 따라 더욱 경제적이고 향상된 사용자 경험을 제공하는 것과 관련이 있습니다. 따라서 기업들은 스트리밍 서비스를 강화하기 위해 데이터 센터 구축에 투자해 왔습니다. 더욱이 5G가 더욱 보편화되고 AR/VR이 인기를 얻음에 따라 엣지 컴퓨팅 생태계는 향후 몇 년 동안 더욱 번창할 것입니다.

시장의 또 다른 추세는 주요 기업들의 협력 및 인수 합병을 통해 지리적 범위와 전문 지식을 확장하는 것입니다. 2023년 5월, DartPoints는 데이터 센터 인프라 및 클라우드 서비스 전문 기업인 루이지애나 소재 Venyu를 인수했습니다. 이 인수를 통해 DartPoints는 미국 내 3개 지역, 5개 주에 걸쳐 10개 시장에 11개의 데이터 센터를 추가하여 사업 영역을 확장할 것입니다. 이번 확장에는 약 325,000 평방피트의 공간과 20메가와트의 전력 설비가 포함될 예정입니다. 시장이 변화함에 따라 여러 기업들은 세계 시장에서의 입지를 강화하기 위해 사업 운영을 전략적으로 최적화할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

북미: 연평균 성장률 20.1%로 시장을 주도하는 지역

북미는 전 세계 엣지 데이터 센터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 20.1%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장 확장의 주요 동력은 엣지 데이터 센터 솔루션 및 서비스의 광범위한 사용입니다. 또한 북미는 핵심 엣지 데이터 센터 솔루션 및 서비스 제공업체를 다수 보유하고 있어 시장에서 유망한 지역으로 부상하고 있습니다.

이 지역은 5G 네트워크의 상용화 및 구현이 증가함에 따라 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

또한, Omdia의 데이터를 포함하는 5G Americas의 최근 보고서에 따르면 북미는 2022년 5G 도입에서 선두를 차지했으며, 2023년 말에는 이 지역 전체 연결의 29%를 5G가 차지할 것으로 예상됩니다. 이 연구는 2022년 대비 이 지역의 5G 연결이 64% 증가하여 7,700만 개의 추가 연결이 발생했다고 강조했습니다. 북미는 2023년에 총 1억 9,700만 개의 5G 연결을 보유하게 될 것입니다.

아시아 태평양: 가장 빠른 성장세와 가장 높은 연평균 성장률

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 20.8%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. IT 부문에 대한 투자 증가, 최종 사용자 산업의 확장, 그리고 화웨이 테크놀로지스(Huawei Technologies Co., Ltd.)와 후지쓰(Fujitsu)와 같은 엣지 컴퓨팅 기업의 존재는 이 지역의 엣지 데이터 센터 시장을 견인하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 상당한 인구와 빠른 도시화는 엣지 데이터 센터 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 도시화와 디지털 서비스에 대한 수요 증가로 인해 신속하고 안정적인 연결성에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 엣지 데이터 센터는 스토리지 및 컴퓨팅 리소스를 최종 사용자 가까이에 배치하여 지연 시간을 줄이고 소프트웨어 및 서비스 품질을 향상시킴으로써 이러한 요구를 충족할 수 있습니다. 유럽은 두 번째로 큰 지리적 지역입니다. 유럽의 여러 산업에서 디지털 기술 도입이 증가하고 데이터 주권 및 개인정보 보호법에 대한 중요성이 강조됨에 따라 이 산업에 수익성 있는 성장 전망이 창출되고 있습니다.

엣지 데이터 센터 시장 세분화 분석

구성 요소별

솔루션 부문은 2023년에 시장을 주도했으며, 향후 예측 기간 동안에도 엣지 데이터 센터 사업을 주도할 것으로 예상됩니다. 솔루션 부문은 하드웨어 및 소프트웨어 측면에서 네트워킹 장비, IT 랙 및 인클로저, DCIM 소프트웨어, 데이터 센터 분석 솔루션으로 구성됩니다. 엣지 데이터 센터 솔루션에 대한 수요는 고급 DCIM 제품의 등장, 코로나19 팬데믹 기간 동안 데이터 센터 워크로드 증가, 데이터 센터 에너지 효율성 향상 필요성 등의 요인에 의해 주도되고 있습니다. 하드웨어 솔루션은 조직의 특정 요구 사항을 충족하도록 맞춤화되어 사내 또는 제3자 데이터 센터에 배포됩니다. 프로그램은 엣지 데이터 센터에서 데이터 처리 및 저장을 관리하고 동기화합니다. 이러한 기술에는 소프트웨어 정의 네트워킹 시스템, 데이터 분석 도구, 실시간 데이터 처리 애플리케이션이 포함됩니다.

서비스 부문은 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

서비스 범주는 전문 서비스와 관리형 서비스의 두 가지 범주로 나뉩니다. 엣지 데이터 센터용 전문 서비스는 서비스 제공을 향상시키고, IT 운영을 간소화하며, 클라우드 프로젝트를 지원합니다. 제공되는 서비스에는 통합 및 구현뿐만 아니라 컨설팅 서비스도 포함됩니다. 관리형 및 전문 서비스는 시스템 성능을 모니터링 및 평가하고, 문제점을 감지하고, 표준화된 관행을 구현함으로써 엣지 데이터 센터의 효율성을 높입니다. 기업은 엣지 데이터 센터 솔루션의 운영 및 유지 관리를 아웃소싱함으로써 비용을 절감하고 숙련된 IT 인력에 대한 필요성을 최소화할 수 있습니다. 이는 관리형 및 전문 서비스를 통해 내부 리소스를 확보함으로써 달성됩니다.

시설 규모별

2023년에는 대형 시설 부문이 지배적이었습니다. 이러한 성공적인 대기업들은 확장되고 분산된 환경에서 운영되므로 서비스를 제공하는 동안 근접성, 지연 시간 및 성능에 집중해야 합니다. 엣지 데이터 생태계는 처리 용량을 최종 사용자 근처에 배치하여 서비스 성능을 향상시키고 근접성을 통해 혁신을 촉진합니다.

결과적으로 대기업의 엣지 솔루션 수요 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

중소 규모 시설 부문이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 소형 데이터 센터는 기존 데이터 센터에 비해 비용 효율성이 뛰어납니다. 또한 중소기업에서 데이터 센터 솔루션을 도입하는 것은 지속 가능한 비즈니스 목표 달성에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

최종 사용자 산업별

IT 및 통신 부문이 2023년 시장을 주도했습니다. IT 및 통신 부문은 IoT, 5G, 증강 현실 및 가상 현실, AI/ML과 같은 기술 도입으로 방대한 데이터 처리량과 지연 시간 최소화에 대한 요구가 증가함에 따라 확장되고 있습니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 IT 및 통신 데이터 센터는 최소한의 지연 시간과 대량의 데이터를 효율적으로 관리하기 위한 변화를 겪고 있으며, 이는 궁극적으로 엣지 데이터 센터에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.

제조 및 자동차 부문이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 자동차 사업 확장의 주요 동력은 5G 및 엣지 컴퓨팅과 같은 첨단 기술의 수용도 증가입니다. 이러한 기술은 안정적이고 안전한 고대역폭, 저지연 및 모바일 애플리케이션을 제공합니다. BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문은 두 번째로 큰 시장입니다. BFSI 부문에서 안전하고 즉각적인 금융 거래, 데이터 분석 및 사기 식별을 지원하는 제품 사용이 증가함에 따라 시장 확장이 가속화되고 있습니다.

최근 개발 현황

• 2023년 12월 – 데이터 센터 솔루션 분야의 선도적인 혁신 기업인 Edge Centers는 다섯 번째 최첨단 데이터 센터의 준공을 발표하며, 불과 6개월 만에 인프라를 확장하는 놀라운 성과를 달성했습니다. 빠른 성장은 최첨단 데이터 센터 서비스를 제공하고 기업 및 조직의 증가하는 요구를 충족하기 위한 Edge Centers의 헌신을 보여줍니다. 2024년 2월 - 투자 회사인 Azora는 새로운 유럽 엣지 데이터 센터 플랫폼을 선보일 예정입니다. 이번 주, 이 회사는 Core Capital과 파트너십을 맺고 Quetta Data Centers를 소개했습니다. 이 회사는 스페인과 포르투갈에 총 60MW 용량의 엣지 데이터 센터 6곳을 개발하는 데 약 5억 유로(미화 5억 3,850만 달러)를 투자할 계획입니다. 2024년 2월 - 투자 회사인 Azora는 새로운 유럽 엣지 데이터 센터 플랫폼을 도입할 예정입니다.