엣지 데이터 센터 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 구성 요소별(솔루션, 서비스), 시설 규모별(중소형 시설, 대형 시설), 최종 사용자 산업별(IT 및 통신, 금융·보험, 의료 및 생명과학, 제조 및 자동차, 정부, 게임 및 엔터테인먼트, 소매 및 전자상거래, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

엣지 데이터센터 시장 성장 요인

저지연 데이터 처리 수요 증가

엣지 데이터 센터는 로컬 처리 및 스토리지 기능을 제공하여 지연 시간을 줄이고 성능을 향상시켜 고객에게 원활한 스트리밍 환경을 보장합니다.

• 예를 들어 아마존닷컴, 알리바바 그룹 홀딩스, 월마트와 같은 전자상거래 플랫폼은 고객에게 정확하고 신뢰할 수 있는 배송을 제공하는 데 의존합니다.

엣지 데이터 센터는 지리적으로 가까운 처리 및 저장 리소스를 제공하고, 배송 시간을 단축하며, 재고 관리를 강화함으로써 이러한 플랫폼을 지원할 수 있습니다.

또한 자동화 및 에너지 관리 전문 기업인 슈나이더 일렉트릭은 2021년 10월 새로운 엣지 데이터 센터 솔루션 시리즈를 출시했습니다. 이 솔루션은 설치가 간편하고 지사, 공장, 원격지 등 다양한 환경에 적용할 수 있는 소형 데이터 센터를 사전 통합한 제품입니다.
엣지 데이터 센터는 사용 지점과 가까운 곳에 데이터를 전략적으로 관리하고 저장함으로써 지연 시간을 최적화합니다. 이를 통해 산업 자동화, 자율주행 차량, 비디오 스트리밍 애플리케이션 등에서 효율적인 실시간 데이터 처리가 가능합니다. 엣지 데이터 센터는 음성 및 이미지 인식, 머신러닝, 자연어 처리 등 다양한 AI 애플리케이션을 구현하는 데 사용됩니다. 기업들은 데이터 소스 근처에서 데이터를 처리함으로써 효율성을 최적화하고 비용을 절감하고자 하며, 분석을 위해 중앙 데이터 센터로 전송해야 하는 데이터 양을 최소화합니다.

마찬가지로, 델 테크놀로지스는 2022년 5월에 다양한 배포 환경에서 시스템 성능 속도를 정량화하는 솔루션을 제공하는 ML Perf Inference v2.0 벤치마크 제품군에 대한 결과를 발표했습니다. 델 PowerEdge XR 12 및 PowerEdge XE2420 서버는 특히 다음과 같은 작업을 처리하도록 설계되었습니다.엣지 컴퓨팅설계 기준은 공장 현장에서 흔히 발생하는 심한 먼지, 고온, 진동 등 실제 환경에서 마주하는 상황을 고려하여 도출되었습니다. 이 서버는 스트리밍 분석, 제조 물류, 5G 셀 처리, 기타 인공지능(AI) 애플리케이션과 같은 고성능 엣지 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 빠른 데이터 처리 및 엣지 컴퓨팅 기능에 대한 요구가 증가함에 따라 수많은 기업들이 엣지 데이터 센터 분야에서 새로운 제품과 서비스를 출시하고 있으며, 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다.

제약 요인

에너지 비용 상승, 공급망 및 부품 부족, 사이버 보안 우려

시장 제약 요인으로는 에너지 비용 상승, 공급망 및 부품 조달의 어려움, 사이버 보안 문제 등이 있습니다. 전력 비용은 데이터 센터 운영 비용의 25%에서 66%를 차지합니다. 따라서 이러한 비용이 증가하면 기업들은 제품 가격을 인상할 수밖에 없습니다. 게다가 러시아-우크라이나 전쟁은 팬데믹에서 회복 중이던 여러 산업 분야에 이미 어려운 상황을 더욱 악화시켰습니다. 이 분쟁은 전기 요금에 영향을 미치고, 사이버 보안 우려를 심화시키며, 공급망 문제를 악화시키는 등 더욱 암울하고 복잡한 환경을 조성했습니다. 팬데믹은 데이터 센터에 대한 수요를 분명히 증가시켰습니다.

그럼에도 불구하고 전쟁은 시장 확장에 제약을 가했습니다. 전쟁 이후 주목을 받은 중요한 측면 중 하나는 사이버 보안 문제였습니다. 공격자들은 중요 기반 시설을 표적으로 삼을 가능성이 매우 높습니다. 에너지 기업, 정부, 데이터 센터 및 IT 서비스 조직은 중요 기반 시설로 분류됩니다. 따라서데이터 센터통신 사업자는 분산 서비스 거부 공격, 랜섬웨어 및 기타 공격으로부터 보호하기 위해 보안 조치를 강화해야 합니다.

시장 기회

기술 발전, 비디오 스트리밍 서비스, 그리고 잘 짜여진 비즈니스 전략

기술 발전, 산업용 사물 인터넷(IoT) 애플리케이션 구현, 비디오 스트리밍의 인기, 증강 현실(AR)/가상 현실(VR)의 부상은 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 최근 IT 인프라의 확산으로 인해 기업들은 효과적인 고객 서비스 제공에 있어 지연 시간과 근접성의 중요성을 인식하고 있습니다.

• 예를 들어, 엣지 컴퓨팅은 비디오 스트리밍 상황에서 데이터 센터와 사용자 간의 거리를 줄여줍니다.

이는 전송 및 분석되는 데이터 양이 증가함에 따라 더욱 경제적이고 향상된 사용자 경험을 제공하는 것과 관련이 있습니다. 따라서 기업들은 스트리밍 서비스를 강화하기 위해 데이터 센터 구축에 투자해 왔습니다. 더 나아가 5G가 더욱 보편화되고 AR/VR이 인기를 얻음에 따라 엣지 컴퓨팅 생태계는 향후 몇 년 동안 더욱 번창할 것입니다.

시장의 또 다른 추세는 주요 기업들의 협력 및 인수 합병을 통해 지리적 범위와 전문 지식을 확장하는 것입니다. 2023년 5월, DartPoints는 데이터 센터 인프라 및 클라우드 서비스 전문 기업인 루이지애나 소재 Venyu를 인수했습니다. 이 인수를 통해 DartPoints는 미국 내 3개 지역, 5개 주에 걸쳐 10개 시장에 11개의 데이터 센터를 추가하여 사업 영역을 확대할 예정입니다. 이 확장에는 약 325,000평방피트의 공간과 20메가와트의 전력 용량이 포함됩니다. 시장이 진화함에 따라 여러 기업들은 글로벌 시장에서의 입지를 강화하기 위해 사업 운영을 전략적으로 최적화하고 있습니다.

엣지 데이터 센터 시장 세분화 분석

구성 요소별

2023년에는 솔루션 부문이 시장을 주도했으며, 향후 전망 기간 동안에도 엣지 데이터 센터 사업을 주도할 것으로 예상됩니다. 솔루션 부문은 하드웨어 및 소프트웨어 측면에서 네트워킹 장비, IT 랙 및 인클로저, DCIM 소프트웨어, 데이터 센터 분석 솔루션으로 구성됩니다. 엣지 데이터 센터 솔루션에 대한 수요는 고급 DCIM 제품의 등장, 코로나19 팬데믹 기간 동안 데이터 센터 워크로드 증가, 데이터 센터 에너지 효율성 향상 필요성 등의 요인에 의해 주도되고 있습니다. 하드웨어 솔루션은 기업의 특정 요구 사항을 충족하도록 맞춤 구성되어 기업 내부 또는 제3자 데이터 센터에 배포됩니다. 이 프로그램은 엣지 데이터 센터에서 데이터 처리 및 저장을 관리하고 동기화합니다. 이러한 기술에는 소프트웨어 정의 네트워킹 시스템, 데이터 분석 도구, 실시간 데이터 처리 애플리케이션 등이 포함됩니다.

서비스 부문은 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 서비스 범주는 전문 서비스와 일반 서비스의 두 가지 범주로 나뉩니다.관리형 서비스엣지 데이터 센터를 위한 전문 서비스는 서비스 제공을 향상시키고, IT 운영을 간소화하며, 클라우드 프로젝트를 촉진합니다. 제공되는 서비스는 통합 및 구현은 물론 컨설팅 서비스까지 포괄합니다. 관리형 및 전문 서비스는 시스템 성능 모니터링 및 평가, 문제점 감지, 표준화된 운영 방식 구현을 통해 엣지 데이터 센터의 효율성을 높입니다. 기업은 엣지 데이터 센터 솔루션의 운영 및 유지 관리를 아웃소싱함으로써 비용을 절감하고 숙련된 IT 인력에 대한 필요성을 최소화할 수 있습니다. 관리형 및 전문 서비스를 통해 내부 자원을 효율적으로 활용할 수 있기 때문입니다.

시설 규모별

2023년에는 대규모 시설 부문이 시장을 주도했습니다. 이러한 성공적인 대기업들은 확장되고 분산된 환경에서 운영되므로 서비스 제공 시 근접성, 지연 시간 및 성능에 중점을 두어야 합니다. 엣지 데이터 생태계는 처리 용량을 최종 사용자 가까이에 배치하여 서비스 성능을 향상시키고 근접성을 통해 혁신을 촉진합니다. 결과적으로 대기업의 엣지 솔루션에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

중소형 시설 부문이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 소형 데이터센터는 기존 데이터센터에 비해 비용 효율성이 뛰어납니다. 또한, 중소기업에서 데이터센터 솔루션을 도입하는 추세는 지속 가능한 비즈니스 목표 달성에 대한 긍정적인 영향 때문입니다.

최종 사용자 산업별

2023년에는 IT 및 통신 부문이 시장을 주도했습니다. IT 및 통신 분야는 IoT, 5G, 증강현실 및 가상현실, AI/ML과 같은 기술 도입 덕분에 방대한 데이터 처리량과 최소한의 지연에 대한 요구를 충족하기 위해 지속적으로 확장하고 있습니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 IT 및 통신 데이터 센터는 최소한의 지연과 대용량 데이터 처리에 효율적으로 대응할 수 있도록 변화를 거듭하고 있으며, 이는 궁극적으로 엣지 데이터 센터에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.

제조업과 자동차 산업이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 자동차 산업 확장의 주요 동력은 5G 및 엣지 컴퓨팅과 같은 첨단 기술의 수용도 증가입니다. 이러한 기술은 안정적이고 안전한 고대역폭, 저지연 및 모바일 애플리케이션을 제공합니다.

금융·보험·보험(BFSI) 부문은 두 번째로 큰 시장입니다. BFSI 부문에서 안전하고 신속한 금융 거래, 데이터 분석 및 사기 탐지를 지원하는 제품 사용이 증가함에 따라 시장 확장이 촉진되고 있습니다.

지역별 분석

북미: 연평균 성장률 20.1%로 가장 큰 비중을 차지하는 지역

북미는 전 세계 엣지 데이터센터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 20.1%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장 성장의 주요 동력은 엣지 데이터센터 솔루션 및 서비스의 광범위한 도입입니다. 또한, 북미는 핵심 엣지 데이터센터 솔루션 및 서비스 제공업체를 다수 보유하고 있어 시장 성장 잠재력이 높은 지역으로 평가받고 있습니다. 5G 네트워크의 상용화 및 도입이 증가함에 따라 북미 시장은 상당한 성장을 경험할 것으로 전망됩니다.

또한, Omdia의 데이터를 포함한 5G Americas의 최근 보고서에 따르면, 북미는 2022년 5G 도입에서 선두를 차지했으며, 2023년 말에는 이 지역 전체 연결의 29%를 5G가 차지할 것으로 예상됩니다. 이 연구는 2022년 대비 북미 지역의 5G 연결이 64%나 증가하여 7,700만 건의 추가 연결이 발생했다고 강조했습니다. 2023년 북미 지역의 총 5G 연결 수는 1억 9,700만 건에 달할 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양: 가장 빠른 성장세와 가장 높은 연평균 성장률을 기록한 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 20.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. IT 부문에 대한 투자 증가, 최종 사용자 산업의 확장, 그리고 화웨이 테크놀로지(Huawei Technologies Co., Ltd.)와 후지쓰(Fujitsu)와 같은 엣지 컴퓨팅 기업들의 존재가 이 지역의 엣지 데이터 센터 시장 성장을 견인하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 상당한 인구와 빠른 도시화는 엣지 데이터 센터 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 도시화와 디지털 서비스 이용 증가로 인해 신속하고 안정적인 연결성에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 엣지 데이터 센터는 스토리지와 컴퓨팅 리소스를 최종 사용자 가까이에 배치함으로써 지연 시간을 줄이고 소프트웨어 및 서비스 품질을 향상시켜 이러한 요구를 충족할 수 있습니다.

유럽은 세계에서 두 번째로 큰 지리적 지역입니다. 유럽의 여러 산업 분야에서 디지털 기술 도입이 증가하고 있으며, 데이터 주권 및 개인정보 보호 관련 법규에 대한 중요성이 강조됨에 따라 해당 산업에 수익성 있는 성장 전망이 창출되고 있습니다.