데이터센터 장비 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: IT 인프라(네트워킹 장비, 서버, 스토리지), 애플리케이션(IT 및 통신, 금융/보험, 정부 및 국방, 의료, 에너지) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2023-2031년

시장 역학

글로벌 데이터센터 장비 시장 동인:

클라우드 컴퓨팅 및 사물 인터넷(IoT)의 빠른 도입

클라우드 컴퓨팅과 사물 인터넷(IoT)은 데이터 센터 환경을 혁신하고 있습니다.클라우드 컴퓨팅인터넷을 통해 소프트웨어, 플랫폼, 인프라를 포함한 다양한 서비스를 제공할 수 있도록 지원함으로써 물리적 데이터 센터의 필요성을 최소화하고 운영 비용을 절감합니다. 가트너 보고서는 전 세계 최종 사용자의 퍼블릭 클라우드 서비스 지출이 2022년 4,910억 달러에서 2023년 5,973억 달러로 21.7% 증가할 것으로 예측했습니다.

더욱이, 사물 인터넷(IoT)은 인터넷을 통해 다양한 장치와 센서를 연결하여 처리 및 분석이 필요한 막대한 양의 데이터를 생성합니다. Statista는 전 세계 사물 인터넷(IoT) 장치 수가 2020년 151억 개에서 2030년에는 290억 개 이상으로 거의 두 배 가까이 증가할 것으로 예측합니다. 이러한 기술 발전은 클라우드 및 IoT 애플리케이션을 지원할 수 있는 데이터 센터 장비에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

데이터 저장 및 처리 수요 증가

디지털 데이터의 급속하고 기하급수적인 증가와 효율적인 데이터 저장 및 처리 능력에 대한 요구가 맞물려 데이터 센터 장비에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 전 세계 모바일 데이터 트래픽은 2010년 이후 연평균 50% 이상의 성장률을 기록하며 기하급수적으로 증가했습니다. 모바일 데이터 사용량 증가로 인해 4G 시대에는 네트워크 확장이 대폭 필요하게 되었습니다. 이동통신 기지국 수가 증가하고 추가적인 무선 주파수 대역이 확보되었습니다.

5세대 이동통신 기술의 등장으로 향후 10년간 모바일 데이터 수요는 연평균 30% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 네트워크 사업자는 네트워크 용량을 최소 10배 이상 확장해야 합니다. 이처럼 막대한 양의 데이터를 관리하기 위해 다양한 분야의 기업들은 고성능 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 솔루션을 제공할 수 있는 탄력적이고 확장 가능한 데이터 센터를 필요로 합니다.

글로벌 데이터센터 장비 시장 제약 요인:

데이터센터 장비의 높은 가격

데이터센터 장비 시장이 직면한 주요 과제는 데이터센터 구축 및 유지 관리에 드는 막대한 비용입니다. 데이터센터에는 서버, 스토리지 시스템, 네트워킹 장치, 냉각 시스템, 전원 공급 장치 등과 같은 특수 장비가 필요하며, 이러한 장비의 구매 및 운영에는 상당한 비용이 소요됩니다.

또한 데이터 센터는 상당한 양의 에너지를 소비하고 많은 열을 발생시키므로 이러한 요소를 처리하기 위해서는 효율적인 냉각 및 전력 시스템이 필수적입니다. 업타임 연구소(Uptime Institute)의 연구에 따르면 2020년 데이터 센터의 평균 전력 사용 효율(PUE)은 1.58이었습니다. 이는 IT 전력 1와트당 인프라에서 추가로 0.58와트가 소비된다는 것을 의미합니다. 높은 초기 및 지속적인 비용은 기업, 특히 중소기업이 데이터 센터 장비에 투자하는 데 걸림돌이 될 수 있습니다.

글로벌 데이터센터 장비 시장의 기회:

데이터센터에서 AI 도입이 증가하고 있습니다.

데이터센터 시장은 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 자원을 비롯한 신기술 도입으로 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 전 세계 국가들이 다양한 분야에 인공지능(AI)을 적극적으로 활용하고 있으며, 데이터센터는 AI 및 머신러닝(ML) 작업을 위해 랙 서버와 블레이드 서버를 주로 사용하고 있어 고성능 컴퓨팅(HPC) 기술을 활용하고 있습니다. 고성능 컴퓨팅(HPC) 설비를 갖춘 데이터센터는 북유럽 국가, 미국, 유럽 등지에 집중되어 있으며, 이는 첨단 장비 산업의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 미국은 인공지능(AI) 분야에서 세계적인 선두 주자이며, 데이터 센터와 같은 여러 분야에서 첨단 기술을 광범위하게 활용하고 있습니다. 미국의 2021 회계연도 연방 연구 개발(R&D) 예산은 AI 및 양자 컴퓨팅 분야에 약 1,570억 달러로 책정되었으며, 이 지출은 2022년에는 1,700억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 인공지능(AI)은 데이터 센터 장비 성능을 향상시키고 더욱 발전되고 자동화된 인프라를 구축할 수 있도록 지원하여 시장 기회를 확대할 수 있습니다.

세그먼트 분석

글로벌 데이터센터 장비 시장은 IT 인프라 및 애플리케이션을 기준으로 세분화됩니다.

IT 인프라를 기반으로,글로벌 데이터센터 장비 시장은 네트워킹 장비, 서버 및 스토리지로 분류됩니다.

서버 부문은 세계 시장을 지배하고 있습니다. 데이터 센터 서버는 데이터 센터 내에서 데이터를 효율적으로 관리하고 처리하도록 설계된 고성능 컴퓨터 또는 시스템입니다. 데이터 센터는 통신 및 스토리지 시스템을 포함한 다양한 서버와 관련 구성 요소를 수용하는 특수 시설입니다. 데이터 센터의 목적은 다양한 기업의 컴퓨팅 및 네트워킹 요구 사항을 충족하는 것입니다.데이터 센터 서버주요 기능은 애플리케이션을 호스팅하고 실행하고, 데이터를 저장하고 처리하며, 데이터 센터 내부 및 외부 네트워크와의 통신을 가능하게 하는 것입니다.

또한, 이러한 서버는 현대 컴퓨팅 환경의 요구 사항을 충족하기 위해 탁월한 성능, 안정성 및 확장성을 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 데이터 센터 서버는 다양한 폼 팩터, 디자인 및 기능을 제공합니다. 일반적인 데이터 센터 서버 유형에는 랙 마운트 서버, 블레이드 서버, 타워 서버 및 엔터프라이즈 서버가 있습니다.

신청을 기반으로전 세계 데이터센터 장비 시장은 IT 및 통신, 금융·보험, 정부 및 국방, 의료, 에너지 부문으로 나뉩니다.

IT 및 통신 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅과 사물 인터넷(IoT)의 광범위한 활용으로 인해 IT 및 통신 부문은 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술들은 인터넷을 통해 소프트웨어, 플랫폼, 인프라를 포함한 다양한 서비스를 제공하기 위해 데이터 센터를 필요로 합니다. 이러한 성장은 스마트폰의 보급 확대와 전 세계 인터넷 사용자 수의 급증에 기인합니다.

더욱이, 2020년에는 5G 기술의 도입이 해당 분야에 상당한 영향을 미쳤으며, 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 지속될 것으로 예상됩니다. OTT 플랫폼, M2M 통신 및 온라인 게임을 지원하는 네트워크 기능 가상화(NFV) 및 소프트웨어 정의 네트워크(SDN)의 등장은 이 분야의 확장을 촉진하고 가까운 미래에 데이터 센터 투자 증가로 이어질 가능성이 높습니다.

지역 분석

지역별로 보면, 전 세계 데이터센터 장비 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 라, 중동, 아프리카(LAMEA)로 구분됩니다.

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

북미는 전 세계 데이터 센터 장비 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.전 세계 데이터센터 장비 시장은 북미 지역이 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트, 구글, IBM, 에퀴닉스 등 주요 데이터센터 운영업체들이 이 지역에 상당한 영향력을 행사하고 있기 때문입니다. 또한 북미에는 네바다주에 위치한 720만 평방피트 규모의 스위치 타호 리노(Switch Tahoe Reno) 시설과 같이 세계 최대 규모의 최첨단 데이터센터들이 자리하고 있습니다. 더불어 북미 지역은 클라우드 컴퓨팅과 사물인터넷(IoT) 도입에 대한 적극적인 추세를 보이며 데이터센터 장비 수요를 촉진하고 있습니다. 시너지 리서치 그룹(Synergy Research Group)의 데이터에 따르면, 미국 기업들의 클라우드 인프라 서비스 지출은 2022년 3분기에 2021년 대비 30% 증가했습니다.

에릭슨에 따르면 북미 지역의 5G 가입자 증가세는 여전히 강세를 보이고 있습니다. 2023년 말까지 북미 지역은 61%의 보급률을 기록하며 전 세계에서 가장 높은 5G 가입자 수를 달성할 것으로 예상됩니다. 이는 상당한 양의 데이터 저장 및 처리 수요 증가로 이어질 것입니다. 미국은 사물인터넷(IoT) 도입을 선도하고 있으며, 기업의 44%가 이 기술을 적극적으로 활용하고 있습니다. 또한, 2030년까지 북미 지역에서 80억 개 이상의 IoT 연결이 이루어질 것으로 추산됩니다. 이러한 증가의 주요 원인은 스마트홈의 보급 확대입니다. 더불어 고성능 컴퓨팅과 저지연 애플리케이션에 대한 수요 증가로 인해 하이퍼스케일 및 엣지 데이터센터가 빠르게 확산되고 있습니다. 따라서 이러한 모든 요인들이 종합적으로 북미 시장 성장에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 데이터 센터 장비 시장에서 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.이는 주로 IT 및 통신 산업의 급속한 발전과 해당 분야의 데이터 저장 및 처리 수요 증가에 기인합니다. CBRE는 최근 몇 달 동안 데이터 센터 투자 부문의 긍정적인 성장세를 확인했으며, 2023년 1분기에 데이터 센터에 투자하기 위해 17억 달러 이상의 신규 자금이 조달되었습니다. 투자자들은 바닥 하중 용량 증대 및 지속 가능성 인증을 획득한 데이터 센터를 포함하여 환경 친화적인 신규 자산 구축을 더욱 우선시할 것입니다. 이는 데이터 센터 장비 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.

또한, 이 지역에서는 클라우드 컴퓨팅과 사물인터넷(IoT) 도입이 크게 증가하면서 데이터센터 장비에 대한 수요가 높아지고 있습니다. IDC의 세계 반기별 퍼블릭 클라우드 서비스 트래커에 따르면, 일본과 중국을 제외한 아시아 태평양 지역(APeJC)의 퍼블릭 클라우드 서비스(PCS) 시장은 2022년 총 325억 달러 규모에 달했으며, 이는 전년 대비 25.3%의 성장률을 나타냅니다. 더불어, 많은 기업들이 운영 효율성 향상을 위해 최첨단 데이터센터 장비를 도입하고 있습니다. 예를 들어, IT 및 클라우드 서비스 제공업체인 Cloudify.Asia는 IT 인프라를 강화하고 다양한 클라우드 고객의 데이터를 처리하기 위해 Dell EMC PowerEdge R7525 서버에 AMD EPYC 7402 CPU를 도입했습니다. 이러한 추세는 이 지역 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.